第一节 行业界定及主要产品

1、行业界定

有色金属矿采选业指对常用有色金属矿、贵金属矿，以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动的企业的集合。

2、主要产品

1）常用有色金属矿采选

指对铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、镉、铋等常用有色金属矿的采选活动的企业的集合。

（1）铜矿采选

包括：铜原矿、铜精矿、铜块矿、海绵铜。

（2）铅锌矿采选

包括：铅锌原矿、铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、铅块矿、锌块矿、铅锌炉渣。

（3）镍钴矿采选

包括：镍原矿、镍精矿、镍块矿、钴原矿、钴精矿。

（4）锡矿采选

包括：锡原矿、锡精矿、锡块矿；锡铅混合精矿。

（5）锑矿采选

包括：锑原矿、锑精矿、锑块矿。

（6）铝矿采选

包括：沉积型铝土矿、堆积型铝土矿、红土型铝土矿；铝精矿。

（7）镁矿采选

包括：菱镁矿：镁精矿、镁矿砂；熔凝镁氧矿、冶金砂用菱镁矿成品矿、镁铁砂用菱镁矿成品矿、轻烧镁粉用菱镁矿成品矿。

（8）其他常用有色金属矿采选

包括：汞原矿、汞精矿、汞块矿、朱砂；铋原矿、铋精矿；镉原矿、镉精矿；钛原矿、钛精矿、高钛渣；天然金红石。

2）贵金属矿采选

指对在地壳中含量极少的金、银和铂族元素（铂、铱、锇、钌、钯、铑）矿的采选活动的企业的集合。

（1）金矿采选

包括：金原矿（砂）、金精（块）矿。

（2）银矿采选

包括：银原矿、银精（块）矿。

（3）其他贵金属矿采选

包括：铂族元素（铂、铱、锇、钌、钯、铑）的其他贵金属矿。

3）稀有稀土金属矿采选

指对在自然界中含量较小，分布稀散或难以从原料中提取，以及研究和使用较晚的金属矿开采、精选活动的企业的集合。

（1）钨钼矿采选

包括：钨原矿、钨精矿、钨中矿、钨细泥；钼原矿、钼精矿。

（2）稀土金属矿采选

指镧系金属及与镧系金属性质相近的金属矿的采选活动。

包括：镧系金属矿；氟碳铈矿；氟碳铈镧矿；独居石混合精矿；磷钇矿精矿；褐钇铌矿精矿；离子型稀土矿；金属镨矿。

（3）放射性金属矿采选

指对主要含钍和铀的矿石开采，以及对这类矿石的精选活动。

包括：钍矿石、钍精矿；铀矿石、铀精矿。

（4）其他稀有金属矿采选

——指对稀有轻金属矿、稀有高熔点金属矿、稀散金属矿，以及其他稀有金属矿的采选活动。

包括：稀有金属矿：铌、钽、铍、锂、锆、铯、锶、铷矿等；稀散元素矿：钪、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲矿等；其他稀有金属矿。

第二节 行业主要特征及发展历程

1、产业结构重工业化趋势明显

工业化的演进和产业结构的调整、转型，与经济发展的阶段性特征和市场需求结构变化相适应。中国经济正从主要依赖劳动力成本优势的劳动力密集型行业向资金、技术密集型行业转换。分析发现，投资的主导动力已不再主要依赖政府，来自市场体系的内在驱动作用日趋明显。在消费结构升级的引导下，产业结构也正逐步向重化工业时代转化，市场导向的重工业化进程将使我国资本品部门和消费品部门之间的产业关联水平进一步提高。在"重工业化"的产业格局下，有色金属行业将长期维持较快的发展速度。

