一、产品定义、性能

 

1、定义

 

机场摆渡车(含电动)：将旅客从远机位拉到落客口或者从登机口拉到停在远机位的飞机边的场内交通工具。

 

2、性能

 

1）机场摆渡车具有客车的基本功能和性能。

 

2）机场摆渡车属于特种车，不受客车标准法规的一些限制，而是要满足机场客户的特殊使用要求。比如它的车身宽度达到3m，长度接近14m。

 

3）摆渡车的设计开发难度不算大，但对底盘的稳定性和可靠性要求非常高。

 

4）低速度、低地板、大容量、温度高是摆渡车的基本运行条件。

 

5）机场客户对车辆的各种个性化要求也非常多。

 

6）批量小，价格高。

 

二、产品所属行业界定

 

属改装汽车制造，指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造活动。

 

包括：改装客车；改装半挂牵引车；改装货车；改装专用作业车；改装专用货车：罐式车、混凝土运输车、乘用车运输车、集装箱运输车等；用汽车底盘改装的石油专用汽车；具备军事要求的特种车辆和改装汽车：水陆两用机动车辆、运送货币或贵重物资的“装甲车”。

 

第二节 机场摆渡车产品应用概况

 

一、产品主要应用领域

 

机场摆渡车：机场，利用其安全、可靠、承载量大、舒适、快捷的性能。

 

现在机场飞机数量多，而机位少，建设一个机位所需要的资金大，所以差不多有三分之二的飞机停留在了远机位，需要通过摆渡车运送乘客，乘客每次需要在摆渡车内耽搁12分钟左右的时间。摆渡车在机场24小时运转，每天工作72个来回。

 

二、产品应用成熟度分析

 

机场摆渡车：机场一直为旅客提供高档的登机环境和优质的服务，而机场摆渡车则是重要的环节之一。

 

目前机场摆渡车的应用还处于初级阶段。略……

 

第三节 宏观经济环境分析

 

一、2005-2011年我国宏观经济发展分析

 

（一）主要经济指标增长情况

 

 

2005年-2011年前三季度我国GDP增长变化图  单位：亿元

 

 

2009-2011年我国CPI指数同比增长变化情况

 

（二）2009-2011年国家宏观调控政策促进情况分析

 

2009年我国面对国际金融危机，采取了适宜的宏观经济政策，刺激经济取得了成效，“保八”目标实现。同时，在国内货币供应过多压力下，地方债务系统性风险显现，银行资产质量面临较大挑战，通货膨胀预期上升，产能过剩情况突出，加上国际经济发展的不确定性依然存在，主权债务危机等问题的出现，使2010年我国经济成为最复杂的一年。

 

2010年我国经济增速（GDP增长）逐季趋缓，“前高后低”明显，这既有2009年增长基数的原因，更主要的是2010年宏观政策主动调整的结果，达到了经济调控预期要求的目标，取得了成功。之所以能在较短时间内经济向趋稳的方向转变，主要有两方面原因：一是正确的宏观调控政策——财政政策和货币政策；二是三大政策手段的出台，即房地产政策、地方融资平台整顿、限制过剩产能和限制高能耗政策。两大宏观调控政策和三大政策手段的配合使用，起到了较好的调控作用。

 

2011年前三个季度，广义货币供应量M2 增长向常态平稳回调，M2 增速从上年末19.7%的高位回调至9 月末的13.0%。总体上看，这是稳健货币政策有效发挥作用的结果，符合宏观调控的预期。尽管M2 增速从数值上看比前几年低，但考虑到金融创新等因素，货币条件与经济平稳较快增长仍是基本相适应的。经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展，经济增长的速度与质量、结构与效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调，一些突出矛盾正在逐步缓解。经济增速略微放缓，在很大程度上是主动调控的结果，处在合理水平，没有超出预期。当前，经济发展面临的国内外环境更趋复杂，不稳定、不确定因素有所增加。下阶段宏观调控既要保持政策的连续性、稳定性，又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，加大改革创新力度，加快经济结构调整和发展方式转变，更加重视保障和改善民生，促进经济又好又快发展。

 

二、2012年我国宏观经济走势预测

 

