第一节 产品定义、性能及应用特点

一、产品定义、性能

阳离子絮凝剂包括阳离子型无机絮凝剂和阳离子型有机絮凝剂。

1、改性的单阳离子无机絮凝剂

除常用的聚铝、聚铁外，还有聚活性硅胶及其改性品，如聚硅铝(铁)、聚磷铝(铁)。改性的目的是引入某些高电荷离子以提高电荷的中和能力，引入羟基、磷酸根等以增加配位络合能力，从而改变絮凝效果，其可能的原因是：某些阴离子或阳离子可以改变聚合物的形态结构及分布，或者是两种以上聚合物之间具有协同增效作用。

2、改性的多阳离子无机絮凝剂

聚合硫酸氯化铁铝(PAFCS)在饮用水及污水处理中，有着比明矾更好的效果；在含油废水及印染废水中PAFCS比PAC的效果均优，且脱色能力也优；絮凝物比重大，絮凝速度快，易过滤，出水率高；其原料均来源于工业废渣，成本较低，适合工业水处理。

3、阳离子型有机高分子絮凝剂

有机高分子阳离子絮凝剂亦称三号凝聚剂，是线状水溶性高分子聚合物，分子量在300－1800万之间，外观为白色粉末或无色粘稠胶体状，无臭、中性、溶于水、温度超过120℃时易分解。有机高分子阳离子絮凝剂具有阳性基团（－CONH2），能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥，有着极强的强凝作用，因此广泛用于水处理及电力、采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、酒精、纺织、制糖、医药、环保等领域。

阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）是目前应用最多的阳离子型絮凝剂，其外观为白色粉粒，离子度从20%到55%水溶解性好，能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。

二、应用

作为絮凝剂，主要应用于工业上的固液分离过程，包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺，应用的主要行业有：城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上，通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能，促使胶体颗粒聚集成大块絮状物，从其悬浮液中分离出来。效果明显，投加量少。

第二节 发展历程

我国聚丙烯酰胺的应用始于十九世纪六十年代，最早应用于矿物精选，随着有机化学的惊人进步，水溶性的合成高分子物质被开发了。1960年以来，由于要防止公害，以及水处理技术的进步，高分子凝聚剂受到重视。九十年代后随着国内油田三次采油技术的大范围推行，我国增强了对聚丙烯酰胺作为驱油剂的研讨和消费，目前我国三次采油用聚丙烯酰胺产能位居世界首位，油田开采也成为目前国内聚丙烯酰胺的最大消费范畴。

1984年美国开发使用硫酸铝（AS）以来，铝盐在水处理工业中占有重要地位。到本世纪60年代，聚合氯化铝（PAC）以其优越的净水性能被广范应用。迄今为止，铝盐在饮用水处理中使用最广泛，产量最大。据日本水协报道，PAC与AS相比，浓度与投加量相等情况下需碱量后者比前者约多1倍，且PAC除浊、除菌的效果均优于AS。略……

第三节 产品原材料生产现状分析

一、产品原材料生产现状分析

2005-2011年丙烯腈产量及增长情况

                                                                                                                  单位：万吨

二、产品生产区域格局现状分析国内丙烯腈装置产能分布

中国丙烯腈生产主要分布在东北，华东和西北地区，因为那里有大型石化生产商，可以提供丰富的原材料，尤其是丙烯。

截止2011年中国国内丙烯腈总产能为128.9万吨/年，其中齐鲁石化2011年6月新扩产能4万吨，合计产能增至8万吨/年。

三、产品原材料生产规模预测

2011-2015年丙烯腈产量预测

                                                                                                                         单位：万吨

第四节 产品原材料市场行情现状分析

一、2011年产品原材料价格调查

2011年1月-3月中旬，国内丙烯腈市场整体走势由平稳逐步走高，受外盘市场价格坚挺提振，国内市场主流报盘坚挺，厂商多看涨。国内厂家货源多自供，外销有限，现货市场库存不多，供不应求情势下，行情走高在所难免，港口现货出罐最高价格至21300元/吨。下游需求方面，年初国内ABS、丙烯酰胺市场开工中位偏上，需求持稳，腈纶市场稳中小涨，整体需求面表现良好。

3月下旬至5月中旬，国内丙烯腈市场行情小幅回落，受外盘进口成本增加压力及国产现货大量充斥华东市场，商家销售心态悲观，报价下调意向偏多，而现货需求开始出现疲态，特别是丙烯酰胺及腈纶厂家开工低位，产销情况不容乐观，至5月下旬，国内丙烯腈现货成交价格跌至18500元/吨。

