第一节 特钢行业定义及分类

一、特钢行业的定义

目前对特殊钢尚无统一的定义和概念，一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比，特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。

二、特钢行业的分类

特殊性能钢也是特殊质量合金钢，这些钢是指有电磁、光、声、热及电化学等效应和功能的钢。常用的有不锈钢、耐热钢、电工硅钢、电子纯铁及各种精密合金（软磁合金、象磁合金、弹性合金、膨胀合金、热双合金、电阻合金、电偶材料等）。

第二节 特钢行业特点分析

一、基础性行业产业关联依赖性比较大

钢铁行业是我国经济的支柱性产业，它带动产业链长，产业关联度大，它涉及到上上下下的几乎是国民经济所有的各个行业。钢铁工业向上游产业联系采矿业、能源工业、交通运输业，如：钢铁工业生产重要消耗大量的铁矿石、煤炭、电力、石油等原资料，使用大量的机电设备，同时又是交通运输消耗的大户；同时，钢铁工业提供的产品又是其它许多产业的基本原资料，向下游又与机械工业、汽车制造业、建筑业、交通运输业等各种重要的行业存在着密切的联系。

二、周期性行业受经济周期的影响大

我国的钢材消费随国民经济增长和国家宏观经济政策的变动更为明显。具体来说就是，对钢铁的需求变更主要受国民经济增长速度的影响。经济增长的周期性直接影响到市场对钢铁产品的需求和产品的销售价钱，从而影响钢铁行业的盈利水平。当经济处于上升时期，钢铁行业就会紧随其扩大；当经济衰退时，这些行业也相应衰退。

三、以规模经济为核心竞争力的行业

钢铁工业生产工艺决定了其大型化和规模化的发展方向。

四、较高的资金壁垒和技术壁垒

随着科技水平的进步，钢铁需求市场发生了很大的变更，高附加值和高科技难度的钢铁品种（“双高”产品）的消费量在钢铁总消费量中所占的比例越来越大，但是这些“双高”产品对高新技术与资金规模的要求越来越高，使得钢铁行业成为具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒的“双高”行业。

五、行业竞争激烈尤其是下游企业

钢铁行业竞争激烈，因为钢铁企业的产品可以直接找到用户，直接销售，市场治理不太轻易，这轻易造成产品的过剩，造成产品价钱的竞争激烈。

六、产业政策的制约

铁企业生产过程中一般都要发生肯定的污染物，如废水、废气、废渣等。由于环保已经成为一种世界性的趋势，国家也重点指出节能减排工作的重要性，这就需要钢铁公司在生产过程中要考虑到国家所制定的环保尺度，这样就会增加公司的经营成本，使钢铁企业收到一些制约。

七、行业竞争范围非常广

在过去一年，全球大型钢铁生产企业纷纷加速全球市场布局，以强化全球竞争力，其主要表现为：1）并购日趋活跃，安赛乐-米塔尔依然活跃在并购的舞台，几乎在全球各地区，如亚洲、大洋洲、东欧以及南美都有渗透，收购的钢厂产品更专业化，向不锈钢、钢管等细分市场重点布局。2）日、韩钢厂扩大联盟抵御并购。日本新日铁致力于与国内、韩国浦项及巴西钢厂的联盟，加强业务合作和资本联盟。3）印度的其他钢厂海外扩张风头正劲，最为突出的是印度塔塔钢铁集团，以113亿美元收购欧洲第二大钢铁公司英荷科鲁斯集团（Corus），从而使其产能超越中国宝钢，跃居世界第五。4）俄罗斯钢厂继续瞄准北美更高端的下游市场，加速向海外扩张，巩固北美下游市场地位。5）对于行业整合与全球化竞争趋势，“钢铁大王”米塔尔预言，“21世纪全球钢铁产业正如20世纪的汽车业，将会整合为三四家效率极高的超级巨头，年产250万～300万吨的钢铁企业将失去竞争力，而米塔尔是其中的先锋。”

全球钢铁生产业加速整合的趋势充分展现了“米塔尔模式”的魅力。即通过全球并购快速扩充产能，强化生产企业对市场控制力，同时以庞大的产能优势强化对产业链上游铁矿石资源的控制，从而避免自身陷入行业周期性波动之中。在此基础上，以最优的生产管理与铁矿石成本优势的“组合拳”，改变行业传统的价值链组合方式，给以竞争对手更加的经营压力，进而继续推进更大规模的行业整合。

