第一节 产品定义及应用特点

一、产品定义

青豌豆罐头是以鲜嫩的青豌豆（不包括亚种）为原料，经过清洗、装罐、密封、杀菌灯工艺加工制成的罐头食品。

二、应用特点

1、青豆富含不饱和脂肪酸和大豆磷脂，有保持血管弹性、健脑和防止脂肪肝形成的作用；

2、青豆中富含皂角苷、蛋白酶抑制剂、异黄酮、钼、硒等抗癌成分，对前列腺癌、皮肤癌、肠癌、食道癌等几乎所有的癌症都有抑制作用。

第二节 青豆罐头行业发展历程

我国罐头工业起步于上世纪五十年代，国家鼓励罐头行业出口外销，以为国家换取更多的外汇。抗美援朝战争更是成了罐头业发展的一次大契机。在整个的大环境背景下，罐头工业从无到有，从小到大，具备了一定的规模。我国罐头工业在上世纪七八十年代进入发展高峰期，在国家政策支持下，罐头成为重要出口商品，在一个很长时期罐头行业是全国轻工行业出口创汇的拳头行业，为国家做出了贡献。罐头产品销往一百多个国家和地区，在国际市场上很受欢迎。每年出口达一百多万吨，而且每年都在不同程度的增长。

进入21世纪，罐头工业仍呈现高速发展的态势，全国罐头总量和出口量持续增长，实现了8年翻两番的目标，是罐头行业发展的最好时期。2008年下半年，由于受金融危机的影响，出口增速大幅回落，但仍实现17%的增长。2009年，国际金融危机对罐头出口形成较大冲击，出口订单减少，国际市场低迷。略……

第三节 我国经济发展环境分析

一、2009年1-9月经济运行分析

初步测算，2009年前三季度国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值106477亿元，增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。

1、农业生产形势稳定，粮食有望获得好收成。全国夏粮产量连续六年增产，早稻产量达到3327万吨，比上年增加167万吨，增长5.3%，全年粮食有望获得好收成。肉类产量保持稳定增长，前三季度猪牛羊禽肉产量5280万吨，增长5.6%。其中，猪肉产量3495万吨，增长6.3%。生猪出栏4.63亿头，增长6.4%；生猪存栏4.68亿头，增长2.2%。

2、工业生产增长逐季加快，工业企业利润降幅减缓。前三季度，规模以上工业增加值同比增长8.7%，增速比上年同期回落6.5个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长4.1%，集体企业增长7.9%，股份制企业增长11.0%，外商及港澳台商投资企业增长3.4%。分轻重工业看，重工业增长8.7%，轻工业增长8.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东部地区增长7.5%，中部地区增长8.7%，西部地区增长13.8%。工业产销衔接状况良好，前三季度工业产品销售率为97.43%。

2009年1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润16747亿元，同比下降10.6%，比1-5月份降幅缩小12.2个百分点。在39个大类行业中，36个行业利润增长或降幅缩小。

3、固定资产投资快速增长，房地产投资增速加快。前三季度，全社会固定资产投资155057亿元，同比增长33.4%，增速比上年同期加快6.4个百分点。其中，城镇固定资产投资133177亿元，增长33.3%，加快5.7个百分点；农村固定资产投资21880亿元，增长33.6%，加快10.3个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长54.8%，第二产业投资增长26.9%，第三产业投资增长38.1%。分地区看，东部地区投资增长28.1%，中部地区增长38.3%，西部地区增长38.9%。基础设施投资大幅增长。前三季度，基础设施投资（不包括电力）增长52.6%，其中铁路运输业增长87.5%，道路运输业增长50.7%，卫生、社会保障和社会福利业增长72.9%。前三季度，房地产开发投资25050亿元，同比增长17.7%，增速比上半年加快7.8个百分点。

4、国内市场销售平稳较快增长，县及县以下增长快于城市。前三季度，社会消费品零售总额89676亿元，同比增长15.1%；扣除价格因素，实际增长17.0%，比上年同期加快2.8个百分点。其中，城市消费品零售额61013亿元，增长14.8%；县及县以下消费品零售额28663亿元，增长16.0%。分行业看，批发和零售业增长15.0%，住宿和餐饮业增长17.4%。限额以上批发和零售业中，除通讯器材类外，其他20类商品零售额均实现正增长。其中，家具类增长32.3%，汽车类增长24.5%。

