第一节 穿孔机顶头产品定义及基本属性

一、产品定义、性能

1、定义

穿孔机顶头是穿孔重要变形工具起到顶杆支撑，轴向定位的作用。管坯外径变化不大，内径变化大，由顶头穿孔锥来完成。

2、性能

穿孔机顶头是无缝钢管生产中消耗量最大的关键工具之一．由于穿孔顶头的工作条件恶劣，顶头是在高温、高压和急冷急热的条件下工作，经受着机械疲劳和热疲劳的作用，故顶头常以塌鼻、粘钢、开裂等失效形式报废。

二、产品所属行业界定

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），穿孔机顶头隶属于其他金属加工机械制造，代码为3529。

第二节 穿孔机顶头产品应用概况

一、产品主要应用领域

穿孔机顶头是热轧无缝钢管生产主要模具，也是主要易损件。

穿管过程中，经加热温度约1060℃的高温下进入钢棒穿孔，每根管子的平均轧制时间约15s，顶头表面温度可能上升至1300～1600℃。顶头推出后被喷淋水冷却到400℃以下，准备进入下一根管子的穿孔。顶头不仅承受强烈的摩擦和挤压作用，而且还周而复始的承受着激热激冷作用，工况条件极其恶劣。

二、产品应用成熟度分析

目前，国内生产普通碳素钢管应用较多的顶头材料为3Cr2W8V和20Cr2Ni4W钢。在使用前，顶头进行挂高温氧化铁膜处理。这类顶头在使用中常因出现塌鼻、粘钢和开裂等缺陷而报废。生产不锈钢管常用钼基合金顶头，但其高温氧化严重，需要不断地进行高温润滑，生产效率低，而且钼材价格一再提高，造成顶头昂贵。

在GCr15钢无逢管穿管中，顶头的平均穿钢管寿命在～50根。由于现用顶头材料的热强性能、热处理质量等原因所限，使得它的使用寿命不高，由此影响钢管生产效率和质量。现在多数厂家使用H13钢、球墨铸铁材料制作的顶头，其主要失效形式是因热强性不足，而不能满足生产要求。对GCr15钢一类高强度材料的无缝钢管的穿管顶头的寿命问题更为突出，仅在冶炼材料中添加铝元素来提高顶头的高温抗氧化性的技术途径方面见研究报道，对现有H13钢的合金成分的改进需要投入大量资金，有大量的研究和工程化难题需要解决。略……

第三节 穿孔机顶头上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

2005-2011年7月我国合金工具钢、钼精矿产量统计表

                                                                                                                               单位：万吨

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

1、合金工具钢

合金工具钢广泛用作刃具、冷、热变形模具和量具，也可用于制作柴油机燃料泵的活塞、阀门、阀座以及燃料阀喷嘴等。

2、钼

钼产品的消费主要来自钢铁行业，全球75%的钼产品以焙烧钼精矿或钼铁等钼炉料形式用于钢铁行业，其它25%用于钼化工、钼金属制品等行业，因此钢铁行业，尤其是不锈钢和合金钢行业的的增长对于钼行业的景气周期影响最大。

钼的最终消费领域包括建筑工程、机械制造、汽车、造船、航空器、石油管道、钻井平台以及生产催化剂、色素、润滑剂等化工产品。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

穿孔机顶头上游主要原材料钼应用领域需求量统计表

第四节 穿孔机顶头下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

中国无缝钢管行业经过‘十一五’时期的快速发展，如今已拥有各类机组近近400台套，产能超过3000万吨，约占世界无缝钢管产量的一半，成为了名副其实的无缝钢管生产和消费大国。然而，在中国无缝钢管行业由大国走向强国的同时，出现了很多问题不得不引起我们的重视。

“十一五”期间，中国无缝钢管产量由2006年的1508万吨增加到2010年的2528万吨，年产量增加了1020万吨。表观消费量由2006年的1327万吨增加到2010年的2172万吨,增长了846万吨。中国无缝钢管产量和消费量均呈快速增长态势，但产量大于消费量。

中国钢管品种和质量随着装备水平的提高得到了较大的改善，专用管比例大幅度提高。油井管品种开发迈入世界先进行业，油井管产能超过850万t，已能批量生产适合深井、超深井用油井管、高抗挤毁套管、稠油热采油井管、耐腐蚀油井管、直连型油管以及具有高连接强度和高密封性能的特殊螺纹接头油井管等系列产品。管线管制造技术发展迅速，目前，中国部分钢管企业已能批量生产X80钢级焊接管线管，X65、X70钢级无缝管线管已成功地应用于海底管线，X100、X120钢级焊接管线管和X80钢级无缝管线管的开发已取得了令人满意的结果。另外，高酸性环境下抗腐蚀管线管的开发也取得了新的进展，能源用管、高压锅炉管和核电站用管的国产化率逐年提高。在专用钢管产量快速增长、国产化率不断提高的同时，出口产品的结构也得到了优化。

