第一节 产品定义及发展历程

家具五金配件是用于家具上的有连接、活动、紧固、装饰等功能的金属制件，也称家具配件。家具五金配件按使用功能分为普通家具五金配件类和特殊家具五金配件类。普通家具五金配件类按设置方式分为锁具、铰链、滑轨、拉手、吊轮、钉、板托、门吸、衣钩、碰珠、碰卡、板销等。特殊家具五金配件类按设置方式分为浴室五金类和厨房挂件类。

国内家具五金经过近年的提高和发展，品质在不断地提升，除了少数技术含量高的功能性配件外，其它的产品已基本达到国际高品质家具五金的水平。以下几种典型的家具五金产品展示了近年国内家具五金的发展历程。

最早出现的暗门铰链采用的是外弹簧铰链，该款铰链存在的不足之处是：外弹簧片容易蹦脱伤人；铰杯是塑料注塑制成，很不牢固；门在关闭时，会发生撞击，特别是玻璃门，容易产生危险；铰杯的老化大大影响其使用寿命。后来，又开发出内弹簧铰链，它避免了弹簧蹦脱的问题，但仍未解决闭门时产生的撞击。最近两年又开发出两段力铰链，铰杯由钢或合金制作而作。两段力铰链完全避免了弹簧蹦脱、闭门时产生撞击等弊病，能在任何位置停稳，只有闭合到最后15°左右时，弹簧才开始发生作用，将门轻轻闭合，并且使用寿命达到10万次以上。

我国最先出现的趟门配件是一种简易塑料趟门，轮子是直接注塑成型，轨道也是挤塑成型的，在进行调整时极不方便，使用时会产生噪音，而且塑料容易老化，直接影响使用寿命。替代它的是一种用轴承代替塑胶轮子的趟门，减少了噪音，但是承载力不足，不能安装在大的衣柜门上。后来又开发了一种重型吊挂趟门，该款趟门配件在噪音、承重方面都有了很大改进，使用时轻盈、平稳、无噪音，完全可以与进口优质产品媲美。

我国近代乃至二十世纪八十年代的家具不使用抽屉滑轨，拉动抽屉时，噪音较大，而且容易滑出，极易发生伤人事故。现代家具普遍使用了托底式抽屉滑轨，推拉平稳、轻便，并且能自动闭合、防止向外滑出。开发出来的款式有滚珠滑轨、侧板滑轨、底部隐藏式滑轨等。

第二节 产品特点及应用领域分析

在家居行业中，最典型代表就是五金配件。有光泽、能导电、易传热以及延展性的天然特性使它在卫浴、家具、衣柜、橱柜中有着广泛的应用。

五金配件在家具中所占的位置十分重要。高档家具之所以好，一方面在于它的用材好、工艺性强；另一方面是选用的五金件品质好，它的收纳功能全凭五金件的配置。除材料的因素外，五金件的配置是中高档和低档家具的重要区别。

五金件的品质关键要看表面光滑度，并注意开启时的感觉，要求顺畅自如，没有噪音或噪音很小。五金件的好坏直接影响着一套家具的综合质量，对于家具的正常使用及寿命至关重要。略……

第三节 原材料生产情况

一、原材料生产规模

2005-2009年我国钢铁产量图

                                                                                                                                 单位：万吨

二、原材料生产区域结构

我国钢铁区域市场输入/输出情况统计表

                                                                                                                                   单位：万吨

三、原材料生产规模预测

据预测显示，2010年全球钢铁产量将提升11.2%，至创纪录的13.5亿吨。完全能够弥补2009年创下的10.3%的60余年最大降幅。

中国以外的国家将引领这次复苏，而十年来中国的钢铁产量增幅将首次低于世界其它地区。2010年，中国以外的国家产量有望扩大15%。2009年，中国以外国家的产量降幅约为24.8%，为1945年第二次世界大战结束之后的首次。

世界最大钢铁生产国中国2010年钢铁产量预计将增加7.3%，至6.09亿吨，而欧盟27个成员国的2010钢铁产量预计将年比增加17%，达到1.615亿吨。目前3年内钢铁产量的增速大约相当于80年代初5年内的增速以及90年代8年的增速。

第四节 产品原材料价格走势

一、产品原材料历年价格

2005-2009年上海地区钢材现货平均价格走势图

二、产品原材料价格走势预测

2010年，在国家继续实行积极财政政策和宽松货币政策，并促进发展方式转变的努力下，我国经济将保持平稳较快增长势头，这将主导国内钢材市场价格的回升，国内外需求的增长以及生产成本的增加，将进一步巩固钢材价格上升的基础。

