第一节 产品定义、性能及应用特点

铝变形加工产品按照加工工艺的不同可分为铝板带箔和铝型材两大类。压延工艺生产铝板带箔，铝板带箔广泛应用于国民经济的各个领域，其中铝板带材主要应用于铝罐料（0.25-0.29mm）、高档铝箔坯料（0.30-0.35mm）、高档PS版基等领域；铝箔主要应用于空调等热传输材料、包装、电子电容器、家电等领域。挤压工艺则生产铝型材，铝型材主要用于建筑行业、交通运输、金属加工、工业机械等领域。

经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于0.2mm铝卷材称为铝带，厚度小于0.2mm的铝卷材称为铝箔。上述产品统称为铝板带箔。

第二节 发展历程

中国的铝板、带、箔轧制工业始于1392年上海华铝钢精厂的投产。该厂是由瑞士铝业公司、加拿大铝业公司、英国铝业公司联合投资建设，主要生产0.008mm的烟箔，还生产少量板带材。上海华铝钢精厂是新中国成立前，中国唯一的一家铝轧制厂。

新中国成立以后，在前苏联的援助下，于1956年建成了东北轻合金加工厂，开创了中国现代化铝板带轧制工业的先河。其装备是由前苏联引进的1台2000mm四辊可逆式热轧机，2台1700mm四辊可逆式冷轧机以及配套齐全的辅助设备，可生产宽度1500mm以下的l×××系—8×××系铝合金板带材。

20世纪60年代中期至07年代末，为自力更生建设阶段。分别建设了西南铝加工厂和西北铝加工厂大型生产企业及20余个中小型铝加工厂，奠定了我国铝板、带、箔轧制工业的基础。同时，在20世纪60年代，中国第一重型机器厂为西南铝加工厂设计制造的2台2800mm四辊可逆式热轧机及1台冷轧机，于1970年试车、投产。自此，中国可以生产宽度达2500mm的各种铝合金板带材。20世纪70年代末，东北轻合金厂从意大利米诺公司引进1台900mm四辊冷轧机，从德国阿申巴赫公司引进1台1200mm四辊万能铝箔轧机，开创了中国从工业发达国家引进铝板带、箔轧机的先河。

从20世纪80年代至世纪末，为高速发展迈向铝轧制大国阶段。这一时期，在“优先发展铝”的方针指引下，中国铝板、带、箔轧制工业的发展进人了前所未有的黄金时期。板带材的产量由1978年的62.27kt增加到198年的267.19kt，年平均增长率为7.55%。在这个时期，一方面对原有的大型铝轧制企业进行了技改和扩建；另一方面新建了一批现代化的大中型铝板带加工企业和中小型铝加工厂。当时国内已初步形成了较为完整的铝板、带、箔生产体系，其生产能力、总体装机水平和产品质量也有了很大的提高。

从2002年开始，中国的铝板、带、箱轧制工业进人一个以调整装备结构、技术结构、产品结构等为主的更高一级的发展时期，建成了一批先进的轧机生产线，部分铝板、带、箔产品的质量接近或达到国际先进水平，使中国由铝板、带、箔轧制大国向强国迈进。这个结构调整时期，预计要到2010年前后才能基本完成。略……

第三节 概述

目前全世界铝板带材产量在10000Kt左右，箔材产量在1200Kt左右，分别约占铝材总产量的55％和7％。经济发达国家是铝板带箔材生产与消费的大国，美国和日本两国的产量就已占世界总产量的55％，人均消费美国达17.8Kg／a，日本为10.0Kg／a，分别是世界平均消费水平的9.5倍和5.3倍。从世界范围看，铝板带箔材的主要消费市场是包装行业，虽然由于世界各国经济发展的程度不同，消费量和消费结构不同，但消费趋向基本一致。他们的消费结构和消费水平对我国有一定的推动和引导作用。