5、居民消费价格和生产价格环比由降转升，同比降幅收窄。前三季度，居民消费价格同比下降1.1%。其中，城市下降1.3%，农村下降0.7%。分类别看，八大类商品三涨五落：烟酒及用品上涨1.6%，家庭设备用品及维修服务上涨0.6%，医疗保健和个人用品上涨1.0%；食品下降0.1%，衣着下降2.3%，交通和通信下降2.6%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%，居住下降4.4%。居民消费价格环比7月份由下降转为持平，8、9月份分别上涨0.5%和0.4%。前三季度，商品零售价格同比下降1.6%。工业品出厂价格同比下降6.5%，截至9月份环比连续六个月上涨，其中9月份环比上涨0.6%。前三季度，原材料、燃料、动力购进价格同比下降9.5%。70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.1%。

6、对外贸易继续下降，降幅明显收窄。前三季度，进出口总额15578亿美元，同比下降20.9%。其中，一季度下降24.9%，二季度下降22.1%，三季度下降16.5%，降幅明显收窄。前三季度，出口8466亿美元，下降21.3%；进口7112亿美元，下降20.4%；顺差1355亿美元，同比减少455亿美元。

7、城乡居民收入继续增长，转移性收入增长较快。前三季度，城镇居民家庭人均总收入14213元。其中，城镇居民人均可支配收入12973元，同比增长9.3%，扣除价格因素，实际增长10.5%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入同比增长10.2%，转移性收入增长15.7%，经营净收入增长5.0%，财产性收入增长12.3%。农村居民人均现金收入4307元，比上年同期增长8.5%，扣除价格因素，实际增长9.2%。其中，工资性收入增长9.9%，出售农产品收入增长4.0%，二、三产业生产经营收入增长10.5%，财产性收入增长11.7%，转移性收入增长26.4%。

8、货币供应量快速增长，金融机构贷款继续增加。9月末，广义货币供应量（M2）余额58.5万亿元，同比增长29.3%，比上年末加快11.5个百分点；狭义货币供应量（M1）余额20.2万亿元，增长29.5%，加快20.5个百分点；市场货币流通量（M0）余额36788亿元，增长16.0%，加快3.3个百分点。金融机构人民币贷款余额39.0万亿元，比年初增加8.7万亿元，同比多增5.2万亿元；各项人民币存款余额58.4万亿元，比年初增加11.7万亿元，同比多增5.2万亿元。

二、2009年第四季度宏观经济政策展望

宏观经济政策在第四季度将保持稳定性和连续性，尽管不排除进行局部的微调，但政策主基调不会发生大的变化。政策目标将从上半年单纯突出“保增长”转向下半年“保增长与调结构并重”，四季度还可能通过深化体制和机制改革，增强经济活力。

短期刺激需求的扩张政策不会在四季度退出。货币政策将真正回归“适度宽松”的轨道，存款准备金率和利率将保持稳定，均不会被上调。信贷在经历上半年的“井喷”之后，下半年将保持平稳，按全年10万亿预计，月均4400亿元，四季度会略高于三季度。流动性仍然充裕，预计年末M2增速在22%左右。

积极的财政政策将贯穿全年，财政支出预计在四季度尤其是年末会集中释放。为配合下达的三批中央投资项目，财政支出在上半年安排较多，随着2000亿地方政府债券在三季度代发完毕，财政支出预计在四季度尤其是年末会集中释放。税收政策方面，除继续实施一系列结构性减税政策之外，资源税改革有望在四季度出台。

在“调结构”方面，除抑制部分行业产能过剩外，还可能有会从以下几方面入手：一是推进包括水、煤、电、燃气等资源和公用事业产品价格形成机制改革，二是出台刺激民间投资的政策，扩大民营资本的市场准入范围，推进民营资本的投资自由化，三是出台扶持中小企业和服务业发展的政策措施，促进就业，改善民生，实现“有就业的增长”。

前瞻地看，要实现发展方式转型，在“保增长、调结构”的同时，还有必要实行深层次的改革，以进一步释放经济活力。就今年四季度来看，结合扩内需(尤其是居民的消费需求)、保民生，有关国民收入分配的政策可能会出台。预计，关注的重点在于两个方面：一是政府可能会在初次分配环节提高劳动者报酬在GDP中的比重，二是在再分配领域会强调国企分红、改革和完善个人所得税制。

