第一节 行业界定及主要产品

一、行业界定

根据国家统计局国民经济行业分类目录规定，淀粉及淀粉制品的制造属于其它农副食品加工。

淀粉及淀粉制品的制造指用玉米、薯类、豆类及其它植物原料制作淀粉和淀粉制品的生产。还包括以淀粉为原料，经酶法或酸法转换得到的糖品生产。

二、主要产品

1、淀粉

实施食品生产许可证管理的淀粉是指以谷类、薯类、豆类为原料，不经过任何化学方法处理，也不改变淀粉内在的物理和化学特性加工制成的食用淀粉，包括谷类淀粉、薯类淀粉和豆类淀粉。

2、淀粉制品

实施食品生产许可证管理的淀粉制品是指以谷类、薯类、豆类或以谷类、豆类、薯类食用淀粉为原料，经清洗、磨碎、分离、和浆、干燥、成型等工序加工制成的淀粉制品，包括粉丝、粉条、粉皮。

第二节 行业发展历程

1844年美国人托马斯·金斯福特开发了碱液处理玉米生产淀粉的新工艺，在美国新泽西州泽西市建立了世界上第一个玉米淀粉生产厂，几年后，托马斯·金斯福特到纽约的奥斯威戈建成了玉米湿磨工厂。

玉米湿磨工业在工厂工艺方面取得了三项革命性的成果：敞开式工艺向密闭式工艺转移；采用人力的工艺向运用动力设备转变；间歇式工艺系统向连续性工艺系统转化。

20世纪上半期，湿磨工艺各工序主要采用重力作用将子粒各部分分离，期间出现了两次显着的变化：第一为了提高产率出现了“逆流式”工艺，原先直接排入下水道的麸质沉降水再循环利用，减少了废水的排放。第二是到40年代和50年代，在各单元操作中引入采用离心力的设备，首先采用离心机取代淀粉和麸质重力分离用的流槽，使淀粉和麸质分离更容易。新型离心机广泛应用在其它工序中，如它们取代了用于洗涤淀粉的过滤机，其原理也应用到其它设备，如水力旋流器和离心筛等。

20世纪60年代，石磨被针磨代替，DSM筛或“曲筛”代替了滚筒纤维洗筛和胚芽洗涤振动筛，使设备更加紧凑高效，分离效率、回收率更高，更加容易清洗和保养。

20世纪70年代，主要变化在工厂设计、仪表和控制系统方面，如由间歇操作系统向连续操作的浸泡工艺转化，操作者可以通过中央控制室对工艺进行监控，整个系统的废能可回收循环利用。

近年来，工厂的变化主要在能源的生产和利用领域，采用了许多新式的锅炉，对干燥和蒸发系统进行了改造，机械脱水，多效机械蒸汽再压缩蒸发器都得到相当普遍的利用。略……

第三节 国内市场发展现状

截止2010年，我国淀粉及淀粉制品的制造行业企业数达到1028家，累计全部从业人员平均人数为182031人；2010年，淀粉及淀粉制品制造业累计产品销售收入为176262328千元，比上年增长27.88%；累计资产为98788472千元，累计负债为374819千元；主营业务利润达9783337千元，销售利润率5.55%。

第四节 国内市场最新动向

1、原料价格变动趋势

最近24个月全国玉米价格曲线

                                                                                                                       单位：元/公斤

2、中国淀粉携手中粮集团，索罗斯入股传闻引股价异动

近阶段，中国淀粉与中粮集团高层已有多次会面，就双方合作进行探讨。相关合作细节最快将于9月披露。行业研究人士表似乎，两家公司均位于有“中国粮仓”之称的玉米产地山东省。目前内地粮食市场趋紧，有利农产品加工企业发展。另一方面，因应国家持续收紧对粮食供应及控制方面的措施，玉米淀粉对食品加工业变得非常重要，中国淀粉若与食品生产商中粮集团合作，上下游企业形成合力。

