第一节 产业投资形势分析

一、产业进入壁垒

1、资金、规模和技术准入

现代造纸工业是资金和技术密集的基础原材料工业，对生产规模要求很高。国际上通常的规模产能起点是：纸浆年产30万吨、造纸年产15万吨。《造纸产业发展政策》规定：新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。单条10万吨以上造纸生产线一般均需要数亿乃至上十亿的资金，对于一般中小型企业压力巨大，资金和规模的门槛在产业新政策主导下明显提高。

此外，造纸工业与其它行业的关联度高，涉及许多领域的技术发展与应用，在技术上集现代化工工程、大型高速机械、计算机自动控制系统于一体，其生产过程较为复杂，设备大多具有非通用性，生产制造流程要求合理配置，对管理和技术人员素质要求高于一般的轻工企业。没有一定的技术和高级技术人员支撑，将难以立足和参与激烈的造纸行业市场竞争。

2、环保因素

造纸工业污染较为严重，具有废水排放量多、治理难度大、资金投入大等特点。2007年6月，国务院发布《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》指出：应加大造纸、酒精、味精、柠檬酸等行业落后生产能力淘汰力度，“十一五”（2006-2010年）期间实现减排化学需氧量（COD）138万吨，其中2007年实现减排COD62万吨；造纸行业主要淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下化学制浆生产线、排放不达标的年产1万吨以下以废纸为原料的纸厂。其中2007年淘汰230万吨，“十一五”期间淘汰落后生产能力650万吨。

另一方面，环保日益受到重视，国家不仅对现有企业采取整顿治理的政策，而且对新建企业以及新、改、扩建工程的治污能力更是设定严格的环保达标标准。这两方面因素使得一批小规模的造纸企业因环保不达标逐渐被淘汰，也对本行业的新进入者设置了较高的环保门槛，同时也增加了行业内的优势企业的市场空间。

二、产业SWOT分析

1、优势

国内宏观经济的增长有所放缓，然而和世界其它国家比较而言仍然保持着较高的绝对增速，这是造纸行业发展中最大的优势，也可说是支持造纸行业发展的有力后盾。从世界造纸行业的情况看，纸及纸板的消费增长速度大体上与一个国家的国内生产总值增长速度相当，发展中国家则略高一些。根据我国整个造纸行业的工业总产值与历年来国内生产总值的比较不难发现，二者基本呈正相关，即随着国内生产总值的增长，造纸行业发展亦呈增长态势，反之亦然。

2、劣势

突出表现为企业规模小，中高档纸种生产能力小，对环境污染大。这些劣势也是我国造纸工业目前面临的主要问题。木浆比重小即原料结构差，我国木材资源匮乏，造纸工业所用的国产木浆比重小，大部分采用的是草浆等非木材纤维原料，生产出来的纸产品大多品位较低。企业规模小问题，则需结合产品质量档次来分析，我国现有企业平均规模年产只有400吨左右，与世界造纸企业平均年产6万吨规模相比差距甚大。其中虽不乏具备一定规模的，但产品多为技术含量较低的中低档产品，且多为国有企业，人员多，包袱重，自然非规模大一项所能弥补的。而规模小，技术含量又低的企业则更不用说了。且整个行业全员劳动生产率水平较低。

3、机会

“十二五”期间，根据中央提出的战略目标和任务，优化造纸的产业结构、产品结构和企业组织结构，通过提升改造、淘汰落后产能、增强新产品开发能力和品牌创建能力，全面提升造纸行业的整体水平和竞争力，使行业真正做到由大变强。

4、威胁

虽然目前国内造纸产业的生产和市场需求基本平稳，但随着未来汇率、通胀等诸多不确定性因素带来的市场变化，将给造纸企业生产造成成本压力，会致使多数纸产品的市场价格产生波动。

近年来，国家实施节能减排和淘汰落后产能工作的力度不断加大，各级政府部门都加强了对造纸企业的监督管理和执法力度，近两年不符合产业规模的小企业和排放不达标的生产企业已陆续停产和关闭，但随着经济总量的增长，造纸行业淘汰落后产能的标准有提高的趋势。另外，低碳经济的推进，未来几年有关部门将加大节能减排工作力度，这又给产品生产离不开能源的造纸产业带来新的考验。

第二节 未涂布印刷用纸及书写用纸产业投资效益分析

一、产业投资状况分析

节能减排：实际上缩减的是中小企业产能，而新增产能一般来自于大型企业。两相因素交互作用的过程实质上就是产业集中度不断提高和产业结构不断优化的过程。但影响程度则取决于政策执行力度。

未涂布印刷用纸及书写用纸产能变化：2009-2011年新增产能分别为90万吨、95万吨和60万吨，约相当于存量产能的8%、7%和4%。总体产能一直呈过剩状态，但其中高档产品受益于消费升级和节能减排在过去两年中呈现供不应求态势。从新增产能情况可以看出，虽然产能总体过剩，但国内对未涂布印刷用纸及书写用纸投资热情仍然不减，新增产能基本来自大型企业。

二、产业投资建议

1、加大科技投入，增强企业核心竞争力

技术是一个企业的核心竞争力，企业在实施任何发展策略的前提都是要在技术的把握和创新基础上的。在我国未涂布印刷用纸及书写用纸行业中，新技术的开发和应用还没有得到足够的重视，虽然国家出台了相关的政策和技术推进的项目，但是未涂布印刷用纸及书写用纸企业对技术的重视程度还不够，因此，在投资中，要加大技术投入，顺应市场需求变化。