但是，在制造装备水平提高、产量增加、质量改进、出口增长的同时，钢管生产企业的效益却出现了不同程度的下降。“十一五”期间我国产量最大的前四家无缝钢管生产企业(天津钢管，宝钢钢管、攀成钢、衡阳钢管)除2010年外，其余4年企业的经济效益随着产量的增加反而下降。目前，大多数企业开工不足，经济效益大幅下滑，少数企业出现了巨额亏损，这一现状严重威胁着无缝钢管行业的健康可持续发展。

（二）下游各行业近几年增长情况

2003-2011年7月我国无缝钢管产量及同比增长统计表

                                                                                                                                      单位：万吨，%

二、下游主要行业对穿孔机顶头的应用现状分析

穿孔顶头是无缝钢管生产中最重要的模具之一，在热轧无缝钢管的生产过程中，穿孔顶头作为内变形工具，相当于轧机的“内辊”，头是无缝钢管生产中消耗量最大的关键工具之一。

第五节 上、下游行业对穿孔机顶头行业发展的影响分析

穿孔机顶头产品的原材料合金工具钢、钼粉等占顶头生产成本的比例较高，原材料的价格的波动对顶头价格有一定的影响，进而对行业的经营效益有一定的影响。然而，合金工具钢、钼粉等原材料下游应用领域非常广泛，并且穿孔机顶头产业与其他钢铁下游产业相比规模非常小。上游合金工具钢、钼粉产业的发展，对穿孔机顶头产业发展的带动作用较小，穿孔机顶头产业的向上关联度较小。

穿孔机顶头主要用于穿孔机上，是整个无缝钢管穿孔机十分重要的部分，用于生产无缝钢管。穿孔机是无缝钢管的主要生产设备。城市燃气和石油天然气输送等领域对无缝钢管的大量应用，促使无缝钢管生产设备需求的提升，进而促进穿孔机顶头产业的发展。穿孔机顶头产业的后向关联度较高，下游产业的快速发展，对穿孔机顶头产业有积极的推动作用。略……

第六节 穿孔机顶头行业存在的问题及应对策略

一、存在问题

1、关键零部件大量依赖进口，核心技术受制于人：2010年，全行业进口135亿美元，出口70亿美元，贸易逆差65亿美元。

2、产业结构不合理，产品品质差距明显：中低档产品产能过剩，高档产品能力不足，形成低层次重复建设，同质化恶性竞争，据统计：高档产品占比约10%，中档产品占比约50%，低档产品占比约40%。

产业集中度低，CR10约30%。产品质量的稳定性、一致性、可靠性差距较大，产品寿命较短，一般为国外同类产品寿命的30-70%，同用户要求有相当差距。生产效率、能耗、物耗、排放、环保等差距很大。

3、高级技术人才缺少，装备水平较低：高级创新型技术人才缺少，产业技术工人匮乏现象也较普遍，目前行业内工程技术人员占在职人员的5-6%，而在一线从事设计、工艺人员不足2%。高档设备少，中低档设备多，规模以上企业高档设备占比约1%；数控设备少，机动电动设备多；单机工作多，自动化智能化成线生产设备少；手工抽检多，在线检测少，本行业现有专机水平与国外差距明显。

二、应对策略

1、以创新为驱动力，提升高端制造能力

瞄准技术关键，突破发展瓶颈。加快特种专用钢材研发：高品质和特种专用钢材是高端零部件升级发展的基础，加强与冶金材料部门沟通互动，推动供需双方协力开发新的钢种，把提升关键钢材的品质和开发特种专用材料列入创新发展规划，逐步减少特种专用钢材的进口；促进自动化、智能化专用设备开发，提升工艺技术水平；加强表面改性技术研究，提高抗疲劳寿命；提升标准水平，促进新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，淘汰落后产品，推动产品优化升级。跟踪国际先进技术发展趋势，注重与国际标准接轨，积极参与国际标准制（修）订工作，从整体上提升行业水平，促进自主创新产品进入国际市场。

2、调整优化结构，夯实创新发展的基础

转变行业经济发展方式的主攻方向是经济结构战略性调整，是确保产业创新发展的基础。优化产业集聚区结构：要着力优化产业集聚区产业链的结构，建立上下游产业链的配套系统，提升专业化和集成化水平，增强整体竞争优势，形成为主机提供成套服务的能力。提高完善企业生产、销售、服务的组织形式，合理配置资源，整合区域内热处理、表面处理等基础工艺能力，形成纵向脉络清晰、横向互相支持的产业结构。