5月下旬至7月中旬，国内丙烯腈市场出现第二波涨势，但此次上涨幅度有限，由于前期市场库存偏高，但商家积极清理库存后，市场出现真空期，行情再次小幅反弹，商家多惜售探涨，下游丙烯酰胺厂家开工有所好转，对原料走势略有支撑。

7月中旬至11月初，国内丙烯腈市场行情呈现大幅探底，由于下游市场需求清淡，商家看空情绪打压下，行情一再走跌。从供需方面看，国内厂家开工高位，除部分装置例行检修外，其他现货供应厂家装置基本满负荷运转，但下游市场需求面疲软，部分厂家实行挂牌保价政策，虽对行情跌势有所延缓，但也更加模糊了实际成交价格，业者多持观望态度。港口市场船货补充不多，但现货船货由于成本过高，询盘气氛一般，成交有限。外盘市场现货价格持续走低及原料丙烯市场接连暴跌影响，国内市场现货价格连连下探，加之下游ABS、丙烯酰胺原料采购依旧滞缓，放量有限，市场商谈气氛清淡，市场普遍小单成交。

2011年国内丙烯腈市场价格走势图

                                                                                                                            单位：元/吨

二、2012年产品原材料走势预测

2011年国内外丙烯腈市场整体走势偏软，现货价格下行幅度之大超过预期，最大跌幅超过49.8%。而在国内致使丙烯腈市场暴跌的最大原因就是供需失衡，ABS、丙烯酰胺市场低迷不振，整体开工多在五成左右，较去年八成左右的开工降幅较大，而丙烯腈产能方面齐鲁石化增产4万吨/年，抚顺石化下游腈纶关停半年之久，丙烯腈现货外销极具增加，导致市场现货供需严重失衡。

而对于2012年，市场关注较多的则是中石化旗下安庆石化新装置13万吨/年的投产消息，该装置计划将于2012年8月投入使用，8月中旬起逐步向市场放量，经历了2011年的大幅探底，业者仍心有余悸，而2012年又将是一场洗牌之后的拼杀，预计2012年下半年将是丙烯腈下行转折点，丙烯腈市场逐步走出低谷，其市场价格将出现小幅回升。

三、产品原材料行情对企业的影响情况

1、短期影响

原材料价格的上涨，短期来说会使凝聚剂厂商的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。

2、长期影响

原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。

3、产品原材料成本供需敏感度

凝聚剂的原材料比较广泛，常用的有：亚硫酸氢钠、丙烯腈、丙烯酰胺、过硫酸钾、丙烯酰胺水溶液、铜铝合金，其成本敏感度还是比较高的。我国国内市场供求关系是影响凝聚剂市场的关键因素，原材料价格影响产品成本。略……

第五节 2012-2015年产品市场SWOT分析及预测

一、优势（strength）

由于我国拥有丰富的原料来源，使阳离子絮凝剂生产成本相对较低。以聚合氯化铝生产为例，最初以铝灰作原料，后用粘土矿、高岭土矿和铝土矿，由于对产品质量指标的要求不断提高，我国所用原料已逐步转向氢氧化铝。目前，国内技术已经接近或达到国际先进水平，固体产品多采用滚筒干燥。

目前我国生产设备投资和成本远远低于国外，故产品在国际市场有较大竞争优势，每年都有大量出口。国内企业完全可以将自己的产品扩大国际市场份额，未来国家将投入大量资金来治理工业废水和城市污水，是企业扩大国内市场的好机会。因此，国内阳离子絮凝剂等水处理剂生产企业应抓住机遇，提高质量，扩大规模，以适应市场需求。

二、劣势（weakness）

1、品种单一

有机高分子絮凝剂品种单一，除聚丙烯酰胺外，只有聚丙烯酸钠和少量聚胺，聚丙烯酰胺的系列化水平很低。高分子量和超高分子量品种、低毒品种和阳离子品种(特别是粉末产品)远落后于国外。

2、质量与国外产品差距较大

我国有机高分子絮凝剂除品种少外，在分子量、毒性和速溶性等方面也体现了质量上的差距，这些差距在水处理剂中还是很突出的。

三、机会(opportunity)