2、有色金属产业价值链向上游转移

从全球产业布局及中国的比较优势分析，西方发达国家向中国的产业转移使我国许多行业的增长速度远远超过国内需求的增长速度。中国经济目前的快速增长很大程度上是由投资拉动的，作为"世界工厂"的中国并没有与之匹配的资源供给，因此资源瓶颈现象日益突出。同时，上下游工业品出厂价格将有完全不同的表现，对于下游生产厂家来说，由于生产环节整体供过于求，谈判实力欠缺，无法将成本增加全部转移到最终消费者身上，而对于上游原料产品生产商来说，由于其产品的稀缺性，在谈判中处于明显的优势地位。氧化铝行业的发展现状就充分说明了这一问题，中国铝业年内7次上调氧化铝价格，每吨价格从1800元调整为3700元。而以氧化铝为原材料的电解铝行业则处于相对不利的地位，行业内的过度竞争使这些公司无法将增加的成本完全转移到铝产品中。由于资源禀赋的约束，这一现象在短期内难以解决。处于产业链上游的资源类行业在较长时间内将处于较为有利的地位。

3、全球经济的复苏，大大拉动有色金属消费需求的增长

在全球经济逐步复苏的情况下，积累的投资性需求将逐步爆发出来。伴随着美国经济逐步走出低迷状态，其制造业恢复增长十分强劲，美国制造业及世界经济的整体向好的加速扩张将大大拉动未来有色金属消费需求的增长，从而刺激包括铜、铝在内的基本金属价格的全线走高，从而促使有色金属行业经营业绩的持续改善。略……

第三节 2003-2006年行业亏损总额

2003-2006年有色金属矿采选业亏损总额

                                                                                                                         单位：千元

第四节 2003-2006年行业从业人员数量状况

2003-2006年有色金属矿采选业从业人员数量状况

                                                                                                                                   单位：个

略……

第五节 国际市场发展现状

2005年全球精锌产量1021.5万吨，较2004年增长0.35%。从地区看，美洲地区锌精矿产量同比下降4.64%；亚洲锌精矿产量同比增长8.7%。亚洲和美洲的锌精矿产量占全球产量的72.8%。西方国家的锌产量呈逐年递减的趋势，而亚洲地区的产量则表现出逐年大幅递增的态势。

2006年全球锌市场需求放慢，供应快速增加，致使市场短缺量明显缩小。根据安泰科的统计，2006年全球锌产量增长5.2%，主要集中在中国、印度和加拿大，其中中国的产量增长16.3%，达到315万吨。

2006年中国精炼锌产量增加了46万吨，主要有驰宏锌锗、云南金鼎、豫光金铅、柳州立银等，预期2007年的产量增加幅度也在这一水平。

2007年锌精矿的供应将更加充裕，全球增加的锌精矿产量（含锌）估计将近100万吨，其中原计划在2006年增产的加拿大的DuckPond（3.4万吨/年）和秘鲁的CerroLindo（14万吨/年）将在2007年实现产能，另外，比较大的增产项目有玻利维亚的SanCristobal（22.5万吨）、印度尼西亚的Dairi（12万吨）等。

2006年仅西方国家计划增加的矿山产能就超过100万吨，但是从2006年实际情况来看，一些项目的实际投产不能按照计划进行，拖延的情况不时发生，即便如此，我们也认为2007年锌精矿产量将会出现明显增长，因为几个关键项目目前看来进展顺利。国际铅锌研究小组（ILZSG）认为，2007年全球锌精矿产量将比2006年增长7%，而2006年仅比2005年增长2.1%。CRU和CHR两个咨询机构认为2007年全球锌精矿产量增长情况更为乐观，两个机构分别预测2007年全球锌精矿增加85万吨和100万吨。

如果西方计划的矿山项目大部分能够按照计划投产，亚洲市场将从2007年二季度开始显著改善，因为亚洲锌冶炼能力比较宽松，精矿供应改善将很快使冶炼产能提高。

2006年1至8月，全球矿山产量为965.8万吨，去年同期矿山产量为963.2万吨。2006年前8个月，全球矿山产量同比增加2.6万吨，增幅仅0.27%。

2006年前8个月全球精铜供给为1143.3万吨，同比增加了5.9%；消费量为1134.9万吨，同比仅增长了2.9%，从而使得精铜过剩8.4万吨。05年同期全球精铜短缺23.3万吨。

