第一节 非制冷红外热成像仪产品定义

非制冷红外热成像仪是一种不需要配备制冷装置，用来探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的设备。

第二节 市场基本特点

非制冷红外热成像仪可以应用于军事和民用两个领域，在不同的应用领域，有不同的行业主管部门。

在军用方面，由于红外热像仪属于国防科工委《武器装备科研生产许可专业（产品）目录》中的第二类，即“武器装备的一般分系统及其他专用配套产品”，其主管部门为国防科工委。国防科工委根据《武器装备科研生产许可实施办法》（国防科工委令第15号）对符合条件的企业颁发武器装备科研生产许可证；并根据《军工产品质量监督管理暂行规定》（科工法〔2004〕1539号）对军工产品的研制、生产过程进行质量监督，要求相关产品符合军工产品质量管理体系。

在民用方面，。民用红外热像仪行业市场化程度较高，政府部门和行业协会只对本行业实行宏观管理和政策指导，企业的生产经营和管理完全按市场化的方式进行。

第三节 市场分类

1、卖方市场

随着红外焦平面阵列技术的迅速发展，研制和生产红外热像仪的厂家日益增多，市场竞争极为激烈。美、英、法、德、日、加拿大、韩和以色列等西方发达国家都在竞相研制和生产先进的红外焦平面阵列摄像仪，其中处于领先地位的是美国。美国从事这种红外热摄像仪技术研制和生产的厂家很多，从基础元器件技术开始，投入的资金和规模都很大，在红外焦平面阵列传感器的发展水平方面处于遥遥领先地位，其焦平面阵列规模已大达2048×2048元，已接近于可见光硅CCD摄像阵列的水平。许多实力雄厚的厂家长期从事这种技术的研究和开发，涉及面广，力度大，进展快。在红外热像仪的研制和生产方面，日本厂家把产品推向市场的速度却抢先于美国和欧洲。

2、买方市场

由于红外焦平面阵列，特别是非致冷红外焦平面热摄像技术的发展和日趋成熟，军界和产业界都急于获得这种新技术，各公司机构为满足这一需要已大大地加快了现有成熟技术投产的步伐，政府和军界的投资强度急剧增大，政府、军界和各大公司主要是看准了这种技术提升现有相关军事装备的能力和产业界应用的潜力。

略……

第四节 我国非制冷红外热成像仪整体市场规模

1、总量规模

1、民用市场

国内民用红外热像仪市场还处于行业发展初期，市场规模相对较小，应用领域还主要集中在电力、医疗检疫等几个行业，与国外发达国家相比还有较大差距，但近年国内红外热像仪销售一直保持较高的增长态势。未来5年，我国民用红外热像仪市场有效需求的年均增长率大约为20%，高于全球民用红外热像仪市场的增长速度，2012年，中国红外热像仪市场销售额将接近15亿元。而从长期看，中国民用红外热像仪市场容量将达到165亿元。

2、军用市场

我国现有军队规模230万人左右（资料来源：《2006年中国的国防》，中华人民共和国国务院新闻办公室），按照我军关于未来战略发展及武器装备高科技化的指导思想，如果未来我军10%的部队装备红外热像仪，则我国军用红外热像仪市场容量就可达到23万套，以每套10万元（目前大部份军用红外热像仪实际售价远超过10万元）来计算，其市场远景需求量可达230亿元。

2、增长速度

2006-2010年中国非制冷红外热成像仪市场需求量及增长速度

                                                                                                                                        单位：台

3、季节性

目前，国内民用非制冷红外热成像仪的主要客户，如军队、电力、消防、科研院所、边防海防等部门，一般在上半年制订年度预算、固定资产投资计划，审批一般集中在年末和次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中。由于客户的上述采购习惯，非制冷红外热成像仪企业具有较明显的季节性销售特征，即每年的上半年销售较少，从6、7月份开始销售订单明显增加，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。因此非制冷红外热成像仪企业一般上半年实现的销售收入不足全年的三分之一，销售收入主要集中在下半年，具有较强的季节性。

