第一节 中国列车空调产业发展环境（PEST）

一、经济环境分析

（一）我国GDP历史发展情况

2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

2008年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。

2007年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%。

2006年国内生产总值209407亿元，比上年增长10.7%。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。

2005年国内生产总值182321亿元，比上年增长9.9%。其中，第一产业增加值22718亿元，增长5.2%；第二产业增加值86208亿元，增长11.4%；第三产业增加值73395亿元，增长9.6%。

2004年国内生产总值136515亿元，按可比价格计算，比上年增长9.5%。其中，第一产业增加值20744亿元，增长6.3%；第二产业增加值72387亿元，增长11.1%；第三产业增加值43384亿元，增长8.3%。

（二）我国固定资产投资历史发展情况

固定资产投资快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。

（三）我国进出口贸易历史发展情况

2009年国内进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。去年全年的出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，去年的贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

（四）未来我国宏观经济发展趋势

当前，我国经济社会发展仍处在企稳回升的关键时期。在国际环境不确定性较大、国内自主增长动力不足的大背景下，2010年我国宏观调控将面临更加复杂的环境，既有可能在经济回升过程中因继续“保增长”的政策力度过猛导致投资过快增长和通货膨胀压力明显上升，也有可能因刺激经济增长的政策力度减弱过快，经济出现二次下滑。三种情景下的中国经济走势预测如下：

1、GDP增长8.5%左右的平稳增长情景

如果2010年全球经济缓慢复苏，使中国外部经济环境有所好转，出口下滑和外资下降局面逐步改观。国内现有政策取向基本保持不变，将保持经济平稳较快发展和大力推进结构调整作为宏观调控的主要任务，继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重保持在3%左右；继续实行适度宽松的货币政策，广义货币供应量（M2）余额同比增长率年内逐步控制到18%左右，新增贷款规模全年控制在8万亿元以内，企业从证券市场融资规模大于2009年，全社会资金较为宽松；固定资产投资政策体现有保有压的结构性调控取向，一方面为民间投资创造相对宽松的政策环境，房地产投资较快增长，企业技术升级投资项目增多；另一方面坚决抑制重复建设投资项目的新开工，政府基础设施投资重点保在建项目，压新铺摊子。在这一情景下，由于政府经济刺激政策的新增量小于2009年，国内外市场环境好转但不足以刺激企业大规模增加投资，经济自主性增长动力有所提高但仍未全面恢复，国民经济保持平稳增长态势，GDP增速大体与2009年持平。由于中国经济在长期潜在增长区间下限运行，总量上供过于求仍是经济运行的基本特征，当年不会出现明显的通货膨胀，预计居民消费价格将上涨2.5%左右；就业和国际收支状况将进一步好转。

2009年新开工项目规模很大，投资增长惯性较强；房地产投资加快的趋势仍将延续；但政府投资项目不再大规模铺新的摊子，新增信贷规模减少和对重复建设的政策约束对投资增长将产生一定抑制作用。综合考虑上述因素，预计2010年固定资产投资名义增速为31%左右，大体与2009年持平，但扣除价格因素后的实际增速低于2009年。

2010年，消费保持平稳增长具备诸多有利因素，城乡居民收入水平持续增长为扩大消费增强了后劲，医改新方案等社会保障制度建设有助于减轻居民消费的后顾之忧，储蓄消费型增长模式使我国消费有较强稳定性。但经济型轿车减税、家电下乡、家电和汽车摩托车以旧换新等扩大消费政策可能出现政策效应递减。预计社会消费品零售总额增长18.5%，实际增长15.6%，略低于2009年水平。

外贸出口有望恢复正增长。世界经济由大幅负增长转为小幅正增长是中国出口恢复增长的基础性因素。数量分析显示，中国出口量对世界经济总量弹性为5.3，即世界经济每上升或下降一个百分点，中国出口量随之上升或下降5.3个百分点。2010年世界经济如果实现2%以上的增长，我国外贸出口增速有望达到10.8%左右；内需强劲有助于拉动进口需求进一步加速，预计进口增长13.5%；实现外贸顺差2200亿美元左右，大体与2009年持平。发达国家居民家庭储蓄率上升，将在一定程度上影响对中国商品的需求。贸易保护主义进一步加剧，贸易摩擦明显增多，我国外贸出口形势并不乐观，难以回升到2008年的进出口绝对额水平。

2010年，为防止未来通货膨胀压力过大，不宜进一步加大扩张性政策力度，货币信贷真正回归适度宽松局面，如果确能实现经济平稳增长情景，同时大力推进结构调整和体制改革，将有利于经济可持续发展，并减少扩张性政策的后遗症，这是最值得争取的情景。

