第一节 工程机械用仪表定义及性质

1、界定

工程机械用仪表指的是用于工程机械的各种仪表，包括：比如工程机械用的组合仪表（水温，油温，速度等）和单表。

工程机械用仪表属于《GBT4754-2011国民经济行业分类》仪器仪表制造业（40）汽车及其他用计数仪表制造（4122）。

汽车及其他用计数仪表制造指汽车、船舶及工业生产用转数计、生产计数器、里程记录器及类似仪表的制造。

包括：转数计、速度测量仪表及加速度计；生产产量计数器；出租汽车计价器、里程记录器、汽车电脑报站器；计步器、频闪观测仪及类似计量仪表；速度指示器及转速计、闪光仪等。

2、性质

精确度高、复现性好、稳定性强、可靠性高。

第二节 工程机械用仪表发展历程

我国仪器仪表行业是一个高速、平稳发展的行业，但在机械工业13个行业里，仪器仪表不属于增长最高的行业，四年来增长率在20%～27%之间。

仪器仪表行业的另一个特征就是进出口逆差比较大，是机械工业13个行业里逆差最大的一个。2005年，我国仪器仪表行业进出口总额193.59亿美元，其中进口140.14亿美元，同比增长15.7%，出口52.45亿美元，同比增长30.8%。

仪器仪表行业在整个机电行业内属于改制和转制进展比较快的行业，相当数量的国有企业已经转为民营，三资企业也非常活跃，国外许多著名的仪器仪表跨国公司都在我国投资或者扩大生产。按经济结构类型统计，行业销售收入中我国企业(包括国有、国有控股和民营企业)约占55.12%，利润占54.59%，其余为三资企业。

我国仪器仪表行业还有一些值得关注的情况，

1、中国是发展中国家，仪器仪表行业与发达国家相比有10～15年的差距。但在发展中国家里，我国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。

2、我国的仪器仪表需求量很大，是发展最快的国家之一。世界上仪器仪表的增长率是3%～4%，我国已连续四年实现20%以上的年增长率，有的产品已经占了全世界的十分之一。

3、目前，仪器仪表行业是直接与外商竞争的行业，外资在华已进入第三阶段。第一阶段是合资和技术输出为主，20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段，现在已进入到以独资和兼并我国优秀企业为主的第三阶段。略……

第三节 中国工程机械用仪表产业发展环境

一、宏观经济环境分析

1、GDP

初步测算，2011全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。

2006-2011年国内生产总值及其增长速度

                                                                                                                                      单位：亿元

2、CPI

2011年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.1%。其中，城市上涨4.1%，农村上涨4.1%；食品价格上涨9.1%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨4.9%，服务项目价格上涨2.0%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨1.2%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.5%，服务项目价格下降0.2%。2011年，全国居民消费价格总水平比上年上涨5.4%。

2006-2011年居民消费价格涨跌幅度

                                                                                                                                               单位：%

二、政策、法规、标准

1、政策、法规

1）工信部正式发布《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》。

2）工信部发布了《工业节能“十二五”规划》，将在钢铁、有色金属、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业，大力推进结构节能。

3）《仪器仪表行业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国仪器仪表行业将主要围绕国家重大工程、战略性新兴产业和民生领域的需求，加快发展先进自动控制系统、大型精密测试设备、新型仪器仪表及传感器三大重点。

4）2011年7月31日工信部发布了工程机械十二五规划。推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

2、标准

中国工程机械用仪表主要标准列表

第四节 工程机械用仪表技术发展现状

一、技术发展分析

目前，工程机械用仪表电子化取代机械式。由于机械式仪表一点出现故障很难处理另外由于工程机械用仪表相关的临近项目不断增加而采用电子化仪表，不仅可以改进驾驶员的目视性，还有助于仪表的多样化。

1、仪表的电子化

1）电子化仪表能提供大量复杂性息。

2）满足小型轻量化的要求。

3）高精度和高可靠性。

4）一表多用。

5）外形设计自由度提高。

2、仪表指示形式将演变成计算机终端显示器。

3、仪表功能拓宽。

4、仪表广泛应用点光学技术

二、工艺流程或特点

工程机械用仪表生产工艺流程简图

铸造、锻造、冲压或焊接工艺过程：由原料经浇铸、锻造、冲压或焊接而分别成为铸件、锻件、冲压件或焊接件的过程。

机械加工工艺过程：采用机械加工的方法直接改变毛坯的形状、尺寸和表面质量，使之成为零件的过程。

热处理工艺过程：对机器零件的半成品通过各种热处理方法，直接改变他们材料性质和材料的机械性能的过程。

装配工艺过程：按规定的技术要求，将零件或部件进行配合和连接，使之成为成品或半成品的工艺过程。略……

第五节 工程机械用仪表产业发展特征

一、周期性分析

中国仪器仪表行业协会发布的《仪器仪表行业十二五发展规划》中明确指出，在未来五年，未来5年，全行业将大力推进企业结构调整，积极培育长三角、重庆以及环渤海三个产业集聚地，构成3～5个超百亿元企业，销售额超越10亿元的企业过百。可见，我国近年的仪器仪表事业虽然取得了一定的发展，但是结构不合理的现象依然严重。由于市场需求的迅速变化和技术的快速发展，仪器仪表企业调整结构依然任重道远。

