第一节 光学显微镜产业界定及主要产品

一、产业定义

光学显微镜是利用光学原理，把人眼所不能分辨的微小物体放大成像，以供人们提取微细结构信息的光学仪器。

二、主要产品及应用情况

光学显微镜有多种分类方法：按使用目镜的数目可分为双目和单目显微镜；按图像是否有立体感可分为立体视觉和非立体视觉显微镜；按观察对像可分为生物和金相显微镜等；按光学原理可分为偏光，相衬和微差干涉对比显微镜等；按光源类型可分为普通光、荧光、红外光和激光显微镜等；按接收器类型可分为目视、摄影和电视显微镜等。常用的显微镜有双目体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、紫外荧光显微镜等。

双目体视显微镜是利用双通道光路，为左右两眼提供一个具有立体感的图像。它实质上是两个单镜筒显微镜并列放置，两个镜筒的光轴构成相当于人们用双目观察一个物体时所形成的视角，以此形成三维空间的立体视觉图像。双目体视显微镜在生物、医学领域广泛用于切片操作和显微外科手术；在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。

金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射光显微镜中观察，故金相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光，而后者以透射光照明。

在金相显微镜中照明光束从物镜方向射到被观察物体表面，被物面反射后再返回物镜成像。这种反射照明方式也广泛用于集成电路硅片的检测工作。

紫外荧光显微镜是用紫外光激发荧光来进行观察的显微镜。某些标本在可见光中觉察不到结构细节，但经过染色处理，以紫外光照射时可因荧光作用而发射可见光，形成可见的图像。这类显微镜常用于生物学和医学中。

电视显微镜和电荷耦合器显微镜是以电视摄像靶或电荷耦合器作为接收元件的显微镜。在显微镜的实像面处装入电视摄像靶或电荷耦合器取代人眼作为接收器，通过这些光电器件把光学图像转换成电信号的图像，然后对之进行尺寸检测、颗粒计数等工作。这类显微镜的可以与计算机联用，这便于实现检测和信息处理的自动化，多应用于需要进行大量繁琐检测工作的场合。

扫描显微镜是成像光束能相对于物面作扫描运动的显微镜。在扫描显微镜中依*缩小视场来保证物镜达到最高的分辨率，同时用光学或机械扫描的方法，使成像光束相对于物面在较大视场范围内进行扫描，并用信息处理技术来获得合成的大面积图像信息。这类显微镜适用于需要高分辨率的大视场图像的观测。

三、产业基本属性

光学显微镜属于光学仪器制造业。

光学仪器制造指用玻璃或其他材料（如石英、萤石、塑料或金属）制作的光学配件、装配好的光学元件、组合式光学显微镜，以及军用望远镜等光学仪器的制造。

主要产品包括：装配或未装配的棱镜、透镜、反射镜、滤色镜、偏光元件等光学元件；未单独包覆的光导纤维和光导纤维束；光学显微镜：生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜、半导体工业用显微镜、万能研究用显微镜、立体显微镜及其他复式光学显微镜等；其他显微镜：透视式、扫描式电子显微镜、激光扫描显微镜、原子力显微镜等；望远镜及其配件：单筒望远镜、双筒望远镜、目镜变倍型双筒望远镜等；放大镜、光学门眼（门镜）等；液晶显示器、激光器；光学计量仪器、物理光学仪器、光学测试仪器、红外仪器等其他光学仪器及其配件；未列明的光学天文仪器、光学配件和元件。

第二节 光学显微镜产业发展历程

我国制造光学显微镜的历史已有近70年了，现在国内显微镜的产量每年在15亿元左右，其中约一半出口，在世界显微镜市场的中低端我们占有一席之地。显微镜制造是一个门槛比较高行业，主要核心部件是物镜的设计与加工，有十几道工艺，其中一道工艺控制不好，都会很大影响最后成品的质量，而每道工艺的技术人员国内又比较少，故显微镜行业在中国发展几十年，能做好显微镜的的也就是那几家。

我国最早生产显微镜是在抗战时期，针对当时简单的望远镜、显微镜亦全凭进口的困境，在严济慈的领导下，钱临照、林友苞等人在云南建立一小型光学车间，由外厂负责加工金属部件，制成数百台包括有油浸物镜的高倍显微镜，分送抗日后方教学、医学和工程建设单位使用，这是国内第一次批量生产显微镜。解放后，国内的重庆光学厂技术比较雄厚，由于社会主义制度的优越性，大家都是国营的，每个厂家之间没有很多的秘密性，很快国内大多数省份都先后建立了自己的光学厂，最有实力的有上海光学厂，南京江南光学厂，重庆光学仪器厂，另外广州光学厂、桂林光学厂等也一定的知名度。