2012年，我国将呈现经济增速和物价涨幅“双降”态势，预计GDP增长8.7%左右，CPI上涨4%左右，经济运行总量矛盾有所缓解，但结构性矛盾更加突出，国际环境不确定性更大。具体表现出以下三种趋势：

 

1、全球经济将低速增长。

 

展望未来，全球经济活力正在减弱，并且内外部失衡进一步加剧，市场信心近期大幅下降，下行风险逐渐增大。发达国家正在步入滞胀的泥潭，一方面，主要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险，私人需求尚未接过拉动经济增长的接力棒，经济增长动力仍然不足；另一方面，由于货币政策依旧宽松，甚至存在出台新的量化宽松政策的可能，通胀压力相对较大。新兴经济体面临着外部环境复杂多变，大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题，其经济增速将继续呈放缓态势。根据IMF《世界经济展望》秋季报告预测，2012年世界经济将增长4%，与今年基本持平。其中，发达经济体将增长1.9%，新兴和发展中经济体将增长6.1%。

 

2、国内经济环境总体良好。

 

一方面，“十二五”规划第二年进入投资项目集中建设阶段，中西部不断承接东部产业转移逐步成为带动经济增长的新亮点，扩大居民消费的政策体系不断完善将进一步扩大消费对经济增长的贡献。另一方面，经济增长也存在一些不利因素：刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策将使得经济增速进一步放缓，地方财政风险和土地市场交易趋冷对地方投资融资能力形成制约，资源、劳动力成本上升抬高了经济增长的成本，出口放缓对工业生产形成一定压力。

 

3、2012年中国经济增长前景预测。

 

如果2012年欧美债务危机在一定程度上得到控制，主要发达经济体整体不出现二次衰退，发展中经济体通胀压力得到一定缓解，世界经济继续保持低速增长态势。同时，我国把“调结构”作为宏观调控的首要任务。继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策的扩张力度有所减弱，财政赤字率略有下降；货币政策则主要加大对表外业务的控制力度，使社会融资总量增长进入真正稳健状态。在这一国际环境和政策假设情景下，经模型测算，我国经济可望在结构调整中保持平稳较快增长态势，GDP增长8.7%左右；且经过精心调控，妥善应对输入性通货膨胀压力，可以将居民消费价格上涨幅度控制在4%左右。

 

第四节 政策、法规环境分析

 

一、行业基本政策方向分析

 

多年来，国家在政策目标上鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，鼓励开发具有自主知识产权的产品，鼓励汽车产业结构的调整和重组，扩大企业规模效益，提高产业集中度，避免散、乱、差低水平重复建设，同时鼓励汽车生产企业按照市场规律组成企业联盟，实现优势互补和资源共享，扩大经营规模；在技术政策上新政策鼓励企业积极跟踪研究国际前沿技术，积极开展国际合作，参与国际竞争，国家在税收政策上拟对符合技术政策的研发活动给予支持；在结构调整方面，国家鼓励汽车企业集团化发展，形成新的竞争格局。

 

在投资管理上，投资生产专用汽车的项目由省级政府投资管理部门核准后报国家发展和改革委备案，并且专用汽车生产企业注册资本不得低于2000万元RMB，同时要具备产品开发的能力和条件。

 

国家鼓励优势企业强强联合，形成较强综合竞争力的规模企业发展政策，这一政策将推动行业优势资源的重新配置，有实力企业将进一步整合行业产品结构，提高专用汽车产品行业生产集中度，如半挂车产品、高空作业车产品、运钞车产品、混凝土泵车产品等。随着国家宏观政策调整，2008—2012年期间，专用汽车发展将主要集中在东北老工业基地、京津冀地区、渤海湾经济区、东部沿海地区、中部地区、“珠三角”地区、“成渝”地区，这些产业区域专用汽车产业竞争力提升速度明显。

 

根据汽车业"十二五"规划，新能源汽车是我国"十二五"规划中的七大新兴产业之一，已经成为国家振兴经济和转变产业结构的重要突破口。目前，国家对新能源汽车的政策倾斜，加速了汽车企业在新能源客车上的研发力度，加快新能源汽车发展的步伐。

 

二、2009-2011年行业重点政策、法规

 