1、固定资产投资快速增长、项目施工进入高潮将拉动钢材需求

按照我国两年新增投资4万亿的计划，今年我国还将有大约6000亿元的中央政府财政投资，将带动全社会投资增加约2万亿元，此外，随着经济形势的好转和民间资本投资环境的不断优化，今年民间投资增长将大大加快，加上投资的惯性效应，今年我国固定资产投资仍将保持高速增长。2009年底召开的中央经济工作会议提出要积极稳妥推进城镇化建设，预计城镇道路、地铁等市政基础设施建设将进入一个高潮，2009年10月以后房屋新开工面积大幅增长，施工将在今年全面展开，也将消耗大量钢材。

2、工业生产加快，一些用钢行业快速发展，将持续拉动钢材消费

从2009年2季度开始，我国工业尤其是重工业增长逐步加快，特别是在国家汽车下乡、家电下乡等刺激消费政策的作用下，汽车、家电行业逐步回暖，发展势头良好。据中国汽车工业协会的统计数据，2009年，我国国产汽车产销1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%，产销量全球第一。今年，我国将进一步努力扩大居民消费需求，增强消费对经济增长的拉动作用，汽车、家电等行业仍将保持快速增长势头。

3、国外需求将逐步回暖

2009年，我国钢材出口2460万吨，同比下降58.5%，但从发展趋势来看，随着全球经济的复苏，发达国家的钢材消费正在逐渐恢复，我国钢材出口形势正在好转。从2009年8月份开始，我国在连续5个月成为钢材净进口国以后，再度实现钢材净出口，并在12月出口首次实现同比正增长5%。从目前的形势看，国际钢材近期企稳回升，后期仍有上升空间，尽管钢材出口仍面临反倾销压力，但总体而言，今年出口形势将好于去年。此外，随着国外经济的复苏，机械、家电等产品出口形势在逐步好转，也将间接拉动国内钢材消费。

三、价格走势对企业影响

原材料价格是家具五金配件行业当中成本的重要组成部分。而且原材料的价格对企业的决策有着重大影响力。原材料价格波动给企业带来很大的不确定性，而且其价格对企业的盈利能力有着直接的影响。

由于原料价格上涨及世界需求大幅增加，钢铁价格将进入上行通道。而家具五金配件产品最主要的原材料就是钢铁，约占到产品生产成本的60%以上。因此，相应的家具五金配件制造商的生产成本将大幅增加。略……

第五节 市场概述

一、国际市场概述

意大利、丹麦和德国作为传统世界家具出口大国，其成功的经验中有一条就是在家具制造中使用专业设计、制造的高质量家具五金件。近几年，来自有关国际家具研究的调查数据表明，虽然家具中五金件的成本接近产品总成本的5%，但所产生的附加价值几乎是成品总价值的一半。这是由于优质的家具五金件不仅对家具外观具有很大的影响，而且其设计、质量和功能是家具购买者衡量家具价格是否合理的重要因素。因此，对于目前日益发展的中国大陆和东南亚地区家具出口工业来说，家具五金件的设计、制造与使用日趋重要，因为亚洲地区已成为世界上最大的家具产品制造中心。

二、国际著名品牌铰链介绍

目前，国内具有一定技术实力和水平的专业化厨柜生产企业，为了更好地提升本企业产品的质量档次和科技含量，纷纷采用国际国内著名品牌家具五金系列产品。其中选购使用较多的，包括铰链在内的国际品牌系列五金生产企业主要有:

1、奥地利格拉斯(GRASS)，该公司设计生产的铰链，被誉为世界第一品牌。其铰链产品不仅通过了LGA严格科学地检测和验证，并且达到了更高标准的测试条件。格拉斯(GRASS)铰链据有关国内机构检测，经受8000次持续重复开合的疲劳性试验，仍能保持正常使用，已经达到厨柜所必须保证的质量标准。上述产品可称之为国内厨柜专业化生产企业的首选品牌产品之一。格拉斯铰链目前在国内市场上有100型、300型、4000型等几个型号，其中4000型是世界上最先进、科技含量最高的产品。

2、德国海富乐{HAFELE}、海蒂诗(HETTICH)、意大利FGV、萨利切、BOSS、SILLA、BLUM、法拉利等世界家具五金著名品牌。这些品牌的铰链在厨柜家具和办公家具发达的国家大量使用。国内许多专业化生产企业，也在使用这些品牌的铰链产品，经过几年生产实践证明，上述品牌铰链产品质量是十分可靠和稳定的。

