第一节 卫浴行业国际市场行业现状分析

随着科勒、东陶、美标等国际卫浴巨头的不断进入，卫浴市场的竞争已经进入了白热化。

2006年慕尼黑国际陶瓷工业博览会展现了世界陶瓷卫生洁具发展新趋势，主要趋势：顾客品位要求的提升推动了陶瓷卫生洁具的技术的进步，如：（1）循环利用技术；（2）自清洁、抗菌釉料的使用；（3）整体浴室理念用于釉面装潢；（4）新式金属色釉技术等。

有卫浴界的劳斯莱斯之称的德国高域Duravit，有着182年历史，是世界洁具行业四大驰名品牌之一。以自行设计陶瓷卫生设备和浴室家具为主，并且以革新的路线和顶尖品质以及功能性获得多项国际设计奖。德国高域Duravit是第一个提供卫浴设备设计最完整系列的生产商。产品既符合大众的要求，同时又能满足个人风格的最佳设计。体现出了一致的风格并且提供了丰富多彩的样式以供选择。简单的，轮廓分明的外形为所有的形状和尺寸的房间提供了最理想的解决方案，并且使之适应于不同的建筑风格和装修风格。

德国高仪集团是世界著名的卫浴产品与系统供应商及环球性出口商。高仪集团成立于1936年，目前在全球140个国家拥有代表办事处，另有12家生产工厂及17家营业附属公司。它坚守创始者讲求精密度与高品质的精神，今时今日，高仪产品得到众多著名酒店的垂青，并为之增添无限光彩。这些酒店包括香格里拉（Shangri-La）酒店，凯悦（Hyatt）酒店以及喜来登（Sheraton）酒店。和奔驰、宝马、西门子、汉高等德国产品一样，高仪正是以不容挑剔、精益求精的骄人品质，辅以匠心独运的艺术气质，成为优质生活的最好注解。

乐家洁具公司是以生产和销售高档洁具为主的跨国集团公司，总部设在西班牙的巴塞罗娜。公司成立于1917年，拥有80多年的悠久历史。已在16个国家设厂40多家，产品销往全球80多个国家，年销售额超过15亿欧元，处于洁具业欧洲第一，世界第二。乐家公司于1999年投资2500万美元在中国开设第一家工厂，为广大中国消费者提供高品质的独具欧陆风格的节水洁具产品。

美国标准公司于1861年在美国新泽西州成立。经过百年磨砺，美国标准公司已成为业内屈指可数的行业翘楚，成为一家享誉世界的多元化全球公司，拥有洁具、空调及汽车三大支柱产业。美国标准公司卫浴产品部是全球最大的开发和生产卫浴、厨房设备的集团公司。据国际权威机构2001年的统计，美国标准公司位列世界十大卫生陶瓷公司之首。美标产品从20世纪80年代起入驻国内各大星级宾馆和写字楼等最高级建筑项目，成为高档和时尚卫浴产品的代名词。到94年，美标公司已在北京、上海、广州、天津等地以独资和合资的方式成立了7家生产厂家。

东陶公司创立于1917年，是日本历史最悠久的卫生设备厂家。是一个生产、销售民用及商业设施用卫浴及相关设备的厂家。追求高品质、高工艺水平，使用户享受卫生、健康、舒适的生活。东陶公司应用“水与电子相结合”的工艺技术以及其它相关技术，创造出首屈一指的东陶产品。使TOTO的产品以其卓越的功能和极高的可靠性而着称于世。

第二节 我国卫浴行业现状及发展

卫浴行业和房地产行业是息息相关的。人民生活水平的提高离不开卫浴行业的发展。下面简单介绍一下，目前我国卫浴行业的现状以及发展的趋势。目前我国卫生陶瓷产地主要是在佛山，年产量在1250万件。还有唐山产区1200万件；潮州产区1100万件；重庆400万件左右。主要的生产厂家有东陶、科勒、惠达、箭牌、美标、四维、法恩莎、安华、乐家、和成、东鹏、鹰牌。最大的是东陶，去年是12亿。其中，惠达和美标是自有品牌。目前在中国洁具行业，科勒、TOTO、美标、乐家作为刚高档的品牌；中档是箭牌、法恩沙、安华、东鹏、鹰牌。四维、惠达、恒洁、鹏佳是抵挡的品牌。在目前有互相挤压、渗透的趋势。高档品牌主要是占领一类市场，像北京、上海、深圳、大连这样的市场；中等品牌在二、三类市场占主导的地位。在很多二、三类城市中占第一的。高档品牌从去年开始，已经开始重视二线品牌，在苏州、宁波这类城市也在加大推广的力度。高档的品牌现在为了扩大市场份额也生产低端的产品，分体的产品，在精装修中运用得比较多。高档品牌向低端产品进行延伸；中档品牌也出了一些高档的产品，抢占高档品牌。现在很多国际品牌都在中国设厂、生产本地化。其中也有一些公司，在中国贴牌生产。不能过分依赖OEM的生产模式。我们四维等这些品牌都在依赖国外的品牌，一是品牌不是自己的，二是卖价很低，没有无形资产，也赚不到多少利润，经营风险非常大。