2、GDP增长9%以上的强劲复苏情景

如果世界主要经济体为促进经济加速复苏，目前施行的扩张性经济政策2010年全年都不退出，贸易保护主义得到抑制，全球贸易重新活跃，世界经济和贸易全面回升，同时，人民币汇率继续保持基本稳定，前期出台的刺激外贸政策不变，则我国外贸出口增速可能达到20%以上，进口增速达到21.5%，外贸顺差比上年增长15%左右，净出口对我国经济有明显的正拉动作用。

国内继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，将保持经济平稳较快增长作为宏观调控的首要目标，继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重略超过3%；继续实行适度宽松的货币政策，广义货币供应量（M2）余额同比增长率年末控制到20%左右，新增贷款规模全年控制在10万亿元以内，证券市场活跃，全社会资金十分宽裕。财政和信贷资金有效带动社会资金的投入，房地产开发投资重新恢复快速增长，十大产业调整和振兴规划实施进展顺利，一批科技含量较高的产业投资项目上马，固定资产投资名义增速高于2009年，实际增速与2009年持平。企业设备利用率回升较快，就业状况明显好转，城乡居民收入增速提高，城乡消费品市场繁荣活跃。在这一情景下，国民经济出现强劲复苏态势，GDP增速超过9%。但世界经济加速复苏可能使我国输入性涨价因素增多，居民消费价格和工业品出厂价格回升较快，分别上涨3.2%和7.5%左右。国内外流动性过份充裕局面会为未来通货膨胀留下隐患。同时，经济增速回升快，经济结构调整不充分，产能过剩矛盾进一步加剧，不利于经济可持续发展。

3、GDP增长8%以下的继续调整情景

如果世界主要经济体目前实施的扩张性政策较快退出，多数国家采取提高利率等手段收紧银根，由于各国经济内生增长动力较弱，企业设备利用率和就业率回升缓慢，世界产业结构将展开深度调整；同时，贸易和投资保护主义盛行，国际贸易回升乏力，跨国投资陷入停滞。在这一情景下，世界经济增长可能低于2%，我国对外贸易和利用外资的国际环境没有大的改善，出口仅增长6%，进口增长11%，外贸顺差比上年下降15%左右，净出口仍为GDP增长的负拉动因素。

如果国内实行积极的财政政策和稳健的货币政策，将预防通货膨胀放在宏观调控的突出位置；财政赤字占GDP的比重明显小于2009年；货币政策操作逐步加大收紧力度，广义货币供应量（M2）余额同比增长率年内控制到16%左右，新增贷款规模全年控制在6万亿元左右，证券市场交投不活跃，企业直接融资规模小于2009年，全社会资金面比2009年明显收紧；在全力保证4万亿投资已开工项目进展的同时，严格控制政府投资新开工项目，房地产投资增速大体与2009年持平。由于经济刺激政策的新增量明显小于2009年，经济自主性增长动力不足，固定资产投资和社会消费品零售总额实际增速均低于2009年，企业设备利用率较低，就业困难较大，国民经济出现继续调整态势，GDP增速低于8%。由于中国经济实际增速明显低于长期潜在增长率，总量供过于求矛盾突出，几乎没有新涨价因素，CPI和PPI的上涨主要是翘尾因素影响，预计居民消费价格将上涨1.3%左右，PPI上涨3%左右。这一情景可借助世界性产业结构深度调整来淘汰国内一批落后企业和落后产能，也有利于防止通货膨胀；但就业压力增大。

二、政策、法规、标准

列车空调的测试标准主要有TB/T1804-2003和IEC61373-1999,但这两种标准在试验目的、试验方法等方面都有着很大的不同.为了便于生产厂家选择合适的试验标准,针对两种标准的异同进行了分析,并说明各自侧重的适用范围。

TB/T1804—2003的试验方法来源于TB/T2542—2003中的第一类试验，但TB/T2542—2003只适用于质量不大于100kg的列车部件；TB/T3058—2002等同于IEC61373—1999。

1、两个标准的主要内容

1）TB/T1804—2003主要考核设备在共振频率下的结构强度，而IEC61373—1999主要考核设备在正常使用环境下的设备适应性。因此，TB/T1804—2003选用正弦扫描的方式作为振动激励．IEC61373—1999则使用模拟真实路谱激励的随机振动。

