第一节 产品概述

一、相关定义与分类

羧甲基纤维素钠，又称:羧甲基纤维素钠盐，羧甲基纤维素，CMC，是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。

CMC产品有3种等级：高纯度的(纤维素胶)，主要用于食品、药品和化妆品；技术级的主要用于纺织经纱上浆和纸加工；粗制CMC主要用于洗涤剂。

本报告研究范围为高纯度的(纤维素胶)即主要用于食品、药品和化妆品的高纯CMC。

二、产品特点

CMC用于食品工业主要起增稠、稳定、保水、改善口感、乳化、增强韧性等作用。作为酸性饮料的稳定剂，具有下列特点：

1、防止酸奶中蛋白质凝聚而发生沉淀，分层；

2、在水中溶解后独特的细腻糖浆状，使得饮品口感好，更爽口；

3、良好的取代均匀性，保证了酸性饮品的稳定性，使保质时间更长。

食品级CMC具有增稠、乳化、赋形、膨化、稳定等多种功能，可代替明胶、琼脂、海藻酸钠的作用，它可以降低生产成本，提高食品等级，改善口感、保健、保鲜、延长保质期，是食品工业不可缺少的食品添加剂之一。

三、产品应用领域

1、CMC在食品工业中的应用

FAO和WHO已批准将纯CMC用于食品，它是经过很严格的生物学、毒理学研究和试验后才获得批准的，国际标准的安全摄入量(ADI)是25mg／(kg·d)，即大约每人1．5g／d。曾有报道说，有人试验摄入量达到10kg也未有毒性反应。CMC在食品应用中不仅是良好的乳化稳定剂、增稠剂，而且具有优异的冻结、熔化稳定性，并能提高产品的风味，延长贮藏时间。在豆奶、冰淇淋、雪糕、果冻、饮料、罐头中的用量约为1％～1.5％。CMC还可与醋、酱油、植物油、果汁、肉汁、蔬菜汁等形成性能稳定的乳化分散液，其用量为0.2％～0.5％。特别是对动、植物油、蛋白质与水溶液的乳化性能极为优异，能使其形成性能稳定的匀质乳状液。因其安全可靠，因此，其用量不受国家食品卫生标准ADI限制。CMC在食品领域不断被开发，近年来，在葡萄酒生产中应用羧甲基纤维素钠的研究也已开展。

2、CMC在医药行业的用途

在医药工业中可作针剂的乳化稳定剂，片剂的粘结剂和成膜剂。有人经基础及动物实验证明CMC是安全可靠的抗癌药载体。用CMC作膜材料，研制的中药养阴生肌散的改造剂型——养阴生肌膜，能用于皮肤磨削手术创面和外伤性创面。动物模型研究表明，该膜防止创面感染，与纱布敷料无明显差异，在控制创面组织液渗出与创面快速愈合上，此膜明显优于纱布敷料，并有减轻术后水肿和创面刺激作用。用聚乙烯醇：羧甲基纤维素钠：聚羧乙烯按3：6：1的比例制成的膜剂为最佳处方，粘附性及释放速率均增加，在增加粘膜粘附缓释膜剂的粘附力，延长制剂在口腔内的滞留时间及制剂中药物的药效都有明显提高。丁哌卡因为强效局部麻醉药，但它中毒时有时可产生较为严重的心血管副反应，故临床上在广泛应用丁哌卡因的同时，对其毒性反应的防治研究一直较为重视。药剂研究显示，CIVIC作为缓释物质与丁哌卡因溶液进行配制可显著降低药物的副作用。在PRK手术中，采用低浓度地卡因与非甾体类抗炎药联合CMC可明显缓解术后疼痛。预防腹部手术后腹膜粘连、减少肠梗阻的发生是临床外科最关注的问题之一。有研究表明，CMC减轻术后腹膜粘连程度的作用明显优于透明质酸钠，可作为一种有效的方法来防止腹膜粘连的发生。CMC用于治疗肝癌的导管肝动脉灌注抗癌药中，可以明显延长抗癌药在肿瘤的滞留时间，增强抗肿瘤的力，提高治疗效果。在动物医学上，CMC也有广泛的用途。有报道[2]指出，向母羊腹腔内滴注1％CMC溶液来预防家畜难产、生殖道手术后发生腹部粘连有显著效果。

