燃煤火力发电厂脱硝触媒项目市场分析-中经纵横

燃煤火力发电厂脱硝触媒项目市场分析

发布时间 2019-03-28 14:17:48 来源：中经纵横

第一节燃煤火力发电厂脱硝触媒产品定义及基本属性

一、产品定义、性能

1、定义

泛指应用在电厂SCR（selective catalytic reduction）脱硝系统上的催化剂（Catalst），在SCR反应中，促使还原剂选择性地与烟气中的氮氧化物在一定温度下发生化学反应的物质。目前最常用的催化剂为V2O5-WO3(MoO3)/TiO2系列（TiO2作为主要载体、V2O5为主要活性成分）。

2、主要成分及特点

目前SCR商用催化剂基本都是以TiO2为基材，以V2O5为主要活性成份，以WO3、MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成份。化剂型式可分为三种：板式、蜂窝式和波纹板式。

1）蜂窝式是目前市场占有份额最高的催化剂形式它是以Ti - W - V为主要活性材料采用TiO2等物料充分混合经模具挤压成型后煅烧而成。特点是单位体积的催化剂活性高达到相同脱硝效率所用的催化剂体积较小适合灰分低于30 g/m3、灰粘性较小的烟气环境。

2）板式催化剂的市场占有份额仅次于蜂窝式催化剂。板式催化剂以金属板网为骨架 Ti - Mo - V为主要活性材料采取双侧挤压的方式将活性材料与金属板结合成型其模块形状与空预器的受热面很相似节距为6. 0～7. 0mm比表面积较小。特点是具有较强的抗腐蚀和防堵塞特性适合于含灰量高及灰粘性较强的烟气环境。缺点是单位体积的催化剂活性低、相对荷载高、体积大使用的钢结构多。

3）波纹式催化剂的市场占有份额较低多用于燃气机组。它以玻璃纤维或陶瓷纤维作为骨架结构非常坚硬。这种催化剂的孔径相对较小单位体积的催化效率与蜂窝式催化剂相近相对荷载小一些反应器体积普遍较小支撑结构的荷载低因而与其他型式催化剂的互换性较差。一般适用于含灰量较低的烟气环境。

二、产品所属行业界定

国民经济行业分类（GB/T4754-2011）中将脱销触媒产品归类为“化学试剂和助剂制造”代码为2661，指指各种化学试剂、催化剂及专用助剂的生产活动。

第二节燃煤火力发电厂脱硝触媒产品应用概况

一、产品主要应用领域

燃煤火力发电厂脱硝触媒应用领域

二、产品应用成熟度分析

目前在火电脱硝技术领域有以远达催化剂公司为代表的后端SCR脱硝技术和以龙源技术（300105）为代表的低氮燃烧技术。其中，SCR脱硝技术凭借其脱硝率高、选择性好、成熟可靠等优点，广泛用于国外电站，是目前燃煤机组脱硝的主流；而SCR系统中最关键部件是催化剂，其成本通常占脱硝装置总投资的30%-50%。从SCR技术的成熟度及应用广泛程度来看，该技术仍将是未来电厂脱硝的主要方式之一。略……

第三节燃煤火力发电厂脱硝触媒产品发展历程

在SCR催化剂的研发领域目前国外主要以Top see公司(主要生产波浪型催化剂) 、CORME2TECH公司(主要生产蜂窝结构的钛- 钒基商业催化剂) 、德国ARGILLON公司(主要生产宽使用范围的平板型和蜂窝型催化剂) 、Hitachi (日立公司) (主要提供板型SCR催化剂)及SK公司。国外公司生产的催化剂价格很高不适用于我国国情。受我国煤炭资源和燃料供应政策的制约燃料供应呈现出复杂性和多样性的特点火电厂燃煤的品质通常较差灰含量较高( 30% ～40%) 砷含量大(9. 6～21. 0μg/g) 决定了我国火电厂的烟气脱硝装置不能完全照搬国外现有的SCR技术。我国正在向经济大国迈进 SCR的现有市场和潜在市场都十分可观。但目前我国在SCR研发方面投入的力量还远远不够必须加快SCR技术的自主开发关键是研制符合我国电力燃煤特点的高活性、较好的水热稳定性、高强度较长使用寿命和较低成本的SCR催化剂。