“米塔尔模式”在20世纪90年中期开始显现威力。在此之前，钢铁制造业仍主要以区域市场竞争为主，行业周期性波动明显，制造企业常常受到产业链上下游企业自身经营行动的制约。“米塔尔模式”改变了这一切。随着行业整合潮流兴起，产能快速集中，主要钢铁生产企业借助全球化运营管理，使全球钢铁行业供求关系实现了动态平衡，保持了10多年的景气向上发展趋势。

另一方面，产业链控制力的增强提升了米塔尔钢铁的盈利能力，并大大增强了其在全球市场的竞争力。目前，米塔尔钢铁所需铁矿石的60%可以自给。而其在乌克兰、利比里亚、波斯尼亚、墨西哥和哈萨克斯坦等地拥有的矿山增产后，铁矿石自给率将达到80%。

在市场向好、全球铁矿石价格与钢材价格交替涨价的背景下，“米塔尔模式”的价值进一步提升。目前，全球主要钢铁生产企业纷纷开始向产业链上游扩张，加入铁矿石争夺战。例如，日本新日铁结盟韩国浦项制铁，与全球三大铁矿石供应商达成包括开发铁矿在内的合作协议，在每年全球铁矿石价格谈判中占据了主动地位。印度塔塔钢铁也正在巴西、澳大利亚、加拿大和非洲各地寻求铁矿石和煤炭资源，与相关企业建立投资合作关系以确保原材料供应。

有鉴于此，中国钢铁行业应积极转变传统发展思维，以新视野和新思维，认真面对钢铁行业的全球化竞争本质；以“全球应对全球”和“链条对链条的竞争”这套“组合拳”，积极参与业已激烈的全球产业链竞争。略……

第三节 整体特钢业国内供需状况综述

（一）国内特殊钢行业供给

1、特殊钢生产企业及其供给能力

目前，我国特殊钢生产企业有近100家，产能达到7000万吨左右。就在2007年产量已经达到4800万吨，约球产量的8%，以绝对量超日本位居世界第一。但是，我国特钢企业目前生产企业过多，深加工不足，产品档次不高，能耗高，名牌产品缺少，市场竞争力差，一些高附加产品仍然在依靠进口，特钢产品深加工迫在眉睫。特钢产品深加工是要求产品进入高附加值产品领域，是延长产业链，增加赢利手段，提高赢利水平的一个重要阶段。

目前，我国特钢市场供大于求的局面已经形成，而防范风险的有效措施之一就是技术处境、创新和产品质量过硬。目前，我国特钢企业的装备水平已经达到了世界先进水平。因此，当前企业应重视技术中心及研发中心的建设，寻找在特钢技术上的突破，以强有力的技术水平和高水平的产品质量占领市场。

2005-2008年中国钢铁总产量

                                                                                                                    单位：（万吨）

2、国内特殊钢产品供给结构

我国特殊钢产量中有一半是优质碳素结构钢，不锈钢、耐热钢、合金结构钢、工模具钢、轴承钢等高端品种仅为50％（而日本达到75％）。国家建设急需的高端合金钢产品，如超超临界火电机组耐热钢管、核电站用不锈钢、大型飞机用超高强度钢等应该开展研发工作。

按“十一五”《钢铁产业发展规划》规定，“十一五”期间，我国特殊钢钢材产量有望超过３０００万吨；高端产品的比重要达到２０％以上；中端产品比重占５５％；低档产品比重控制在２５％以下。

2005-2007年中国特钢总产量

                                                                                                          单位：万吨

2007年各特钢品种在市场上的分布情况

（二）国内市场需求

2008年，我国的特钢业及特钢市场继续保持良好的发展态势，对各类合金的需求，特别是钼、镍、钒、钨等特种合金的需求依然十分强劲，这主要体现在：国内优特钢需求仍将呈现增长的趋势。2008年，国内制造业发展势头良好，如2008年汽车产量预计可达1000万辆，滚动轴承、金属紧固件、弹簧、模具增长幅度都将超过20%。

