第一节 产品定义及发展历程

1、产品定义

PVC夹网材料是一种PVC材料制作成的布状材料，主要是PVC材料里加有网状纤维，中层高强涤纶长丝网布,由双面涂层PVC制成。

性质：阻燃性能优越、导静电性能佳、物理性能好。

2、发展历程

1）发展历史

1912年，德国人FritzKlatte合成了PVC，并在德国申请了专利，但是在专利过期前没有能够开发出合适的产品。1926年，美国B.F.Goodrich公司的WaldoSemon合成了PVC并在美国申请了专利。

2）在我国的发展

20世纪90年代中期，中国PVC夹网材料行业开始起步。进入新世纪以来，PVC夹网材料产业在我国取得了蓬勃发展。更为可喜的是，从零起步的PVC夹网材料产业经过短短十年左右的发展，不但完全占领了国内市场，在全球市场也取得了不斐的成绩，成为全球PVC夹网材料产业的生力军。

第二节 产业链概述

一、在产业链中的位置

PVC夹网材料位于产业链的中游，上游为PVC，下游为PVC夹网材料制成的箱包业、汽艇业等大型充气用品等，具体图示如下：

PVC夹网材料，具有很好的抗拉强度及耐磨性，这是普通材料PE夹网材料等无法比拟的。另外在产品的环保性能方面，PVC夹网材料环保性能优势明显，材料符合欧美质量标准，确保健康。同时，本材料较柔韧，易折叠，寒冷天气折叠不会断。

而PE夹网材料网布贴合性能差，不够结实，气味很浓，普遍偏硬，折后会断，特别在寒冷的冬天极易断裂。

二、相关行业简述

1、PVC制造业

据石化协会最新统计数据显示，2009年5月份我国PVC产量为76.5万吨，较08年同期的74.8万吨同比增加2.27%；1-5月份累计产量为344.1万吨，较08年同期的369万吨同比减少6.7%。

供给方面，电石产能将制约国产电石法PVC的产量，进口PVC数量可能出现较大幅度的回落，潜在供给能力并不充裕，甚至有可能在征收反倾销税之后仍引发进口，而带动PVC消费量增长的GDP一季度生产总值也较同期下降4.5%。PVC的主要应用领域房地产行业亦陷入冰峰时期，2009年1季度房地产行业景气指数为98.5点(2000年=100)，比2008年下降0.6%，房地产行业景气指数连续5个季度处于下降趋势。

由于国外经济危机一直未能见底，塑料出口情况也较为低迷，根据中国海关总署6月11日宣布的初步数据显示，2009年1至5月中国塑料制品出口量2525772吨，同比下降14%，其中5月份出口量为562，846吨。

在下游市场未能有效带动的情况下，PVC价格总体走势较为低迷。2、3月份国际原油价格以及世界经济陷入前所未有的低谷，导致PVC价格以及用量双双大幅下滑，乙烯法PVC价格最低触及6200元/吨，电石法PVC价格则最低下至5900元/吨。

4月份随着原油价格回升以及电石生产企业整体维持低负荷开工，导致市场电石货源供应有限，在电石价格小幅走高，两种PVC的原料生产成本都较前期有所提高，而PVC生产企业开工状态也有所好转的情况下，市场上下游成交情况良好，部地区供应缺口被拉大，导致部分厂家出现囤货现象，从而PVC价格出现了短暂的上涨。5月随着电石企业开工负荷的缓慢扩大，电石供货逐渐增多、下游需求也没有太大变化的情况下，PVC价格再次出现回落，随后一直保持低迷不振的状态，近期油价不断上涨，加上房地产业景气指数也连续两个月有所回升，利好预期心理增强，PVC又出现了小幅上调的行情，但由于电石供大于求，市场呈现了两种工艺背离的走势，电石法PVC价格涨势趋缓，乙烯法PVC价格依然保持坚挺。

2、户外休闲市场

据有关统计数据显示，中国已成为全球户外休闲用品的最大出口国，约占全球30%以上的市场份额。地处沿海的浙江、广东、福建、江苏等地是户外休闲用品的主要产地，约占出口总额的80%以上。

不过，中国将来除了是世界最大的户外休闲用品生产中心之外，也将成为全球最大的户外休闲用品消费市场。当前中国参加自助户外旅游的人是越来越多。那么相关的户外休闲等装备也随即会被大众需求，户外用品市场的前景是相当广阔的。

1、漂流艇制造业

2003-2008年我国漂流艇生产规模及增长速度图

                                                                                                                         单位：万元

从我国漂流艇生产规模生产规模图来看，国内漂流艇产值呈递增态势，增长率呈V型，波动较大。

2、大型充气玩具制造业

2003-2009年5月我国大型充气玩具产值及其增长统计

                                                                                                                            单位：亿元

3、发展趋势

户外运动、休闲成了人们追求健康的生活方式。这也带动了户外休闲用品市场的繁荣，国内最早起步的户外用品到现在虽然仅仅10年，但是其发展速度却很惊人。

业内人士预测，户外休闲产业在中国所蕴藏的市场价值将超过100亿元人民币，户外休闲产业巨大的市场潜力还远未得到释放。随着人们对户外生活的崇尚，户外休闲用品市场将有着良好的前景。