第四节宏观经济环境分析

一、2009-2011年我国宏观经济发展分析

2009-2011年我国CPI指数同比增长变化情况

单位：%

二、2012年我国宏观经济走势预测

2012年，我国将呈现经济增速和物价涨幅“双降”态势，预计GDP增长8.7%左右，CPI上涨4%左右，经济运行总量矛盾有所缓解，但结构性矛盾更加突出，国际环境不确定性更大。具体表现出以下三种趋势：

1、全球经济将低速增长。

展望未来，全球经济活力正在减弱，并且内外部失衡进一步加剧，市场信心近期大幅下降，下行风险逐渐增大。发达国家正在步入滞胀的泥潭，一方面，主要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险，私人需求尚未接过拉动经济增长的接力棒，经济增长动力仍然不足；另一方面，由于货币政策依旧宽松，甚至存在出台新的量化宽松政策的可能，通胀压力相对较大。新兴经济体面临着外部环境复杂多变，大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题，其经济增速将继续呈放缓态势。根据IMF《世界经济展望》秋季报告预测，2012年世界经济将增长4%，与今年基本持平。其中，发达经济体将增长1.9%，新兴和发展中经济体将增长6.1%。

2、国内经济环境总体良好。

一方面，“十二五”规划第二年进入投资项目集中建设阶段，中西部不断承接东部产业转移逐步成为带动经济增长的新亮点，扩大居民消费的政策体系不断完善将进一步扩大消费对经济增长的贡献。另一方面，经济增长也存在一些不利因素：刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策将使得经济增速进一步放缓，地方财政风险和土地市场交易趋冷对地方投资融资能力形成制约，资源、劳动力成本上升抬高了经济增长的成本，出口放缓对工业生产形成一定压力。

3、2012年中国经济增长前景预测。

如果2012年欧美债务危机在一定程度上得到控制，主要发达经济体整体不出现二次衰退，发展中经济体通胀压力得到一定缓解，世界经济继续保持低速增长态势。同时，我国把“调结构”作为宏观调控的首要任务。继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策的扩张力度有所减弱，财政赤字率略有下降；货币政策则主要加大对表外业务的控制力度，使社会融资总量增长进入真正稳健状态。在这一国际环境和政策假设情景下，经模型测算，我国经济可望在结构调整中保持平稳较快增长态势，GDP增长8.7%左右；且经过精心调控，妥善应对输入性通货膨胀压力，可以将居民消费价格上涨幅度控制在4%左右。略……

第五节政策、法规环境分析

一、行业基本政策

1、环境保护“十二五”发展规划中脱硝将强制纳入“十二五”环保考核体系，并首先在电力行业开展。低氮燃烧技术:低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术，为达到2015年前完成改造的目标，平均每年需要改造360台左右火电存量机组；烟气脱硝:存量火电机组烟气脱硝潜在需求将达到约400亿元，2010-2015年国内火力发电行业新增烟气脱硝市场需求将达到463亿元；脱硝催化剂:“十二五”期间所需的脱硝催化剂总量为86万m3，年均需求14.3万m3；另外脱销催化剂2-3年必须更换，还存在较大的更换需求。

2、2011年6月9日环境保护部关于印发《国家环境保护 “十二五”科技发展规划》的通知。研发污染物协同控制技术，针对发电锅炉、钢铁窑炉、建材窑炉等，有机组合现有的脱硫、脱硝、除尘技术，开展多种污染物协同控制技术研究与示范。