特别是重大工业装备制造国产化和重大工程项目建设都需要用高品质特殊钢品种。如：制造电站超临界机组、超超临界机组过热器、再热器所需要的高压锅炉钢管。海洋石油、运输工具、储存设备、纸浆和造纸工业用经济类双相不锈钢、2507类超级双相不锈钢。核电蒸发器用Inconel690U型传热管。铁路提速、重载铁路货车轴承用真空脱气渗碳轴承钢。焊丝用不锈钢H308、H309及21-4N气阀钢。第三代高性能热作模具钢、高热强韧模具钢、经济型奥氏体热作模具钢、高强韧性的冷作模具钢、大截面非调质塑料模具钢、耐腐蚀易切削塑料模具钢。石油钻艇用钢AISI4145H，用于加工制造石油钻井的钻铤，尺寸140mm-200mm，长度9.5m以上。高速列车、航天航空所需的高标准轴承钢。而生产这类优特钢需要各类钼、钒、镍、钨、铌、钛等特种合金。据预测，2008年国内1000万吨不锈钢产能将继续得到释放，预计镍的需求量将增长10%左右。2008年国内不锈钢产量将增加100万吨，对铬铁需求量将增加40万吨，达到280万吨。

（三）国内特钢价格发展情况

特钢主要包括不锈钢和合金钢等。2008年由于不锈钢价格暴跌而导致多家大型钢铁企业巨额利润缩水的不锈钢业务，而到2009年二季度以来又由于其供应紧张和价格攀升，成为钢铁企业的热门产品。国内不锈钢价格已经从年初14800元/吨的6年来历史最低位，回升至目前的19000多元/吨。

2008年优特钢所需的合金料价格仍保持高位运行的格局。由于国内对优特钢需求旺盛，拉动合金料的需求，促使合金市场的走稳价格走高。以不锈钢生产所需的铬铁为例，2007年12月28日，西南地区高碳铬铁出厂价在9500-9700元/吨（50基价），比上年同期上涨了2800元/吨左右，我国的铬资源对进口的依赖度较高，约有一半左右的资源从国外进口，资源供给紧缺，国际市场价格高走。去年，印度、南非、伊朗等相继以加征出口关税以及颁布出口禁止令等方式限制铬矿出口，导致资源紧缺，价格上涨。2007年，我国进口铬矿6090317.49吨，比上年增长40.9%，而所付款的金额却同比增长109.6%；去年进口高碳铬铁和中低碳铬铁分别为1345370.18吨和39627.05吨，同比增长205.4%和341.0%，但支付的货款金额同比增长288.8%和444.2%。由此可见，国际市场的铬资源价格在不断攀升。2008年，我国不锈钢产量将继续增长，铬铁消费量同步增长，其中约有50%的资源依然需要进口弥补。2008年，国际铬铁供应量约820万吨，其中约70%的新增铬铁产量将被中国消耗，而国外供应商将受本国的进一步限制出口的影响，国际市场资源偏紧，因此2008年国内铬铁市场将继续保持高位运行的态势。

第四节 重点特钢的供需分析与展望

（一）中国轴承钢供需分析与展望

1、国内轴承钢的需求情况

近年来，我国轴承行业快速发展，轴承市场逐渐看好，从而带动轴承钢的需求增加，轴承钢成为国内优钢市场的一个亮点。

中国的轴承市场巨大，特别是国内主机行业高速发展，将为轴承行业发展提供较大的市场空间。去年，机械工业各行业均保持快速发展态势，如工程机械，重型矿山，农业机械，仪器仪表，机床工具及其他机械行业等都有很大的增幅，有的增长率达到28%以上。2008年上半年，机械工业完成增加值又比上年同期增长27.3%，其中数控机床，叉车，铲土运输机械，发电设备，冶炼设备，金属轧制设备的平均增幅在50%以上；机械产品出口总额同比递增46%。由此，拉动了轴承的需求。再有，西气东输，西电东送，南水北调，长江三峡，2008北京奥运会，2010年上海世博会等一批国家重点工程项目所需机电配套轴承的需求，为轴承市场构筑了巨大的平台。

2、国内轴承钢生产情况

2008年1-10月份我国轴承钢粗钢产量约217.4万吨，与去年同期相比增长9.6%，10月轴承钢粗钢产量约为9.8万吨，环比增长4.7%；1-10月份我国轴承钢材产量为203.4万吨，与去年同期相比增长11.0%，10月份全国轴承钢材产量约10.6万吨，环比增长5.5%。

2008年1-10月的全国轴承钢生产企业粗钢、钢材产量位居前8位的是兴澄、东特、锡钢、石钢、新冶钢、巨能、淮钢和宝特，这8家的轴承钢粗钢产量占整个轴承钢粗钢、和钢材总产量的80%以上。