2007-2008年世界铝板带生产能力前10名国家

第四节 亚洲地区主要国家市场概况

1、日本

日本铝协公布的数据显示，2008年日本铝箔发货量同比下降了7.5%至128,234吨，其中，国内发货量同比下降6.8%至119,852吨，出口同比下降了17.2%至8,382吨。

数据表明，除烟草和化工行业对铝箔需求有所增长之外，电子设备制造（主要为散热器用箔）及食品包装等铝箔消费主要领域的铝箔需求均出现了下降，具体统计数据见下表。

2006-2008年日本铝箔发货量统计

                                                                                                                      单位：吨

2、韩国

韩国铝工业在1960年代为萌芽期，1970-80年代为成长期，1990年代为成熟期，1998年亚洲金融危机以后进入产业调整阶段。2002年韩国铝工业的厂商总数为440，从业员数有13697名。铝工业的平均员工人数是31名/厂，制造业平均是17名/厂，相差约1倍，中小企业占多数。

1）铝板片

韩国纯铝锭完全仰赖进口，2006年进口97万吨，成长9%，2007年进口100万吨，成长7%。铝板片产能约57万吨，2007年产量约47万吨，国内需求量为31万吨，出口为23万吨。国内需求没有特别增加因素，因出口急遽增大，故产量会继续增加。加铝-大韩铝业公司（ATA）于2000年并购大韩铝业（KORALU）公司，成为韩国最大铝轧延企业。

为韩国铝板片市场分布，以再轧延用铝片占26%居首，其次为罐材用合占17%，冷气用散热鳍片占13%。再轧延用铝片的占有率渐缩减，而罐材用、电机/电子用及印刷用预涂感光铝片则大幅增加。

韩国铝板片市场分布

2）铝箔

韩国铝箔产能约12万吨，2006年产量约11.2万吨，成长9.3%，国内需求量为7.1万吨，出口为4.8万吨。2007年产量约12万吨，成长7%。铝箔产能最大为Lottle铝业（5万公吨），其次为大韩银箔及三亚铝业（Sam）。

铝箔需求市场以冷气散热鳍片占56%居首，其次为药品/食品包装用25%，其它如电缆披覆、烹饪、香烟、电容器用等。近年空调用铝箔、药品/食品包装铝箔及电子用铝箔在成长，而烹饪用铝箔需求渐减少。略……

第五节 当前行业存在的问题

1、大型挤压和热连轧生产线过度投资。

现有大型挤压机能力已经出现了过剩，但目前在建及拟建的大吨位挤压机能力甚至超过了现有能力。在建的热连轧生产线2007年全部达产后，产能将是需求量的8-10倍。

2、产业集中度低，产品结构不合理，整体技术装备水平低，技术经济指标落后。

我国铝加工企业的平均年产量仅为0.31万吨。国外板带材与型材的比例为6：4，我国仅为3：7。加工材综合成品率比国外低10%，产品标准、合金牌号只有发达国家的60%。

3、从我国铝板带压延工业和实际情况出发，我国热轧铝箔毛料和双辊连续铸轧铝箔毛料的结构失调，前者所占比例太少，这种结构上的调整要通过增加热连轧机组为前题，但热轧项目，无论是“1＋3”或“1＋4”都需要资金和时间，投资大，时间长是人所共知的，一个热连轧项目要投资十几亿元人民币，而传统的双辊连续铸轧工艺技术又存在着自身固有的缺点，其铸轧板深冲性能差，在质量和性能方面不如热轧铝箔毛料好。