（一）现状

当前世界上建筑陶瓷年总产量约43亿平方米，卫生陶瓷总产量约2.5亿件。我国的建筑陶瓷和卫生陶瓷工业产量已连续几年跃居世界第一，95年分别约占世界总产量的30%和23%，可以说是建筑卫生陶瓷名符其实的生产和消费大国，生产增长速度最快。然而产品质量、品种、档次、配套能力与世界发达国家相比，还有较大的差距。

从工艺装备方面来看，通过大量引进国外建筑陶瓷和卫生陶瓷先进的生产线和关键设备，使我国建筑卫生陶瓷工业的工艺装备水平有了很大提高，但总体水平与国外先进装备水平相比仍有较大差距。工艺技术水平（含管理技术水平），技术创新能力与国外先进国家相比也有很大差距。

以上的差距说明，我国的建筑卫生陶瓷工业“大而不强”的现状。目前，我国已进入“九五”计划期间，并将迈入二十一世纪，建材工业已制订出以“由大变强，靠新出强”为总体战略的跨世纪发展战略目标。建筑卫生陶瓷工业的发展要从以产量增长为主，转移到大力提高集约化生产程度，提高工艺技术装备水平，提高产品质量和配套能力的轨道上来，也就是以提高经济增长、质量和效益为中心，努力实现“由大变强”的历史性的跨越，把建筑卫生陶瓷工业逐步建设成为具有国际竞争能力的现代化工业。

我国目前建筑卫生陶瓷的总体格局是低档产品严重过剩，而中高档陶瓷产品严重短缺。在全行业产品中，约10%属高档商品，40%中档，

其余50%均为低档产品。低档产品严重过剩，使得行业竞争非常激烈。而高档产品的比例过低，使得我们每年要从国外进口较多的高档陶瓷产品。近年来国外发达国家的陶瓷企业集团在我国进行投资办厂，由于它们技术水平高、生产设备先进、产品档次高、品牌知名度高等优势，具有极强的市场竞争力，与我国的建筑卫生陶瓷企业直接形成了面对面的竞争，对我国陶瓷行业直接冲击影响较大，而且在我国陶瓷供过于求的市场竞争格局下，更加剧了市场的竞争。

我国加入WTO后，对我国一些大型建筑卫生陶瓷企业集团的产品出口有积极的推动作用，国外市场的进一步开放，使这些企业进一步扩大国外市场，有利于提升企业的经济效益。从总体上看，全国建陶市场供大于求的局面仍不会改变，中低档产品供大于求将呈加剧之势，许多企业将被淘汰；另一方面，一些具有实力的品牌企业市场地位将更为稳固。陶瓷产品的出口有望在2005年有较大幅度的增长，大型陶瓷企业集团的经济效益有望进一步的提高。

（二）全国生产企业布局

据全国工业普查统计资料表明，目前，全国陶瓷墙地砖企业约有2800多家，卫生陶瓷生产企业有230多家。这些生产企业分布在除西藏以外的30个省、自治区、直辖市，但各省、区、市的生产情况发展是不平衡的。

建筑陶瓷的生产企业主要集中在福建、广东、浙江、山东、河北、四川、河南、江西等地，其合计产量占全国总产量的93%左右。卫生陶瓷生产主要集中在广东、河北、河南、山东等地，其合计产量占全国总产量的78%。

特别应指出，福建省的陶瓷墙地砖生产企业数在全国各省市最多、约有1250多家，但大中型企业只有6家。虽然福建省建陶企业数几乎占全国的半数，但其产量仅占全国总产量26%。福建省尚无大中型卫生陶瓷生产企业。

在全国范围内，大中型的建筑卫生陶瓷企业约有183家。广东省拥有大中型建筑卫生陶瓷企业81家，也就是中国的建筑卫生陶瓷大中型生产企业主要集中在广东省，它已成为中外令人注目的建筑卫生陶瓷重要的生产基地。广东省的建筑卫生陶瓷企业主要集中在石湾、南海和三水一带。

河北省和山东省的建筑卫生陶瓷大中型企业也比较多，分别拥有十余家大中型企业。另外，与建筑卫生陶瓷生产配套的企业也较多，如五金件、塑料件、色釉料、耐火材料等企业。这两个省也是我国建筑卫生陶瓷生产的重要基地。我国现有建筑卫生陶瓷企业的性质是多元化的，有国营、集体、个体及外资、合资等经济形式，虽然乡属企业和乡以上的集体企业的企业数占全国总企业数的三分之二左右，但是为了满足市场需要，企业之间跨行业、跨部门、跨地区的各种形式的重新集约组合的集团公司应运而生，企业的结构调整已经开始。使用先进技术装备的大中型企业和集团公司及合资企业，形成了我国建筑卫生陶瓷企业的主体，在建筑卫生陶瓷行业中起着主导作用。但仍有为数不少的企业，生产规模甚小，年产建筑陶瓷5～50万平方米，年产卫生陶瓷1～20万件，这些企业小、乱、散的状况阻碍着行业健康发展。

（三）技术装备水平

随着陶瓷墙地砖压型尺寸的不断增大，世界首台最大的7000t级的大吨位全自动压砖机已问世。卫生洁具的高中压成型技术装备的出现使世界卫生陶瓷的成型技术装备进行了一次新的革命。

