第一节 行业界定及主要产品

1、行业界定

根据国家统计局国民经济行业分类目录规定，塑料薄膜制造属于塑料制品业。塑料薄膜制造——指用于农业覆盖，工业、商业及日用包装薄膜的制造。

2、主要产品

1）工业用薄膜：吹塑薄膜、压延薄膜、拉抻薄膜、流涎膜等；

2）农业用棚膜、地膜等；

3）包装用薄膜（包括药用包装复合膜、食品包装复合膜等）。

第二节 行业主要特征及发展历程

1、行业特征

我国塑料制品产业集中度不断提升。塑料行业发达地区主要分布在东南沿海省市，产业的集群效应十分明显。但区域分布不平衡格局改变不大，能耗高、加工技术含量低、劳动密集型的产品逐渐流向中西部地区。

2、发展历程

1）塑料工业发展史

1921年上海胜德赛珍厂（现胜德塑料厂）开始生产赛璐珞制品，以后又陆续建立了健华、永和、国光和中兴等厂，1926年上海胜德赛珍厂开始生产酚醛树脂及模塑粉（电木粉）。1949年中国塑料产量约400t左右。中华人民共和国成立后，酚醛塑料等热固性塑料有所发展，1958年自行研究设计的第一套聚氯乙烯年产3kt的生产装置在锦西化工厂建成投产，这是中国塑料工业进入一个新时期的标志。1960年，上海建成年产500t聚苯乙烯生产装置；1965年，上海高桥化工厂以千吨级规模生产高密度聚乙烯；1970年，年产3.5kt高压法聚乙烯装置和年产5kt聚丙烯装置开始在兰州化学工业公司投入生产。

1965年塑料总产量为97kt。1970年增至176kt。70年代以后，北京燕山石油化工公司、辽阳石油化纤公司和上海石油化工总厂等几个大型石油化工企业的合成树脂生产装置相继投产。1982年合成树脂的年产量突破百万吨。

2）双向拉伸塑料薄膜发展史

用双向拉伸工艺生产塑料薄膜的方法始于1935年，当时德国首先用这种方法生产BOPS薄膜（双向拉伸聚苯乙烯）。20世纪40年代末，美国道（DOW）化学公司制出了偏氯乙烯与氯乙烯共聚物并推出了BOPVDC（双向拉伸聚偏氯乙烯），商品名为Saran。

1953年英国帝国化学公司（I.C.I）公司在市场上推出了双向拉伸聚酯薄膜，商品名为Melinex。

1958年双向拉伸聚丙烯薄膜得到了发展，当时以意大利Montecatini公司的Moplefan商品最为有名，并申请了专利权。

尼龙6塑料虽然早在1939年就由德国I.G公司开发出来，但是由于制造难度和成本高昂，直到60年代末期才开始用作包装材料。

近年来，双向拉伸塑料薄膜的发展很快，其中以聚丙烯、聚酯、聚苯乙烯、尼龙薄膜的生产量为最大，产品的应用范围也最广。

双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）广泛应用于香烟、音像制品、食品等包装，还可用于制袋、粘胶带、金属涂覆等用途。由于BOPP方便机械加工，并且具有拉伸强度高，水气透过率低，以及优良的热稳定性、耐化学性、光学性能。所以BOPP自1960年出现在市场以来一直处于不断的发展。

从1962年以后，BOPP的年增长速率基本保持在12%~15%。1996年全世界BOPP的产量超过300万吨。其中以中国、日本等远东地区增长最快。目前BOPP薄膜的厚度最薄为2um，最厚为60um。最大幅宽超过10m，最高生产速度已经达到350m/min。通常用于电容器绝缘材料的厚度有：2、4、5、6、7、8、9、10、12、15um。包装用BOPP薄膜的厚度为16~60um。