第六节 行业未来发展预测分析

1、产业链深度将成为决定铝加工企业竞争地位重要因素

对于铝加工企业而言，产业链越完整意味着铝加工企业受原材料价格波动的影响越小，生产过程中的损耗越低，利润空间就越能得到保障，在确保产品品质的基础上，参与国内外市场竞争的能力越强。因此，随着国家产业及进出口政策的调整，以及铝制品行业市场竞争的加剧，为获得更大的利润空间，电解铝企业在出口受限的情况下必然向后端铝深加工延伸，而铝加工企业为降低生产成本，提高竞争力也将选择向前端电解铝生产延伸。因此，产业链延伸是我国铝行业未来发展的主要趋势。但由于存在产业政策、资本规模以及技术积累等方面的限制，无论是电解铝生产企业向后端延伸，还是铝加工企业向前端延伸，均将需要经历一个渐进的过程。因此，目前已形成较完整铝产业链的企业将在未来市场竞争中占据先机。

2、高精铝板带、铝箔产能和产量将会快速增长

近年来，针对中国高精度铝板带材需要大量进口的现状，国内外投资者纷纷不断扩建和新建现代化铝板带加工项目，而且特点十分突出：起点高、投入大、产品技术含量高、附加值高。铝板带加工项目投资建设对调整我国铝加工产业结构起到积极作用。目前，我国板带材与挤压材比例为3:7。随着铝板带产能不断释放，预计到“十一五”末，我国板带材与挤压材比例将提高至5:5。

3、落后技术装备和低品质产品将逐步被淘汰

目前，中国还有很多中小企业生产规模小、工艺装备落后，产品品种和规格不全，产品质量较低，市场竞争力弱，将在激烈的市场竞争中被逐步淘汰。到2005年底，中国有二辊块片式热轧企业150家，产能35万吨；二辊冷轧机350台，产能50万吨；二辊铝箔轧机280台，产能2万吨。按照国家新出台的《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》，上述“二人转”式轧机属于淘汰类，将逐步被淘汰。

4、工艺技术和装备的创新和更新将不断加快

工艺技术不断创新，向着节能降耗、精简连续、高速高效方向发展；设备向大型化、精密化、紧凑化、自动化方向发展。铝合金挤压型材生产方面，高速挤压、高效反向挤压等新工艺不断涌现，工模具结构不断创新，产品品种、规格不断增加；铝板带箔生产方面，带材平直度控制、面积最优化控制、产量最优化控制、人工智能控制等新技术将得到进一步推广应用。这些先进技术与装备的应用，对于改善产品质量、提高生产效率、增加经济效益有着重要意义。

第七节 行业投资前景分析

铝板带箔作为一种高质量、高精度、高性能的多用途的材料，从国际市场方面看，它越来越成为铝材中的主导产品，由于其在机械、电气、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业应用比较广泛，在世界铝材消费中，铝板带、箔需求量一直处于上升的趋势，成为一种紧缺的产品。

铝板带材是铝加工材中的主要消费品种之一，包装、交通、建筑是铝板带材主要消费领域，约占消费总量的70%以上。我国传统消费领域是日用精铝制品和机械、家电行业等。随着国民经济发展和人民生活水平的提高，我国铝板带材消费结构出现较大变化，趋向世界铝板带材消费结构，消费重点从日用精铝制品和机械、家电行业等传统消费领域，转向包装、建筑和交通运输等新兴消费领域，如易拉罐、软包装、医药包装、建筑装饰涂层板、铝塑复合板、空调箔、印刷PS版基等。由于世界各国经济发展水平不同，人均铝板带材消费量有很大差异。世界人均铝板带消费为2.64千克，其中人均消费量最多的国家是美国，人均消费达到18.13千克，其次是意大利，人均消费为9.84千克。

我国人均板带材消费仅1.35千克左右，远低于世界平均水平，仅相当于发达国家1/10左右，说明我国铝板带材消费水平与世界发达国家相比，还有相当大差距，发展潜力巨大，铝板带将成为今后快速发展的铝材品种之一。

近几年来，随着我国综合国力的提高和对外贸易额的巨增，我国包装工业迅速崛起，各种新型包装材料层出不穷。尤其是铝箔在包装业的应用越来越显示出所特有的优越性能，为铝箔在包装业的消费，形成了新的市场增长点，打开了新的增量空间。略……

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