改革开发后，由于显微镜行业制造工艺复杂，乡镇企业一时难以进入，所以大多数显微镜厂家都还持续发展，有些还活得不错，但由于外资的进入，目前国内的显微镜行业也出现了不少变化。

麦克奥迪（MOTIC）是目前国内显微镜的第一品牌，它是90年代香港资本收购了原厦门光学仪器厂，投资建设的，目前它在国内建立了几个加工基地，在国外多个国家注册了商标，设立的公司或办事处。MOTIC在国外也开始有了一定的知名度，成为中国显微镜的代表，麦克奥迪（MOTIC）想成为世界第五大品牌显微镜，他们也一直在努力，但要达到目标还是任重道远，显微镜特别是物镜的设计与加工是非常有挑战性的，需要多年的积累与持续的投入。当前MOTIC在数码显微镜及显微数码互动方面具有较强的实力，最近也推出了电动显微镜，因为体制及资金投入有保证，MOTIC在研发方面投入比国内其他厂家要大，金相显微镜，倒置显微镜等有些型号也都不错，走在了国内其他厂家的前面，另外MOTIC在国内设立了几十家分公司与办事处，直接销售，营销能力强也是MOTIC的一大优势，近年显微镜的销售已经过亿。

永新光学差不多是国内显微镜的第二品牌，包括宁波永新与江南永新。永新光学也是香港投资的，90年代收购宁波光学厂成立了宁波永新，生产各类光学显微镜，出口也比较多。2000年后，永新光学又收购了国内知名的江南光电，更名江南永新，江南永新继承江南光电的班底，江南光电是具有六十多年历史显微镜生产制造经验的大型专业化显微镜及光电仪器制造商，80年代又先后给LEICA、NIKON等国外知名显微镜大厂代工物镜及低端的显微镜整机，在工艺及技术也积累了不少经验，其生产的生物显微镜、金相显微镜、偏光显微镜在国内比较领先，体视显微镜有些机型也不错。但整体给人印象还象以前的国营企业，研发投入也不大，有些在吃老本。

重庆光电是国内真正的老牌光学厂，成立于1958年，生产从生物、倒置、荧光、体视、金相等一系列显微镜，其中倒置生物显微镜，金相显微镜在国内都比较有实力。重光发展到今天，也还是体制等原因，进步比较慢，人员流失比较严重，感觉在走下坡路，只是瘦死的骆驼比马大，现在他们在国内很多地方还设立有分公司与办事处，直接销售。

江西凤凰光学是军工转制的老厂，光学加工也较强的实力。凤凰相机是国内的知名品牌，随着数码相机的发展，国内的相机行业几乎是全军覆没，凤凰光学差不多是硕果仅存的一两家，可惜当前数码单反开始流行，凤凰光学迟迟未见这方面的动作，疼失一个大好机会。凤凰显微镜在凤凰光学中应该只是一小部分，近年推出了几款生物显微镜，有一两个机型还有些亮点，其他整体质量一般。

桂林光学厂现在更名桂林威达光学仪器有限公司，它们几乎专业生产体视显微镜，因此桂光的体视显微镜是国内最好的，成像比较清晰，有些方面已经比较接近国外知名厂家的低端产品。近年来桂光推出了平行光路的高端体视显微镜，变焦比达1：9，同时同轴照明也有生产。

广州光学厂现在改名为广州粤显光学仪器有限公司，是50年代重庆光学厂派人过来建立的，生产生物、体视、金相等系列显微镜，整体产品质量在国内中规中矩，不是特别好，但质量还比较稳定，相对于重光、江光上千人的大厂，广光比较小，才三四百人，所以负担比较少，加上改制比较早，今天还在良性发展，最近广光也不断推出无限远光学系统，偏光显微镜，金相明暗场显微镜，只是研发能力还比较弱，整体水平提升不大。目前它们的显微镜80%以上是出口，在国内做得不多，所以虽然是老厂，在国内知名度却不高。

浙江舜宇（SUNNY）是国内最早涉足光学冷加工的民营企业，主要在光学镜头的加工方面具有较强的实力，每年镜片出口量也很大。生产光学镜头到一定时候很自然就转到显微镜的生产，舜宇显微镜有生物、倒置，体视、金相等一系列，很多外型是明显模仿进口的显微镜，中间也出了一点纠纷，但一个民营企业经过十几二十年的发展，能做到今天，确实还是不容易，目前舜宇显微镜在国内的销售也有一定的量，工业方面使用还不少。