我国双向拉伸塑料薄膜的研究工作始于20世纪50年代，首先是从BOPET（双向拉伸聚酯）薄膜开始。70年代开发成功BOPP、BOPS薄膜。80年代以后我国吸收、引进了国外的先进设备和技术，BOPS薄膜得到了迅速的发展。90年代已经能大量生产包括BOPA在内等多种品种的塑料薄膜，不但能够满足国内的需要，而且许多产品还能远销国外。国内中小型拉伸薄膜生产线的设计和加工方面，也取得十分可喜的进步。

我国BOPP薄膜是在1972~1973年间，由桂林电器科学研究院、嘉兴绝缘材料厂、晨光化工研究院开始试制的。1980年四川东方绝缘材料厂引进日本信越公司的管膜法生产线，生产能力为500t/a。1980年北京化工六厂从德国布鲁克纳公司引进一套年产5000吨的BOPP薄膜生产线，1984年正式投产。产品的厚度为15~60um，幅宽为6m。北京燕山石油化学公司化工二厂也引进一套4m宽的设备。其后，广东、安徽、广西等地又陆续引进多套BOPP薄膜生产线。90年代以后国内BOPP薄膜发展更快。略……

第三节 宏观经济发展现状及趋势

一、2010年上半年经济运行分析

2010年上半年，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。

GDP走势同比增长

                                                                                 单位：%

初步测算，上半年国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1％，比上年同期加快3.7个百分点。其中，第一产业增加值13367亿元，增长3.6％；第二产业增加值85830亿元，增长13.2％；第三产业增加值73643亿元，增长9.6％。

1、农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平。全国夏粮产量12310万吨，比上年减产39万吨，减少0.3％，是建国以来第三个好收成。上半年，猪牛羊禽肉产量3713万吨，同比增长3.5％，其中猪肉产量2455万吨，增长3.6％。

工业生产增速

                                                                                 单位：%

2、工业增速总体较快，企业效益大幅提高。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长17.6％，比上年同期加快10.6个百分点。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长17.7％，集体企业增长10.2％，股份制企业增长18.8％，外商及港澳台商投资企业增长17.0％。分轻重工业看，重工业增长19.4％，轻工业增长13.6％。分行业看，39个大类行业中38个行业实现同比增长。分地区看，东部地区增长16.7％，中部地区增长20.7％，西部地区增长17.6％。工业产销衔接状况良好，上半年工业产品销售率为97.6％，比上年同期提高0.4个百分点。

1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润15397亿元，同比增长81.6％。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，1个行业由亏转盈，2个行业利润同比下降。

3、固定资产投资增速高位回稳，房地产投资增长较快。上半年，全社会固定资产投资114187亿元，同比增长25.0％。其中，城镇固定资产投资98047亿元，增长25.5％；农村固定资产投资16140亿元，增长22.1％。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.8％，第二产业投资增长22.3％，第三产业投资增长28.4％。分地区看，东部地区投资增长22.4％，中部地区增长28.0％，西部地区增长27.3％。上半年，房地产开发投资19747亿元，增长38.1％。

消费品零售总额

                                                                                            单位：亿元

4、市场销售较快增长，热点商品持续旺销。上半年，社会消费品零售总额72669亿元，同比增长18.2％。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额62659亿元，增长18.6％；乡村消费品零售额10010亿元，增长15.6％。按消费形态分，餐饮收入8181亿元，增长16.9％；商品零售64488亿元，增长18.4％。其中，限额以上企业（单位）商品零售额26465亿元，增长30.0％。热点消费快速增长。其中，汽车类增长37.1％，家具类增长38.5％，家用电器和音像器材类增长28.8％。

消费者物价指数（CPI）

                                                                                              单位：%

5、居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大。上半年，居民消费价格同比上涨2.6％。其中，城市上涨2.5％，农村上涨2.8％。分类别看，八大类商品五涨三落：食品上涨5.5％，烟酒及用品上涨1.7％，医疗保健和个人用品上涨2.7％，娱乐教育文化用品及服务上涨0.3％，居住上涨3.9％；衣着下降1.1％，家庭设备用品及维修服务下降0.6％，交通和通信下降0.1％。从环比看，6月份居民消费价格下降0.6％。上半年，工业品出厂价格同比上涨6.0％。从环比看，6月份下降0.3％。上半年，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8％。

