第一节 产品定义及发展历程

1、定义

耐磨钢是耐磨损性能强的钢铁材料的总称，耐磨钢是当今耐磨材料中用量最大的一种。其中以锰耐磨钢最为突出。锰耐磨钢是抵抗强冲击、大压力物料磨损等耐磨材料中的最佳选择。

2、发展历程

耐磨钢作为一种专用钢大约始于十九世纪后半叶。1883年英国人哈德菲尔德(R0.A0.Hadfield)首先取得了高锰钢的专利，至今已有100多年的历史，高锰钢是一种碳含量和锰含量较高的耐磨钢，这个具有百余年历史的古老钢种，由于它在大的冲击磨料磨损条件下使用时具有很强的加工硬化能力，同时兼有良好的韧性和塑性，以及生产工艺易于掌握等优点，因此，目前它仍然是耐磨钢中用量最大的一种。近几十年来，低、中合金耐磨钢的开发与应用发展很快，由于这些钢具有较好的耐磨性和韧性，生产工艺较简单，综合经济性合理，在许多工况条件下适用，而受到用户的欢迎。为了适应矿山采运机械与工程机械发展的需要，所研制的高硬度耐磨钢板，20世纪70～80年代在国际上已形成系列并标准化。这类钢是在低合金高强度可焊接钢的基础上发展起来的，它们一般采用轧后直接淬火并回火，或实行控轧、控冷工艺进行强化，可节约能源，且合金元素含量低，价格较便宜，但硬度高，耐磨，工艺性能尚可，由于具有了这些优点使这类耐磨钢板很受用户欢迎。日、英、美等国的一些钢铁公司都生产这类耐磨钢。

第二节 产品特点及应用领域分析

1、特点

1）外来冲击越大，其自身表层耐磨性越高；

2）随着表面硬化层的逐渐磨损，新的加工硬化层会连续不断形成。

高锰钢这一特殊的性能，适于制作长时间经受高冲击物料磨损的耐磨构件，长期以来广泛广泛应用于冶金、矿山、建材、铁路、电力、煤炭、水泥等机械设备中。尤其是近年来，随着现代工业的高速发展和科学技术的突飞猛进，高锰钢已成为磁悬浮列车、凿岩机器人、新型坦克等先进设备中首选的耐磨材料。许多新型材料和现代表面工程技术在性能价格比上无法与高锰钢相比。

2、应用领域

耐磨钢广泛用于矿山机械、煤炭采运、工程机械、农业机械、建材、电力机械、铁路运输等部门。例如，球磨机的钢球、衬板、挖掘机的斗齿、铲斗，各种破碎机的轧臼壁、齿板、锤头，拖拉机和坦克的履带板、风扇磨机的打击板，铁路辙叉，煤矿刮板输送机用的中部槽中板、槽帮、圆环链，推土机用铲刀、铲齿，大型电动轮车斗用衬板，石油和露天铁矿穿孔用牙轮钻头等等，以上所列举的还主要限于属于经受磨料磨损的耐磨钢的应用，而各种各样的机械中凡是有相对运动的工件皆会产生各种类型的磨损，都会有提高工件材料耐磨性的要求或要求采用耐磨钢。矿石和水泥磨机中使用的研磨介质(球、棒和衬板)是消耗量很大的钢铁磨损件。略……

第三节 产品生产工艺特点或流程

在耐磨钢产品中一般指的是高锰钢。下面就以高锰钢为例来说明耐磨钢生产工艺特点。

高锰钢是抗冲击磨损的典型耐磨钢，用于制造球磨机衬板、锤式破碎机锤头、鄂式破碎机鄂板、圆锥破碎机轧臼壁和破碎壁、挖掘机斗齿和斗壁、铁道道岔、坦克和钩机的履带板等抗冲击、抗磨损的铸件，市场需求量相当大。高锰钢冶炼常用方法有氧化法和返回法。氧化法需用大量价格高的低磷锰铁，成本较高。返回法可用大量的高锰钢返回料，成本较低，但返回法无法去磷，钢液含磷高，对铸件的性能有较大影响。铸钢厂在生产高锰钢铸件时有30％多的冒口及浇道，这些返回料的合理利用是降低铸件成本的重要手段，如将高锰钢冒口及浇道用返回法冶炼高锰钢，炉料中的磷无法去除，补加的锰铁又会增加钢中磷的含量，影响铸件的力学性能及耐磨性能。如何既充分利用好高锰钢冒口及浇道，又保证铸件的力学性能及耐磨性能，我们经过多年的生产实践，形成介于氧化法与返回吹氧法之间的复合返回吹氧法冶炼高锰钢，取得了较好的实效。