第二节 羧甲基纤维素钠(食品级)市场发展特征

一、中国羧甲基纤维素钠(食品级)行业的生命周期分析

羧甲基纤维素钠(食品级)产品所处行业生命周期曲线图

二、产业关联度

羧甲基纤维素钠(食品级)产品行业产业链示意图

我国羧甲基纤维素钠(食品级)以棉花或棉短绒为原料，即棉纤维。在上世纪80年代以前，生产CMC的原料棉短绒是农业废料；而现今的棉短绒由于现代胶粘纤维的飞速发展已成为“宝中宝”，并且货源紧张，因此开发其他原料成为羧甲基纤维素钠(食品级)行业不容忽视的课题。

羧甲基纤维素钠(食品级)CMC在食品工业中用作人造奶油、乳制品、果酱等乳化及增稠。医药工业中用于药片包衣及液剂增稠。化妆品工业中用作各种油膏、油脂的乳化剂，以制备牙膏、口红、香波、固发剂、化妆水等。略……

第三节 产品市场竞争态势

一、成本竞争研究

1、羧甲基纤维素钠(食品级)的成本构成

羧甲基纤维素钠简称CMC—Na是由棉短绒(亦可用稻草、木粉等含纤维素的物质)与氢氧化钠溶液作用生成碱纤维素，再与氯乙酸或氯乙酸钠于碱性介质中进行醚化反应而得。

羧甲基纤维素钠的成本包括原材料、技术研发、生产成本等。原材料成本表现为棉短绒、氢氧化钠、氯乙酸或氯乙酸钠价格变动影响，技术研发为企业或者科研机构研究投入、生产为该产品实际生产所需生产设备、人工成本等。

2、原材料价格变动

1）棉短绒价格变动

质量较好棉籽报价在1.60-1.63元/斤，较4月28日下调0.02元/斤，油厂普遍停工，收购积极性不高；棉油涨跌两难，货少者坚持报价在9150－9200元/吨，高位下调50元/吨，部分开机厂家报价维持在9050－9100元/吨，成交少量；42%蛋白棉粕报价在2380－2400元/吨，个别厂家报价在2320－2340元/吨，需求仍较疲软；质量很好棉短绒报价在9000－9500元/吨，质量一般者报价在8300－8500，下调200－300元/吨，现货皮棉持续大落，拖累棉短绒难以成交。

运城：棉籽报价在1.52－1.55元/斤，弱势持续，零星小厂零星收购，多数厂家停机；棉油报价在9400－9450元/吨，较4月28日下调50元/吨，零售为主，因货少持价；42%蛋白棉粕报价在2450－2500元/吨，成交少量；质量较好棉短绒报价在9000－9500元/吨，低位报价在8500元/吨，下调200－300元/吨，难以出货。

阿克苏：质量尚可棉籽报价在1.46－1.48元/斤，个别高价在1.50元/斤，较4月28日下调0.02元/斤，油厂基本停收、停工，个别厂家以加工库存为主；棉油报价在8700－8800元/吨，个别小厂报价在8500－8600元/吨，持续弱势，零星为主；42%蛋白棉粕报价在1900－1950元/吨，弱势持续，出货量一般；质量很好棉短绒报价在9000-9300元/吨，低位少量成交，个别低位报价在8300－8500元/吨，下调200－300元/吨，跌势难止，出货困难。

2）氢氧化钠价格变动

近期氢氧化钠价格变动分析

单位：元/吨

目前我国羧甲基纤维素钠(食品级)的原材料成本表现为稳定，科研投入还需继续加大，人力成本较低、部分生产设备需引进。

二、价格竞争研究

在我国纤维素醚类产品的进出口贸易中，存在的贸易逆差还是相当大的，仅从CMC的贸易中就可明晰的看出：我国的CMC出口基本上是以中低档产品为主，主要的出口国是第三世界国家，价格仅为0.8～0.9美元／公斤，而主要的进口国是欧美等纤维素醚制造业发达的国家，产品以牙膏、食品、造纸、医药等高档产品为主，价格达到了3.3～3.5美元／公斤，由此可见，高品质的CMC在国际市场上的贸易价格远远高出中低档产品的。现如今，国内食品级CMC的市场需求量虽然增长较快，但是总的需求量仍然只有数万吨，同时由于国内近年来涌现出大量的食品级CMC生产企业，为了在市场竞争中分得一块蛋糕，大家不惜成本拼价格，其结果是相互杀价，使得行业内部元气大伤，导致产品销售价格与国外同样规格的价格相比有以较大的差距。