生产者物价指数（PPI）

                                                                                                           单位：%

6、对外贸易恢复较快，贸易顺差明显减少。上半年，进出口总额13549亿美元，同比增长43.1％。其中，出口7051亿美元，增长35.2％；进口6498亿美元，增长52.7％。进出口相抵，顺差553亿美元。

7、城乡居民收入继续增加，生活消费支出增势平稳。上半年，城镇居民家庭人均总收入10699元。其中，城镇居民人均可支配收入9757元，同比增长10.2％，扣除价格因素，实际增长7.5％。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.7％，转移性收入增长13.2％，经营净收入增长8.6％，财产性收入增长20.7％。农村居民人均现金收入3078元，增长12.6％，扣除价格因素，实际增长9.5％。其中，工资性收入增长18.0％，家庭经营收入增长8.0％，财产性收入增长21.3％，转移性收入增长18.6％。上半年，扣除价格因素，城镇居民人均消费性支出实际增长7.2％，农村居民人均生活消费现金支出实际增长8.5％。

8、货币供应量增速高位回落，人民币存贷款余额同比增量减少。6月末，广义货币供应量（M2）余额67.4万亿元，同比增长18.5％；狭义货币供应量（M1）余额24.1万亿元，增长24.6％；流通中货币（M0）余额3.9万亿元，增长15.7％。金融机构人民币各项贷款余额44.6万亿元，比年初增加4.6万亿元，同比少增2.7万亿元；人民币各项存款余额67.4万亿元，比年初增加7.6万亿元，同比少增2.3万亿元。

二、2010年我国宏观经济走势

2010年中国经济双稳运行在国际经济环境有所好转、国内现有政策取向基本保持不变的情况下，由于经济刺激政策的增量小于2009年，经济自主性增长动力尚待恢复，初步预测2010年中国经济增长有望保持在9.5%左右；由于中国出口表现低于长期潜在增长率，出口是影响总需求的最大边际变量，出口仍然较弱造成产能过剩，压制价格上涨幅度，预计居民消费价格将上涨3%左右；就业和国际收支状况将进一步好转。

固定资产投资保持较快增速，促进民间资本投资的政策出台。2010年政府投资增量将有所放缓，2009年下半年新开工项目增长已经减缓。7.5万亿新增信贷规模低于2009年的增长水平。对产能过剩和重复建设的政策约束也会抑制投资增长，2009年11月、12月投资增速已经回落到20%。综合考虑上述因素，预计2010年全社会固定资产投资名义增长25%左右，考虑价格因素，实际投资增速有所放缓。

社会消费品零售额保持平稳增长，城乡居民收入水平持续增长。医改新方案、农村养老保险全覆盖等社会保障制度建设。储蓄消费型增长模式使中国消费有较强稳定性。汽车消费由大城市向中小城市梯度扩散。家电下乡、家电和汽车摩托车以旧换新等扩大消费政策在2010年将出现递减效应。价格上涨会导致居民的实际购买力下降。预计2010年实现社会消费品零售额同比增长18.5%，实际增长15%左右，低于上年水平。

外贸出口有望小幅增长。世界经济由大幅度负增长转为小幅正增长是中国出口恢复增长的基础性因素。外贸扶植政策2010年会继续发挥作用。美国、欧洲居民家庭储蓄率上升在一定程度上影响对中国商品的需求。贸易保护主义进一步加剧。内需强劲有助拉动进口需求进一步加速。

初步预计，2010年中国出口将增长10%左右，进口增长13%左右；有望实现外贸顺差2000亿美元左右，与上年持平。价格水平将温和回升。居民消费价格涨幅3％左右，综合考虑了去年价格变动的翘尾因素、国际大宗商品价格的传导效应、国内货币信贷增长的滞后影响以及居民的承受能力，并为资源环境税费和资源性产品价格改革留有一定空间。