3、轴承钢的价格趋势30

回顾2008年全国轴承钢市场，大体上经历了大起大落。上半年轴承钢价格一路高涨，GCR15Φ50MM热轧不退火材平均价格从年初的5436元/吨涨至7月份的7407元/吨，GCR15Φ100MM模铸退火材平均价格从年初的6632元/吨涨至7月份的8854元/吨的历史最高点；岂料7月份以后达到鼎盛时期的行情突然峰回路转，开始走下坡路，截至11月底，GCR15Φ50MM热轧不退火材平均价格为4364元/吨，GCR15Φ100MM模铸退火材平均价格跌至6750元/吨。

下半年突如其来的经济危机遍及全球，钢铁行业也遭到重创，轴承钢下游企业也陷入困境。经济的衰退已成事实，虽然政府正在竭力采取措施应对金融危机，但毫无疑问，短时间内无法奏效。在这场预计会持续2-3年的经济危机中，2009年钢材市场的压力仍然很大，轴承钢的需求仍有待逐渐恢复，因此09年将是轴承钢经受巨大考验的一年。

4、未来轴承钢供需情况展望

纵观2008年钢铁原材料方面，铁矿石、生铁、废钢、铁合金等原料价格基本上也类似于钢材大起大落的走势，下半年原材料对钢材的成本支撑作用渐渐淡去，铁合金方面，对轴承钢成本影响较大的高铬也跌至07年初的水平。

受金融危机影响，预计国内钢材市场继续面临消费增长放缓、需求不旺的状况，加上市场恐慌情绪加重，钢材价格下半年出现大幅下降态势。不过钢铁业未来发展也迎来了一些积极因素，如，政府出台了一系列扩大内需的政策，这将拉动国内钢材的消费需求；国家调整钢材出口税收政策，将有利于提高企业效益，减轻市场压力；钢厂减产力度不小，社会库存继续处于较低水平，有利于后期钢材市场价格逐步企稳。

经历了几个月的动荡，11月轴承钢价格逐步见底，下游企业出现一股“补库”潮，表面来看轴承钢需求有所放大，从往年来看，大部分下游企业从11月份开始陆陆续续要备库存，为新年做准备，预计12月份将延续11月的形势，整体价格估计不会有太大的变化。

与2008年的动荡而言，轴承钢市场在09年可能会比较缓和。当前对轴承钢市场来讲，最大的困难是需求萎缩，下游行业的低迷状态给轴承钢造成很大压力，如何拓宽下游产品的销路、减少成品的库存是比较关键的一个突破口。但由于国际金融危机对实体经济的影响程度仍将加重，宏观层面仍将面临诸多不确定因素。因此，轴承钢企业要做好充分的思想准备，采取有效措施，积极应对各种挑战。09年将是轴承钢接受挑战的一年，总体压力仍会很大。

（二）中国齿轮钢供需分析与展望

1、国内齿轮钢供需情况

随着中国齿轮产业的持续稳健发展，齿轮钢仍有广阔的市场前景。据分析，随着中国齿轮工业规模日趋成熟，以及拉动齿轮发展的行业如汽车业的持续发展，齿轮业于2006至2010年的产值将迈向1,000亿元，在世界排名“保三争二”，2011至2015年，力争世界排名“保二争一”，由此来看，中国的齿轮钢潜在的市场十分巨大。

2、齿轮钢的市场需求情况

中国齿轮产业的持续发展，带动了齿轮钢的需求。中国的齿轮消费量十分巨大，每辆汽车有20余个大小不等的齿轮，齿轮多为齿轮钢20CRMNTI制成，只有少量高级轿车传动齿轮是用不锈钢制成，所以齿轮钢是随着汽车、轮船、工程机械等同步增长。此外，中国的机电产品出口带动齿轮的需求，近年来，中国的机电产品出口每年递增30%以上，齿轮的消费量约有25%以上的增幅。特殊、专用齿轮传动对市场也很大，如非圆齿轮、粉末冶金齿轮、小模数齿轮等，对齿轮钢的需求量同样不小。

3、产品价格趋势分析

尽管齿轮钢的产量增长迅速，但国内齿轮钢的质量依然不能满足市场的需要，由于没有高质量的齿轮钢材作保证，到目前为止，我国汽车工业自动变速箱市场仍然被外国公司垄断，进口额年年增长，年进口额达到10亿美元以上。这种产品质量不高的现状也造成我国市场齿轮钢价格上涨空间有限的局面。