2）IEC61373—1999主要用于验证列车设备在正常环境条件下承受振动应力的能力．揭示出被试设备的潜在缺陷。IEC61737—1999还给出了设备试验合格的条件．即不产生机械破坏或性能降低。IEC61373—1999规定的试验步骤有：

（1）三向的模拟长寿命试验。即增强量级的随机振动试验，目的考核结构的完好性；（2）三向的冲击试验。目的模拟使用过程中的偶然情况；（3）三向的功能性随机试验。目的是证明设备性能在可能环境条件下的完好性。

2、两种标准的区别

TB/T1804—2003关注的重点是结构强度，在试验过程中对设备性能不作要求。因此．设备在试验中不进行功能测试。而IEC61373—1999关注的是设备结构和性能对可能环境下振动条件的适应性。因此在耐久试验和冲击试验之后有10分钟的功能测试。

TB/T1804—2003规定的试验时间不对设备寿命进行某种程度的考核。而IEC61373—1999的长寿命试验能在一定程度上能证明设备在现场使用时具有的规定的寿命．即试验时间5小时相当于空调机组18750小时(相当于正常使用条件下20年)的使用寿命。试验过程中。两种试验标准都需要根据试验数据来换算试验条件。其中，TB1804—2003是根据共振检查试验确定的共振频率来计算定频振动试验的量级。而IEC61373—1999则通过设备重量来确定试验的频率范围。

3、结论

由于试验目的不同，两种标准主要应用于不同的设备研制阶段。通常情况下，在设备没计和研发阶段。TB/T1804—2003的试验方法有利于发现设备的不合理设计，能及早暴露出结构潜在隐患。而在设备定型和验收阶段．IEC61373—1999则能获得与实际环境条件下设备结构和性能的抗疲劳能力。对设备寿命内的质量能有较为清晰地判定。也即是说TB/T1804—2003对设计人员有较大的帮助。而IEC61373—1999则能方便采购方对设备是否合乎使用环境做出决定。

三、社会环境

近年来，我国列车空调产业虽然在设计、施工、生产、技术和工艺等方面，有了很大发展，但是与欧美、日本等发达国家相比，却依然无法摆脱起步晚、起点低的现实，在人才、技术、工艺、市场规范等方面都存在差距。必须研究、改进和提高，以进一步推动我国列车空调正常健康和快速的发展。

目前一些小的列车空调企业专业化程度不够。公司普遍规模还不是很大，相互之间的风格也很相似。专业化的程度很低，对列车空调档次的提高和进一步的发展不利。因此，市场环境一般。

四、技术环境

因列车空调行业发展多元化的趋势，就要求其产品的技术也要不断提高，因此生产技术更新换代的速度也不能小视，这就要求企业在生产加工时，要采用更新的技术和工艺，这也无形之中会增加企业的成本。

而不少地区企业规模并不大，其加工制作水平相对比较落后，特别是一些规模小的工厂，设备的利用率也相对较低，制作出的产品很难符合客户需要，给企业造成损失。

第二节 列车空调生产工艺分析

就生产工艺特点而言，主要是集中在先进的高科技含量，安全及环保耐用等几个内容上。因国内的需求量一直呈上升趋势，而用户对于市场上过多的同质化商品多已经没有明显兴趣，还有的产品因生产工艺简单且加工过程粗糙而出现质量问题而没有市场，因此现在越来越多的厂家更多的把列车空调的生产重点放在了生产工艺和生产流程上，以确保每一套列车空调的质量。略……

第三节 列车空调产业发展特征

一、周期性特征

列车空调经过许多年的发展，已经形成了一个较为成熟的行业，而空调是目前列车上必不可少的一种设施，这得益于我国列车事业的飞速发展，因此列车空调行业的发展也不可小视，目前我国的列车空调的种类很多。对于此行业来说，正是处于快速进步阶段，发展速度虽很快，无论在技术、质量及施工方面都更成熟、更安全，有些技术已经处于较为先进水平。

二、区域性分布

由于我国经济发展仍有些不平均，北部，南部以及东部沿海地区的经济情况整体发展较为迅速，而西北，西南及部分中部地区的经济整体发展仍较为缓慢，因此在此影响下，在东部地区的交通也发展得较为完善，而西部则仍需要大力发展铁路交通运输行业，而列车空调行业在交通行业发展的带动下近年来也发展得生机勃勃，从区域性的角度来说，华北，华东及南部地区的整体发展较好，而西部，中部仍需要加紧建设。