三、营销方式竞争研究

近几年来，更多的外商由国外市场转向中国市场大量求购食品级CMC。这可视为在我国发展食品级CMC外销创汇的大好机遇。

我国大多数食品级CMC企业具有专业的国际营销队伍和国际营销的丰富经验，熟悉电子商务，与媒体有较广泛的联系；并且拥有一定的国外客户资源；国际市场的巨大需求。

第四节 产品市场竞争结构分析

一、供应商的议价能力

羧甲基纤维素钠（食品级）的第一大原料为棉绒，其来源随行业周期影响很小，主要由棉花的收成决定。羧甲基纤维素钠（食品级）生产消耗的棉绒相对其它化工产品，如醋酸纤维、粘胶纤维来说比较少。对生产企业来说，原材料价格是上涨最大的威胁。

二、购买者的议价能力

羧甲基纤维素钠（食品级）具有增稠、分散、悬浮、乳化、保护胶体等作用，且在生理上无害，因此在食品、医药等领域得到广泛的应用，随着中国经济持续稳定增长，极大拓展了CMC的需求，使我国CMC工业迅速发展。目前，CMC在食品领域的消费量占总产量三分之一以上，购买者。

三、新进入者的威胁

工业级CMC的进入壁垒低，但精制CMC具有较高的进入壁垒，生产技术也更复杂，从而导致食品级CMC产品的供应商很少。

食品级CMC生产得到大量的副产物，并且环境消费很高。新建1万t／a的装置需投资9000万-13000万美元。在现有市场，新建工厂缺乏竞争力，然而在我国投资相对要低并且我国国内市场具有较好的发展前景。随着技术的进步，设备建设投资在不断增加。从而对新进入者构成较高的经济壁垒，即使是已有的生产企业也需要在条件允许的情况下才能进行扩产。

精制级CMC的生产需要较大的投资和复杂的工艺技术，新进入者威胁较小。

四、替代品的威胁

羧甲基纤维素钠（食品级）主要应用在食品医药领域等。羧甲基纤维素钠（食品级）的消费占这些领域原材料消费量的比重很小。因此，这些终端企业都无意进行羧甲基纤维素钠（食品级）的生产而是从市场上购买。市场威胁主要来自与羧甲基纤维素钠（食品级）功能相当的替代材料。

五、现有竞争者之间的竞争

我国是全球最大的CMC生产和消费国，生产企业达到30多家，产量年均增长超过20%。2010年我国食品级CMC产量达到5.8万吨，同比2009年增长5.45%，产量呈逐年增长态势，目前国内食品级CMC总体呈过剩局面，产品部分出口海外地区。略……

第五节 国内市场供需发展预测

一、产量增长预测

2011-2015年我国羧甲基纤维素钠(食品级)产量预测分析

                                                                                                                                    单位：万吨

二、需求增长预测

2011-2015年我国羧甲基纤维素钠(食品级)消费量预测分析

                                                                                                                                         单位：万吨

第六节 行业出口预测

预计我国羧甲基纤维素钠(食品级)在未来几年出口仍然继续增长，预计随着国内CMC产能的进一步扩大，食品级产品出口比例逐年增加，到2015年出口量将达到国内产量的25%以上。略……

第七节 行业发展趋势展望

一、技术发展趋势

1、原料选择

我国羧甲基纤维素钠的生产目前均采用国外技术，以棉花或棉短绒为原料，成本较高，原料不易得到。从原来料来源和成本上来说，针对以农作物秸秆为原料制备羧甲基纤维素钠存在的作物秸秆中纤维素含量低、杂质较多问题，兰州大学最近通过脱除木质素的高效除杂新方法成功开发研制了以农作物秸秆为原料制备羧甲基纤维素钠(CMC)的工艺技术。经化学反应、改良和提纯等工序，目前已制得具有市场推广价值的羧甲基纤维素钠系列产品。