中国淀粉计划在三年内斥资约10亿元将公司目前产能提升翻倍，有望成为中国玉米淀粉业的领跑者，估计公司玉米淀粉业务毛利率升至约13%以上，达历史最好水平。如中国淀粉早前公布的扩产计划顺利，到2012年，玉米淀粉市占率可增至超过20%。

中国淀粉近日交投呈现异动，据传，中国淀粉主要股东王瑞云配售2.66亿旧股给国际著名索罗斯旗下基金，配售价0.68港元，与21日收盘价相同，涉及金额达1.808亿港元。中国淀粉继上周五上涨10.14%之后，于本周初保持升势，截至10日中午收市0.81港元，较上周五收市价0.76元升6.5%。

3、马铃薯淀粉持续涨价

食品主要配料马铃薯淀粉从去年夏季至今，价格一路上涨，从2009年的低点每吨3950元已涨至2010年5月每吨6400元，增长超过了60%，并且远远超过了2008年的历史高位每吨5300元。

由于受国外淀粉行情、国内部分省区马铃薯减产及宁夏马铃薯价格上涨的影响，今年马铃薯淀粉价格频频“跳级”，由原来一吨4000元涨至目前12000元。而固原273家淀粉加工企业也随行入市，频开“短单”。

2010年马铃薯淀粉6月份5000元/吨，到9月份涨到7000元/吨，11月达到1.1万元-1.2万元/吨。这个价格走势，令淀粉加工企业印象深刻。2010年马铃薯价格非常好，外销薯批发价已达到每公斤2.8元，销往淀粉企业的小马铃薯价格也达到每公斤1.4元。再加上2010年6月份开始国家对欧盟淀粉实施了临时反倾销措施，提高了欧盟淀粉的关税，使欧盟淀粉的价格由过去的每吨近4000元人民币，重新回到了每吨近6000元人民币的价位上，固原淀粉由此更加走俏。

4、国内玉米淀粉价格持续暴升5成

根据国家农业部于2010年5月28日发布的数据显示，玉米价格从去年2月起就一直保持涨势，现时全国玉米平均价格更已突破每斤1元人民币，与去年同时期比较，上涨26.9%。受原材料价格上涨影响，玉米深加工副产品价格亦随之大幅上升，并有持续上升之趋势；其中玉米淀粉价格由2009年初至今年6月10日，由每吨2,000元人民币大幅上升至3,090元人民币，升幅超过5成。

5、日产150吨木薯淀粉生产线竣工投产

云南农垦红山农业开发有限公司，全面贯彻落实科学发展观，立足当地资源优势，采用国内广西红枫淀粉有限公司先进的专利工艺技术和设备，奋战5个月建成日产l50吨现代化木薯生产线，于2010年3月10日竣工投产。略……

第五节 子行业发展状况

1、马铃薯淀粉加工业的情况。2009年度各全国马铃薯整体种植面积严重减少，而且大多数地区旱情严重，个别地区后期出现不同程度涝灾，因此导致全国绝大多数地区生产企业原料收购出现较大的困难，生产形势很不乐观。其中华北、东北、西北产区种植面积减少30%～45%，除青海、陕西省外均出现不同程度的旱灾，东北大部地区出现先涝后旱情况，并且病虫害发生较为严重，原料数量较往年大辐度下降，生产薯收购价在450～500元/吨的范围内。西南产区马铃薯种植面积也下降30%左右，2008年产季马铃薯淀粉总库存量不足3万吨。

由于2009年马铃薯产量下降，价格上升，经济效益好于去年，会刺激农民增加马铃薯的播种面积和生产投入，2010年马铃薯的种植面积会稳定增加。尤其南方冬作区马铃薯生产资源潜力大，又具有效益好、销售渠道通畅等优势，农民种植的踊跃性很高，再加上各级政府的大力推动，面积可能大幅度增加。

