第一节 松香产业界定及主要产品

一、产业定义

松香是松树树干内部流出的油经高温熔化成水状，干结后变成块状固体（没有固定熔点），其颜色焦黄深红，是重要的化工原料，日常生活方面主要用在电路板焊接时作助焊剂，在乐器方面松香被涂抹在二胡、提琴、马头琴等弦乐的弓毛上用来增大弓毛对琴弦的摩擦。

二、主要产品及应用情况

（一）主要产品

1、脂松香是使用采割的形式收集松脂再加工提炼而成的松香叫脂松香。其特点是对松树能连续采割，有利于资源的充分利用。

2、木松香是将松根或树干切碎，用溶剂浸提出树脂，经加工提炼出来的松香。

3、浮油松香是来自木材制浆造纸工业，从硫酸盐制浆中回的黑液经加工而得，原来在性能上不如脂松香，后来由于质量不断提高，如今性能己与脂松香相近。

（二）应用情况

松香是重要大的化工原料，广泛应用于各工业部门，主要有肥皂工业、造纸工业、油漆涂料工业、油墨工业、粘合剂工业、橡胶工业、食品工业、电气工业、建筑材料工业等。

三、产业基本属性

松香属于松香加工原料和工业原料。

松香属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中2663林产化学产品制造业。

林产化学产品制造指以林产品为原料，经过化学和物理加工方法生产产品的活动。

第二节 松香产业发展历程

1、计划经济调控松香生产阶段

1997年以前，为第一阶段——计划经济调控松香生产阶段。当时，松香生产企业基本上是一县一厂，产权大多属当地政府所有，松脂资源不能自由通.松香出口实行许可证制度，全国大约有3O家生产企业和外贸企业控制着松香出口。

2、松香生产企业逐步适应市场经济阶段

1998年至2001年，为第二阶段——松香生产企业逐步适应市场经济阶段。该阶段国家政策有较大调整，属松香行业发展的过渡时期。一是原有的国有成分逐步退出，原国有松香厂实行国退民进的改制，资不抵债者，依法破产；二是取消松香出口许可证制度；三是松脂管理逐步放开，松脂逐渐自由流通，并分步骤地取消松脂特产税。

3、松香行业新格局逐渐形成阶段

2002年至今，为第三阶段——松香行业新格局逐渐形成阶段。2002年之后，是中国松香行业新的历史发展时期，民营与合资企业全面替代原来的国有松香厂，松香价格基本由市场因素决定，市场因供求关系的变化而波动。目前，中国松香行业的新格局已见雏形，计划经济调控松香生产已成为历史。略……

第三节 松香产业市场需求现状

一、2003-2010年市场需求量

从近年的使用情况分析，国内松香使用总量逐渐增加，其中增幅明显的是松香深加工领域。松香、松节油及深加工产品在国民经济中有着广泛的用途，松香广泛应用于化工、电子、食品、医药等领域，涉及国民经济许多部门，如造纸、肥皂、油墨、油漆、合成橡胶、胶粘剂、电子、食品、医药、机械、农药、香料等方面，共有400多种用途。

二、市场需求分布

1、广东省

我国松香产品市场需求的地区为广东，广东每年仅生产松香深加工产品就需要松香20-25万吨。如果再考虑到社会上各行各业如造纸、制皂、电子、禽畜拔毛等的需要，广东年需求松香约在30万吨左右，应属全国需求松香最多的省份。

2、广西省

广西应属需求松香第二多的省区。现今广西年生产松香深加工产品约20万吨，主要产品为歧化松香、食用松香、造纸施胶剂、松香树脂、氢化松香、聚合松香、浅色松香等。再考虑到造纸、制皂、油漆、禽畜拔毛等方面的需求，广西年需求松香约在18万吨左右。

3、山东省

全国需求松香第三多的省份就应属山东省了。山东省需求的松香主要用于造纸、印染等，部分用来生产歧化松香、松香树脂等，还有部分用于油漆、油墨等行业。年需求松香约在15万吨左右，是松香销区中需求松香最大的省份。