第四节 产品价格分析

一、价格走势变化

国内外列车空调的价格差距很大，进口价格基本是出口价格的20倍，也就是说，由于我国列车空调的技术水平还不能与国外相比，加之国内廉价的劳动力，产品价格偏低低。

二、影响因素分析

影响列车空调的价格因素很多，如原材料价格、供需、技术水平等。

1、原材料价格影响

原材料对产品价格的影响主要是产品的生产成本，原材料价格上涨，产品生产成本上升，可能影响企业对产品的定价，产品价格将上涨，但从我国列车空调的价格走势看，这一影响相对较弱。

2、供需影响

近年来，我国轨道交通建设保持高速发展态势，国家各项重点工程建设不断增加，城际铁路、高速铁路成为国家综合经济实力和现代化建设的卓越体现。铁路建设步伐的加快，也加大了对列车的需求。

因此，近几年，列车空调需求一直很大，高质量的产品国内还不能满足市场所需，依赖进口，价格较高；国产数量大，价格相对便宜。

3、技术水平

技术水平的高低直接关系到产品质量好坏，也决定了产品的使用寿命，列车空调要求使用寿命长，对产品质量要求高，技术水平好的产品价格相对也高。略……

第五节 消费结构分析

在列车空调的消费结构中，铁路客车是消费的主力军，其次还是城市地铁列车。在消费区域上，随着西部轨道交通的快速发展，西部地区消费在快速增长。

第六节 用户分析

一、用户关注的因素

一般用户购买产品关注的因素有产品的价格、质量、品牌等。

列车空调主要用于轨道交通的列车，在越来越关注生活品质的今天，如何能为消费者提供满意的服务，成为轨道交通必须重点关注的问题，因此，采购列车空调的单位更在招标采购中更关注企业的实力，主要是技术水平，最终也反映在产品质量上。

二、用户购买渠道分析

用户购买渠道是由产品销售模式决定，用户必然通过其中一种销售渠道购买产品，因此，作为列车空调的主要用户一些主要通过招标采购，也有部分通过网络购买。略……

第七节 未来五年列车空调产业规划建议

一、列车空调产业整体规划

世界最大、硬件设施最完善的火车空调生产基地日前在石家庄高新技术开发区竣工投产。该生产基地由中国南车集团石家庄国祥运输设备有限公司投资,总建筑面积32000平方米,并与日本三菱公司合作,引进世界先进的电机技术,是目前世界最大、硬件设施最完善的火车空调生产基地。

随着新产品技术的进一步拓展,石家庄国祥公司有望成为国内领先、国际知名的空调制冷生产基地,成为全世界火车空调产品最大的供应商。石家庄国祥公司是我国铁路、城轨地铁空调产品的主要生产厂商,2005年时销售收入就已经突破两个亿。

在铁路建设方面，结合快速客运网建设，新建和改建北京南、上海虹桥等一批大型客运站，形成干线铁路、城际铁路、公路运输、城市地铁等紧密衔接的现代化客运中心；建设武汉北、新丰镇、贵阳南、成都北等路网性和区域性编组站，满足货物运输组织直达化、重载化和车流作业组织集中化需要；以集装箱中心站建设为契机，整合枢纽货运站布局，满足城市辐射区域货流集散需要；优化主要枢纽布局，实现点线能力协调，保证客货运输灵活畅通，最大限度地发挥铁路运输优势，增强区域中心城市的辐射功能。

在铁路的不断建设中，在此带动下，列车空调的需求量也会加大。

二、列车空调产业规划建议

1、突出特色原则在经营项目、场所建设、和管理上突出特色，由此形成较稳定的建设整体。同时，要重视市场需求量的提升，注重建设的品牌形象，增强市场的竞争力。

2、协调发展原则

要协调好与城市建设、产业发展、环境保护、道路交通的关系，特别是市场、铁路及轨道交通的发展与现代物流业等行业发展的关系，既使市场的功能和层次得到提升，又促进现代物流业、电子商务等行业发展，产生良性互动互补的关系。

3、区域辐射原则

站在大流通、大市场、大区域的角度，注意与周边地区的竞争与协作，确立交通市场的发展方向、发展目标和发展潜力，从而尽可能扩大市场的半径和辐射范围，增强列车空调市场的辐射力和影响力。

目前来说，生产或加工列车空调的厂家越来越多，而其质量好坏、等级高低也不一，有些正规的大厂生产的列车空调质量好，但相应的其成本就高些，而市场上总有一些小厂家想以低价打压市场从而获得暴力，但这并不是长久的办法。