第五节 原材料市场分析

非制冷红外热成像仪行业的上游行业是焦平面探测器制造业。焦平面探测器成本约占非制冷红外热成像仪总成本的80%，因此焦平面探测器的采购价格对非制冷红外热成像仪的销售价格影响较大。

目前，非制冷红外热成像仪的核心部件焦平面探测器仅有美国、法国、日本和以色列四个国家的企业具备产业化生产的能力，其核心技术由美国、法国控制。目前国内所有焦平面探测器均来自于法国（为SOFRADIR和ULIS公司），法国政府对其实行最终用户许可制度，即在向其他国家出口焦平面探测器时，必须向法国政府提出申请，并经法国政府同意后，签发出口许可证，相关企业方可和进口方签订产品购销协议。因此非制冷红外热成像仪生产企业采购探测器时需要很长的时间方可取得法国政府许可，程序较为繁琐。

探测器供应商销售给新的采购规模小、实力较弱企业的审批周期长、收益低，导致这类企业获得探测器的成本较高、周期较长，因此对于这类企业而言，很难真正介入到这一行业。

略……

第六节 国外非制冷红外热成像仪发展总体概况

1、非制冷红外热成像仪国际现状分析

国际市场上，非制冷红外热成像仪行业形成了美国占据领先地位，英国、法国、日本、德国、以色列等发达国家追赶的竞争格局。在军用市场上，出于国家安全利益考虑，非制冷红外热成像仪的竞争已演变成国家与国家间的竞争，具体的企业在这一领域并不产生直接竞争，因此国际市场竞争，通常是民用领域的竞争。

国际民用市场上，目前北美市场占据了全球60%以上的非制冷红外热成像仪份额，欧洲和亚洲市场则正处于快速发展阶段。民用领域竞争实力最强的非制冷红外热成像仪公司为美国的FLIR公司，该公司于20世纪80年代推出第一台民用红外热像仪，目前已成为世界上规模最大、品种最齐全的红外热像仪供应商。2006年该公司销售收入为5.71亿美元，市场占有率为35%。自2000年以来该公司销售收入年均增长超过20%，而且近几年该公司通过收购Indigo公司，顺利地将产业延伸到上游——焦平面探测器领域，大大增强了其竞争能力。其后的竞争对手，包括L-3公司、FLUKE公司、SOFRADIR/ULIS公司、NEC公司都是民用热像仪领域较强的竞争者。但其销售收入、市场份额远低于FLIR公司，2006年L-3公司的产值为1.304亿美元，FLUKE公司的产值为1.141亿美元。

目前国际上非制冷红外热成像仪行业的企业并购非常活跃，产业集聚现象越来越明显。比如FLIR公司通过多次并购，市场份额逐步提高，在国际民用红外热像仪领域其市场占有率已达35%，前十大企业的市场占有率已达72%。

2、非制冷红外热成像仪主要国家和地区概况

非制冷红外探测器的研究居世界领先水平的国家主要有美国、法国、英国和日本。

英国从事非制冷红外探测器研究的公司主要是BAE公司,发展成熟的探测器为PST和PZT混合结构的热释电陶瓷探测器,PST与PZT单片式结构探测器正处在研制中。

日本从事非制冷红外探测器研制的公司主要有三菱公司和日本电气公司。三菱公司的非制冷红外探测器正处于研发过程,主要有SiP/N结型和YbaCuO电阻型热探测器两种。探测器规格均为320×240,像素尺寸均为40μm,在f/1条件下,SiP/N结型焦平面探测器的NETD优于120mK,YbaCuO电阻型焦平面的NETD优于80mK。日本电气公司主要从事以VOx为材料的电阻型探测器的研究,其第一个原理型探测器的NETD为150mK(256×256,50μm像素尺寸)。最新报道的320×240焦平面阵列像素尺寸为37μm,热响应时间为12ms,填充因子为72%。装备热成像系统后的NETD为100mK(f/1,60Hz)。