2、引进国外先进技术

与国外未涂布印刷用纸及书写用纸行业技术相比，虽然我国已经具备了一定的国际竞争力，但是还存在着一定的差距。在研发方面还需要不断多借鉴国外先进技术，在原有技术水平上发展自身优势，创造更适合中国市场需求的未涂布印刷用纸及书写用纸产品。

3、研究产业政策和把握市场

国家政策是引导企业发展方向的一个重要方面，企业需要根据不同时期国家政策的调整，来调整企业内部结构，来顺应市场的需要。略……

第三节 中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场发展现状

未涂布印刷用纸及书写纸2001-2010产量年均增速11.5%，CR10约为32%；未涂布印刷用纸及书写纸，产能利用率88.5%，加权平均毛利率约为14%。

未涂布印刷用纸及书写纸：2010年产能利用率89%。2011年国内潜在需求增速为4%。2010年国内消费1600万吨，净出口接近于零，2011新增产能大约120万吨。考虑新增产能的投产时间点，2011年产能利用率88.5%。

目前我国主要未涂布印刷用纸及书写纸生产厂商的产能如下。这十家厂商的产能占国内总产能的32%。在造纸行业的各个子行业中，未涂布印刷用纸及书写纸的产业集中度比较低。

第四节 中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场供需分析

一、中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场供给总量分析

造纸工业协会统计数据：2010年未涂布印刷用纸及书写纸生产量1510万吨，消费量1497万吨。

国家统计局统计数据：2011年7月，我国规模以上企业未涂布书写纸产量77.26万吨，环比上升1.06%，同比上升14.30%；2011年1-7月累计产量509.04万吨，同比下降2.78%。

2003-2010年中国未涂布印刷用纸及书写用纸产量统计

                                                                                                                                  单位：万吨

二、中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场供给结构分布

1、国内外产品供给结构

2010年中国未涂布印刷用纸及书写用纸国内外产品供应结构

2、国内区域供给结构

2011年上半年中国未涂布印刷用纸及书写用纸生产区域结构图

三、中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场需求总量分析

2001-2010年中国未涂布印刷用纸及书写用纸消费量变化

                                                                                                                                      单位：万吨

四、中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场需求结构分布

2010年中国未涂布印刷用纸及书写用纸需求结构分布

五、中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场供需平衡分析

2001-2010年中国未涂布印刷用纸及书写用纸产量、消费量对比图

                                                                                                                                      单位：万吨

上图为我国未涂布印刷用纸及书写用纸产量、消费量对比，2005年以前，国内市场供需基本处于供不应求状态，到2006年国内产量大于消费量，处于略为过剩状态，数量很小，总体市场基本呈供需平衡状态。略……

第五节 未涂布印刷用纸及书写用纸产业投资机会分析

关于当前和今后一个时期围绕教育事业科学发展的总体任务，一共是“五句话”。教育规划纲要提出的“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”20字工作方针，国家“十二五”规划纲要明确的20字根本要求，其内容是完全一致的，既是我国教育事业科学发展“由大到强”的路线图，也是我国教育事业科学发展“由大到强”的任务书。主要包含三个层面的内容：第一个层面是育人为本。这是教育事业科学发展的核心内容，是以人为本在教育工作中的最集中体现。第二个层面是促进公平、提高质量。这是教育事业科学发展的两大战略重点。今后我们怎么解决“大而不强”，实现“由大到强”，关键是要促进教育公平和提高教育质量。第三个层面是优先发展、改革创新。这是实现促进公平、提高质量的两大重要保证。

随着我国教育事业的蓬勃发展，必将为我国未涂布印刷用纸及书写用纸产业的发展迎来更广阔的发展空间。

第六节 未涂布印刷用纸及书写用纸产业投资前景分析

一、未涂布印刷用纸及书写用纸产业投资发展前景

伴随着社会经济的发展，人们的物质生活水平提高了，对生活中常用的物品的要求也高了，人们还希望买到一些手感好、质感好的纸张，从而通过印刷品的阅读和浏览，能够得到美的享受，所以纸张的品种和品质必须不断创新和提高。目前纸张的品种发生了很大的变化，一些老的产品已经被淘汰了，新的产品不断出现。

未涂布印刷用纸及书写用纸的用途无处不在，也可以是无孔不入，各个行业、各个人员都会接触到这些未涂布印刷用纸及书写用纸，只要厂家能达到高质量、多用途和低成本，就一定能在市场充分的发挥自己的优势，市场也会给予你一片广阔的天空。

二、中国未涂布印刷用纸及书写用纸市场蕴藏的商机

“十二五”期间，印刷装备制造业发展的主要任务和目标是：深入研究国内外印刷市场、技术发展趋势，重点发展数字印刷及印刷数字化技术装备、高档印刷机械、高端印后设备和绿色环保设备器材，增强自主创新能力，扩大生产能力，尽快改变高端设备主要依靠进口的局面。积极开拓并扩大国际市场，力争2015年印刷设备出口额达到当年进口额的80%以上。“十二五”期间，印刷装备制造业将重点在数字印刷及印刷数字化技术装备、高档印刷机械、高端印后设备、绿色环保印刷设备及配套器材几个方面进行重点突破。

随着我国十二五印刷装备制造的大力发展，必将带动未涂布印刷用纸及书写用纸市场的发展，未涂布印刷用纸及书写用纸企业需要把握市场变化，才能更有效的抓住未涂布印刷用纸及书写用纸市场蕴藏的商机。略……

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