3、加强人才队伍建设，提高行业共性技术服务能力

1）人才是企业创新发展的根本。要加强人才队伍建设，重点吸收和培养创新型研发设计人才、开拓型经营管理人才、高级技能人才等专业人才，要学习借鉴已有的职业技能鉴定分中心的经验，创造条件建立更多的国家授权的职业培训分中心，提高职工队伍素质，满足企业可持续发展需要。

（2）建立开放的行业技术研发和服务体系。各专业都要建立本行业产品检测中心，面向全行业提供技术服务和支持。

（3）搞好技术贸易交流平台。把行业主办的国际动力传动与零部件展览会做大做强，让展览会成为宣传企业形象,塑造知名品牌,进行经贸洽谈,交流技术市场信息等多方面活动平台。进一步强化展会的国际化、专业化的特点，更好为企业服务。

（4）加强行业自律。全面推进诚信经营、行业自律发展，建立互惠互利、合作共赢的发展机制。

第七节 行业发展预测分析

一、产品需求特点发展预测

由于钢管的抗弯能力强，近年来，在厂房场馆等建筑的房顶框架、房梁、房柱等都采用了钢管。我国按国内、国际标准生产的优质碳素结构钢，低合金结构钢，合金结构钢，不锈钢等各种牌号的无缝钢管在国民经济发展和提高人们生活水平中发挥出越来越大的作用。

穿孔机顶头作为生产无缝钢管的重要零件之一，在无缝钢管的巨大需求下，又因其自身更新淘汰率较高的特点，必将迎来穿孔机顶头产品需求的增长。

二、产品市场格局发展分析

穿孔机顶头未来的市场竞争格局将是：行业集中度继续提高；市场竞争转向技术、质量、服务的竞争；自主创新力度加大；对关键零部件研发更加重视，技术投资力度加大。

工业和信息化部印发了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，加快突破关键零部件发展瓶颈步伐，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要。预期通过行业三年的努力，使我国机械基础零部件制造水平得到明显提高，自主创新能力实现较大提升，产业结构不合理的局面得到改善，逐步扭转基础零部件产业发展严重滞后的被动局面。突破一批基础零部件制造关键技术，产品技术水平达到21世纪初国际先进水平；研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设，创建若干行业技术服务平台，完善技术创新体系，夯实技术创新基础。在国家产业政策的扶植下，穿孔机顶头行业将快速健康的发展。

三、行业发展趋势分析

十二五”期间，穿孔机顶头行业将重点解决关键零部件短板问题，关键零部件行业的发展牵动着国家、行业协会、国内外企业的神经。因此，在“十二五”国家利好的经济环境下，在中国穿孔机顶头行业蓬勃发展的机遇期，中国关键零部件企业更要紧抓机遇，争取技术上的突破，以此作为中国穿孔机顶头行业崛起的契机。略……

第八节 穿孔机顶头行业投资机会分析

一、政策支持情况分析

基础零部件严重滞后主机发展的局面引起国家高度重视，零部件的高端发展已成为装备制造业发展的战略性问题，发展方式亟待转变。为此国家出台一系列政策措施，如《机械基础件产业振兴实施方案》，《机械基础件、基础制造工艺及基础材料“十二五”发展规划》，要求“突破一批基础零部件关键制造技术，产品技术水平达到21世纪初国际先进水平”，这为基础零部件的发展创造良好政策环境。

二、技术获得情况分析

目前，国内所用穿孔顶头的质量和使用寿命均远低于国际先进指标，研制质量好和使用寿命长的穿孔顶头已成为我国钢管生产中的一项重要课题。穿孔机顶头先进技术还掌握在国外企业手中。需要在加大国内科技投入的基础上，积极引进和借鉴国外技术，促进穿孔机顶头行业快速发展。

三、市场机会分析

基础零部件严重滞后主机发展的局面引起国家高度重视，零部件的高端发展已成为装备制造业发展的战略性问题，发展方式亟待转变。随着国家各行业十二五计划的相继出台，穿孔机顶头行业必将迎来更广阔的发展空间。

第九节 穿孔机顶头行业投资进入风险分析

一、进入壁垒分析

进入壁垒(Barrierstoentry)是影响市场结构的重要因素，是指产业内既存企业对于潜在进入企业和刚刚进入这个产业的新企业所具有的某种优势的程度。换言之，是指潜在进入企业和新企业若与既存企业竞争可能遇到的种种不利因素。进入壁垒具有保护产业内已有企业的作用，也是潜在进入者成为现实进入者时必须首先克服的困难。

目前，国内生产普通碳素钢管应用较多的顶头材料为3Cr2W8V和20Cr2Ni4W钢。在使用前，顶头进行挂高温氧化铁膜处理。这类顶头在使用中常因出现塌鼻、粘钢和开裂等缺陷而报废。生产不锈钢管常用钼基合金顶头，但其高温氧化严重，需要不断地进行高温润滑，生产效率低，而且钼材价格一再提高，造成顶头昂贵。