据国际光学学会(SPIE)预测,目前红外热成像产品的世界市场规模每年合计40亿美元,美国产品占50%以上。由此看出,在红外热成像技术上,美国处于世界领先地位。世界上第一个非制冷红外热成像系统就是由美国的TexasInstruments研制成功的,主要红外材料为α2Si与BST。1983年美国Honeywell开始研制室温下的热探测器,使用了硅微型机械加工技术,因为这样可以提供较好的热隔离,并且可以降低生产成本。1990～1994年,美国很多公司从HoneyWell公司得到技术转让,使以VOx为探测材料的非制冷探测器得到了快速、广泛的发展。VOx材料具有较高的热电阻系数,目前世界上性能最好的探测器就是采用VOx材料制备的。

法国Sofradir和LETI/GEA公司在非制冷微测辐射热计上的发展打破了美国在这方面的垄断。LETI/GEA公司从1992年开始从事α2Si微测辐射热计的研究,取得了较好的成果,2000年Sofradir从LETI/GEA公司得到技术转让,开始α2Si微测辐射热计的研究。目前真正从事非制冷红外探测器生产的是Sofradir的子公司ULIS公司。该公司的主要产品型号有两种:UL01011型(2001年)和UL01021E型(2002年),其焦平面阵列均为320×240、像素尺寸为45μm的阵列,填充因子均大于80%,NETD分别为90mK和100mK。与UL01011型相比,UL01021E型内部增加了温度稳定装置,使探测器的温度动态范围大大增加,其工作性能受外界环境温度的影响明显减小。

3、非制冷红外热成像仪国际发展趋势分析

根据非制冷红外热像仪的市场需求,未来非制冷红外热成像技术的主要发展方向为:

1)发展高性能的非制冷红外焦平面阵列。主要用于满足军事装备的需要。其性能要求如下:

（1）相同性能条件下进一步减小像素的尺寸;

（2）响应时间短,满足目标搜索的需要;

（3）低功耗;

（4）高分辨率;

（5）发展大阵列;

（6）进一步缩小系统体积。

2)发展低成本的非制冷红外焦平面阵列。适用于对分辨率要求不太高的场合,主要市场在民用领域。其性能要求如下:

（1）提高探测器的灵敏度,采用新的光学材料;

（2）发展小阵列;

（3）要易于操作;

（4）在封装上,采用集成干胶片技术。

4、2010-2011国际非制冷红外热成像仪市场发展概况

红外热像仪行业的发展始于美国，最早应用于军事领域。随着非制冷红外技术的发展，红外热像仪在民用领域得到了广泛的应用，而且正展现出更为广阔的市场需求，未来市场空间将超过军用需求。

第七节 我国非制冷红外热成像仪的发展概况

1、我国非制冷红外热成像仪总体市场发展现状

我国在非制冷焦平面阵列技术上起步较晚,近年来国家投入了大量人力物力用于非制冷焦平面阵列的研究,目前已经取得初步进展。1995年,中国科学院长春光学精密机械研究所利用微机械加工技术研制成功了低成本线列32元、128元硅微测热辐射计阵列,NETD为300mK,存储时间为1ms。由中国科学院上海技术物理研究所承担的钛酸锶钡铁电薄膜材料研究项目已于2000年12月通过中国科学院上海分院鉴定。该项目采用新工艺制备的钛酸锶钡铁电薄膜材料性能达到国际领先水平。与美国TI公司演示的第一代非制冷探测器所使用的材料相同。这表明我国在非制冷热成像技术研究上还有很大的潜力。我国在非制冷红外热成像方面的研究主要集中在部分高等院校和研究院所。这些研究单位主要进行探测器阵列及其工艺的研究。而经营非制冷红外热像仪的公司大部分只停留在制作一些外围设备和开发软件的业务上,最核心的机芯部分都是从国外进口。