4、江苏省

江苏是国内松香的主要销售区域，需求的领域主要集中在食品胶基、胶粘、橡胶、造纸等化工领域，省内有许多松香及松节油深加工企业。

5、浙江省

浙江也是化工产业比较多的一个省份，在造纸、印染、油墨、胶粘等方面都有松香的应用。浙江有一定的松树资源，但开采量有限，近年来省内松香产量也就是5万吨左右。

6、河北

河北省内油漆企业相对较多，低等级松香如黑松香、红松香等销售情况较好。部分胶粘、造纸、蜡染企业也有一定需求，与山东市场相互应。

7、北京

北京部分胶粘及化工企业对松香有一定的需求，北京是国内松香出口的一个重要窗口，中土畜三利、中国林产工业公司等是国内主要的松香外贸出口企业，部分跨国公司在北京设有办事处，其采购动向对中国的松香出口价格有较大影响。

8、天津

天津地区有几个主要的油墨及油漆企业，对松香的品质要求较高，松香需求量尚好。

9、上海

上海是华东地区一个主要的松香销售地，主要涂料、油漆、油墨等企业较多。

10、陕西省

陕西是西北地区一个较大的松香消费地，省内油墨、油漆及胶粘等化工产业相对发达，市场需求量尚好，甘肃兰州因是石化大省，相关的橡胶产业对松香的需求量也是比较大的，但工厂一般都是从云南、广西直接调货。其它各省如宁夏、青海、内蒙、山西等省对松香的需求量相对有限，省内的松香经销商也不多，松香主要以民用为主。

各地区松香产品需求排名

第四节 松香进出口量值

2003-2011年7月中国松香进口数量金额统计      

                                                                                                                      单位：千克，美元

2003-2011年7月中国松香出口数量金额统计 

                                                                                                                           单位：千克，美元

略……

第五节 松香产业布局的影响因素

一、环境因素

（一）自然环境

松香行业的自然环境主要受松林资源的影响。我国松林资源主要集中在广西、广东、福建等地，全国各地特别是云南、江西的松林资源得到进一步的拓展开发。这些有着松林资源的地区有着明显的发展优势。在工业化初期，产业布局必将优先考虑自然条件和自然资源禀赋有优势的地方。自然条件和自然资源禀赋对产业布局的影响，正随着科技技术的进步越来越弱化。

（二）技术环境

科技是影响人们利用和改造自然的能力，是产业布局形成与变动的推动力。在人类社会发展的历史长河中，科技革命导致产业革命，从而决定着产业布局。在一定时期内，地区技术资源禀赋的差异影响地区的产业布局。一是科技水平决定自然资源利用的深度和广度。二是科技进步和科技革命影响地区产业结构，从而推动产业布局调整。三是科技进步和科技革命改变生产工具、交通工具和交通方式，使得产业的人力资源指向和运输指向发生变动，从而推动产业布局发生变动。

二、经济因素

根据现代区位理论、区域比较优势理论和产业增长理论，影响产业布局的社会经济因素主要包括经济位势、人力资源禀赋、基础设施条件、市场因子及生态因素、政治军事因素等。其中经济位势是一种综合性质的社会经济因素，主要指由于集聚、辐射、增长能量强大的核心经济区或大城市或同等增长能量的经济区或城市的存在，某一特定地区或城市与这些地区或城市之间，必然形成一定的能量落差，或呈现此消彼长的博弈关系，或呈现协调互动的互补关系，对区域产业布局影响很大。

三、政策因素

政策对产业布局的影响有三种不同方式：

1、直接划定产业布局政策，是一种由国家政府为刺激特定区域的经济发展（以某种激励或补贴形式），自上而下制定实施的政策。

2、产业布局政策，包括贸易政策与关税政策、国际政策。

3、导出的布局政策，由于各地方政策对于吸引投资、开发本地经济的意愿，方法和政策存在不同，这种差异实际上造成了是空间布局政策的效果。

四、市场因素

一是随世界经济特别是我国经济的快速发展，松香的需求量将增加。

二是美、欧等发达国家松香产量的不断减少，为我国松香出口增加了市场空间。

三是脂特产税的减免以及企业费用的降1.7。

第六节 松香产业布局的发展展望

松香产量仍将增长目前，我国松香产量已达到了120万吨以上的较高水平，并且仍有增长潜力。今后几年，松香主产区中的江西、云南松香产量都将有较快发展；广西松香产量虽已达到极高水平，但也有增产的潜力。非松香主产区的贵州、湖北、安徽等省松香增产的潜力也较大。略……