经过近十多年的努力，我国建筑卫生陶瓷生产技术装备水平有了很大的提高。十年来，我国先后从意大利、德国、日本、美国、英国、西班牙等国引进了世界先进的建筑卫生陶瓷生产线和关键设备。约有600多家建筑陶瓷生产厂家全线引进或主机引进，主要设备有喷雾干燥塔、大型球磨机、各种大型自动压砖机，多功能全自动施釉、印花装饰线，各种规格的燃气辊道窑，各种形式的干燥器及抛光线等，其中引进最多的是压机和窑炉。

迄今为止，全国引进各种自动压机共约有2000多台，窑炉约400多条。目前世界最大吨位的7000t级的全自动压砖机和与之配套的超大规格抛光机在佛山海鸥公司已引进，并试制出1000mm×1000mm的超大规格抛光砖，使墙地砖的整体水平向前推进了一大步。大约有30多家卫生陶瓷企业引进了全自动配料系统、低压快排水组合注浆生产

线、中高压注浆机、温度湿度可自动控制的快速干燥器、全自动机械手施釉线和静电施釉线、宽截面隧道窑、大型梭式窑、卫生瓷烧成辊道窑、AGV自动无轨贮运系统等。可以说，世界上最先进的建筑卫生陶瓷生产技术装备我国都有了。

大量的先进技术装备的引进，无疑奠定了我国建筑卫生陶瓷工业的坚实技术基础，引进装备的国产化及国内新型陶瓷机械装备的自主开发工作也取得了长足的发展。国内现在已能生产墙地砖生产线整套装备并且系列化。20t以下的球磨机，4000型以下的喷雾干燥塔，100～200mm的油压柱塞泵、干法造粒机，600t、1000t、1200t、1600t型自动压砖机。立式、卧式干燥器、多功能施釉线、内宽1.5～2.1m的辊道窑及大型储坯装置等，均已能国产制造。国产化卫生陶瓷生产装备也有所创新，管道注浆、组合浇注成型技术装备已在卫生陶瓷企业中普遍推广使用；喷釉机械手已通过鉴定投入生产使用；内宽2.1～2.4m的节能隧道窑、大型梭式窑均已能国内制造。

但是我国仍有约占总企业数的60%的建筑卫生陶瓷企业，其中包括一些老企业和中小型企业，还沿用着陈旧的落后的技术装备。墙地砖生产仍用人工地炕干燥、轮碾机制粉，手动摩擦压砖机、煤烧窑。卫生陶瓷采用地摊式手工注浆，人工浸釉，煤烧明焰或隔焰隧道窑。这一批企业急待进行技术装备的更新改造。

（四）产品品种和质量、档次

随着国内技术装备水平的提高，大中型的建筑卫生陶瓷企业的产品品种有了很大发展，解决了品种单一，色彩单调的局面，不断推出具有新规格、新花色、新材质、新功能、有特色的新产品。如大规格的瓷质釉面砖和墙地砖、立体仿天然外墙砖、彩晶釉饰面砖、叠彩丝光砖、灭菌砖、游泳池砖、渗花砖、石晶抛光砖、广场砖、花岗石抛光砖、园林艺术砖等不胜枚举。建筑陶瓷产品不断趋向系列化、多样化、规格大型化、效果天然化。卫生陶瓷产品也有了多种彩色、多种功能、多种艺术造型、不同规格尺寸的产品。虽然国内一大批企业产品的质量、档次有了很大的提高，但是“名牌”产品还不多，众所周知的有钻石牌、三环牌、鹰牌……。有些产品的质量本身是好的，但由于造型设计和配件的质量跟不上去，影响了创“名牌”和上档次。

我国建筑卫生陶瓷产品80%～90%是中低档的产品（可能其中有10%～20%属于中上档的）。而大中型主体企业代表着中国建筑卫生陶瓷产品水平。建筑陶瓷产品质量一级品率：主体企业为70%～80%、一般企业50%～70%、落后的小企业只有10%～20%；卫生陶瓷产品质量一级品率：主体企业为60%～75%、一般企业50%～60%，小型企业几乎没有一级品。

（五）市场与效益

据最新资料报道：全世界陶瓷墙地砖总产量为43亿平方米。如果全世界按58亿人口计算，人均建筑陶瓷产量为0.74平方米。我国是发展中国家，人均消费水平还不可能超跃国外中等以上发达国家的人均消费水平。自1993年以来，我国的建筑卫生陶瓷的总产量已居世界前矛。据测算1995年全国建筑陶瓷的人均年产量为1.25平方米，已超过了世界人均量。另外，从资料中得知，美国人均产量占有陶瓷墙地砖量仅有0.38平方米，日本人均产量为0.64平方米。

另一方面，从国内实际需求量来看，中国建筑业以12%的速度增长，建筑卫生陶瓷工业是以建筑业的大市场为依托的。我国“八五”期间建筑陶瓷和卫生陶瓷的年平均增长分别为38%和22%，远远超过了建筑业的增长速度。所以建筑卫生陶瓷的年产量明显出现了供大于求的局面。究其原因，大致可以归纳为以下几方面：

（1）改革开放以来，全国各地对建筑卫生陶瓷产品需求急剧增长，在“要发财，上建材”的热潮中，在丰厚利润的驱使下，盲目大干快上，重复建设一大批建筑卫生陶瓷企业。产量发展过快，已超过了市场的需求量。