2、非制冷红外热成像仪市场发展中存在的问题

目前国内非制冷红外热成像仪产品主要供军方使用,民用市场份额占比小,国外民用市场虽然发展迅速,但在总量上仍不及军用市场。

目前国内民用非制冷红外热成像仪市场存在的主要问题有：

1、红外产品价格高。

民用非制冷红外热成像仪产品的关键原料是非制冷焦平面探测器,进口依赖度大,国内尚无能批量供货的厂家,导致国内红外产品厂家难以降低产品售价;

2、缺乏行业标准。

红外民用市场主要有工业制程控制领域、建筑检测领域、食品安全检测领域等,在这些领域民用非制冷红外热成像仪主要用于检测环节,属非强制性装备,且缺乏统一的使用标准,在目前红外产品价格难以下降的情况下这些厂家并不需要红外产品;

3、国内红外人才少。

目前国内红外人才十分稀缺,国内厂家在研发上不具优势;

4)国内厂商尚不具备提供完整解决方案的能力。

目前国内红外厂商只是单一的民用非制冷红外热成像仪产品供应商,难以为下游客户提供完整的解决方案。

3、2010-2011我国非制冷红外热成像仪市场分析

目前，我国主要非制冷红外热成像仪企业和科研院校在红外光学设计制作、光学扫描机构技术、后续电路、红外图像处理软件设计、信号处理技术方面已和世界发达国家同步。但是，我国企业还不能够产业化生产红外焦平面探测器，因此，短期内我国红外生产企业只能利用国外的焦平面探测器研发生产红外热成像产品。

随着非制冷焦平面探测器技术的发展，非制冷红外热像仪的灵敏度将进一步提高，再加上探测器技术发展带来的成本下降，将使非制冷红外热像仪向高性能、廉价和小型化的方向发展，从而解决了产品价格长期居高不下导致的应用障碍，为红外热像仪开拓了广阔的民用市场。

略……

第八节 产品定位策略

1、市场细分策略

通过将一个多样化的市场划分为不同的、小规模的细分市场，具有相似特征的顾客群被归类于同一细分市场的方式进行市场分析，从而清晰的识别出不同的细分市场，并在此基础上对环境、竞争形势和自身资源分析，真正明确企业的优势和机会所在，选择对其发展最为有利的市场。

市场细分策略有两种基本类型：其一是“集中策略”，即把营销活动集中于一个次级细分市场之上；其二是“差别策略”，即按照不同标准划分出两个或更多的次级人口群组，然后再针对每一个细分群组展开营销活动。

采用集中策略瞄准一个大规模的细分市场，运用统一的营销努力开发广阔市场，这是一种对许多决策者都有极大诱惑力的战略选择。在这种选择和决策过程中，决策人员首先考虑的是那些潜力和规模在数量上够“大”的消费群体，更多地考虑这个市场上较为广泛的一致性。因为在一个具有广泛共性和普遍一致性的“大”市场上，消费群体的需求量同样远远大于其他市场。但值得注意的是，那些大的有吸引力的细分市场，往往是多个企业同时瞄准了的市场，而那些相对较小的市场却没有人试图去占领。如果从营销成本上考虑，有时潜力最大的细分市场并不一定是最为有利可图的市场。比如，去占领一个规模较小的细分市场，哪怕它只占市场总量的5%，却有可能比一个占总市场70%但同时拥有十多家品牌竞争的大市场具有更多的获得空间。对一些小型公司来说，瞄准那些小规模的细分市场实行集中战略也不失为一种选择，这通常被称之为“适当战略”。

与集中策略不同的是差别化策略，公司并不把自己局限在一个单一的细分市场上，而是同时开展有几项营销活动，每一次都适应了某一特定的细分市场。值得注意的是细分市场不仅是对消费群体的细分化，它还要求根据目标对象提出产品的细分功能。所以在许多情况下，针对同一品牌的不同特性，广告可能在一个细分市场上强调某个特性，而在另一个细分市场上则强调其他优点。

2、目标市场的选择

企业在划分好细分市场之后，可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。目标市场选择是指估计每个细分市场的吸引力程度，并选择进入一个或多个细分市场。