1、政策推动新能源发展。近年来，新能源汽车产业发展如火如荼，尤其是2009年科技部等部委开始实施"十城千辆"新能源汽车大规模示范行动以来，我国新能源汽车推广应用的步伐逐渐加快。

 

2、2009年6月18日，工业和信息化部发布了《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》，7月1日，这一规则开始执行。这是工信部接管专用汽车行业以来出台的第一个管理规则，也是继2004年《汽车产业发展政策》出台后的又一项重要管理规则。

 

3、2011年7月1日《公路安全保护条例》实施，载货车、专用车被列为重点整治对象。

 

三、行业相关标准

 

（一）专用车相关标准

 

1、QC/T 836-2010《专用汽车类别及代码》，本标准根据专用汽车的结构和技术特性，规定了专用汽车的类别和代码。由汉阳专用汽车研究所;中国汽车技术研究中心起草，由中华人民共和国工业和信息化部发布。

 

2、GB/T 17350-2009《专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法》，本标准规定了专用汽车和专用挂车的术语、代号和编制方法。本标准适用于在公路、城市道路和非公路上运行的专用汽车和专用挂车。由国家发展和改革委员会提出，由汉阳专用汽车研究所、中国汽车技术研究中心、中国质量认证中心起草，由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布。

 

3、QC/T 252-1998《专用汽车定型试验规程》，标准规定了专用汽车、专用半挂车产品定型试验的实施条件、试验条件、试验项目、试验程序、试验方法及试验报告内容。本标准适用于各类专用汽车和专用汽车底盘及专用半挂车。标准由机械工业部汽车工业司提出，汉阳专用汽车研究所起草，国家机械工业局发布。

 

（二）机场摆渡车产品相关标准

 

机场摆渡车必须具有中国民航总局核发的民用机场专用设备使用许可证，且车辆的技术指标必须满足如下行业标准：

 

①《飞机站坪设备基本要求》

 

②《飞机站坪设备基本安全要求》(AHM913)

 

③《飞机设备安全操作》(AHM914)

 

④《机动车运行安全技术条件》(GB7258-1997) 略……

 

第五节 机场摆渡车基本生产技术、工艺或流程

 

由于机场摆渡车使用范围仅限于机坪，其外形尺寸不受公路法规的限制，所以大多采用前置发动机、前轮驱动和低地板结构形式。一般在设计时，注重整车使用空间的设计，尽量满足乘客对整车舒适性的需求，同时兼顾整车流线型设计的大曲面、小圆角的有机结合，满足整车整体风格的要求。

 

低速度、低地板、大容量、温度高是摆渡车的基本运行条件。低速度是指摆渡车速度一般不超过25km/h，接近上百人的大装载量要求客车发动机具有良好的低转速、大扭矩特性；温度高是由于机场摆渡车基本在露天行驶，尤其是干线机场摆渡车，每天都要连续行驶14~16h，底盘和车身一定要耐得住高温和高频率使用。同时，车辆在行驶和转向、制动时要很稳，防止乘客摔倒。

 

第六节 机场摆渡车新技术研发、应用情况

 

1、厦门大金龙

 

大金龙机场摆渡车XMQ6139B从2006年下半年开始立项并进行研发设计到实现销售用了一年多的时间，XMQ6139B机场摆渡车在载客量方面可承载135人左右，在价格方面，由于省去关税等优势，价位大约在170万元人民币左右，性价比优于进口车，在外观方面延续了大金龙一贯以来时尚、大气的风格，设计师精心设计的车身双翼造型正是揉合进了飞机场的特点。前围、侧围、轮罩、后视镜、车灯等等，在造型、色彩的选择上都十分注意和谐统一。因此，较高的性能价格比和较时尚的外型使该产品不久就先后进入南京、兰州、哈尔滨、杭州、重庆等机场，成为在该细分市场业绩增长较快的国内品牌之一。

 

2、郑州宇通

 

2008年7月25日，宇通客车公司新研发的ZK6140BD型机场旅客摆渡车通过民用航空局审定，这标志着宇通获得了机场摆渡车的特种设备生产许可，同时也标志着宇通正式进入该细分市场。ZK6140BD的技术性能和安全指标均达到了设计要求，符合IATAAHM950及ATAAHM913标准规定。另外，此款车具有低地板、多车门、大承载等特性，能够满足民航机场作业要求。此后，ZK6140BD在中国一些区域市场实现了批量销售，并服务于2008年北京奥运和2010年上海世博等重大赛事活动。

