第一节 环卫车产品定义及基本属性

一、产品定义、性能

1、定义

环卫车：是用于城市市容整理、清洁的专用车辆，主要分为洒水车系列和垃圾车系列。

2、性能

1）作为环卫车辆，其尾气排放应优先满足国家与地方排放标准的要求，环卫车辆在运输过程中不得形成二次污染。

2）环卫车辆心须能够克服恶劣的使用条件，进一步提高车辆的耐久性，降低车辆的故障率，提高车辆的经济使用寿命。

3）环卫车辆作为特殊用途车辆，设计时要制定一个合理的性能价格比，进一步降低整车总质量，并采用低油耗发动机，在使用中也要注意节油降耗。

4）环卫车辆频繁穿梭于城市街道，其外观如何对市容有着很大的影响。因此，在整体设计中要使它拥有一个美观的造型。

另外，由于环卫车辆工作条件环境比较恶劣、艰苦，尤其是在炎热夏天驾驶室内温度高达50℃左右，须进一步改善车辆的舒适性如安装空调等。

5）有些环卫车辆经常行驶在狭窄的街道及复杂的路面上，应有较好的转向灵活性和通过能力。

6）在保证可靠性的前提下，应进一步提高环卫车辆的自动化程度、专业化能力、及运输能力，还应提高车辆的多功能水平。

二、产品所属行业界定

属改装汽车制造，指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造活动。

包括：改装客车；改装半挂牵引车；改装货车；改装专用作业车；改装专用货车：罐式车、混凝土运输车、乘用车运输车、集装箱运输车等；用汽车底盘改装的石油专用汽车；具备军事要求的特种车辆和改装汽车：水陆两用机动车辆、运送货币或贵重物资的“装甲车”。

2003-2010年城市环卫车保有量

                                                                                                        单位：辆

第二节 环卫车产品应用概况

一、产品主要应用领域

环卫车：用于城市市容整理、清洁，利用其污染小、较好的转向能力和通过能力。

二、产品应用成熟度分析

近１０多年来我国环卫车辆的装备技术得到了迅速发展，产品的类型、功能已能基本满足一般的作业需求。随着经济社会的快速发展、城市环境卫生容貌和人们对生活环境质量要求的不断提高，特别是２００８年北京奥运会和２０１０年上海世博会的举办，对环卫车辆的装备技术提出了更高的要求。环卫车辆及装备将向集成化、环保化、人性化、数字化方向发展，由单一的作业功能特征向集作业、信息、监管为一体的综合功能特征方向发展，使国内环卫装备水平满足现代化国际大都市发展的需求，并建立起具有一流技术、符合中国国情的环卫作业装备系统。略……

第三节 环卫车国外技术发展现状

1、车厢可卸式垃圾车成为垃圾转运的主流产品

我国环卫类专用汽车产品更新速度在加快，产品的研发设计能力在不断提升，产品更符合现代化城市发展的需求。

同传统的垃圾转运站相比，车厢可卸式垃圾运输车优点比较突出：一、具有多种形式的自装卸装置，适合袋装收集、标准垃圾桶收集、人力收集车收集、小型机动车收集等多种上料方式；二、占地面积小，不需要大规模基建或仅需简易土建，经济实用。我国城市在快速发展过程中都面临着城市用地紧张、垃圾转运站选址较难的问题，而车厢可卸式密封垃圾车适合各种生活垃圾的收集与转运，缓解了城市发展的压力；三、实现车、厢分离，设备与转运站分离，机动灵活，便于管理协调，提高车辆与设备的利用率。

2、广泛引进、应用国外先进技术

国外先进技术在我国得到广泛引进与应用，这一点不仅体现在垃圾转运专用汽车上，也体现在清扫车上。如青岛中集引进日本富士重工技术的车厢可卸式垃圾车，青海新路引进美国斯堪顿技术的车厢可卸式垃圾车，北京华冠专用车辆改装公司与美国希尔博等合作生产的拉臂车，日本新明和株式会社在中国的两家合作公司广州广日、重庆耐德都带来了其最新环卫产品。这些产品设计理念先进，制造工艺精细，性能更加完善。