因此，穿孔机顶头在技术上与国外水平还存在着很大的差距，存在着一定的技术和资金壁垒。

二、主要风险

（一）政策风险

市场经济条件下，由于受价值规律和竞争机制的影响，各穿孔机顶头企业争夺市场资源，都希望获得更大的活动自由，因而可能会触及国家的有关政策，而国家政策又对穿孔机顶头企业的行为具有强制约束力。另外，由于国家在不同时期根据宏观环境的变化改变产业政策，这必然会影响到穿孔机顶头企业的经济利益。因此，国家与穿孔机顶头企业之间由于政策的存在和调整，在经济利益上会产生矛盾，因而产生政策风险。

（二）技术风险

穿孔机顶头行业技术风险其主要类型是技术不足风险、技术开发风险、技术保护风险、技术使用风险、技术取得和转让风险等等。

其主要来自于硬件设备和软件两个方面：1）穿孔机顶头技术创新所需要的相关技术不配套、不成熟，技术创新所需要的相应设施、设备不够完善。由于这些因素的存在，影响到穿孔机顶头创新技术的适用性、先进性、完整性、可行性和可靠性，从而产生技术性风险。许多穿孔机顶头企业热衷于提高企业技术水平和科技含量，引进国外先进技术和设备，结果食洋不化，设备闲置，发挥不了效益。2）对穿孔机顶头技术创新的市场预测不够充分。任何一项新技术、新产品最终都要接受市场的检验。如果不能对技术的市场适应性、先进性和收益性做出比较科学的预测，就使得创新的技术在初始阶段就存在风险。这种风险来自于穿孔机顶头新产品不一定被市场接受，或投放市场后被其他同类产品取代，所发生的损失包括技术创新开发、转让转化过程中的损失。穿孔机顶头企业在技术创新上确实存在风险，并不是技术越先进越好。

（三）市场风险

市场风险是穿孔机顶头主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致穿孔机顶头产业生产成本的相应波动，进而影响效益。而穿孔机顶头价格是根据市场的供求关系而决定的，一旦穿孔机顶头消费者的需求偏好改变，或者有其他企业的更好的产品而导致产品的消费量下降，企业不得不采取低价策略时，企业的利润会出现下滑。

（四）财务风险

穿孔机顶头企业在各项财务活动中由于各种难以预料和无法控制的因素，使企业在一定时期、一定范围内所获取的最终财务成果与预期的经营目标发生偏差，从而形成的使穿孔机顶头企业蒙受经济损失或更大收益的可能性。穿孔机顶头企业的财务活动贯穿于生产经营的整个过程中，筹措资金、长短期投资、分配利润等都可能产生风险。因此，综合来看穿孔机顶头行业存在着一定的财务风险。

（五）经营管理风险

穿孔机顶头企业经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给穿孔机顶头企业带来一定的经营管理风险。今后整个穿孔机顶头行业发展速度将会进一步加快，尽管企业都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，但不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。因此，从穿孔机顶头行业整体分析存在着一定的经营管理风险。

第十节 穿孔机顶头行业投资决策依据分析

一、行业投资前景

我国是世界无缝钢管生产第一大国，同时也是消费第一大国。国内无缝钢管企业约300多家，目前国内部分企业已具有高水平的无缝钢管制造技术，并拥有世界先进的钢管制造设备，绝大部分品种、规格国内企业都可自己生产。因此作为无缝钢管生产必要零部件穿孔机顶头市场投资前景关扩。

二、行业投资热点

穿孔顶头因在高温高压和急玲急热等恶劣条件下工作会很快磨损报废，根据分析，可将穿孔顶头的失效形式归结为：

(1)与穿孔顶头冷却状况良好性相关的失效于臣式是．因穿L顶头鼻部磨损和融塌而造成的塌鼻失效．以及因管坯金属经摩擦变形后粘附在穿孔顶头鼻部和穿孔锥上而造成的粘钢失效。

(2)与穿孔顶头材料性能和内孔设计台理性相关的失效形式是，因穿孔锥壁薄，高温热疲劳性能低，受力大，磨损大而造成的开裂失效。

(3)与穿孔顶头外形曲线设计准确性相关的失效形式是．因毛管内螺旋严重，壁厚不均而造成的质量失效。

因此，研制长寿命的新型穿孔顶头将是未来投资的热点。

三、行业投资区域

根据数据统计，我国无缝钢管主要产区集中在：江苏、山东、天津、浙江、河南等地区，穿孔机顶头企业可以在这些区域进行投资，更能了解市场对与穿孔机顶头产品技术的要求变化，具有一定的产业优势。略……

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