第四节 上游行业发展状况分析

青豆又称豌豆、荷兰豆、雪豆、青大豆。按其子叶的颜色，又分为两种：青皮青仁大豆，青皮黄仁大豆。青豆属豆科植物，起源亚洲西部、地中海地区和埃寒俄比亚、小亚细亚西部，因其适应性很强，在全世界的地理分布很广。青豆在我国已有两千多年的栽培历史，现在各地均有栽培，主要产区有四川、河南、湖北、江苏、青海、安徽等十多个省区。

云南元谋是全国青豆上市最早的产地区之一，年种植面积达2.5万亩，总产量达1.25万吨，款庄乡青豆年产量达10660吨。产品上市时间为每年4月至7月。产品颜色翠绿，味甜，适宜加工和鲜食。每100g青豆含维生素c33.67mg，总糖2.28%，蛋白质12.47%，粗纤维2.48%，钾0.27%，每1000g青大豆含硫929mg，磷1714mg，钙939mg，镁741mg，铁22.8mg，锌14.6mg，铜5.62mg，锰10.7mg。

兰溪青豆，为浙江“四大名豆”之一。兰溪青豆年产量最高曾达1140万斤，每亩青豆产量可达700余千克。除供应国内市场外，还远销港澳台地区，出口东南亚，在国际市场上享有盛誉。

四川普格县青豆种植面积3万亩，产量18000吨（鲜荚产量）。

怀远大青豆，怀远大青豆产区主要分布在梅桥、五岔、魏庄三个乡镇，种植面积达3.5万亩，总产约5.4万公斤。安徽梅桥大青豆，梅桥大青豆清脆香甜，种植历史悠久。由于农民自由种植、品种退化、竞相低价倾销等原因，种植规模越来越小，到2000年种植面积只有几千亩。2000年初，杨国领在县科协和县菜办的支持下，联合大青豆营销经纪人，成立了梅桥大青豆协会，并为大青豆注册了“梅桥”牌商标。随后协会采取“公司＋基地＋农户”的办法，组建起了风险共担、利益共享的梅桥大青豆生产联合体。2002年该县“梅桥”大青豆的种植面积达6万亩。

2008年-2009年北京顺鑫石门农副产品批发市场青豆价格走势

                                                                                                                                                单位：元/公斤

略……

第五节 下游产业发展情况分析

青豆罐头同甜玉米罐头一样，主要集中在饭店、快餐店消费，百姓家庭的消费较少。

我国餐饮产业在改革开放以来，一直保持着较快的发展势头。2007年，全国餐饮业零售额达到了12352亿元，相比改革开放初期的1978年增长了225倍。2008年，全国实现餐饮业零售额达15404亿元，比2007年增长24.7%，连续18年以每年15%以上的速度增长。而在海外，中餐不断攻城掠地，2008年中餐首入奥运食谱，更进一步走向国际化。2009年1-10月全国住宿和餐饮业零售额达到了14676.0亿元，同比增长17.1%

2009年我国住宿和餐饮业零售额情况

从长远来看，随着对外开放的扩大和经济持续稳定快速增长，城乡居民收入增加，生活水平不断提高，我国的餐饮业发展非常迅速，近几年餐饮业的增长率都比其它行业高出十个百分点以上，可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。

2008年10月-2009年10月餐饮业销售额同比增速

                                                                                                                                        单位：%

第六节 产品技术发展现状

目前，我国大部分青豆罐头生产厂的技术工艺差异性不大，产品质量的主要取决于原材料的品质、加工设备以及生产中对关键控制点的监控。

具有一定规模的生产企业，其生产设备比较先进，产品质量良好。部分企业生产设备落后，难以杜绝罐头中的杂质（毛发、玻璃片等），严重影响了产品的品质。

另外，青豆罐头的质量受容器、灌装、密封、冷却等关键控制点的影响，尤其是杀菌工艺，是青豆罐头生产的最关键控制点。

罐头的杀菌是商业性杀菌。杀菌时以杀死产毒菌和致病菌为主要目的，允许有部分微生物及芽泡存在，只是这部分微生物在特定的环境中，不生长繁殖，不使产品腐败变质。青豆罐头杀菌时主要针对两种主要的细菌抱子。第一种是适高温抱子，它包括厌氧和嗜氧细菌抱子，通常这种菌的生长温度在35-65℃范围内，这类菌繁殖产生抗热抱子，如果产品贮存在高温条件下，或在热带及亚热带地区销售时，易致使产品败坏但这种菌不引起食物中毒。第二种是嗜中温细菌抱子，这种菌的生长温度在5-50℃之间，这种细菌对产品质量影响很大，因为这种菌可在产品的正常贮运的温度条件下生长繁殖，嗜中温的饱子虽然没有适高温抱子的抗性强，但如果要彻底消灭它们也是很困难。略……