（2）我国是建筑卫生陶瓷生产大国，但是产品出口量甚少。然而，意大利、西班牙也是建筑陶瓷生产大国，他们的出口量分别占年产量的50%和40%。据了解1997年我国建筑陶瓷出口量为2218.95万平米、卫生陶瓷出口量为172.2万件，分别约占全国总产量的2%和3.4%，我国目前出口的状况是不尽人意的，与生产大国的出口量相比相差甚远。

（3）设备重复引进过多，由于多元化的领导体制，资金来源也多元化，许多工业部门都在筹建建筑陶瓷企业，尤其是乡镇企业、个体、合资企业发展最快。有些企业不顾自身技术、管理的落后现状，拼命向银行贷款，向社会集资上建筑陶瓷项目，大量重复引进设备，如大吨位球磨机、喷雾干燥塔、自动压砖机、辊道窑、隧道窑等。“八五”期间引进的设备更多，据不完全统计，引进各种大型自动压砖机达2000多台、窑炉400多条。近期卫生陶瓷企业又掀起引进中高压注浆机、低压快排水成型线、机械手施釉机及大型宽体隧道窑的热潮。这些引进技术装备的企业，经扩建和新建后，陶瓷墙地砖年产量多为200～300万平方米，最大企业的规模已达1000～1500万平方米。90年代扩建和新建的卫生陶瓷企业的生产规模为50～90万件，最大规模的年产能力将达120～300万件。

（4）建筑陶瓷产品的质量和档次不能满足现代建筑业发展的需求。由于技术、管理的落后以及受外部条件和基础工业的影响，如原料、模具、色釉料质量的不稳定，燃料质量的低劣，而导致产品质量难以提高。一些企业往往是一流的设备，不能生产出一流的产品。国内市场高档和中高档次的产品不足10%～20%，低档大路货充满了市场，产品大量积压，市场销售疲软。产品质量档次低，配套能力差，产品结构不合理，缺乏市场应变能力和竞争能力。致使一些高档建陶产品还依靠进口。

建筑卫生陶瓷产品从卖方市场转变为买方市场以后，许多使用进口装备的企业和靠贷款或集资建立起来的企业，每年的财务费用和固定资产折旧费用负担过重，使企业经济陷入困境，债务还不上，产品卖不出，效益不但不增加反而逐年下降，就使不少企业走向了恶性循环的道路。

近几年以来，国内市场出现中低档产品供大于求的局面，在激烈的市场竞争中，企业竞相压价，产品严重积压，资金周转困难，三角债使企业负债率高，再加上原材料、燃料等涨价，使大多数生产企业出现前所未有的危机。

中国有各类建筑380亿平方米。第十一个五年计划期间，计划新建房屋55亿平方米。其中，城镇住宅12亿平方米，年均新建2.4亿平方米（实际达到3.5亿平方米），农村约40亿平方米，年均新建8亿平方米。资料来源：中国建材网

在未来的发展中，中国建材工业将继续开放，引进外商投资，逐步提高生产技术水平和管理水平。重点发展轻质、节能的新型建筑材料。为了配合西部开发，其投资和发展也将向西部地区倾斜。略……

第三节 卫浴行业国际市场行业现状分析

随着科勒、东陶、美标等国际卫浴巨头的不断进入，卫浴市场的竞争已经进入了白热化。

2006年慕尼黑国际陶瓷工业博览会展现了世界陶瓷卫生洁具发展新趋势，主要趋势：顾客品位要求的提升推动了陶瓷卫生洁具的技术的进步，如：（1）循环利用技术；（2）自清洁、抗菌釉料的使用；（3）整体浴室理念用于釉面装潢；（4）新式金属色釉技术等。

有卫浴界的劳斯莱斯之称的德国高域Duravit，有着182年历史，是世界洁具行业四大驰名品牌之一。以自行设计陶瓷卫生设备和浴室家具为主，并且以革新的路线和顶尖品质以及功能性获得多项国际设计奖。德国高域Duravit是第一个提供卫浴设备设计最完整系列的生产商。产品既符合大众的要求，同时又能满足个人风格的最佳设计。体现出了一致的风格并且提供了丰富多彩的样式以供选择。简单的，轮廓分明的外形为所有的形状和尺寸的房间提供了最理想的解决方案，并且使之适应于不同的建筑风格和装修风格。

德国高仪（FriedrichGroheAG&Co.KG）集团是世界著名的卫浴产品与系统供应商及环球性出口商。高仪集团成立于1936年，目前在全球140个国家拥有代表办事处，另有12家生产工厂及17家营业附属公司。它坚守创始者讲求精密度与高品质的精神，今时今日，高仪产品得到众多著名酒店的垂青，并为之增添无限光彩。这些酒店包括香格里拉（Shangri-La）酒店，凯悦（Hyatt）酒店以及喜来登（Sheraton）酒店。和奔驰、宝马、西门子、汉高等德国产品一样，高仪正是以不容挑剔、精益求精的骄人品质，辅以匠心独运的艺术气质，成为优质生活的最好注解。

乐家洁具公司是以生产和销售高档洁具为主的跨国集团公司，总部设在西班牙的巴塞罗娜。公司成立于1917年，拥有80多年的悠久历史。已在16个国家设厂40多家，产品销往全球80多个国家，年销售额超过15亿欧元，处于洁具业欧洲第一，世界第二。乐家公司于1999年投资2500万美元在中国开设第一家工厂，为广大中国消费者提供高品质的独具欧陆风格的节水洁具产品。