3、2011年12月30日国务院关于印发工业转型升级规划（2011—2015年）的通知。在重点行业开展共性、关键清洁生产技术应用示范，推动实施一批重大清洁生产技术改造项目。实施重点行业挥发性有机物治理、钢铁烧结机脱硫、水泥厂脱硝、石化行业催化裂化烟气脱硫、造纸及印染行业废水深度治理、二口恶英减排等工作方案。加快推行电子电气产品污染控制自愿性认证。

4、国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知。在实施节能减排重点工程中提出了实施脱硫脱硝工程，推动燃煤电厂、钢铁行业烧结机脱硫，形成二氧化硫削减能力277万吨；推动燃煤电厂、水泥等行业脱硝，形成氮氧化物削减能力358万吨。

二、行业主管部门和监管体制

脱销触媒产品属于化学原料及化学制品制造业的一个分支，化学原料及化学制品制造业的行业主管部门是中华人民共和国化学工业部，行业自律管理机构是中国石油和化学工业联合会，行业标准化技术归口单位为全国化学标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。脱销触媒相关产品在环保领域的应用同时受到国家环境保护部的管理。

三、行业相关标准

燃煤火力发电厂脱硝触媒标准

第六节燃煤火力发电厂脱硝触媒行业存在的问题及应对策略

一、存在问题

1、脱硝技术储备不足

目前，火电厂应用的脱硝手段有3种：低氮燃烧脱硝、选择性催化还原法(SCR)脱硝和选择性非催化还原法(SNCR)脱硝。目前，我国已有10多家环保工程公司分别引进了美国B＆W公司和燃料技术公司、德国鲁奇和FBE公司、日本三菱和日立公司、意大利TKC公司、丹麦托普索公司的烟气脱硝技术。其中，国内企业除浙江能源采用SNCR脱硝技术之外，其余均采用SCR脱硝技术。绝大多数企业采用的烟气脱硝技术尚处于引进、消化吸收和初步应用阶段。

2、SCR脱硝催化剂造价昂贵

SCR脱硝催化剂的组成、结构、寿命等直接决定烟气脱硝系统的效率，是SCR脱硝系统中最关键的环节。催化剂是烟气脱硝的核心物质，其质量的优劣将直接决定烟气脱硝率的高低。长期以来，技术和工艺都属上乘的进口催化剂占领了国内市场。由于缺乏SCR催化剂的自主技术，国内催化剂企业只能选择与外资合作，脱硝催化剂的制造成本一直居高不下。催化剂的价格昂贵。

3、技术规范体系缺乏协调性

目前，我国火电厂烟气脱硝产业刚刚起步，有关技术标准和规范正在制订，但也存在一些问题。首先是根据不同技术引进方采用不同的国外标准建设，使得目前SCR工程的设计、设备、调试、验收都以环保公司的标准为依据；其次是国家有关部门在制订技术标准或规范时，没有一个统一的体系。从领域看，脱硝产业涉及环保、电力、机械、化工、建筑等行业；从过程看，涉及设计、建设、调试、运行等各个环节，而且与除尘、脱硫紧密联系。

二、应对策略

1、在引进国外先进技术的同时注重对技术进行消化、提高、再创新，避免脱硝技术的重复引进。优化资源原配置。相关企业也近尽快适应行业发展，做大做强，形成规模效益。

2、鼓励企业技术创新，大力研发环保高效的脱硝催化剂替代品。如江苏东大热能机械制造有限公司、华北电力大学和中科院兰州化学物理研究所盱眙凹土应用技术研发中心共同完成的“凹凸棒土基脱硝催化剂”科技成果通过专家鉴定。测试表明，脱硝效率可达90％以上，符合国内环境保护的重大需求，填补了国内空白。

3、国家应尽快制定脱硝触媒产品的完整规范体系，引导燃煤火力发电厂脱硝触媒行业的健康发展。还应加强对我国自主知识产权的保护，企业要自觉运用知识产权制度，促进技术创新和企业发展，注重自主知识产权的创造、占有和运用，将技术优势转化成竞争优势，转化成经济效益。略……