2、木薯淀粉的重点在广西，2009年广西木薯产业在遭受去年历史上最为严重的自然灾害与市场环境的冲击后，伴随国内木薯淀粉价格普涨，整个木薯产业将有逐步回暖之势。根据农业部门统计，2009年，广西全区木薯种植面积430万亩，可望达到2007年水平。但由于年初和八九月严重干旱影响，尤其是前段时间的持久干旱，严重影响木薯淀粉的含量。虽然加强了木薯田间管理，但木薯总产不会有大幅增长，全年木薯鲜薯产量约为650吨。目前广西虽已进入榨季，但由于企业流动资金紧张、贷款困难，企业开工率还很低。

2010年中国—东盟自贸区木薯淀粉实现零关税：木薯淀粉税率15%，2005年保持该税率，2007年降至8%，2009年降至5%，2010年实现零关税。

2010年木薯淀粉零关税的实现会对国内木薯淀粉市场造成很大的冲击，首先是贸易商的成本有所降低，进货量也将不断的增加。国外淀粉的大量进来必然会打压国内木薯淀粉市场。零关税后贸易商成本的降低其价格也将在国内占很大的优势。打击最大的将是国内的淀粉厂。

2010年以来国内木薯淀粉主要市场价格走势图

                                                                                                                                      单位：元/吨

2、绿色粉条闯入大市场

在各种优惠政策的激励下，朱口镇粉条加工业发展迅速，目前该镇有粉条加工专业村6个、粉条加工专业户1200个，专业户年均加工粉条纯收入达10万多元，他们加工的绿色粉条销往省内各地和武汉、石家庄、合肥等城市。如今，朱口镇已成为豫东有名的粉条加工基地和豫东地区最大的粉条专业市场。第一节国际市场发展现状

目前，美国淀粉产量居世界首位，以玉米淀粉为主，主要用于生产淀粉糖和变性淀粉；欧盟淀粉主要品种是马铃薯淀粉、小麦淀粉和玉米淀粉，用于加工淀粉糖、变性淀粉、山梨醇及其它各类淀加工产品；日本淀粉以玉米和马铃薯淀粉为主，用于生产淀粉糖、变性淀粉及食品工业原料；泰国淀粉全部为木薯淀粉，主要用于出口及加工变性淀粉、味精、淀粉糖等。世界上规模较大的淀粉企业有美国的国民淀粉公司、荷兰的艾维贝公司、法国的罗盖特公司、意大利的费鲁兹集团公司等。这些公司的淀粉年产量均在几十万吨以上，销售额均达几十亿甚至上百亿美元。

玉米淀粉的主要供应国家为美国、中国、巴西、阿根廷、墨西哥、印度等，同时也是玉米的生产大国。2003年全球玉米淀粉的产量为3940万吨，占总产量的80.24％，2005年全球玉米淀粉产量为5400万吨。全球玉米深加工的不断深、广延伸加速了玉米淀粉产业的快速发展。

第六节 主要国家及地区发展水平

1、美国淀粉工业发展情况

美国是世界上玉米产量和深加工大国，玉米是美国的主要农作物品种，在淀粉深加工上，主要以玉米为原料，其产品伴随技术的进步而不断地丰富，由过去单纯的淀粉产品发展到淀粉糖、各种发酵产品、变性淀粉、玉米油和蛋白饲料等多门类的产品体系。每年深加工消耗玉米总量超过5000万吨。美国玉米深加工的产品，由19世纪的淀粉、葡萄糖、饲料、玉米油，到20世纪的变性淀粉、淀粉糖和燃料酒精，尤其是目前作为玉米深加工的两大主导产品淀粉糖和燃料酒精，成为推动美国玉米深加工产业发展的主要动力。

在美国，较大的玉米深加工企业有6家，从玉米深加工产业的发展趋势看，其规模将继续扩大，技术更加先进，产品更加多样化，生产成本进一步降低，生物技术的发展将促成新的玉米深加工领域。呈现出稳步增长，竞争激烈，生产趋于集中，逐步形成大企业集团化经营的趋势。