美国标准公司于1861年在美国新泽西州成立。经过百年磨砺，美国标准公司已成为业内屈指可数的行业翘楚，成为一家享誉世界的多元化全球公司，拥有洁具、空调及汽车三大支柱产业。美国标准公司卫浴产品部是全球最大的开发和生产卫浴、厨房设备的集团公司。据国际权威机构2001年的统计，美国标准公司位列世界十大卫生陶瓷公司之首。美标产品从20世纪80年代起入驻国内各大星级宾馆和写字楼等最高级建筑项目，成为高档和时尚卫浴产品的代名词。到94年，美标公司已在北京、上海、广州、天津等地以独资和合资的方式成立了7家生产厂家。

东陶公司创立于1917年，是日本历史最悠久的卫生设备厂家。是一个生产、销售民用及商业设施用卫浴及相关设备的厂家。追求高品质、高工艺水平，使用户享受卫生、健康、舒适的生活。东陶公司应用“水与电子相结合”的工艺技术以及其它相关技术，创造出首屈一指的东陶产品。使TOTO的产品以其卓越的功能和极高的可靠性而着称于世。

第四节 我国卫浴行业现状及发展

卫浴行业和房地产行业是息息相关的。人民生活水平的提高离不开卫浴行业的发展。下面简单介绍一下，目前我国卫浴行业的现状以及发展的趋势。目前我国卫生陶瓷产地主要是在佛山，年产量在1250万件。还有唐山产区1200万件；潮州产区1100万件；重庆400万件左右。主要的生产厂家有东陶、科勒、惠达、箭牌、美标、四维、法恩莎、安华、乐家、和成、东鹏、鹰牌。最大的是东陶，去年是12亿。其中，惠达和美标是自有品牌。目前在中国洁具行业，科勒、TOTO、美标、乐家作为刚高档的品牌；中档是箭牌、法恩沙、安华、东鹏、鹰牌。四维、惠达、恒洁、鹏佳是抵挡的品牌。在目前有互相挤压、渗透的趋势。高档品牌主要是占领一类市场，像北京、上海、深圳、大连这样的市场；中等品牌在二、三类市场占主导的地位。在很多二、三类城市中占第一的。高档品牌从去年开始，已经开始重视二线品牌，在苏州、宁波这类城市也在加大推广的力度。高档的品牌现在为了扩大市场份额也生产低端的产品，分体的产品，在精装修中运用得比较多。高档品牌向低端产品进行延伸；中档品牌也出了一些高档的产品，抢占高档品牌。现在很多国际品牌都在中国设厂、生产本地化。其中也有一些公司，在中国贴牌生产。不能过分依赖OEM的生产模式。我们四维等这些品牌都在依赖国外的品牌，一是品牌不是自己的，二是卖价很低，没有无形资产，也赚不到多少利润，经营风险非常大。

（一）现状

当前世界上建筑陶瓷年总产量约43亿平方米，卫生陶瓷总产量约2.5亿件。我国的建筑陶瓷和卫生陶瓷工业产量已连续几年跃居世界第一，95年分别约占世界总产量的30%和23%，可以说是建筑卫生陶瓷名符其实的生产和消费大国，生产增长速度最快。然而产品质量、品种、档次、配套能力与世界发达国家相比，还有较大的差距。

从工艺装备方面来看，通过大量引进国外建筑陶瓷和卫生陶瓷先进的生产线和关键设备，使我国建筑卫生陶瓷工业的工艺装备水平有了很大提高，但总体水平与国外先进装备水平相比仍有较大差距。工艺技术水平（含管理技术水平），技术创新能力与国外先进国家相比也有很大差距。

以上的差距说明，我国的建筑卫生陶瓷工业“大而不强”的现状。目前，我国已进入“九五”计划期间，并将迈入二十一世纪，建材工业已制订出以“由大变强，靠新出强”为总体战略的跨世纪发展战略目标。建筑卫生陶瓷工业的发展要从以产量增长为主，转移到大力提高集约化生产程度，提高工艺技术装备水平，提高产品质量和配套能力的轨道上来，也就是以提高经济增长、质量和效益为中心，努力实现“由大变强”的历史性的跨越，把建筑卫生陶瓷工业逐步建设成为具有国际竞争能力的现代化工业。

我国目前建筑卫生陶瓷的总体格局是低档产品严重过剩，而中高档陶瓷产品严重短缺。在全行业产品中，约10%属高档商品，40%中档，

其余50%均为低档产品。低档产品严重过剩，使得行业竞争非常激烈。而高档产品的比例过低，使得我们每年要从国外进口较多的高档陶瓷产品。近年来国外发达国家的陶瓷企业集团在我国进行投资办厂，由于它们技术水平高、生产设备先进、产品档次高、品牌知名度高等优势，具有极强的市场竞争力，与我国的建筑卫生陶瓷企业直接形成了面对面的竞争，对我国陶瓷行业直接冲击影响较大，而且在我国陶瓷供过于求的市场竞争格局下，更加剧了市场的竞争。

我国加入WTO后，对我国一些大型建筑卫生陶瓷企业集团的产品出口有积极的推动作用，国外市场的进一步开放，使这些企业进一步扩大国外市场，有利于提升企业的经济效益。从总体上看，全国建陶市场供大于求的局面仍不会改变，中低档产品供大于求将呈加剧之势，许多企业将被淘汰；另一方面，一些具有实力的品牌企业市场地位将更为稳固。陶瓷产品的出口有望在2005年有较大幅度的增长，大型陶瓷企业集团的经济效益有望进一步的提高。