目前，我国仪器仪表行业处于高速发展中，进出口逆差比较大，在整个机电行业内属于改制和转制进展比较快的行业，相当数量的国有企业已经转为民营，三资企业也非常活跃，国外许多著名的仪器仪表跨国公司都在我国投资或者扩大生产。我国企业生产的产品能够满足科研、生产和社会各个方面的一般性需求，但是高端需要仍主要依赖进口。所以我国工程机械仪表属于产品生命周期的成长期。

二、区域性分析

我国仪表行业生产主要集中在东部等沿海发达地区，而且本土主机厂采购商及合资品牌采购商的数量占到了87.3％。由于仪表产品本身具有的特性，如体积大、损耗小等特性，其产品主要以国内配套市场为主，而且国内外买家采购量小、出口量也很少。

三、上下游产业发展

1、上游-电子元件制造行业

2005-2011年1-9月份中国电子元件制造行业销售收入及增长情况

                                                                                                                                                    单位：亿元

目前的数据显示，截至2010年底，电子元件行业销售收入总额为9359.39亿，到2011年9月底，累计销售收入达到8950.3亿元。

2011年7月11日，《中国电子元件"十二五"规划》发布，该规划包括一个整体规划和14个细分行业规划，内容涉及16大类产品。规划提出，到2015年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，占我国电子信息产业收入的20%。电子元件总产量超过2.8万亿只，年均增长5.7%，满足国内70%的市场需求，电子元件出口总额达到860亿美元，年均增长10%。

此外，规划还特别指出，要提高物联网等重要领域的关键性元件产品的应用，至2015年末，主要应用领域的关键性元件都有中国企业能够量产，并逐渐替代进口的产品。同时，国家将继续推动大公司战略，培养10个以上年销售收入超过100亿元的电子元件大公司，到"十二五"末期，争取电子元件重点骨干企业（销售收入1亿元以上的企业）的销售收入占到全行业销售收入总额的75％以上。

2、下游-工程机械行业

2005-2011年中国工程机械行业销售收入及增长情况

                                                                                                                                              单位：亿元

目前的数据显示，截至2010年底，工程机械行业销售收入总额为4367亿，到2011年11月底，累计销售收入达到5295亿元。

《工程机械行业“十二五”规划》明确了行业发展的指导思想是“以深化改革、科学发展观为发展动力，市场为导向，调结构、转变增长方式为发展主线，认真领会、贯彻中央各项相关政策、强化宏观引导，规划利用好一切社会资源和积极因素，转变观念，理顺思路，突出重点。

预计“十二五”期间全社会固定资产投资增长率在20%左右，城镇投资仍将占到85%左右；国家加大保障性住房建设、水利工程建设、海洋建设工程、铁路、公路、城镇公共交通和基础设施、电力、输气工程、输电工程；振兴东北、西部大开发、中部崛起战略；地方“十二五”规划建设项目；到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370-8510亿元。

第六节 中国工程机械用仪表市场发展现状

目前国内的各大厂商工程机械仪表领域不断地研发各类产品，致力于改善工程机械监控系统和节能控制系统，已经能够自主生产各类工程机械仪表，比如叉车用的组合仪表（水温，油温，速度等），装载机用组合仪表或单表等。国内的工程机械用仪表产业已经初步形成了一定的生产规模，但从产品生命周期的角度分析，仍然处于成长期，主要体现在技术不够成熟。

截止到2011年，国内工程机械产业超过5000亿元，对工程机械用仪表配套及维修市场需求达到84.41亿元，同比增长17.42%，而同期国内产值为73.88亿元，尚有9.5亿元的缺口需要通过进口解决。

到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370-8510亿元，对工程机械仪表的市场需求超过155.63亿元。略……

第七节 中国工程机械用仪表市场供需分析

一、中国工程机械用仪表市场供给总量分析

2003-2011年中国工程机械用仪表产值统计

二、中国工程机械用仪表市场供给结构分布

1、国内外产品供给结构

工程机械用仪表国内外产品供应分布

2、国内区域供给结构

工程机械用仪表生产区域结构分布图

三、中国工程机械用仪表市场规模分析

2003-2011年中国工程机械用仪表市场规模及同比增长

                                                                                                                                                 单位：亿元

四、中国工程机械用仪表市场需求结构分布

中国工程机械已经形成了一个完整的制造体系，即市场化运作的工程机械研发、生产制造和销售体系。已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一，年销售额规模位居世界第三，主要产品年产量位居世界第二。中国国内在工程机械主要品牌企业集中在徐州，常州，长沙，厦门，柳州、济宁及周边地区，形成了中国工程机械重要产业基地，国内的工程机械用仪表消费主要分布在工程机械产区，和工程机械产区分布一致。

五、中国工程机械用仪表市场供需平衡分析

2003-2011年中国工程机械用仪表产值、市场规模对比图

                                                                                                                                              单位：亿元

从上图中可以看出，国内工程机械用仪表产业产值、市场规模增长迅速，但是国内的生产仍然难以满足工程机械产业发展的需要，市场整体处于供不应求状态。

六、重点区域市场发展状况

我国工程机械用仪表重点发展区域主要是华东地区，华东地区的工程机械仪表占据全国80%左右的市场份额，形成了以上海、山东、安徽为主要生产省市的结构，其中合肥协力仪表制造有限责任公司是国内生产叉车仪表最大的企业之一，上海永信仪表有限公司是国内工程机械计时仪表的龙头企业之一。略……

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