 

3、浙江青年尼奥普兰

 

青年机场摆渡车采用全承载、机场摆渡车专用前桥、独立悬架后桥等技术，在安全性、舒适性、便利性上都有一定的创新。

 

青年JNP6140机场摆渡车长14m，宽3.17m，高3m。超大的圆弧形前风窗玻璃，保证了驾驶人员的视野开阔；宽阔的车内环境，适应机场运送旅客量大的需求，最大限度地提高了单程载客量。青年机场摆渡车的单车运载能力可达138人次。针对旅客的实际需要，青年机场摆渡车在设计上作了不少人性化改进，如青年的低地板设计降低了旅客上下车的难度，方便了旅客搬运行李；两侧双开门设计，提高了旅客上下车的速度；车厢内置扶手也完全依照中国人身材比例设计，配合不同身高人群的需要，对旅客的安全起到了保障作用，该公司的JNP6140在浙江等区域有过批量销售。略……

 

第七节 机场摆渡车行业发展预测分析

 

一、产品需求特点发展预测

 

从民航业的发展趋势看，随着航空客、货运市场的迅速发展，航空公司运力的不断增加，机场运营规模的加大，将形成很多区域性的大型航空运输枢纽，这必将进一步促进对机场地面设备的大量需求。

 

二、产品市场格局发展分析

 

目前我国进口摆渡车主要以德国康巴斯和尼奥普兰为主，价格都在300万元人民币以上，最高的达400万元人民币。近些年来，随着国内民航协发、辽宁黄海、新干线等摆渡车专用生产商的异军突起和厦门金龙、金华青年、郑州宇通和安凯客车等新客车企业的加入，国产机场摆渡车的使用量开始逐步上升，初步已经占领了整体摆渡车市场的近四成，而这个比例正在不断加大。

 

三、行业发展趋势分析

 

近年来，我国机场摆渡车企业异军突起，以民航协发为代表的中国车企开始夺回失去多年的市场。严格来说，机场摆渡车属于一种特殊的民航专用设备，但因其具有客车的基本特性，因此国内一线客车企业也纷纷发力，推出各自的机场摆渡客车，例如大金龙XMQ6139B、宇通ZK6140BD、安凯HFF6130KZ-2等。

 

第八节 机场摆渡车行业投资机会分析

 

一、政策支持情况分析

 

近年来我国经济的飞速发展，民用航空事业发展迅猛，存在数量可观的机场摆渡车潜在需求。有关数据表明，到2020年中国将成为全球第二民用航空市场，而5年内中国大陆将增加机场48个，这意味着大量的机场设备、机场地面配套设施的需求都将比较旺盛，机场摆渡车就是其中之一。

 

二、技术获得情况分析

 

目前一些机场或航空公司的下属企业所生产的机场摆渡用车，一般是购买一个底盘，然后生产一个车身再拼装而成，其设计优化能力和持续改进能力都很欠缺，尚不算专业的机场摆渡车。在世界范围内来看，德国的康巴士（Cobus）和尼奥普兰（Neoplan）两大巨头基本垄断这一市场，其中康巴士是一直在生产，而尼奥普兰则是在放弃数年之后在今年又重拾这一项业务。就市场地位而言，康巴士在全世界处于垄断地位，我国主流机场所使用的机场摆渡车也基本为康巴士的进口车型。

 

三、市场机会分析

 

根据市场调研，目前国内机场摆渡车进口与国产品牌的比例大约是6∶4，根据民航相关部门的数据，我国目前共有160个机场，目前每年对机场摆渡车的新增需求大约在200辆左右。根据预测，到2020年，中国有可能将成为全球第二大民用航空市场，5年内国内将增加机场约50个，到时候机场对地面的设备需求就会增多。而相对比进口摆渡车300万元以上的价格，国产机场摆渡车仅百万的价格优势及其售后服务的优势都让国内客车企业竞争更有底气。略……