（二）全国生产企业布局

据全国工业普查统计资料表明，目前，全国陶瓷墙地砖企业约有2800多家，卫生陶瓷生产企业有230多家。这些生产企业分布在除西藏以外的30个省、自治区、直辖市，但各省、区、市的生产情况发展是不平衡的。

建筑陶瓷的生产企业主要集中在福建、广东、浙江、山东、河北、四川、河南、江西等地，其合计产量占全国总产量的93%左右。卫生陶瓷生产主要集中在广东、河北、河南、山东等地，其合计产量占全国总产量的78%。

特别应指出，福建省的陶瓷墙地砖生产企业数在全国各省市最多、约有1250多家，但大中型企业只有6家。虽然福建省建陶企业数几乎占全国的半数，但其产量仅占全国总产量26%。福建省尚无大中型卫生陶瓷生产企业。

在全国范围内，大中型的建筑卫生陶瓷企业约有183家。广东省拥有大中型建筑卫生陶瓷企业81家，也就是中国的建筑卫生陶瓷大中型生产企业主要集中在广东省，它已成为中外令人注目的建筑卫生陶瓷重要的生产基地。广东省的建筑卫生陶瓷企业主要集中在石湾、南海和三水一带。

河北省和山东省的建筑卫生陶瓷大中型企业也比较多，分别拥有十余家大中型企业。另外，与建筑卫生陶瓷生产配套的企业也较多，如五金件、塑料件、色釉料、耐火材料等企业。这两个省也是我国建筑卫生陶瓷生产的重要基地。我国现有建筑卫生陶瓷企业的性质是多元化的，有国营、集体、个体及外资、合资等经济形式，虽然乡属企业和乡以上的集体企业的企业数占全国总企业数的三分之二左右，但是为了满足市场需要，企业之间跨行业、跨部门、跨地区的各种形式的重新集约组合的集团公司应运而生，企业的结构调整已经开始。使用先进技术装备的大中型企业和集团公司及合资企业，形成了我国建筑卫生陶瓷企业的主体，在建筑卫生陶瓷行业中起着主导作用。但仍有为数不少的企业，生产规模甚小，年产建筑陶瓷5～50万平方米，年产卫生陶瓷1～20万件，这些企业小、乱、散的状况阻碍着行业健康发展。

（三）技术装备水平

随着陶瓷墙地砖压型尺寸的不断增大，世界首台最大的7000t级的大吨位全自动压砖机已问世。卫生洁具的高中压成型技术装备的出现使世界卫生陶瓷的成型技术装备进行了一次新的革命。

经过近十多年的努力，我国建筑卫生陶瓷生产技术装备水平有了很大的提高。十年来，我国先后从意大利、德国、日本、美国、英国、西班牙等国引进了世界先进的建筑卫生陶瓷生产线和关键设备。约有600多家建筑陶瓷生产厂家全线引进或主机引进，主要设备有喷雾干燥塔、大型球磨机、各种大型自动压砖机，多功能全自动施釉、印花装饰线，各种规格的燃气辊道窑，各种形式的干燥器及抛光线等，其中引进最多的是压机和窑炉。

迄今为止，全国引进各种自动压机共约有2000多台，窑炉约400多条。目前世界最大吨位的7000t级的全自动压砖机和与之配套的超大规格抛光机在佛山海鸥公司已引进，并试制出1000mm×1000mm的超大规格抛光砖，使墙地砖的整体水平向前推进了一大步。大约有30多家卫生陶瓷企业引进了全自动配料系统、低压快排水组合注浆生产

线、中高压注浆机、温度湿度可自动控制的快速干燥器、全自动机械手施釉线和静电施釉线、宽截面隧道窑、大型梭式窑、卫生瓷烧成辊道窑、AGV自动无轨贮运系统等。可以说，世界上最先进的建筑卫生陶瓷生产技术装备我国都有了。

大量的先进技术装备的引进，无疑奠定了我国建筑卫生陶瓷工业的坚实技术基础，引进装备的国产化及国内新型陶瓷机械装备的自主开发工作也取得了长足的发展。国内现在已能生产墙地砖生产线整套装备并且系列化。20t以下的球磨机，4000型以下的喷雾干燥塔，100～200mm的油压柱塞泵、干法造粒机，600t、1000t、1200t、1600t型自动压砖机。立式、卧式干燥器、多功能施釉线、内宽1.5～2.1m的辊道窑及大型储坯装置等，均已能国产制造。国产化卫生陶瓷生产装备也有所创新，管道注浆、组合浇注成型技术装备已在卫生陶瓷企业中普遍推广使用；喷釉机械手已通过鉴定投入生产使用；内宽2.1～2.4m的节能隧道窑、大型梭式窑均已能国内制造。

但是我国仍有约占总企业数的60%的建筑卫生陶瓷企业，其中包括一些老企业和中小型企业，还沿用着陈旧的落后的技术装备。墙地砖生产仍用人工地炕干燥、轮碾机制粉，手动摩擦压砖机、煤烧窑。卫生陶瓷采用地摊式手工注浆，人工浸釉，煤烧明焰或隔焰隧道窑。这一批企业急待进行技术装备的更新改造。