第七节 松香产业主要替代品行业发展现状

一、生产现状

松香是我国的资源性商品，主产于广东、广西、福建、湖南、江西、云南等地，割脂卖脂是当地几十万农民的主要生活来源之一。我国早在1922年在广东河源县就已有松香生产，但解放前仅在广东、广西有几个作坊式工厂生产数量不多的土法松香。解放后，南方几省相继开始发展松香生产，并开始采用蒸汽法生产，松香产量迅速增加。近几年更是打破黄河以北不生产松香的历史。现在，我国是世界松香第一大生产国，占世界总产量的60％以上。我国也是松香第一大贸易国。松香生产已遍布全国，东至浙江，南至海南，西至新疆，北至辽宁都有松香生产，除西藏、内蒙、青海、甘萧、宁夏、黑龙江以及京、津、沪和港、澳、台外，中国各省、市都已有松香生产厂。

其中马尾松脂松香约占68%，湿地松脂松香约占15%，思茅松脂松香约占15%，还有少量的加勒比松、南亚松、华山松、油松等松香，另外还有少量浮油松香。全国拥有松香生产厂约五百多家，其中蒸汽法生产厂占70%左右，滴水法生产厂约占30%左右。蒸汽法松香产量占了松香总产量的80%以上，滴水法松香产量所占比例不到20%。马尾松蒸汽法脂松香占全国松香产量的60%左右，是我国松香的主导产品，也是我国出口松香的主要品种。国内松脂价格上涨的刺激之下，脂农的积极性得到了极大的提高，全国各地特别是云南、江西的松林资源得到进一步的拓展开发，近几年暖冬天气也给国内松香产量的大幅增产创造了极为有利的条件。

二、技术现状

松香是我国林产化学工业最重要的产品，也是一项重要产业。按其来源不同，可以分成三类：自松树树干采割、收集松脂，加工得到脂松香和松节油。

60年代至80年代，生产厂陆续采用蒸汽加热工艺，提高产品质量。同时开始发展再加工产品，如松香制聚合松香、歧化松香、氢化松香、松香胺、马来松香、各种松香酯等；松节油合成松油、樟脑、冰片、萜烯树脂、香料等。基本上能生产各种松香和松节油再加工产品，并在国内市场使用。再加工产品产量也日趋增加。70年代起松油醇、樟脑和冰片等再加工产品开始出口。1980年起松香再加工产品包括氢化松香、歧化松香、聚合松香等首次出口。

90年代起，我国注重开发松香、松节油深加工产品。原林业部确立“振兴松香产业工程”，制定了“全国松香产业科研发展规划”，原国家科委在“八五”期间设立松脂专用化学品资助项目，鼓励创新研制深加工产品。现如今我国随着松香行业的发展其技术水平和产品性能质量都得到了大大的提高。我国松香产业发展很快，加工工艺技术得到了迅猛的发展。我国产品在规模、档次上的增强使其在国际市场竞争力提升。

三、应用现状

松香是由多种树脂酸构成的透明、硬脆的固体熔化物，淡黄或黄褐色。常温下易溶于各种有机溶剂，并具特有的化学活性。有防潮、防腐、绝缘、乳化、粘合等性能，是一种重要的化工原料。广泛用于造纸、油漆、医药、印染、涂料、纺织等工业行业。

应用市场方面，胶粘剂行业中热熔胶产品每年以15%左右的速度递增；油漆（涂料）工业近年来以20%以上的速度增长；油墨工业发展比较平稳，每年的增长速度在10%左右；食品工业中胶基糖（口香糖）每以10%发展速度增长；橡胶、ABS等相关行业仍然在继续快速发展，对松香的需求量每年平均以20%以上的速度不断增加。造纸方面由于受AKD等中性施胶剂等替代品的推广应用，松香造纸施胶剂的应用明显处于劣势，不少厂家已改进了相关的生产工艺，少用或不用松香。蜡染行业由于工艺水平的改进，目前每万米布消耗松香量已到0.3～0.4吨左右，对松香的用量也有所减少。

第八节 松香产业主要替代品替代性评价

我国松香类产品正受到石油树脂等替代品的威胁石油树脂主要应用于橡胶、胶粘剂、涂料、路标漆、印刷油墨、造纸等行业。随着国际上出现可再生资源代替日趋枯竭的石油资源发展精细化学品的趋向,松香、松节油作为丰富的可再生资源,在精细化学品开发方面具有良好的发展前景。今后世界石油价格由于种种原因居高不下，使我国松香增强了对石油树脂的竞争力。略……

上一篇 : 氯化铷产品项目市场分析

下一篇 : 小儿吊瓶产品项目市场分析