第六节 主要国家及地区发展水平

1、分布相对比较分散，储量相对集中

从全球范围来看，国外有色金属矿产不但有富有与贫乏之分，而且有集中与分散之别。按储量位于前列的各国合计超过世界总储量3/4的国家数量来统计，除铝仅3个国家储量合计就占3/4以上外，铜、铅锌均需要包括7～11个国家的储量才能超过3/4。然而，从下列一些主要集中区来看，这些地区矿产储量及开采量的合计均大大超过世界或国外其相应矿产总量的一半以上。

世界铝土矿资源总量约为400—500亿吨，探明储量约为268亿吨，主要分布在42个国家和地区。世界陆地铜矿储量49400万吨，其它资源113300万吨，资源量162700万吨，另有海洋铜矿资源68900万吨。储量比较多的国家有智利、美国、原苏联、加拿大、赞比亚等。世界铅锌资源总量为68078万吨，探明储量31653万吨，其它资源量36425万吨。储量位于前列的国家依次是美国，澳大利亚、原苏联、加拿大和中国等。

世界铝、铜、铅锌资源产量同各国储量位次相类似，即上述具有矿产储量的国家大体亦是矿产开采国。国外铝土矿总产量8619.95万吨，主要分布在澳大利亚、几内亚、原苏联、牙买加、巴西等。铜矿总产量842.54万吨，主要集中于智利、美国、原苏联、加拿大、赞比亚和扎伊尔等国家。铅锌矿总产量1010.41万吨，主要生产国是加拿大、原苏联、美国、澳大利亚等。

2、矿产储量增长幅度较大，但品位有所下降

由于世界各国都加强了有色金属的勘查工作，找到一批大型矿床，如斑岩型铜矿、风化红土型铝土矿和层状铅锌矿等，所探获的储量不但弥补了开采所消失的储量，而且随着规模的扩大，其保有储量也有较大的同步增长。

铝土矿、铅锌储量增长最快，铜矿储量也有明显地增长。世界四种有色金属矿产储量的年均增长率为：铝土矿9.75%，铜7.5%，铅5～5.75%、锌4.75～5.25%。

由此可见，上述四种有色金属矿产资源的形势是好的，其矿产储量均有显著的增长。这种成就的取得在于加强地质勘查工作，提高了研究工作程度，发现了一批隐伏矿床和规模巨大的新类型矿床。同时也由于技术的提高，使低品位矿石的开采有利可图，从而扩大了储量。

众所周知，铝、铜、铅锌矿产的矿石平均品位总的变化趋势是逐年下降的。

开采铜矿石的平均含量变化

3、向纵深找矿仍有良好远景

从全球范围远景来看，铝、铜、铅锌矿产分布的总体格局可能不会发生重大变化，但不排除在新的地区发现新类型、大型矿床的可能性。未来矿产资源将向深部地带、边远地区、陆架、陆坡发展；采矿深度加大；矿产品位将要继续下降；矿产开、采和加工过程的损失不断减少，矿产综合利用水平提高，矿产开发投资将会继续扩大。

铝土矿有发展远景的矿床类型是风化红土型，远景地区为赤道附近的热带地区。主要是非洲的几内亚及其邻国、美洲的巴西及加勒比海沿岸各国、大洋洲、东南亚及印度等地。这类矿床的矿石品位将仍保持在AL2O3为40～50%左右。铜的潜在资源巨大，估计陆地资源量可达16亿吨，这主要在于巨型斑岩铜矿床，和中、新生代岩浆活动的太平洋沿岸及中亚地区，尤其是南北美洲的科迪勒拉成矿带，是铜资源雄厚的地区。斑岩铜矿的含铜品位预计将由目前的0.7%—1.3%下降到0.4—0.8%。含铜砂岩品位也将由2.5～4.0%下降到1.5—3.0%。此外，海底结核中估计尚有7亿吨的铜资源。铅锌远景较大的矿床类型将是层控型矿床。矿石的铅锌品位将保持在目前Pb5.0—7.5%、Zn5.4—6.2%的水平。略……

上一篇 : 天然矿泉水项目市场分析

下一篇 : 世界现代服务业项目市场分析