略……

第三节 PVC上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

PVC上游主要原材料产量增长统计表

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

1、乙烯应用领域

乙烯是用途最为广泛的石油化工原料，可生产许多产物和中间产物，如：塑料、纤维、橡胶、树脂、溶剂、表面活性剂、涂料、增塑剂、防冻剂等。

2、电石应用领域

1）电石与水反应生成的乙炔(CaC2+2H－OH→Ca(OH)2+CH≡CH↑）可以合成许多有机化合物，例如：合成橡胶、人造树脂、丙酮、烯酮、炭黑等；同时乙炔一氧焰广泛用于金属的焊接和切割。

2）加热粉状电石与氮气时，反应生成氰氨化钙，即石灰氮，加热石灰氮与食盐反应生成的氰熔体用于采金及有色金属工业。

3）电石本身可用于钢铁工业的脱硫剂。

4）产生的气体遇火后可燃，可以照明。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

1、乙烯的应用需求

从2008年到2010年,我国乙烯新建和扩建项目共有11个,新增乙烯产能705万吨,年均增长率达到23.72%。截止2009年底,中国已拥有1390万吨/年的乙烯产能;到2015年，中国还将新增大约870万吨/年的乙烯生产能力，其中42%的新增产能将在未来两年内投产。届时中国的乙烯产能有望超过日本、韩国和中国台湾的总和。2009年乙烯表观消费量达到1165.62万吨。

2、电石应用需求

PVC上游主要原材料2（电石）应用领域需求量统计表

第四节 PVC下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

国家统计局公布的统计数据显示，2010年10月份全国聚氯乙烯产量为95.3万吨，环比、同比均呈现增长态势。

2010年10月国内塑料型材产量为37.9万吨，同比增长23.9%；1-10月份累计产量为315.3万吨，同比增长18.2%。2010年10月国内塑料管及其附件产量为75.1万吨，同比增长25.6%；1-10月份累计产量为627.6万吨，同比增长27.9%。2010年10月国内塑料条、棒、型材产量为18.3万吨，同比增长27.1%；1-10月份累计产量为149.4万吨，同比增长13.4%。

（二）下游各行业近几年增长情况

2005-2010年下游行业1（塑料型材）产量增长情况统计表

2005-2010年下游行业2（塑料管及其附件）产量增长情况统计表

2008-2010年下游行业2（塑料条、棒、型材）产量增长情况统计表

二、下游主要行业对PVC的应用现状分析

我国聚氯乙烯消费分为两大部分：

1、以电线电缆、各种用途的膜(根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、可折叠门等)、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料和密封剂等产品为主的软制品。

2、以门窗、各种型材和管材、硬片、瓶等产品为代表的硬制品。

近几年，我国PVC消费构成变化较大，硬制品比例不断提高，现在我国硬制品比例已近60%，这和全球PVC硬制品59.83%的消费比例大致相当。

略……

第五节 PVC行业存在的问题及应对策略

一、存在问题

作为全球最大的PVC生产国，中国2009年PVC产量中乙炔法生产占比64％，乙烯法生产占比36％，未来数年，中国乙炔法生产PVC的数量占比将会继续增加。在产量大幅增加的同时需求的春天却迟迟难以到来，这使我国PVC行业产能过剩问题日益严峻。

中国聚氯乙烯的年平均开工率大概是50％左右，月开工率好的时候可能达到60％-70％，差的时候可能会低于50％，产能过剩将会给PVC行业的发展会带来一系列的严重问题。比如说利润总额的下降，经历了2008年下半年的金融危机，2009年整个行业的盈利水平，从100亿元下降到20亿元，差不多回到了2003年的水平。这说明国内PVC行业在高速的发展过程当中，尤其是当宏观经济发生急剧变化的时候，PVC行业的抗风险的能力、盈利的能力受到很大的影响。

产业行业集中度低是PVC行业产能过剩的第一个重要原因，前10家聚氯乙烯生产企业，加起来差不多是443万吨的产量，上年整个的产量是915万吨，差不多是50％左右的水平。说明PVC行业的集中度还是比较低的，现在国内PVC生产企业大概有105—106家，平均的聚氯乙烯生产规模还不足每家16万吨。

高耗能是PVC产业面临的第二个问题，中国乙炔法生产PVC的耗电是非常高的。2009年国家出台了差别电价政策，每度电上涨了2.8分钱，以这种上涨的幅度来计算，国内PVC整个行业的增加成本大概是24亿元。预计这种影响是被低估的，因为事实上很多省份的涨幅是远远高于2.8分钱的。他表示，最近国家发改委等六部委联合发文，对各地工业用电、差别电价的执行情况进行大检查，当前正在检查当中，背后就是电价在这个基础上还要做进一步的调整，这将从成本上对国内PVC行业的发展形成压力，尤其是西北地区的电石法生产企业。