1）目标市场选择标准：

（1）有一定的规模和发展潜力。

企业进入某一市场是期望能够有利可图，如果市场规模狭小或者趋于萎缩状态，企业进入后难以获得发展，此时，应审慎考虑，不宜轻易进入。当然，企业也不宜以市场吸引力作为唯一取舍，特别是应力求避免"多数谬误"，即与竞争企业遵循同一思维逻辑，将规模最大、吸引力最大的市场作为目标市场。大家共同争夺同一个顾客群的结果是，造成过度竞争和社会资源的无端浪费，同时使消费者的一些本应得到满足的需求遭受冷落和忽视。现在国内很多企业动辄将城市尤其是大中城市作为其首选市场，而对小城镇和农村市场不屑一顾，很可能就步入误区，如果转换一下思维角度，一些目前经营尚不理想的企业说不定会出现"柳暗花明"的局面。

（2）细分市场结构的吸引力。

细分市场可能具备理想的规模和发展特征，然而从赢利的观点来看，它未必有吸引力。波特认为有五种力量决定整个市场或其中任何一个细分市场的长期的内在吸引力。这五个群体是：同行业竞争者、潜在的新参加的竞争者、替代产品、购买者和供应商。

（3）符合企业目标和能力。

某些细分市场虽然有较大吸引力，但不能推动企业实现发展目标，甚至分散企业的精力，使之无法完成其主要目标，这样的市场应考虑放弃。另一方面，还应考虑企业的资源条件是否适合在某一细分市场经营。只有选择那些企业有条件进入、能充分发挥其资源优势的市场作为目标市场，企业才会立于不败之地。

2）目标市场选择战略

（1）无差异性目标市场策略

该策略是把整个市场作为一个大目标开展营销，它们强调消费者的共同需要，忽视其差异性。采用这一策略的企业，一般都是实力强大进行大规模生产方式，又有广泛而可靠的分销渠道，以及统一的广告宣传方式和内容。

（2）差异性目标市场策略

该策略通常是把整体市场划分为若干细分市场作为其目标市场。针对不同目标市场的特点，分别制订出不同的营销计划，按计划生产目标市场所需要的商品，满足不同消费者的需要。

（3）集中性目标市场策略

该策略是选择一个或几个细分化的专门市场作为营销目标，集中企业的优势力量，对某细分市场采取攻势营销战略，以取得市场上的优势地位。一般说来，实力有限的中小企业多采用集中性市场策略。

第九节 产品开发策略

1、追求产品质量

中国拥有13亿人口，既是一个大型制造中心，也是一个巨大消费市场。非制冷红外热成像仪产品的创新，这是民族企业都要努力的方向，最终实现产品由中国制造到中国创造的转变；其实是高品质的要求，非制冷红外热成像仪是年轻的行业，在产品研发过程中会有方方面面不太规范的地方，对于非制冷红外热成像仪企业来说，应把握好品质从而取得更多提升的空间；加强服务意识以及品牌意识应该加强，非制冷红外热成像仪企业规模才能不断扩大。

不管是在国内进一步的把市场做大，还是安防企业走出国门、走向全球，这都是必要的。虽然近年来国内企业成长比较快，但是国外的竞争还是很激烈的。国内市场大了，国外市场更大，竞争是不可避免的，为了同国外企业竞争非制冷红外热成像仪企业应该准备的更充分一点。

2、促进产品多元化发展

有探测器材料、结构、规格、工作波段多元化的含义。随材料科学的发展，有越来越多的材料可用于研制非制冷红外热成像仪，如有PZT、BST、PST等热释电材料、钛薄膜、多晶硅、VOX和石英、超巨磁阻材料等等。微电机技术（MEMS）的发展，使得人们可以制备出各种精巧的结构实现热辐射探测，如单层、双层和微桥的电容、电阻器件、蛇形结构、热电堆、微振荡器、微调谐器等等。

略……

上一篇 : 打捞船产品项目市场分析

下一篇 : 光学显微镜产业项目市场分析