第四节 产业最新政策及相关法律法规

一、产业发展规划

党中央十六届五中全会指出，“十一五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，具有承前启后的重要历史地位，明确提出认真落实科学发展观和构建和谐社会的重大战略思想，转变经济增长方式，节约和高效使用资源、能源，注重资源循环利用和环境保护。塑料作为可循环利用的环境友好材料与国家可持续发展战略密切相关，塑料与社会生活和谐发展逐渐成为现实。

塑料行业“十一五”期间发展的总体思路为：

1、农用塑料农地膜、节水农用器材等及土工合成材料是国家全面建设小康社会建设新农村重要的生产资料，应放到优先的位置加大发展，使之进一步高性能化，以满足发展现代农业的需要，同时加强对这些材料在环境科学合理处置方面的研究；

2、塑料包装材料和塑料建材是关系到13亿人民生活质量品位时尚和建设资源节约型、环境友好型社会鼓励快速增长的新型材料，要坚持节约、环保、安全的发展方向，严格按产品标准生产、施工规程推广应用；

3、高科技高附加值的工程塑料制品及复合材料应用领域随国民经济发展不断拓展，要大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，研究其生命周期结束后环境消纳的途径；

4、大宗塑料制品管材及管件、异型材与门窗、注塑制品、压延制品、滚塑与中空制品、双向拉伸材料、塑料包装薄膜袋等要着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，生产逐步向高科技水平经济规模方向发展，加强回收利用；

5、提高塑料制品加工技术、工艺、节能降耗、清洁生产、产品档次水平和增加品种，须重视塑料机械和模具的设计与制造，提升装备制造业整体素质用，先进的塑料加工设备武装企业；

6、健身器材、医用塑料、抗菌塑料、家庭日用塑料包括塑料玩具、家用电子电器等产品应达到合乎安全卫生环保要求以及国际相关标准，对身心健康无害化，让人们放心使用；

7、减少环境污染应加强废弃塑料再生利用及降解塑料的研究开发，注重能源、资源节约和合理利用，在能耗降低、废弃塑料再生利用和环境保护等方面发挥其独特作用，大力发展循环经济；总之，我们工作的目标就是要努力加强技术创新，重视环境保护，节约能源和资源。

二、产业相关标准

1、《农用塑料薄膜安全使用控制技术规范（NY/T1224-2006）》，规定了农用塑料薄膜安全使用控制技术规范的术语和定义、质量要求、安全使用及回收处理。适用于全国各地以农用塑料薄膜作为农业设施的农业生产区、农业示范区、农业科学实验基地及使用农用塑料薄膜的农田、菜地和设施大棚。

2、《电气绝缘材料水解稳定性的试验方法第1部分：塑料薄膜（GB/T20875.1-2007）》，规定了测定经受浸水和温度同时作用的塑料薄膜水解稳定性的试验方法。适用于GB/T12802系列标准所规定的厚度<250的电气绝缘塑料薄膜及其他类型的塑料薄膜。

3、《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法（GB/T21529-2008）》，规定了采用电解传感器测定水蒸气透过率的试验方法。本标准适用于快速测定塑料薄膜、薄片以及含有塑料的多层结构材料的水蒸气透过率。

4、《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法第1部分：梯级法（GB/T9639.1-2008）》，代替GB/T9639-1988《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法》。

本标准规定了在给定高度的自由落镖冲击下，测定塑料薄膜和薄片试样破损数量达50%时的能量。以冲击破损质量表示。适用于塑料薄膜和厚度小于1mm的薄片。略……

第五节 行业科技发展趋势

随着我国国民经济的发展及人民生活水平的提高，防雾对蔬菜等农产品质量提出了更高的要求，因此，开发适合当前市场需要，既能增产又有显著改善作物品质和减轻作物病虫害的新一代功能性棚膜----光生态膜，已成为我国农膜行业的当务之急。

此外，国外已生产复合薄膜所需无溶剂型及水性环保粘合剂，这也是我国塑料薄膜行业科技发展的趋势之一。

第六节 行业发展趋势

由于环境保护浪潮的冲击，消费者对商品包装提出了越来越高的要求。绿色包装是国际环保发展趋势的需要，同时也代表了各国包装工业的发展潮流，是提高产品市场竞争力、避免新贸易壁垒的重要内容之一。塑料软包装薄膜的绿色化也成了重要的发展趋势之一。