3、漂亮的外观、人性化设计符合提升城市形象的需求

与几年前相比，我国的环卫车在外观上有了很大变化，外形美观，工艺精细，色彩艳丽。随着我国城市化进程的不断加快，人们对环卫类专用车的理解也有了新的内涵，它不仅清扫、运送肮脏的垃圾，而且需要美化城市形象，车辆的品质某种程度上也体现了城市的实力与品位。

第四节 环卫车技术开发热点、难点分析

由于承做车型多而杂，造成生产工艺的粗放和工装设备的简化，根本无法用精致的技术设计、合理细致的工艺流程、先进精良的工装设备保障产品的制造质量，致使我国大部分改装汽车制造质量较差，各项技术参数误差较大，各部件的变形量较大。由于受多品种生产的制约，很难用统一的工艺流程和工装设备控制产品生产的一致性，现已使用的工装设备也难以适用于多车型生产。略……

第五节 环卫车未来技术发展趋势

（一）动力发展趋势

混合动力汽车是发展新能源的必经之路。混合动力作为一种重要的节能技术存在，各种形式的混合动力技术都是传统汽车实现节能减排的绝好途径，将被越来越广泛的应用。有专家预测，到2020年，新能源汽车的销量将占到我国汽车总销量的20—30%，至2030年，可能会形成化石燃料汽车与电动汽车各占一半的局面，但从绝对数量来讲，燃油汽车的总量在未来20年内都不会萎缩，那么混合动力技术也将长期存在。

（二）环卫车技术发展趋势

１、集成化

技术先进的环卫车辆将向集成化方向发展。即：从一般的机械化向装备技术集成方向发展，这是集成化的技术基础；从单一功能的设备向装备系统集成方向发展，这是集成化的形态体现。通过机电一体化技术、信息化技术和先进制造技术的集成，使得产品的技术得到创新，产品的功能得到拓展，产品的性能得到提升，呈现出技术密集型产品的特征。通过机械、液压、电子、信息等装备的集成，环卫车辆将成为具有行驶功能的运输车辆、作业功能的专用机械、信息收集／分析／储存、传送功能的信息化系统于一体的环卫专用车辆。

２、环保化

现代化城市的环卫作业车辆，将从只满足基本作业功能需求向满足环保作业功能需求的方向发展。通过技术创新、产品改进、功能完善，提高产品在控制污水、扬尘、噪声、废气等污染方面的性能。在污水污染方面，重点是控制垃圾车在收集、运输作业中垃圾渗滤水滴漏现象；在扬尘污染方面，重点是控制扫路车在作业时的二次扬尘污染；在噪声污染方面，重点是控制液压系统、机构撞击、发动机等机械噪声，在废气污染方面，重点是控制发动机废气排放和环卫车辆作业中异味气体的散发。

３、人性化

环卫车辆的人性化是体现现代文明社会以人为本的理念，分别反映在操作人员工作环境和作业过程中对周围环境和人们的影响两个方面。

在操作人员工作环境方面，将以提高驾驶操作的舒适性，减轻作业人员的劳动强度为发展目标，使驾驶、作业人员的工作环境得到改善和提高。

在作业中对周围环境和人们的影响方面，将以改变长期以来环卫车辆外形和作业的粗放形象为目标，通过对车辆外形和性能的改进，消除或减轻视觉污染，避免或减少作业时对周围环境和人员的影响，使环卫车辆与作业环境相协调。

４、数字化

以数字化装备理念对传统环卫车辆进行技术改造和创新，是环卫装备现代化发展的一种创新理念。通过信息化技术的应用，使得环卫车辆发展成为具有作业机械化、管理信息化、控制智能化、信息网络化等特点的现代化环卫车辆。