4、未来国内齿轮钢供需展望

齿轮用钢的发展趋势；一是含Cr，Ni，Mo的低合金钢；二是硼钢；三是碳氮共渗用钢；四是易切削钢。由于我国缺乏Ni、Cr，常用20CrMnTi渗碳钢或用含硼加稀土钢。重型机械常用18CrMnNiMo渗碳钢或中碳合金钢。机床行业食用40Cr，38CrMoAl等钢以及高速齿轮用25Cr2MoV钢进行氮化。总体来说，未来我国齿轮钢市场前景广阔。略……

第五节 国际特钢行业市场格局

一、国际特钢的生产集中度分析

全球特殊钢生产量近年占钢总产量的比重基本保持在8％～10％的范围内。工业发达国家一般占其钢总产量的15％～20％，不含一般碳结钢。目前全球特殊钢产量约为1亿吨，主要生产国日本、美国、德国、法国、英国、意大利、韩国和瑞典的特殊钢产量合计约6000万t，约占世界特殊钢产量的60％。由此看来，国际特钢的生产集中度还是比较集中的。

二、国际特钢市场主要产品的市场占有率分析

在工业发达国家的特殊钢企业主要发展附加值比较高的特钢精品，例如日本特殊钢以碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢和高强度钢4类产品为主，合计产量占日本特殊钢产量约75%。从材型比例分析，日本各种材型均占有一定比例，其中，棒材、钢带和线材品种所占比例最大，分别为30.6%、29.7%和20.8%。

三、国际特钢企业全球化布局战略及中国特钢企业应对的策略

1、面向“两个市场”，实施双重战略

（1）面向国内短缺、进口的特钢市场，面向全球市场，集中力量发展市场影响力大的、国内钢铁工业属于战略性结构调整的、国际竞争中能与顶尖品牌相抗衡的特钢高、中端产品；

（2）立足21世纪凸现的主流竞争，以结构优化、技术创新为核心，全面实施高端精品－产品差异化战略；中端产品－低成本运行战略；兼容并蓄形成高品质、低消耗的产品优势。

2）与世界一流对标，实现特钢生产的三个“精”

（1）产品质量上的“精”－内在质量达到高纯净、高均匀性、高性能，表面、尺寸达到高精度；把高附加值的特种合金和高合金钢精品进一步做高做强；

（2）工艺结构上的“精”－理顺流程布局，精简多余环节；通过工艺结构的适应性调整和优化，使流程布局更合理先进，使特钢生产技术经济指标赶上或超过世界一流水平；

（3）社会需求上的“精”－钢材更大程度地延伸加工和制品化；使精加工的、接近用户使用形状或使用性能的“近终型”产品（银亮材、金属制品、精密冷带以及特殊钢管）充分满足市场需求，创造更大社会效益。

第六节 世界特钢市场竞争力分析

一、特钢工业竞

竞争力的比较

目前美国和韩国特殊钢产量占钢产量的10%左右，日本、法国和德国特殊钢产量占钢产量的15%—22%，瑞典特殊钢产量占钢产量的45%左右。特殊钢产业总体发展水平最高的国家是日本，其他—些发达国家在某些特殊钢品种上居领先地位，如瑞典是世界特殊钢比重最高的国家，其OVAKO公司生产的轴承钢、山德维克公司生产的工模具钢在国际上具有较高的知名度；法国的不锈钢和精密合金、奥地利的工模具钢、美国和英国的高温合金都处于国际一流水平。

二、国际特钢工业竞争特点分析

1、欧美、日本等工业发达国家在钢产量达到最高点后，其继续发展的共同点是：均以特殊钢国际市场为目标，尤其瞄准各类高技术含量、高附加值的特殊钢产品，加强研究开发，瓜分市场份额；

2、国外特殊钢企业，从20世纪80年代起（特别近10多年来），大多进行了一定的专业化改组/改造（同一公司内或不同公司间的专业化改组；或针对一条生产线按集中生产某类特钢产品的流程－工艺进行专业化改造）；特殊钢生产向专业化、规模效益化、质量高级化以及产品的深加工方向迈出了一大步；

3、工业化强国当前都以“低成本、高效率、生态型”为跨越目标，致力于自主开发特殊钢新技术和流程－工艺的创新研究，确保其成本竞争力的领先优势和继续发展；

4、20世纪90年代以来，强势企业为进一步壮大自己、抢占市场，加快推进强强联合、优势互补为主导的战略性重组（变“单船出海”为“舰队出海”），以形成更强的竞争合力和引领市场销售的优势地位，联手抵御日益险恶的市场风险。略……

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