北京泰克也是一家有一定生产实力的显微镜厂家，主要生产体视显微镜，产品以外销为主，国内也有一些销售网络。深圳迈特是原桂林光学的一部分人员与深圳的资本结合成立的，其生产的单筒体视显微镜等质量不错，在工业领域销售比较大。梧洲奥卡显微镜厂在体视显微镜方面也有一定的实力。重庆奥特是原重庆光学厂部分技术与销售人员外出成立的，建立了自己的销售渠道，产品基本与重光相差不大，不过近来他们也推出了几款自己设计的新型号显微镜。芜湖光学仪器厂在比较显微镜生产方面很有经验，在司法鉴定显微镜中占有一席之地。贵阳云天是60年代上海光学厂内迁建立的，在工具显微镜研发与生产方面国内首出一指，不过由于地理位置、体制及市场的变化，已是今不如昔。

最后再说说上海光学仪器厂，上光曾经是国内最知名的光学厂，上光的显微镜到现在还被很多人使用与记起，但自从90年代与LEICA合作后，上海光学是国内光学仪器厂最早跨掉的大厂。现在的上海LEICA发展得很不错，而上光的显微镜差不多是名存实亡，当前上海本地还有多家显微镜销售公司，其中有些与上光还有一定渊源，甚至声称是上光，但其销售的显微镜大多数都是外地显微镜贴牌的了。略……

第三节 光学显微镜产业产品生产现状

一、2003-2010年产品产量

2003-2010年光学显微镜产品产值统计表

                                                                                                                           单位：万元

二、产品产地分布

2010年光学显微镜产品产量地区分布图

第四节 光学显微镜产业市场需求现状

一、2003-2010年市场需求量

2003-2010年国内光学显微镜产品市场规模统计表

                                                                                                                             单位：万元

二、市场需求分布

光学显微镜产业产品需求市场分布图

略……

第五节 光学显微镜产业布局的影响因素

一、环境因素

现阶段，经济全球化带动的国际产业分工有利于我国在全球配置资源；我国消费结构升级带动产业结构升级和城市化发展等内需因素的强劲；我国经济体制改革进一步加快，政府在市场经济条件下的宏观调控能力和水平不断提高。这些长期有利于支撑我国宏观经济进入新一轮上升期，为光学显微镜行业的持续发展提供有力保障。

二、经济因素

展望2011年中国经济，我国经济增长将呈现适度减速。从发展阶段的角度来看，随着中国人口红利拐点的临近，投资和出口的要素成本都将面临趋势性的上升，这种结构性而非周期性的上升将系统性的压低投资和出口的潜在实际增长率。从结构的角度来看，过去货币投放搭配投资，再辅以适度顺差的经济模式在“后危机”时代已面临太多的掣肘，而消费的振兴又不能像投资那样一蹴而就，新模式和旧模式承接的过程中经济增长率将适度的减速。预计2011年GDP当季同比增速在基数的影响下将呈现前低后高的走势，全年累计增长9.2%左右，增速将较2010年下滑1个百分点左右。GDP同比上半年筑底，下半年温和回升。

就发展进程的角度而言，中国正在经历整体通胀水平上移的过程，在未来五年内CPI的潜在增速可能将达到5%的水平。主要原因是，从长周期角度而言，当前通胀的潜在动力是“结构性”的成本推动型，低端劳动力成本的提升将系统性的推高中国的通胀中枢，这一因素是“加息”不能左右的。而从小周期角度来看，货币供应和增长率处于下行区间，以及利率水平上调，都将抑制涨价因素中的周期性成分，这意味着短期内通胀的拐点将至，只不过向下回落的空间较为有限。预计2011年CPI同比将呈现一个类似“N”型的走势，全年的2个高点将出现在1月份和6月份，整体处于下行通道；运行区间在2.9%至4.1%之间；全年同比增长为3.3%。

在“流动性内部存量大、外部增量大”，“美元向下、人民币向上”，“内需不足，外需萎缩”，“经济周期性向下，通胀结构性向上”等多重矛盾的背景下，“紧货币”、“宽财政”将是中国经济在纠结中寻找再平衡的政策导向。2011年上半年政策核心在于防通胀，下半年政策核心或将重回保增长。

三、政策因素

目前针对光学显微镜的政策极少，主要受到仪器仪表行业相关政策的影响。根据仪器仪表行业协会制定的“十二五”规划要求，未来五年，行业产销值达到或接近万亿元，年均增幅为15%，累计增幅在74.9%以上。光学显微镜也会在有利的政策环境下，加快发展。