第七节行业发展预测分析

一、产品需求特点发展预测

“十二五”规划纲要中氮氧化物的减排被列为约束性指标之一。“十二五”期间国内火电厂烟气脱硝总需求在500亿元左右脱硝成了环保科技企业新的增长点。

在火电厂脱硝技术中SCR(选择性催化还原法)脱硝技术凭借其脱硝率高、选择性好、成熟可靠等优点是目前燃煤机组脱硝的主流技术。而SCR系统中最关键的部分是催化剂其成本通常占脱硝装置总投资的30%~50%。现阶段国内产能每年约7.15万立方米而市场需求达到8.44万立方米处于供不应求的状态。在国家实行强制性限排策后需求量将增至每年15万~20万立方米。

二、产品市场格局发展分析

1、环保领域

自2011年12月1日起，将全国燃煤电厂上网电价平均每千瓦时提高约2.6分钱，将随销售电价征收的可再生能源电价附加标准由现行每千瓦时0.4分钱提高至0.8分钱；对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂试行脱硝电价政策，每千瓦时加价0.8分钱，以弥补脱硝成本增支。上述措施共影响全国销售电价每千瓦时平均提高约3分钱。居民生活用电试行阶梯电价制度，80%的居民户电价不作调整。

2、电力工业

2011年，我国全社会用电量平稳较快增长；发电装机容量继续增加，结构调整加快，装备技术水平进一步提高，节能减排取得新进展。全年全社会用电量46928亿千瓦时，新增装机容量9041万千瓦，年底发电装机容量达到10.56亿千瓦，其中水电、核电、风电等非火电类型发电装机容量比重达到27.50%，比上年提高0.93个百分点；供电标准煤耗330克/千瓦时，比上年下降3克/千瓦时；线路损失率6.31%，比上年下降0.22个百分点。2011年，一批国家重点电源、电网建设项目按期投产，对电力工业的合理布局、优化配置和转型发展起到了重要作用。

电力生产：2011年，全国全口径发电量47217亿千瓦时，比上年增长11.68%。分类型看，水电发电量6626亿千瓦时，比上年降低3.52%，占全部发电量的14.03%，比上年降低2.21个百分点；火电发电量38975亿千瓦时，比上年增长14.07%，占全国发电量的82.54%，比上年提高1.73个百分点；核电、并网风电发电量分别为874亿千瓦时和732亿千瓦时，分别比上年增长16.95%和48.16%，占全国发电量的比重分别比上年提高0.08和0.38个百分点。

2011年，全国基建新增发电设备容量超过9000万千瓦，已连续6年超过9000万千瓦。其中，水电1225万千瓦，火电5886万千瓦，核电、并网风电和太阳能发电新增合计 1928万千瓦。截至2011年底，全国发电设备容量105576万千瓦，比上年增长9.25%；其中，水电23051万千瓦（含抽水蓄能1836万千瓦），占全部装机容量的21.83%；火电76546万千瓦（含煤电70667万千瓦、常规气电3265万千瓦），占全部装机容量的72.5%；并网太阳能发电规模发展较快，达到214万千瓦。

三、行业发展趋势分析

脱硝触媒行业的生产规模化、技术的自主化、环保化、资源的循环利用。

由于我的历史情况和技术条件的差异，我国脱硝触媒企业的发展同国外企业相比还有很大的差距，脱硝催化剂核心技术以及相关产品都是外国企业占主导地位，为应对相关差异我国加大对相关产品的技术研发，加强替代品的研究，如江苏龙源科技自主研发的SCR（选择性催化还原反应）蜂窝式催化。未来随着行业的不断发展我国行业的发展趋势将会朝着行业的规模化，技术的自主化等方向发展。不断促进行业的发展。

第八节燃煤火力发电厂脱硝触媒行业存在的问题及应对策略