数字化装备的环卫车辆具有数据采集、数据分析、检测诊断、信息储存、实时传送等功能，实现运行状态跟踪、作业质量监控、运行工况分析、，故障检测诊断、信息采集传送，它为提高环卫作业运行效率和质量，加强科学决策和监管，提供先进、可靠的技术支撑。

第六节 行业发展预测分析

一、产品需求特点发展预测

我国市场对专用汽车的需求更加多元化，产品将向重型化、专用功能强，技术含量高的方向发展。专用汽车产品仍然呈现三大发展趋势：一是重型化、多轴化趋势。二是轻量化、高技术化趋势。铝合金及不锈钢材料的罐体、厢体在我国专用汽车行业逐步得到广泛应用。三是厢式化和城市专用汽车的轻型化趋势。目前厢式半挂车、集装厢半挂车已成为物流企业的主力车型。

1、消防车

目前我国消防车填补车型空白的工作已基本完成，但由于消防车的品种受我国汽车底盘品种的限制很大，目前存在中型消防车品种多，轻、重型消防车品种少的局面。另外，随着经济的发展，火灾的规模也越来越大，目前消防部队急需大流量的消防车，所以消防泵生产企业这两年在大流量消防泵的开发上下了不少功夫。但大流量消防泵的使用又受制于我国重型车发动机功率(需要300马力以上的发动机)。国外大功率、大流量的消防车多用于火场供水，采用大口径的水带（100mm以上），在火场零时铺设供水管线，向火场大量供水。而我国因为这方面的研究不够所以目前大功率、大流量的消防车多直接用于火场灭火。为了对付恶性、有爆炸危险的火灾，我国将完善遥控消防车，以及在爆炸场所能有效保护车内乘员的特种消防车辆。随着火灾规模的扩大，和消防部队任务的多样化，还会发展大功率照明消防车和多功能抢险救援消防车。

2、环卫车

随着政府市场对环卫车的需求逐渐加大，环卫车生产企业也随之获得了前所未有的发展机会。因为我国现阶段环卫整体水平还较低,与国民经济和城市建设的发展还有着很大的差距,无法满足城镇对环境卫生的要求,制约了城镇建设发展,所以从理论上讲,环卫车市场仍然有很大的提升空间。面对巨大的市场,企业应该在产品研发、提高技术、质量方面多下功夫,这样才不会被市场所淘汰。

二、产品市场格局发展分析

多种迹象表明，今后一个时期仍是专用汽车发展的黄金时期。随着我国城市、公路、铁路建设以及道路运输业的快速发展，专用汽车技术发展会是日新月异，市场逐年增长。今后一个时期，我国国民经济将呈现持续快速发展态势。专用汽车市场会变得更加成熟，根据专用汽车产品需求新格局，以下产品将会得到快速发展：

1、适合于高等级公路运输的重型牵引车、各种半挂汽车。

2、适合于物流系统需求的轻、中、重型各种厢式汽车。

3、配套服务于提升城市功能发展的各种车辆。主要有：市政类（清障车、高空作业车等）；环卫类（各种垃圾车及清扫车、下水疏通车等）；城建工程服务类（散装水泥运输车、混凝土搅拌车、混凝土泵车、起重汽车、消防车、桥梁检测车等）；消防类用车；文化生活类（旅居车、电视转播车、照明车、电源车辆等）；医疗类（医疗车等）；机场服务车辆等。

4、高等级公路服务车辆。道路养护车辆、抢险求援车辆等。

5、重大工程类用车。如高速公路建设需求的自卸车辆；西气东输气体转运车辆；保证电力安全的带电高空作业车及电源车；南水北调及公、铁路建设工程车辆；西部开发基础工程用车；油料及粮食运输车辆等。