产业布局不合理是国内PVC发展的第三个问题。2009年国内电石82％的产量和PVC32％的产量都在甘肃等西部地区，再加上中部，几乎所有的电石和一半多的乙炔法聚氯乙烯生产都是在中西部地区，但中西部地区对PVC消费量占全部产量的30％都不到。相反，PVC的消费量主要是集中在华东、华南等东部比较发达的沿海地区，国内PVC行业产业布局存在一定问题。

二、应对策略

针对国内PVC产业集中度比较低和产业布局不合理，PVC行业本身可以进行整合，不同企业、不同地区可以进行资源的有效共享和再次分配。最近几年，国内PVC企业整合速度明显加快。而随着整合速度的加快和行业资源的有效利用，国内PVC行业的可持续发展能力逐步加大。

此外，加大科技投入，推动产业升级；坚持清洁生产，坚持发展低碳经济；加强行业自律的约束机制和技术进步也是解决当前国内PVC行业发展问题的药方。，国内PVC企业不能再这样每年200万吨、300万吨的扩张，现在不需要产业的增值，不缺少方案、规划，现在缺少的就是监督、评估和技术进步、技术创新。

第六节 行业发展预测分析

一、产品需求特点发展预测

1、从中国的聚氯乙烯行业来看，2009年持续的从2000年以来的快速发展态势。回顾过去的十年当中，这个行业的发展经过2003年以后，进入了一个非常快、高的成长期，2009年是持续了这样一个状况。

2、继续保持了全球第一大聚氯乙烯生产国的地位。2003年中国超过了美国，成为了全球最大的聚氯乙烯生产国，一直保持到现在，预计这种态势在未来的几年内不会有太多的变化，还会继续的保持这种第一生产国的地位。

3、未来的几年中国的聚氯乙烯高速扩张的态势仍然会非常强劲，据中国的氯碱协会的统计，在今年、明年和后年，都会有超过100万吨，甚至于超过200万吨新增产能还在后续做规划，中国的2010年1-4月份的平均开工率，在2009年聚氯乙烯的年平均开工率大概是50%左右。月开工率好的时候可能是60%-70%，差的时候可能会低于50%，如果是后续还有如此多的新增产能在未来的若干年内还将形成产能的话，对于这个行业的发展会带来一系列的严重问题。

4、不管是现在还是未来也是中国氯碱产业发展的一个重点。2009年整个的产量当中，乙烯法的占了36%，乙炔法的占了64%，在未来几年以后，乙炔法的比例还会进一步的上升。过去的几年中国的聚氯乙烯主要是集中在东部发达地区，而近几年来的快速发展，也决定了乙炔法将是发展当中的重点。

二、产品市场格局发展分析

华北地区：PVC产能大于当地加工行业需求量，每年约35％－40％货源销往全国各地。以江浙、闽粤、沪即长三角、珠三角为重点销售地区，因为这些地区PVC加工行业发展迅速。很多为出口为主的合资企业,一方面成为来料加工、进料加工的主要基地大量进口国外树脂。另一方面大量吸纳国产树脂，因此是国产PVC树脂销售聚集地区。由于华北地理位置战局交通运输优势，随着近几年运输瓶颈和运费不断上涨，周边地区销售已成为各PVC生产企业销售重点。

华东地区：生产企业相对比较聚集，生产工艺复杂，包括电石法、乙烯法及混合法三种工艺，销售重点集中在省内及周边地区，上海氯碱、江东化工及无锡化工在江浙沪地区的销量占总销量的70%-85%.上海、南京、温州、杭州、台州是该地区进口货源集散地，大量远洋及近洋PVC树脂货源由此发散到华东各市场.当地从事PVC贸易的中间商也较密集，承担代理华北、东北、西北和华中地区氯碱企业PVC销售，主要面对中小型加工企业。

华南地区：闽南及广东市场只有南宁化工和东南电化两家PVC生产企业规模较大，但需求量却名列全国之首.福建南宁化工产能12万吨，但福建市场PVC需求量100多万吨，很多需要其他地区及进口货源的补给.广东省仍是国内PVC进口加工最大集散地.珠三角PVC贸易商是全国最聚集的地区，广东PVC市场是全国PVC市场的晴雨表.番禺下游主要是电线电缆，东莞下游主要是塑钢门窗，汕头下游主要是拖鞋鞋底类，佛山顺德下游主要是管材。

三、行业发展趋势分析

国际能源和原材料价格剧烈波动的影响。世界原油价格的大幅度波动，将导致聚氯乙烯生产所用原料和单体市场动荡，还在很大程度上影响到我国电石乙炔法与乙烯法产品的价格竞争优势，我国电石法聚氯乙烯生产成本能否下降，与之有较大关系。

产能的变化的影响。目前，我国聚氯乙烯的产能已经过剩，但是仍有许多家企业准备新建或扩建聚氯乙烯生产装置，这将使本来就产能过剩这一状况雪上加霜，未来的市场竞争将更加激烈。
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