第七节 当前行业存在的问题

我国罐头行业经过多年的外贸发展，已取得了不错的成绩，但我国罐头也存在着一些问题。

1、行业规范及安全现状不容乐观

当前，我国罐头行业规范较为欠缺，生产从业者观念狭隘、违规行为严重。具体表现在：违规使用着色剂、甜味剂等食品添加剂，甚者使用工业添加剂，严重地威胁着消费者的身体健康。另外，由于部分企业生产设备落后，难以杜绝罐头中的杂质（毛发、玻璃片等），以上问题足以引起全行业及有关部门的高度重视。

2、贸易壁垒日益增加

我国青豆罐头大量出口于欧洲、美国、日本、新加坡等140多个国家和地区，自1998年以来，我国面对欧美各种贸易制裁层出不穷。金融危机爆发后，国际贸易保护倾向上升，在食品加工领域，国际上的绿色壁垒可能随时筑起。

3、国内市场开发困难

长期以来青豆罐头的过度外销，国内市场的过分冷清。我国罐头企业要转型面临的压力较大，由于目前食品行业的竞争更多的是来自分销渠道和终端的竞争。当罐头企业从出口转向国内市场后，发现当今国内市场若进入大卖场，则要面临巨大的费用压力；若进入普通超市则又面临的巨大的市场维护压力。

4、生产成本日益增高

近几年，罐头企业生产成本日益加大，原辅材料大幅度涨价，加剧了罐头企业难度。具体表现在煤、油、电、水、运输、包装和人工费等等，其中包装材料占道生产成本的1/3以上。另外，罐头基础产业的涨价不但直接加剧了罐头的生产成本，而且因为签订合同与国内涨价的时间差及市场竞争等因素，企业必须承受巨大经济损失和市场压力。

5、产品附加值不高，利润空间日益降低

近年来，我国水果罐头总体产量持续上升，但整个行业增长方式粗放，具体表现在产品附加值不高、产品利润低、缺乏品牌创新等因素，使得罐头产品的利润空间非常狭小。据有关部门统计显示，2007年全国500家罐头企业平均销售利润率为2.86%，年人均利税仅为8000元左右。外加上，无序、混乱的市场竞争使企业投资风险日益加大，利润空间日益降低。

第八节 行业未来发展预测分析

在市场经济的冲击下，面对近年来罐头市场需求的变化，我国青豆罐头行业将有如下发展趋势：

1、青豆生产供应集约化、专业化和标准化，建立从田头到餐桌的安全体系；

2、罐头工厂将实现大规模生产，罐头加工流程连续化、机械化和工业化，提高生产效率，实现生产成本降低和安全生产。同时，空罐生产实现专业化。

3、企业将充分利用现有优势，加快工厂的技术改造，提高产品质量，加快产品和包装创新进步，满足不断增长的需要；同时兼营速冻及方便食品的加工等，增强国际市场竞争。

第九节 行业投资前景分析

青豆罐头是人们比较喜欢的一种食品，在一些西方国家销量很大。目前，金融危机影响正在逐步消除，罐头出口触底反弹，下降幅度从年初的-25%回落到七月份的-17%，逐月好转。在出口负增长的情况下，全国罐头生产总量仍保持12%左右的正增长。由于罐头长期出口，形成了内需不足和影响力较弱的问题。

目前，国内市场总规模约200多亿元，国内人均消费量很低，人均罐头年消费量仅为1公斤，而美国为90公斤左右，西欧约50公斤，日本为23公斤，相当多的消费者对罐头缺乏了解，甚至产生种种误解。为开拓国内市场，罐头行业需要不断引导产品、品牌的宣传，提高消费者认知度，把国内罐头市场做大。

随着人们生活节奏的加快，国内消费者对方便、美味、营养、安全、健康食品的需求量与日俱增。罐头食品可以很好地满足人们的这种消费需求，罐头行业市场潜力巨大，具有一定的投资前景。然而，近期受到金融危机的影响，产品出口受阻，内需不足，对青豆罐头需谨慎投资。略……

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