目前绿色包装还没有一个完全统一的定义。一般说来，能够循环复用、再生利用或降解腐化，且在产品的整个生命周期中对人体及环境不造成公害的适度包装，称为绿色包装。绿色包装最重要的含义是保护环境，同时也兼具资源再生的意义。

加强回收与再利用，实现包装废弃物的生态化循环是减少环境污染的最有力措施。绿色包装在其整个生命周期过程中，遵循循环经济“减量化、再利用、资源化”的经济活动行为原则，使包装对环境的影响降到最低限度。近年来在塑料废弃物资源化和再利用等方面都不断取得进展，并逐步解决了二次污染问题。

包装废弃物法规因地而异，但有一个共同的原则：应当在满足包装功能的前提下，尽量减少垃圾的产生量，即鼓励少用原材料。在包装设计上应尽量使用同一材料、可分离共存的材料并趋向于使用结构简单、容易循环再生的材料。因而呈现出包装薄膜轻量化的发展趋势，其关键技术是采用具有超韧性、能加工较薄薄膜且较易加工的新型原料，如双峰位高分子HDPE、茂金属催化剂的聚烯烃以及优质的阻隔性包装材料等。

国内塑料软包装业在减少废弃物污染方面已取得了许多进步，随着国内有关环保法规的逐步落实今年将会取得更大的进步。例如使用可热封拉伸薄膜加罩光油则可显著减少材料的用量，在冷饮冰淇淋包装方面得到了大量的应用;通过采用高强度的茂金属聚烯烃而成功地减少了整个包装薄膜的厚度;过度包装的现象也正在逐步减少;共挤出复合技术和设备应用也越来越普及，解决了精确控制各层膜厚度的问题，价格高的阻隔层厚度可以控制得很薄，同时保鲜性能成倍甚至几十倍的提高。

除了在回收利用方面做足工作外，世界各国都已认识到了环保的重要意义，因而在可降解性绿色包装薄膜方面都做出努力，新品层出不穷。

1、可食性薄膜可食性包装膜是以天然可食性物质(如多糖、蛋白质等)为原料，通过不同分子间相互作用而形成的具有多孔网络结构的薄膜。如壳聚糖可食性包装膜，玉米蛋白质包装膜、改性纤维素可食性包装膜及复合型可食包装膜等，可食性薄膜可应用于各种即食性食品的内包装，在食品行业具有巨大的市场。

2、可降解薄膜主要解决废弃、不易降解的包装材料回收难度大，埋入地下会破坏土壤结构，焚烧处理又会产生有毒气体造成空气污染的矛盾。可降解塑料包装薄膜既具有传统塑料的功能和特性，又可在完成使用寿命以后，通过土壤和水中的微生物作用或通过阳光中的紫外线的作用，在自然环境中分裂降解，最终以还原形式重新进入生态环境中，回归大自然。国内研发的品种已涵盖光降解、光生物降解、光氧生物降解、高淀粉含量型生物降解、高碳酸钙填充型光氧降解、全生物降解等几大类。降解塑料制品在包装方面的应用已遍及普通包装薄膜、收缩薄膜、购物袋、垃圾袋等，为改善环境发挥了积极的作用。

3、水溶性薄膜水溶性塑料包装薄膜作为一种新颖的绿色包装材料，在欧美、日本等国被广泛用于各种产品的包装，例如农药、化肥、颜料、染料、清洁剂、水处理剂、矿物添加剂、洗涤剂、混凝土添加剂、摄影用化学试剂及园艺护理的化学试剂等。水溶性薄膜由于具有降解彻底、使用安全方便等环保特性，因此已受到世界发达国家广泛重视。目前，国外主要有日本、美国、法国等国企业生产销售此类产品，国内也已有企业投入生产，其产品正在走向市场。略……

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