复合返回吹氧法冶炼高锰钢，就是将一般炉料用氧化法充分去磷后再加入高锰钢返回炉料进行返回吹氧法冶炼。其优点是既可以用氧化法充分去磷保证铸件质量，又能充分利用返回料降低生产成本。

1、复合返回吹氧法冶炼高锰钢的工艺条件

1）主要设备及工艺参数

电弧炉公称容量15t，炉壳直径3．4m，变压器额定功率4800kVA，实际平均产钢量15t。氧化期用2根D22mm的自耗式氧管吹氧脱碳，供氧压力为o．5～0．9MPa。

2）工艺流程

加普通炉料一熔化一去磷达到工艺要求、扒渣一吹氧脱碳一1650℃后碳达到要求、停氧加本钢返回料一升温助熔一温度达到1570℃一加锰铁合金一温度成分合适后出钢一钢包吹氧一浇注。

2、复合返回吹氧法冶炼高锰钢的冶炼工艺

1）配料

(1)装料前炉底垫加100kg块状石灰。

(2)配料时按计划冶炼钢液量的60％的炉料加入炉内。

2）熔化

(1)用大电流、大电压送电，适时吹氧助熔。

(2)炉料熔化至70％开始去磷操作。

(3)炉料熔完后充分搅拌，取1号样作全样，分析C、Si、Mn、P、S等。

(4)分析后，根据磷含量继续去磷操作。取2号样，P调整至小于O．005％，及时扒渣，力求干净，扒渣后立即造新渣。大电压送电，持续用铁扒头搅拌熔池助熔，待高锰钢本钢返回料熔化至70％，适时吹氧助熔(吹氧时深吹熔池．禁止吹渣面)。

3）吹氧脱碳

(1)测温，当温度大于1570℃(钨铼热电偶测温)，吹氧脱碳。‘

(2)温度大于1650℃(钨铼热电偶测温)，碳达到工艺要求(根据所加锰铁的碳含量而定)，停止吹氧，扒渣，造新渣。

4）加返回料

(1)加入30％的高锰钢本钢返回料。

(2)用大电流、大电压送电，持续用铁扒头搅拌熔池助熔，待高锰钢本钢返回料熔化至70％，适时吹氧助熔(吹氧时深吹熔池．禁止吹渣面)。

5）还原．

(1)温度大于1570℃(钨铼热电偶测温)，取3号样，加入计划钢液量约13％的锰铁合金(具体量根据3号样锰含量而定)。

(2)3min后加第一批硅粉3kg／t，并推渣和搅拌。

(3)隔3min加入硅铁粉并多次推渣、搅拌。

(4)锰铁合金熔完后，温度达到1450℃(钨铼热电偶测温)，渣色变白后取4号样，隔3min后取5号样，调整成分，渣色好，成分达到出钢条件可出钢。

6）出钢

(1)测温，稳定在1450～1480℃。

(2)清扫出钢槽，钢渣大口同出。

(3)出钢时钢包吹氩。

7）浇注

镇静时间大于5min，温度1380～1420℃(大件温度取下值，小件取上值)。，加入锰铁为FeMn70C7．O(5．84％C，73．2％Mn，0．20％P)，钢液计划量为14800kg。

应用复合返回吹氧法冶炼高锰钢(ZGMn 13—4)的实际情况

第四节 国内外生产技术发展趋势分析

耐磨钢都是用电炉或转炉冶炼的，产品以铸件为多，近年来，锻、轧等热加工材正在增多。在一般机械中使用的耐磨钢件的生产方法与其他工件并没有太大的区别，只是在热处理工艺或表面处理工艺方面应有所要求，以达到保证耐磨性的需求。对于那些材质冶金纯净度显著影响耐磨性的钢件应采取精炼措施，并对有害杂质和气体提出限量要求。除基体外第二相的数量、形状和分布往往对钢件的耐磨性能有重大影响，此时需要从钢的化学成分设计、冶炼、热加工、热处理(含热机械处理)等等方面统筹考虑，以便从冶金因素方面力争达到提高耐磨性的要求。

表面强化技术磨损是发生在工件表面的过程，因此，强化工件表面就显得十分重要。钢的表面强化技术有着悠久的历史，例如，渗碳技术至少可以追溯到两干多年前中国的汉朝，而一千多年前的中国史书中已有关于碳氮共渗工艺的记载。近几十年来，各种各样的表面强化技术与装备发展迅速，采取必要的表面强化及表面改性措施，不仅可以节约大量的原材料，而且可以赋予工件表面层以各种特殊的、作为整体材料难以得到的组织结构与性能，从而取得最优异的耐磨性能和巨大的经济效益。如今，表面强化技术已成为耐磨钢钢(包括耐磨材料)的研究与应用的一个重要发展方向。