今后几年内，对于列车空调行业而言，环保且等级高，安全，使用寿命长且科技含量高的产品仍旧是投资的热点。因为现今随着广大消费者生活质量的提高，生活环境的改善，更多的人关注安全和环保因素，而它也成为了其自身定价的重要考量因素。

第八节 列车空调产业投资前景分析

一、列车空调产业投资发展前景

目前国内列车空调市场非常大，也非常红火，未来中国有望成为全球最大的列车空调消费市场之一。

随着经济的发展，资金的富足，人们对于列车设施完好的概念也在发生着变化，不仅要安全还要舒适，因此列车空调也就显得越来越重要，现如今，在注重其科技含量的同时，在环保和静音方面方面也提出了更高的要求。加之列车空调的消费量逐年呈上升趋势来看，其投资前景仍然较为明朗。

二、中国列车空调市场蕴藏的商机

近年来，我国轨道交通建设进入了新的发展阶段，空调列车、地铁、轻轨车辆需求急剧增大，对列车空调的容量和品质要求也愈来愈高。因此，列车空调的市场需求仍旧巨大。

目前，国内空调列车、地铁、轻轨的空调系统仍有部分是进口设备，且价格昂贵。如果国产的话，费用可降低很多。总的来说，这种科技产品的利润是可观的。略……

第九节 产业投资形势分析

一、产业进入壁垒

1、规模经济

列车空调行业的新进入者必须以大规模生产的方式进入市场，否则将不得不面对成本劣势的现实。

2、产品差异化

消费者对市场中原有品牌的认同会迫使新进入者不得不花费巨资来克服消费者的品牌忠诚度所带来的不利影响。而对于一个新进入者来说，这一块可能完全是一个空白。

3、市场渠道

列车空调产品需求量在未来几年内都是很大的，因此其销售渠道是企业的核心竞争力之一。生产企业要不遗余力地开发其产品的市场营销渠道，使利益最大化，如果是行业新进入者，则较难在短期内建立市场渠道。

4、产品研发

消费者对列车空调的易用性、轻便性、灵敏性，方便性，及使用舒适性提出了越来越高的要求，列车空调产品的设计更加注重简洁、耐用、功能丰富且轻便等元素，另外，原材料的多样化也增加了产品设计的难度。因此，贴近市场的产品设计至关重要，对新进入者构成了壁垒。

3、供应链

由于产品的原材料品种繁多，完整的产业配套供应体系十分重要。目前，我国广东、浙江两省的户外列车空调行业经过多年的发展，已经形成完整的产业链，原材料供应体系较为完善，使得新进入者短期难以在原材料供应上获得优势。

4、资金实力

由于列车空调行业产品其成本费用较高，其阶段性的流动资金需求较大，限制了资金实力较弱的企业进入本行业。

二、产业SWOT分析

（一）优势分析

优势方面主要包括列车空调的生产技术我国已经基本掌握，而且研发成本相对较低；产品投资资金相对较少。目前行业企业在产品生产研发方面的研发周期并不是很长，企业较容易掌握技术核心，一旦产品被下游用户接受，是比较容易占领市场的。另外列车空调作为专业产品，其技术含量较为重要，该类产品市场较为稳固。

（二）劣势分析

劣势主要体现在未来一旦大量生产企业涌入，势必造成行业内企业之间产品竞争的加剧，甚至引起行业的恶性竞争。

产品技术创新空间有限，这将会造成行业内产品的雷同性，由于技术创新空间有限，因此行业内尤其是大品牌企业的优势将逐渐消费，未来也将面临激烈的产品市场竞争。

（三）机会分析

我国人口基数大，铁路运输十分重要且普遍，因此国内市场需求量在未来几年内仍旧庞大，其产品的前景十分广阔。加之，近几年我国加大了对铁路事业的政策支持力度，在其带动下，对于列车空调行业而言，市场机会较好。

（四）风险分析

对于列车空调行业而言，存在的风险主要有以下几方面：

1、产品低价竞争风险

随着国内列车空调行业生产规模的不断扩大，未来行业生产企业数量必将大度增加，行业内企业为了获取更多的市场份额，或将采取低价竞争，这对于生产规模较小、成本较高的企业来说，存在较大风险。

2、运营管理风险

我国企业经营管理模式与世界知名企业相比还存在着相当大的差距，主要表现在经营中随意性和波动性较大，没有完善的战略规划，缺乏强有力的管理队伍，管理部门绩效水平较低，对生产部门监控不利，高层管理者素质有欠缺，员工激励措施不利，企业文化建设不足等方面，这对于发展中的企业而言是非常不利的。略……

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