四、市场因素

光学显微镜在生物医药、工业等都有广泛应用。

1、“十二五”期间我国机械工业要实现六大目标：

一是保持平稳健康发展。工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在１２％左右，出口创汇年均增长１５％左右。经济效益逐步提高，利润增长争取略高于产销增速，总资产贡献率达到１５％左右、全员劳动生产率（按工业增加值计）达到２５万元／人年左右、主营业务收入利润率达到７．５％左右，工业增加值率达到２８％左右。

二是产业向高端升级有所突破。产业结构向高端提升，现代制造服务业比重明显上升，机械百强企业现代制造服务业收入占主营业务收入的比重达到２５％左右。高端装备增长要高于全行业平均增长速度一倍以上，高端装备的国内市场占有率要有明显提升。同时，组织结构进一步优化。机械百强企业的生产集中度达到２０％左右，汽车前五强企业的生产集中度达到８０％左右。

三是自主创新能力明显增强。大中型企业研发经费占主营业务收入比重达到２．５％左右。掌握一批重大产品的核心技术，重大技术装备的设计和技术水平明显提升，科技重大专项取得重大阶段性成果。新产品产值率提高到２５％左右，专利数量和质量大幅提升。产品国际竞争力显著提高，进出口贸易平衡有余；出口产品结构升级，高技术、高附加值产品所占比重明显上升。

四是产业基础初步夯实。基础严重滞后于主机发展的局面初步改变。高档数控机床和基础制造装备过度进口的状况有所改观，国产高档测试仪器和自动化、智能化控制系统的国内市场满足率明显提高，制约高端装备发展的关键零部件的瓶颈环节有所缓解，数控机床中的数控系统和功能部件、液压挖掘机配套的液压系统、风电设备配套的关键轴承等国产化取得重大突破。基础工艺技术水平明显提升，核心技术和关键工艺取得突破并实现批量生产，核电装备等所需的高端大型铸锻件初步实现国产化。

五是两化融合水平显著提高。优化研发设计流程，推进设计仿真和优化，建立协同创新和集成创新平台，构建数字化研发设计体系。提高企业制造过程信息化水平，提高产品制造加工质量和精度。深化信息技术在机械产品中的渗透融合，推动产品的自动化、智能化、数字化，提高产品信息技术含量和附加值。培育一批企业实现全业务流程环节信息化的协同集成。

六是推进绿色制造。机械工业万元工业增加值综合能耗由２００９年的０．４２５吨标煤下降到２０１５年的０．３１吨标煤左右，年均下降５．９％。大力发展节能机电设备，量大面广的通用机电产品设计效率大幅提升，如中小电机达到９５％，风机达到９２％－９５％，泵达到８７％－９２％，气体压缩机达到８５％－９０％。内燃机油耗要降低１０％，排放要达到国际先进水平。

2、生物制药“十二五”年均增速或达27%

在日前公布的“十二五”规划纲要中，以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高新技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。其中，生物产业重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业、生物制造。

据了解，在尚未公布的“十二五”医药产业规划中，将追踪生物医药的前沿技术作为规划的重要支柱之一，其中包括基因工程治疗药物、遗传工程技术、细胞工程技术、酶工程技术。

据悉，“十二五”期间，我国投入到医药重大专项方面的资金还将进一步提升。仅中央投资在重大新药创制重大专项方面的资金就将增加到200亿元。如果按照地方1∶1配套投入计算，未来5年用于重大新药创制重大专项方面的总投入或将增加到400亿元。而生物领域作为国家发展的重点，国家投入的资金也将进一步向这一领域倾斜。

第六节 光学显微镜产业布局的发展展望

作为中国生物医药的核心区域之一，长三角地区的生物医药企业根据其所处的不同价值链环节，在空间分布已经开始出现专业化分工的特征：上海专注于以专利药为目标或需要最新技术的药物研发和生产领域，江苏和浙江则更注重常规生物医药产品的生产。根据赛迪顾问生物医药产业数据库资料，尽管2010年江苏和浙江的生物医药产值均超过或接近上海，但利润额都远低于上海。利润率的差异也非常大，江苏和浙江生物医药产业的利润率大约仅为10%，而上海则超过了25%。

机械工业也主要分布在华东、华南地区，因此，建议光学显微镜生产企业利用华东、华南地区的政策及经济优势，加大投资，未来光学显微镜产业分布仍以华东、华南为主。略……

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