近年来钢铁材料的表面强化(润化)技术发展很快，有关新技术、新工艺层出不穷，针对不同需要可以选择不同的表面强化技术来提高钢件在各种类型磨损条件下的耐磨性，以价格较低廉的基体材料制作工件取代昂贵的合金钢。渗碳、碳氮共渗、渗氮等工艺目前仍然是强化机械零件的主要措施，采用共渗、复合渗、渗硼、渗金属、喷焊、堆焊、气相沉积、电刷镀、离子注入等工艺在不同机件的各种工况条件下都取得了提高耐磨性的明显效果。此外，铸渗、复合铸造等铸造工艺在耐磨钢件的制造中也有应用。略……

第五节 行业总体概述

一、2006-2011年6月耐磨钢行业企业数量发展状况分析

2006-2011年6月钢铁铸件制造行业企业数量发展状况

                                                                                                                                      单位：个

二、2006-2011年6月耐磨钢行业从业人员发展状况分析

2006-2011年6月钢铁铸件制造行业从业人员发展状况

                                                                                                                                             单位：人

三、2006-2011年6月耐磨钢行业资产总计发展状况分析

2006-2011年6月钢铁铸件制造行业资产总计发展状况

                                                                                                                                                   单位：千元

四、2006-2011年6月耐磨钢行业销售收入发展状况分析

2006-2011年6月钢铁铸件制造行业销售收入发展状况

                                                                                                                                                  单位：千元

五、2006-2011年6月耐磨钢行业利润总额发展状况分析

2006-2011年6月钢铁铸件制造行业利润总额发展状况

                                                                                                                                                单位：千元

第六节 产品所属行业总体评价

一、行业所处生命周期及成长性分析

钢铁铸件制造行业成长性分析

                                                                                                             单位：千元

钢铁铸件制造行业生命周期判断

二、行业活力系数评价

行业活力系数分析

略……

第七节 原材料生产情况

一、原材料生产规模

中国特钢协会对中国32家特钢企业低合金钢产量统计如下：

2005-2011年7月中国低合金钢产量及同比增长

                                                                                                                                 单位：万吨

二、原材料生产区域结构

2011年1-7月中国低合金钢生产区域分布

三、原材料生产规模预测

2011-2015年中国耐磨钢产量预测

                                                                                                                        单位：万吨

第八节 产品原材料价格走势

一、产品原材料价格

武钢股份2011年9月份(轧板部分)低合金钢产品价格表

                                                                                                                                                  单位：元/吨

二、产品原材料价格走势预测

中国钢铁工业协会8月16日发布月度分析报告指出，预计后期市场钢材需求仍较旺盛，原燃材料价格高位坚挺，但由于钢材市场仍是供大于求局面，钢材价格将继续呈波动运行态势，品种差别会更加明显。

中钢协同时指出，由于美元持续大幅贬值，国际市场以美元计价的原油、铁矿石、焦炭等大宗商品价格大幅上涨，将加大钢铁企业降本增效的难度。为缓解电力紧张局面，国家已上调了山西等15个省(市)火电企业售电价格，今后还将推出新的成品油定价机制，以及阶梯电价等资源性产品价格改革措施，天然气价格也将有所上调。因此，钢铁企业生产高成本的趋势短期内难以改变，钢铁行业仍将处于高成本运行状态，钢价大幅下滑的空间有限。

三、价格走势对企业影响

低合金钢价格直接影响耐磨钢生产企业的成本，低合金钢价格升高，企业成本压力加大，企业利润降低，企业会通过涨价来化解压力。略……

第九节 投资环境（PEST）分析

一、政策环境

“十二五”是我国全面建设小康社会的关键期，是深化改革开放，加快转变发展方式的攻坚期，也是可以大有作为的重要战略机遇期。

我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化快速推进，经济结构转型加快，市场需求潜力巨大，资金供给充足，劳动力素质提高，基础设施日益完善，社会保障体系逐步健全，政府的宏观调控和应对重大挑战的能力日益增强，发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变。但要看到土地、原材料、劳动力等生产要素成本持续上升，资源环境约束不断强化，经济总量较大，而结构和效率不佳，科技创新能力不强，外贸依存度高，贸易摩擦频发，加之人民币汇率调整，出口导向性经济增长方式存在潜在风险。这些问题将不同程度对我们食品和包装机械行业产生负面影响，调结构、转方式刻不容缓。“十二五”时期，随着我国宏观经济发展将以扩大内需作为长期战略方针和基本立足点，作为促进发展的根本途径和内在要求，将以保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，将坚持统筹兼顾，着力提高发展的全面性、协调性和可持续性。科学发展理念和方略的确定，将对国家经济社会乃至耐磨钢行业发展产生深远影响。

二、经济环境

初步核算，2010全年中国国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为46.8%，第三产业增加值比重为43.0%。