（四）产品品种和质量、档次

随着国内技术装备水平的提高，大中型的建筑卫生陶瓷企业的产品品种有了很大发展，解决了品种单一，色彩单调的局面，不断推出具有新规格、新花色、新材质、新功能、有特色的新产品。如大规格的瓷质釉面砖和墙地砖、立体仿天然外墙砖、彩晶釉饰面砖、叠彩丝光砖、灭菌砖、游泳池砖、渗花砖、石晶抛光砖、广场砖、花岗石抛光砖、园林艺术砖等不胜枚举。建筑陶瓷产品不断趋向系列化、多样化、规格大型化、效果天然化。卫生陶瓷产品也有了多种彩色、多种功能、多种艺术造型、不同规格尺寸的产品。虽然国内一大批企业产品的质量、档次有了很大的提高，但是“名牌”产品还不多，众所周知的有钻石牌、三环牌、鹰牌……。有些产品的质量本身是好的，但由于造型设计和配件的质量跟不上去，影响了创“名牌”和上档次。

我国建筑卫生陶瓷产品80%～90%是中低档的产品（可能其中有10%～20%属于中上档的）。而大中型主体企业代表着中国建筑卫生陶瓷产品水平。建筑陶瓷产品质量一级品率：主体企业为70%～80%、一般企业50%～70%、落后的小企业只有10%～20%；卫生陶瓷产品质量一级品率：主体企业为60%～75%、一般企业50%～60%，小型企业几乎没有一级品。

（五）市场与效益

据最新资料报道：全世界陶瓷墙地砖总产量为43亿平方米。如果全世界按58亿人口计算，人均建筑陶瓷产量为0.74平方米。我国是发展中国家，人均消费水平还不可能超跃国外中等以上发达国家的人均消费水平。自1993年以来，我国的建筑卫生陶瓷的总产量已居世界前矛。据测算1995年全国建筑陶瓷的人均年产量为1.25平方米，已超过了世界人均量。另外，从资料中得知，美国人均产量占有陶瓷墙地砖量仅有0.38平方米，日本人均产量为0.64平方米。

另一方面，从国内实际需求量来看，中国建筑业以12%的速度增长，建筑卫生陶瓷工业是以建筑业的大市场为依托的。我国“八五”期间建筑陶瓷和卫生陶瓷的年平均增长分别为38%和22%，远远超过了建筑业的增长速度。所以建筑卫生陶瓷的年产量明显出现了供大于求的局面。究其原因，大致可以归纳为以下几方面：

（1）改革开放以来，全国各地对建筑卫生陶瓷产品需求急剧增长，在“要发财，上建材”的热潮中，在丰厚利润的驱使下，盲目大干快上，重复建设一大批建筑卫生陶瓷企业。产量发展过快，已超过了市场的需求量。

（2）我国是建筑卫生陶瓷生产大国，但是产品出口量甚少。然而，意大利、西班牙也是建筑陶瓷生产大国，他们的出口量分别占年产量的50%和40%。据了解1997年我国建筑陶瓷出口量为2218.95万平米、卫生陶瓷出口量为172.2万件，分别约占全国总产量的2%和3.4%，我国目前出口的状况是不尽人意的，与生产大国的出口量相比相差甚远。

（3）设备重复引进过多，由于多元化的领导体制，资金来源也多元化，许多工业部门都在筹建建筑陶瓷企业，尤其是乡镇企业、个体、合资企业发展最快。有些企业不顾自身技术、管理的落后现状，拼命向银行贷款，向社会集资上建筑陶瓷项目，大量重复引进设备，如大吨位球磨机、喷雾干燥塔、自动压砖机、辊道窑、隧道窑等。“八五”期间引进的设备更多，据不完全统计，引进各种大型自动压砖机达2000多台、窑炉400多条。近期卫生陶瓷企业又掀起引进中高压注浆机、低压快排水成型线、机械手施釉机及大型宽体隧道窑的热潮。这些引进技术装备的企业，经扩建和新建后，陶瓷墙地砖年产量多为200～300万平方米，最大企业的规模已达1000～1500万平方米。90年代扩建和新建的卫生陶瓷企业的生产规模为50～90万件，最大规模的年产能力将达120～300万件。

（4）建筑陶瓷产品的质量和档次不能满足现代建筑业发展的需求。由于技术、管理的落后以及受外部条件和基础工业的影响，如原料、模具、色釉料质量的不稳定，燃料质量的低劣，而导致产品质量难以提高。一些企业往往是一流的设备，不能生产出一流的产品。国内市场高档和中高档次的产品不足10%～20%，低档大路货充满了市场，产品大量积压，市场销售疲软。产品质量档次低，配套能力差，产品结构不合理，缺乏市场应变能力和竞争能力。致使一些高档建陶产品还依靠进口。

建筑卫生陶瓷产品从卖方市场转变为买方市场以后，许多使用进口装备的企业和靠贷款或集资建立起来的企业，每年的财务费用和固定资产折旧费用负担过重，使企业经济陷入困境，债务还不上，产品卖不出，效益不但不增加反而逐年下降，就使不少企业走向了恶性循环的道路。

近几年以来，国内市场出现中低档产品供大于求的局面，在激烈的市场竞争中，企业竞相压价，产品严重积压，资金周转困难，三角债使企业负债率高，再加上原材料、燃料等涨价，使大多数生产企业出现前所未有的危机。