2003年美国淀粉产量占世界淀粉总产量为50.8％。由于美国淀粉原料基地连片集中，所以淀粉厂的规模大，一般年生产能力在数十万吨。二是玉米淀粉糖。与其它淀粉糖相比，玉米淀粉糖具有成本低、副产品多、效益高等优点。美国玉米原淀粉有70％左右被用作制糖原料，仅用于生产糖类的玉米就达3300多万吨。玉米淀粉糖除用于食品工业外，还应用于其它工业，如用于空气清洁剂和烟草的保湿剂，也用于砖瓦制造中，通过防止干燥过程中水分移动减少破裂和变形，还可用于水泥中延迟其凝固时间。三是酒精。美国酒精用玉米的消费增长近几年来非常强劲，酒精生产消费的玉米量已超过淀粉行业，成为美国工业用玉米消费的主体。2003年度燃料酒精生产消费玉米2340万吨，比上年同期增加520万吨，增长幅度高达28.9％。在2005年，美国玉米产量的14.56％用于生产酒精，2006年，这一比重上升到20％以上。这主要是玉米燃料酒精迅猛发展所致，燃料酒精将成为未来玉米酒精加工的主要方向。四是赖氨酸。玉米深加工产品中，氨基酸类的产品主要是味精(谷氨酸钠)和赖氨酸。味精的生产主要在中国，赖氨酸的生产主要在美国和日本。目前，世界上95％以上的赖氨酸都作为饲料添加剂。随着世界饲料工业的发展，赖氨酸的消费量逐年增加。世界赖氨酸生产规模最大的是美国ADM公司，约占全球赖氨酸总产量的一半。

2、王子玉米淀粉生产公司开发了磷酸架桥产品

王子玉米淀粉生产公司是长时间生产经营食品用加工淀粉的专业公司，并且是与海内外的大淀粉生产公司建立了合资生产事业的大公司。在海外主要导入马铃薯淀粉、木薯淀粉、玉米淀粉和蜡质玉米淀粉等四种原料的加工淀粉进行市场销售。其中尤其同瑞典的里卡比公司的马铃薯淀粉产品和泰国GSL公司的木薯淀粉的加工淀粉产品建立了紧密的合作关系，备有丰富的产品。

新指定的11种加工淀粉该公司保有大半个品种。但是注意力较大的商品种类居第一位的是磷酸架桥淀粉，大约有20种以上的商品，其次是氧化淀粉5种，以下依次为磷酸架桥淀粉8种，乙酰氧化淀粉及磷酸架桥淀粉5种。马铃薯淀粉为基础的磷酸架桥淀粉中有高粘度的基本产品“特类考美克斯”系列产品。其中也有冷水可溶的乳化性淀粉。在马钤薯为基础的产品中另外还有粒子小的产品，“米克洛利斯”是短组织结构的透明性高的产品。α-化马铃薯淀粉产品”斯威利詹尔”是相反的产品．其粒子是又长又大的组织结构，这些马钤薯加工淀粉是高功能的产品。

第七节 国际市场动向及发展趋势分析

1、生产规模化：为提高市场竞争力，发达国家均建立了规模化的大型企业，以获得规模效益。如荷兰5家大型企业的生产能力占全国马铃薯加工产量的50％以上，也占据了全球马铃薯淀粉市场的主要份额。

2、技术高新化：当今，国外淀粉及淀粉制品的制造飞速发展的主要原因是高新技术在关键问题与关键环节上发挥了重要的作用。高新技术的广泛采用，使淀粉及淀粉制品的制造向着节水、节能、高效率、高质量、高利用率、高提取率等方面发展。

3、质量控制全程化：在发达国家，淀粉及淀粉制品的制造大都采用了全程质量控制体系，以确保产品质量和食物安全。其当前普遍采用的是GMP（良好的操作规范）、HACCP(危害分析及关键控制点)和SSP(卫生标准操作程序)等。略……

上一篇 : 医用CT机项目市场分析

下一篇 : 起重机电气系统项目市场分析