第六节 主要国家和地区发展概述

一、德国

德国是世界上最大的家具五金生产国之一。其国内拥有包括海蒂诗、海福乐等业内巨头在内的多家家具五金生产商。德国是铰链的创造者，目前，其国内拥有1000多款铰链产品，分别用在民用、办公、古典家具及白色家电和钢琴等领域。德国拥有全球最专业的研发设计实力和团队，从发明铰链开始，其国内企业曾多次获得世界级奖项，其中包括全球五金最高奖项-汉诺威工业论坛设计大奖。

二、意大利

目前，意大利家具业有3.5万家企业，大部分属于中小型企业，其中，出口贸易企业1.6万家，家具总产量的46%用于出口。由于受到国际金融危机的冲击，2009年意大利国内包括家具五金在内的整个家具行业销售额下降了12%，意大利家具行业长期以来赖以维持其增长的出口市场下降了23%。自2008年下半年以来，意大利境内举办的多次家具及五金配件展会均大幅减少展览区域，甚至有些展会由于缺乏参展商而被迫取消。唯一值得庆幸的是非洲市场对于意大利家具五金产品的需求一直处于增长趋势。

三、中国台湾

近几年中国台湾地区已经成为东南亚地区最大的家具五金件供应商之一。目前，台湾地区的五金件企业正在采取创新性试验，使用新材料和装饰方法，如涂锌合金、塑料、木材和黄铜，装饰方法一般采用黄金和铬金属相结合。另外，低碳钢丝也被广泛用于提高产品的创造力。而且，通过采用卫星式生产系统，台湾地区具有全球规模的生产能力，产品出口到世界各地，其中日本是重要的目的地，这明显地说明了其产品的高质量。卫星式生产系统允许生产设计和产量的灵活性，这是台湾地区工业成功的特点。略……

第七节 投资行为分析

一、进入/退出壁垒分析

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。行业的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。目前，我国的家具五金配件行业进入和退出壁垒主要是由资金和技术两方面形成的。

1、资本量壁垒

必要的资本量是指企业进入某一产业时最低限度的资本数量。必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。家具五金配件行业初期投入较大，因此要面对一定的资本量壁垒。

2、技术壁垒

尽管我国家具五金配件行业生产基础已经有一定的积累，但是与发达国家相比仍存在一定的差距，尤其是在产品的功能性和使用寿命方面，这就造成该行业有一定的技术壁垒存在。

二、投资前景分析

可以预测，随着西欧家具市场的日趋活跃，中国的家具五金件企业将以每年10%速度增长。而且，随着板式家具和拆装家具工业的不断发展，对家具五金件将有更大的需求，生产数量将进一步扩大。

在这种增长趋势下，具有明显的价格优势的中国大陆和台湾地区将成为世界上最大的家具五金件供应商。而中国的五金件企业有能力生产出创新性产品，这将对西方的家具工业更具有吸引力。

随着全球家具制造工业的转移，家具五金件工业也将逐步被东南亚的供应商所占领，中国的五金件供应商将继续生产出性能可靠和价格具有竞争性的产品，服务于全球家具市场。

三、新项目推荐地域

中经纵横推荐新项目投资区域为山东、浙江、广东等地区。由于这些地方资源丰富，该行业企业集中，配套设施完善，行业人才比较充裕，交通运输便利。公司落户这些地方，有利于利用该地区形成的规模效应和集约效应，从而使新公司较快的发展壮大，当然选择投资区域时，还应考虑投资者的预算、对地方市场的了解程度、当地市场饱和度和投资者与地方政府的关系等多方面因素。因此，从自身情况出发慎重选择投资地，才能保证投资利益的最大化。

第八节 投资发展建议（CMRN）

一、加强企业内部管理

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，但是我国较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。随着市场逐步回暖，家具五金配件行业的外部投资环境逐渐改善。但与此同时，苦练内功才是根本。企业需要不断提高产品质量，优化产品结构。加大对高技术含量、高附加值产品的开发研制力度，发展具有自主知识产权的产品，重视产品技术标准的不断完善和提高，努力向国际标准或国际先进技术标准靠拢和转化，提高国际竞争力。

二、重视人本因素

人才是企业发展的关键，企业要发展必定要有合格的人才。企业整个管理过程从某种角度来说，就是人力资源的开发、增值、利用，再开发、再增值、再利用，把完成任务过程和岗位优化，团结合作等融为一体。因此，员工队伍是企业发展的关键。从目前家具五金配件企业的发展来看，企业要做到低成本，高效益，必须通过培训、激励、考核，全面提升员工队伍的素质和忠诚度，只有这样企业才能进入良性循环的可持续发展。

三、加强技术品质研发

随着竞争的深入，家具五金配件产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多家具五金配件企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点(进入如小家电和其他相近行业)，以实现企业的可持续发展。略……

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