6、其它类用车。如煤炭运输车辆、三农车辆等。

三、行业发展趋势分析

今后几年我国对专用汽车的需求将继续呈现出专业化、多元化发展格局。

1、公路及现代物流业的快速发展促使运输车辆向厢式化、重型化、专用化、多极化方向发展。能源紧缺和燃油制度的改革，促进货运专用汽车向大吨位、轻量化方向发展。

2、目前使用的专用汽车多为普通厢式车、罐式车以及半挂列车、自卸车等，这些车型仍是今后需求最大的车种，但为了进一步提高作业效率、降低设备成本，应多开发一车多能、工作可靠和自动化作业程度较高的专用汽车。

3、发展集装箱运输是货物运输的一场革命，它可简化装卸作业，实现装卸机械化，实现多式联运，加快货物周转，保障运输安全。有关分析认为，2012年以前，我国集装箱港口吞吐量仍将以年均20%～30%的速度递增；因此，从事陆路转运的集装箱运输车仍具有较好的市场前景。

4、推广装卸作业机械化是货物运输系统化的重要组成部分，也是交通部《2001—2010年道路运输业发展规划纲要》所提出的，它包括发展集装箱装卸机械、成组运输装卸机械化托盘和叉车等，采用与装载机配套作业的自卸车、随车起重设备、可升降装卸平台、可翻转与可升降式的栏板以及可传送液状或粒状的气压或液压装置等。有关自装卸运输专用车辆所采用的上装目前有随车起重机、随车叉车、液压升降尾板、集装箱侧面吊、整体自装卸拉臂钩(系统)、地板辊道系统等品种，它们各有所长。略……

第七节 环卫车行业投资机会分析

一、政策支持情况分析

国家在2010年出台新规定对环卫车加大优惠政策。继对环卫车辆免征车辆购置税、税收减免、以旧换新补贴后，再次加大以旧换新补贴额度，最高的可以补到1.8万元.此项政策主要针对洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车等环卫车辆。

二、技术获得情况分析

专用车产业的主要特征是劳动密集型和技术密集型。发达国家和我国在这两种型式上各占一定优势，劳动密集型是我国专用车产业的优势，发达国家正好相反，技术密集型是其优势。如果要完成产业的发展，这两个优势均要发挥出来。而目前的状况是：发达国家在技术密集型方面已经不能再突破。对他们而言，要解决这一问题只有降低员工工资和裁员两种方式。显然，这两种方式他们都不可能做到。因此，专用车产业对发达国家来说难以再有大的发展，相反这对我国专用车产业而言恰恰是一个发展的绝好机遇。

尽管我国的专用车产业还不是一个技术密集型产业，并且技术仍然是该产业的弱项，但是随着我国专用车产业的发展，这个弱势将会逐渐转变。对我国专用车产业而言，在不久的将来，它将同时具备技术密集型和劳动密集型两大优势。

三、市场机会分析

由16个部门联合下发的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见》成为垃圾处理行业扶持政策的发令枪。而可期的后续政策也将进一步提升垃圾处理行业的整体发展水平。业内人士认为，未来2-3年，垃圾处理产业将进入建设高峰期，生活垃圾收费政策将逐步落实，垃圾处理产值年均增长率至少达到30%。

1、产值年增30%投资将达到1700亿：十二五’期间，全国城市生活垃圾无害化处理设施建设投资将达到1700亿，相比‘十一五’期间至少翻一番。”

2、垃圾处理进入焚烧时代市场容量翻番：垃圾焚烧市场将在“十二五”期间快速发展，焚烧能力占比也将由目前的17%至少增加到35%。

3、再生资源回收率将达70%“垃圾围城”变成“城市矿山”:再生资源回收体系建设工程被列入“十二五”国内贸易领域重点工程项目。

“十二五”期间，国内固废行业投资将达到8000亿元，占环保产业总投资的四分之一，年复合增长率约30%，是环保产业整体投资增速的2倍。

环卫车产业作为垃圾处理行业的主要运输处理设备，具有广阔的市场空间。

第八节 环卫车行业投资进入风险分析

一、进入壁垒分析

1、规模经济

环卫车企业在取得一定市场份额前，不能以最低成本生产。单位产品成本最低时的最小最佳规模占市场规模比重很大的产业，往往集中度很高，也是垄断程度较高的产业。新企业的进入不仅需要大量的投资和较高的起始规模，而且难于站稳脚跟。因此，新进入者必须以较大规模生产的方式进入市场，否则将不得不面对成本劣势的现实。