随着市场需求的不断变化，羧甲基纤维素钠(食品级)产品制备原料将向更多的方面发展，来满足不同市场对产品的要求。

2、工艺

现代生物技术自二十世纪50年代产生以来，已经广泛的应用于各个领域，而且对世界的影响日益增长，生物技术连同生命科学，有望解决人类发展所面临的人口与健康、资源、环境等方面的问。，建立在生命科学和生物技术的研究开发与应用基础之上的生物经济将取代信息经济，成为下一轮经济发展的主导潮流。

生物技术的发展，为羧甲基纤维素钠(食品级)产品行业的发展提供了强有力的手段，也将进一步促进羧甲基纤维素钠(食品级)产品行业的发展。未来生物技术将给羧甲基纤维素钠(食品级)产品行业所带来的革新与进步，如生物发酵技术、细胞杂交与培养技术、DNA的重组技术等等，都会在羧甲基纤维素钠(食品级)产品行业生产领域得到了成功的应用，生物技术与羧甲基纤维素钠(食品级)产品行业的共同发展都会促使更多的技术得到更好的应用。

二、产品发展趋势

目前食品级CMC产品的主要发展趋势体现在稳定性上，重点指标要求酸粘比（AVR）、盐粘比（SVR）在0.9左右。通过试验研究后，生产出的高端食品级CMC产品具有广阔的市场前景，产品利润率高，与现有产品相比有较大的优势。

羧甲基纤维素钠(食品级)CMC产品研究开发的重点在于不断提高产品的均匀性，可使CMC在适当的DS的范围内具有耐酸、耐盐、抗酶和乳化稳定等多种特性，创造特色产品，努力开拓国际市场。

未来羧甲基纤维素钠(食品级)整个国际市场与中国市场将日益的融合，过去我国羧甲基纤维素钠(食品级)CMC侧重于以品种、产量的发展为主．发展速度增长很快，并且仅限于国内市场的开拓。今后10年将以品种、质量、技术服务、应用开发为主．将中国的成本优势结合国外的先进技术，并适合国外的食品消费需求，努力开拓国际市场。产品发展趋势主要体现在一下几个方面：

(1)配合发酵型酸奶和果汁饮料，着重于提高CMC的反应均匀性；

(2)致力于开发食品级特高粘和特低粘的产品；

(3)生产应用于牙膏工业的高后长性CMC产品；

(4)加快食品、医药、牙膏、化妆品领域的应用实验进程。

第八节 行业前景展望分析

随着我国食品、医药、化妆品工业的迅速发展，羧甲基纤维素钠(食品级)CMC产品行业的发展前景很大。

1、CMC具有多功能的特性

食品添加剂的发展方向是具有多功能性。从CMC具有的作用来看，它具有多功能的特性。CMC随着取代度、粘度的不同，具有不同的功能。如高取代度、高黏度CMC，具有耐盐、耐酸、增稠、悬浮、稳定、持水等作用。除性能、作用具有多功能外，CMC还具有对人体有益的功能。从CMC的化学结构式可知，它和纤维素一样，对人体不但无害，而且有一定疗效作用。

作为纤维素，对高血压、动脉硬化、冠心病等患者，制作低热量的食品是有益的。由此可见，CMC是一种理想的在性质上和对人体都具有多功能的食品添加剂。

2、CMC来源丰富

和其它天然胶，如果胶、琼脂、黄原胶、海藻酸钠、PGA等比较，羧甲基纤维素钠(食品级)CMC是由天然纤维素加工而成的，纤维素在自然界资源丰富，取之不尽，用之不竭。因此，羧甲基纤维素钠(食品级)CMC资源容易得到。

3、价格便宜

价格便宜，又具有良好的经济效益，这是市场所要求的。因为羧甲基纤维素钠(食品级)CMC容易得到，所以价格比较便宜。并且CMC与各种天然胶具有良好的配伍性和增效性，所以，羧甲基纤维素钠(食品级)CMC不仅可以单独使用，而且可以与各种天然胶合用。略……

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