中国有各类建筑380亿平方米。第十一个五年计划期间，计划新建房屋55亿平方米。其中，城镇住宅12亿平方米，年均新建2.4亿平方米（实际达到3.5亿平方米），农村约40亿平方米，年均新建8亿平方米。资料来源：中国建材网

在未来的发展中，中国建材工业将继续开放，引进外商投资，逐步提高生产技术水平和管理水平。重点发展轻质、节能的新型建筑材料。为了配合西部开发，其投资和发展也将向西部地区倾斜。略……

第五节 卫浴产品前卫趋势预测

在当前不断求新求变的年代里，人们对装饰用瓷砖的要求越来越高，这就迫使瓷砖生产厂商加快新产品开发的步伐，不断推出新产品，以适应消费者的不同需要。近几年在国际瓷砖市场上出现了五种流行趋势。

一是惊世骇俗型。这种瓷砖大量采用重色调，比如金和黑，鲜绿和紫红，每块瓷砖的图案和颜色都有不同的惊人之处，很受追求个性的建筑师和消费者欢迎。

二是怀旧保守型。这种瓷砖以杏色和浅蓝色调为主，设计上倾向于十三、十四世纪的教堂图案，欧洲宫廷复古衣饰图案和古希腊的人像等，从构图到色泽都大方得体，购买的顾客多属于性格保守的中产阶段，他们图的是循规蹈矩，不会越轨。

三是活泼进取型。这种瓷砖很注重时代感，图案以皱布纹为主，色调采用酒红色、深绿色和深蓝色等，在特别多的凹凸线条设计下，配合上可以调整色度的室内光线，能产生很强的立体感。因此，深得注重新鲜感的二、三十岁的年轻人欢心。

四是温柔女性型。这种瓷砖多以柔和的粉蓝、粉红为主调，图案以花的系列配衬上羽毛图案，绝对女性化，备受成熟女性特别是中年女性的青睐。

五是年轻行政型。这种瓷砖的设计比较耐看扈调偏向柔和的粉色或较浅色系列，书卷味较重，不太抢眼，能配合30多岁的年轻管理层的身份，使他们一见钟情。

第六节 卫浴产品技术工艺发展趋势预测

欧洲的卫生陶瓷生产虽然早已实现自动化与微机化管理，但其技术进步却无止境，非常注重不断开发新技术，新工艺，推动高技术含量的新产品开发与创新。

（1）原料加工方面：德国多拉斯维科公司研制成功超大体积振动磨设备。该振动磨带有水平状粉磨室，可以降低大批量磨料加工成本，既可使加工的坯料、釉料、色料在连续加工生产中减窄粒度分布，又可降低机械能耗，使原料粉磨时间从过去几小时缩短到仅几分钟。另外，欧洲各卫生陶瓷厂已普及使用开口球磨机、高强磁力除铁器及振动转筒筛选设备。这类新型设备投入使用后，大大提高了生产效率，改进了卫生陶瓷产品的实物质量与产品性能。

（2）高压注浆系统：欧洲许多企业采用的新型高压压力注浆系统，可以用来注制多模块成型的复杂形状制品。如采用两块模型注制洗面器改变了过去传统的单排注浆成型法，生产效率可提高30%以上。由于高压注浆模型均采用新型树脂材料取代石膏，可以实现快速蒸发排水，快速起模，并大大延长使用寿命。

欧洲卫生陶瓷生产普遍采用微波干燥坯体。最近德国一家公司研制一种新式干燥微波炉、它带有可转动炉膛及观察孔，通过调节微机软件控制干燥器中的气氛参数，并能自动绘制干燥曲线，以最优化干燥曲线精确控制坯品干燥进度与干燥时间。

（3）研制更先进的窑炉：无论是隧道窑还是辊道窑烧成，欧洲企业均已实现装窑，开窑及烧成控制的自动化。荷兰某公司最新研制成功的新型辊道窑炉可大幅度降低氟的析出；德国某窑炉公司研制出长度达5米的瓷辊，以适应宽体窑炉的需要，据悉这是目前最长的陶瓷辊棒。另外，正在加紧研制微波快速烧成技术，据说采用先进的微波烧成方法后，可将目前需要几小时至十几小时的烧成时间，缩短到十几分钟，这将是卫生陶瓷烧成的“一场新的革命”。

第七节 未来卫浴市场竞争预测

欧洲卫生瓷厂商拥有很强的生产能力，为了多推销产品，许多推销商提倡"尊重个性，一个家庭两个卫生间，或一人一间"的消费口号，推动消费者多使用卫生洁具。另一方面，欧洲企业将发展目光盯向亚洲，致力于占领更多的亚洲市场。采取向亚洲国家投资建厂是一项措施。继20世纪90年代后期以来，德国劳芬公司在泰国曼谷北部合资建成一座年产50万件卫生瓷企业，向该企业提供专门生产技术。意大利萨克米公司则为土耳其一家年产40万件卫生瓷工厂提供了全部生产设备，目前土耳其卫生瓷也在短短几年时间内增加到8家企业。在中国，意大利、西班牙及德国卫生瓷厂商都采取合资或合作生产方式，加紧攻入中国市场。据悉德国帕斯公司正在北京合资兴建年产300万件卫生瓷的大型生产基地。略……

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