2、产品差异化

产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。当消费者对市场中的新品牌不认同时，会迫使新进入者不得不花费巨资来克服消费者的品牌忠诚度所带来的不利影响。而对于一个新进入者来说，这一块可能完全是一个空白。因此新进入企业的产品差别程度会成为一道进入壁垒。

3、资金需求

当进入环卫车行业需要大量的资金时，会对新进入者构成相当的障碍，尤其是在广告和研发等方面的有去无回投资，需要新进入者有足够的勇气。同时资金实力还会对顾客的信任、渠道的信心等方面构成很大的影响。因此，必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。

4、与规模无关的成本劣势

原有的环卫车企业通过经验的积累、劳动力学习曲线等方式所形成新进入者所不具备的成本优势。同时构成与规模无关的成本劣势的因素还包括专利权、政府补贴以及由于通货膨胀或汇率变化所形成的设备初置价格上涨等情况。经验曲线类似于学习曲线，对于这个行业的先进入者来说，他们在这个行业多年所积累下来的经验更有利于节约成本，而新进入者由于缺乏相应的熟练人才，虽然具有一定的后发优势，但这种后发优势往往与那些老手比起来就幼稚的多了。所以经验对于这些新加入者来说仍然存在一定的壁垒。

5、由法律、行政规制造成的进入壁垒

所谓法律、行政进入壁垒是指为了保证资源有效配置，采取立法形式指导和干预环卫车企业进入行为，调整企业关系的公共政策。从现象上看，无论行政性壁垒还是法规性壁垒都要使用一定的强制手段，这是它们的共同之处。在某些行业内存在的实业许可制、认可制，使得其他企业进入的可能性变得很小。例如煤、电、水等行业的垄断性经营就属于此类，而关税、非关税壁垒这些由国家制度形成的贸易障碍是难以用降低成本或增加广告等促销费用的办法来克服的。

二、主要风险

（一）政策风险

我国政府对于专用车行业一贯持鼓励政策，对于专用车企业也提供了不少鼓励措施。但也不排除政府由于经济因素、政治因素、宏观调控等因素，出台针对行业的限制政策，如企业不能及时应对，将造成政策风险。

（二）技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于专用车行业的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的专用车制造技术，发展拥有自主知识产权的新型专用车技术，加快专用车制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国专用车产业健康发展的关键。

（三）市场风险

市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致公司上述产业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。而商品价格是根据市场的供求关系而决定的，一旦消费者的需求偏好改变，或者有其他企业的更好的产品而导致产品的消费量下降，企业不得不采取低价策略时，企业的利润会出现下滑。

（四）财务风险

公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。

2011年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家从紧货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。

（五）经营管理风险

经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给公司带来一定的经营管理风险。今后整个行业发展速度将会进一步加快，尽管公司都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。略……

第九节 环卫车行业投资决策依据分析

一、行业投资前景

目前国内环卫车市场非常大，也非常红火，未来中国有望成为全球最大的环卫车消费市场。

随着经济的发展，资金的富足，人们的环保消费观念也在发生着变化，环卫车行业越来越流行，加之环卫车的消费量逐年呈上升趋势来看，其投资前景仍然较为明朗。

二、行业投资热点

“十一五”期间，我国专用汽车行业重点发展的产品主要是配套服务于城市功能发展类车辆，如环卫类、市政类、城建类、教育医疗类等；高等级公路服务车辆，如道路养护车、抢险救援车等；重大工程作业类车及煤炭运输车、三农车辆等特殊车辆。