为克服金融危机，国家不断出台优惠扶持政策，尤其是在废水处理方面。相关部门开展全国污染源普查，因此，阳离子絮凝剂企业新的增长点也将逐渐形成。

企业既要把握好发展机遇，又要及时更新观念，加大技术改造，提高产品质量，加大对新型阳离子絮凝剂产品研发的投入，为整个水处理剂行业的健康长远发展打好基础。

四、风险（threat）

1、市场竞争加剧风险

随着国内市场上外资的不断涌入，一些跨国企业的技术相对成熟，技术水平高于国内企业，其产品在市场上更具竞争力，国内企业存在着市场竞争加剧的风险。

2、市场拓展风险

企业总会在现有的业务上拓展新的业务，但对市场的了解，以及新产品的市场占有情况预测等都受到企业现有人力资源、技术水平、管理等限制，存在着市场拓展风险。

第六节 2012-2015年进入退出壁垒分析及预测

1、技术壁垒

研发解决环境水污染问题的产品，不但要使产品的各项功能符合人们的使用需求，而且要跟踪和关注日益严重的水污染现状和未来的趋势，以便能及时的提供合适的产品，应对环境污染的变化带来的挑战。研发成功一项新技术或新产品需要不断地努力和尝试，因此，先进的生产技术和优秀的研发技术不仅需要有精良的生产和实验设备为支撑，更需要企业持续投入相当的人力和物力，并能够承担失败的风险。

2、人才壁垒

阳离子絮凝剂行业虽然已经较为成熟，但缺少对行业研发技术、生产等方面富有专业经验的人才。企业只有通过良好的培训体系、技术实践和经验积累，才能培养出高水平的制造技术人才，只有愿意为研发人员提供良好的研发环境、激励措施，才能拥有专业的技术研发团队，也才有可能在技术上取得领先。但是，这样的人才培养和研发投入需要资金和时间成本，却在短期内无法带来直接收益，因而成为阳离子絮凝剂行业新进入者审慎考虑的因素。

3、国际认证壁垒

在国际市场竞争中，由于北美和欧洲等发达地区的相关法规较为严格，生产企业出口该地区的产品只要达到相关的国际标准、或获得威权认证后，就非常容易获得该等地区的行业内专业客户的认可，易于建立合作关系。此外，要建立长期合作关系，国内生产企业不仅要满足客户对出口产品的质量、价格、交货期等要求，还需在生产规模、安全环境、内控体系、财务状况、社会责任方面接受客户的严格考查。虽然取得国际认证和接受客户考查的过程较为繁复，但是一旦企业成为国外客户的优质供货商，其合作关系就会较为稳定。所以，对于新进入企业而言，因无法在短期内取得规模、技术和产品的优势，很难在国际市场中获得认可。略……

第七节 政策、法规环境分析

一、行业基本政策方向分析

政府一方面对有机化学基础原料行业的生产过程中的节能减排进行规定，另一方面在化工行业的产业调整中又鼓励有机化学品制造行业的发展。

二、2003-2011年行业重点政策、法规

石化和化学工业“十二五”发展规划中相关规定：

（一）发展目标

4、节能减排目标

全面完成国家“十二五”节能减排目标，全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化学需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%，挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于86千克标准煤/吨，乙烯燃动能耗低于857千克标准煤/吨，合成氨装置平均综合能耗低于1350千克标准煤/吨。

（二）重点任务——加快产业结构调整升级

建设化工园区。按照主体功能区定位及城市发展规划，结合危险化学品分布及产业特点，统筹区域危险化学品发展规划及化工园区或化工集聚区布局，与城市发展和环境保护相协调。新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内，并严格准入条件。对不在规划区域内的危险化学品生产储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划，推动重大危险源过多或分散、安全距离不足、安全风险高以及在城市主城区、居民集中区、饮水源区、江河水资源保护地、生态保护区、风景名胜区等环境敏感区域内的危险化学品生产企业搬迁进入化工园区等专业工业园区。化工园区要定期开展区域安全、环保风险分析，园区内建设要遵循产品项目一体化、公用工程一体化、物流运输一体化、安全消防应急一体化、园区管理服务一体化的原则。危险化学品生产企业逐步实现“生产上规模、工艺上水平、管理上台阶、企业进园区”的目标。

保障基础石化化工产品有效供给。立足国内市场，合理安排具有刚性需求的石化化工产品产能增长，兼顾优化产业布局和工艺流程；有效增加烯烃、有机原料、合成材料、化工新材料和专用化学品等国内短缺石化化工产品的供给能力。严格控制烧碱、纯碱、氮肥、磷肥、农药等供需基本平衡产品产能的过快增长。

三、行业相关标准

政府尚未制定阳离子醚化剂相关的标准。略……

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