2006-2010年国内生产总值及其增长速度

居民消费价格一季度同比上涨2.2%，二季度上涨2.9%，三季度上涨3.5%，四季度上涨4.7%，全年平均比上年上涨3.3%，其中食品价格上涨7.2%。固定资产投资价格上涨3.6%。工业品出厂价格上涨5.5%。原材料、燃料、动力购进价格上涨9.6%。农产品生产价格上涨10.9%。

2010年居民消费价格涨跌幅度（月度同比）

2006-2010年居民消费价格涨跌幅度

2006-2010年财政收入及其增长速度

三、社会环境

我国仍将处于工业化和城镇化的快速推进时期和居民消费结构的快速升级时期，巨大的需求潜力能够为我国经济的平稳较快发展提供持续的动力。中国发展的不平衡性通常被认为是缺点，但这一特性可以使庞大的需求潜力分阶段释放，从而使国内需求对经济增长的拉动作用持续更长时间。从这个意义上说，又是一个优点。但另一方面，在收入分配、社会保障、户籍制度、土地制度等方面还存在不少缺陷，制约着需求潜力的发挥。伴随着近年来经济特别是投资的高速增长，新的结构性矛盾也在积累，潜在的财政金融风险需要引起足够重视。

四、技术环境

我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为耐磨钢技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。近年来，随着国家制造业的快速发展，对高级耐磨钢的需求逐渐上升，但是国内只有极少量能够生产此类钢的企业，高质量的耐磨钢仍依赖进口。随着钢铁行业结构的进一步调整，很多中厚板生产线都引进了热处理生产线，生产高附加值的耐磨钢将是今后的研发重点。先进高强耐磨钢的研究开发、技术进步及产业化意义重大，对耐磨材料产业的发展非常有益，我国的耐磨钢生产企业将很快步入世界同业一流水平。

五、投资环境综合结论

第十节 投资风险分析

1、政策风险

市场经济条件下，由于受价值规律和竞争机制的影响，各耐磨钢企业争夺市场资源，都希望获得更大的活动自由，因而可能会触及国家的有关政策，而国家政策又对耐磨钢企业的行为具有强制约束力。另外，由于国家在不同时期根据宏观环境的变化改变产业政策，这必然会影响到耐磨钢企业的经济利益。因此，国家与耐磨钢企业之间由于政策的存在和调整，在经济利益上会产生矛盾，因而产生政策风险。目前，国家正在酝酿出台相关政策促进特钢产业发展，包括鼓励特钢企业兼并重组；在科技创新方面给予财政、税收方面的政策支持等。同时，不断提高特钢行业准入条件和特钢产品技术标准，以减少无序竞争和行业风险。

2、技术风险

耐磨钢行业技术风险其主要类型是技术不足风险、技术开发风险、技术保护风险、技术使用风险、技术取得和转让风险等等。

其主要来自于硬件设备和软件两个方面：1）耐磨钢技术创新所需要的相关技术不配套、不成熟，技术创新所需要的相应设施、设备不够完善。由于这些因素的存在，影响到耐磨钢创新技术的适用性、先进性、完整性、可行性和可靠性，从而产生技术性风险。许多耐磨钢企业热衷于提高企业技术水平和科技含量，引进国外先进技术和设备，结果食洋不化，设备闲置，发挥不了效益。2）对耐磨钢技术创新的市场预测不够充分。任何一项新技术、新产品最终都要接受市场的检验。如果不能对技术的市场适应性、先进性和收益性做出比较科学的预测，就使得创新的技术在初始阶段就存在风险。这种风险来自于耐磨钢新产品不一定被市场接受，或投放市场后被其他同类产品取代，所发生的损失包括技术创新开发、转让转化过程中的损失。耐磨钢企业在技术创新上确实存在风险，并不是技术越先进越好。

3、市场风险

市场风险是耐磨钢主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致耐磨钢产业生产成本的相应波动，进而影响效益。而耐磨钢价格是根据市场的供求关系而决定的，一旦耐磨钢消费者的需求偏好改变，或者有其他企业的更好的产品而导致产品的消费量下降，企业不得不采取低价策略时，企业的利润会出现下滑。

4、财务风险

耐磨钢企业在各项财务活动中由于各种难以预料和无法控制的因素，使企业在一定时期、一定范围内所获取的最终财务成果与预期的经营目标发生偏差，从而形成的使耐磨钢企业蒙受经济损失或更大收益的可能性。耐磨钢企业的财务活动贯穿于生产经营的整个过程中，筹措资金、长短期投资、分配利润等都可能产生风险。因此，综合来看耐磨钢行业存在着一定的财务风险。

5、经营管理风险

耐磨钢企业经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给耐磨钢企业带来一定的经营管理风险。今后整个耐磨钢行业发展速度将会进一步加快，尽管企业都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，但不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。因此，从耐磨钢行业整体分析存在着一定的经营管理风险。略……

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