同时在此期间，将重点引进铝合金、不锈钢材料应用技术，机电液气一体化技术及微电子、智能化、自动化应用技术，模块化设计技术，专用装置设计及制造技术，机场专用车辆、高等级公路养护车辆等的制造技术。

三、行业投资区域

目前根据各地区发展优势来看，建议将新项目落户随州。

1、区位优势

从全国汽车产业格局来看，随州地处我国三大汽车产业聚集地之一的沿长江汽车产业集群之中，具有良好产业基础；从全省汽车产业格局来看，省委省政府已将汽车产业作为全省重点培育的“六大千亿元”支柱之一，并规划打造沿汉丹铁路的“武汉—襄樊—十堰汽车工业走廊”，而随州地处“武汉—襄樊—十堰汽车工业走廊”的中段，我市作为“汉十汽车工业走廊”上的一个重要节点，具有承上启下、连接南北、吸引四面、辐射八方的区位优势。另外湖北是我国三大科教大省，仅武汉就汇聚了14家国家实验室和国家重点实验室、46名两院院士、52所大专院校、387家研发机构，这为我市专用汽车企业同高等院校和科研院所开展研发合作提供了有利的条件。

2、产业优势

随州市的专用汽车产业经过30多年的发展，产业规模不断扩大，产业链条不断延伸，产业关联度越来越紧密，产业集群已经初具规模。我市专用汽车产业集群已被列为湖北省重点发展的39个产业集群之一、湖北省“十.一五”规划重点发展的汽车产业基地、湖北省重点发展的“六大千亿元”支柱产业的重要增长极。我市也是国内知名的专用汽车生产基地，与山东梁山地区、吉林长春地区并称为我国三大专用汽车产业基地。2007年，全国专用车产量46.5万辆，产值935.2亿元，随州专用车总产量8.7万辆，占全国的18.7％，产值156.6亿元，占全国的16.7％。随州已经成为我国专用汽车发展速度最快、品种系列最全、最具竞争力的城市之一。

3、市场优势

随州市拥有300多家专用汽车销售公司、2000多名销售人员。众多的销售公司和销售人员将随州专用汽车销往全国各地。随州市专用汽车市场优势明显，多种类型的专用汽车销售量名列全国前茅。如：油罐车年产销量1.5万辆，居全国第一；环卫车年产销量1.1万辆，居全国第一；平头车身年产销量2.5万辆，居全国第一；钢质车轮年产销量228万只，居全国第一；铸造件年产销量9.2万吨，居全国第一；自卸车年产销量1.8万辆，居国内三强。在国内市场创造骄人成绩的同时，我市专用汽车企业还加快国际化步伐，将产品远销到欧美、东南亚、中东、非洲等20多个国家和地区。目前我市有10家企业获得国家汽车整车出口资质，占全省三成的份额，成为湖北乃至全国取得汽车整车出口资质最多的城市之一。

第十节 环卫车行业投资建议

总的来说，中国环卫车行业存在一种将在较长时间内宏观向好，而目前微观生存环境竞争激烈的局面。这是因为经过多年发展的中国环卫车市场正孕育着的市场结构变化：杜绝一些大企业市场垄断和一些小加工厂产品质量不过关的现象。

环卫车行业在信息化建设中的重要性和比重正在出现上升趋势，其品牌化的发展趋势也会越来越显著。一些新兴的环卫车市场则表现出用户数量众多、单用户规模小、需求可复制等市场特点。在这个过程中，行业内部就会自然而然的过滤掉一些不良的小企业或加工厂，从而使行业内部结构更加稳定且向良好的方向发展。

新的市场结构必然将改变传统的大行业打大单的市场战略，因此，关注细分市场、关注细分区域、关注新兴需求是企业在投资时要特别注意的。略……

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