第一节 中国经济发展状况

“十五”期间，我国国民经济持续较快发展，经济结构调整取得了初步进展，现代化建设取得了巨大成就。主要表现在：

经济总量迈上新台阶，国家财政收入连续大幅增长，经济实力和综合国力显著增强。结构调整取得新进展。农业基础地位得到进一步加强，粮食生产不断增加。部分行业盲目投资势头得到抑制，基础设施状况明显改善，铁路公路通车里程、通信能力和发电装机容量大幅度增加，煤电运紧张状况趋于缓解。城镇化进程加快，区域发展总体战略全面推进，东中西部经济发展出现良性互动的新局面。

经济体制改革实现新突破。农村综合改革试点取得重大进展，国有经济战略性调整取得明显成效，国有资产和金融监管体制不断完善，人民币汇率形成机制改革顺利实施，上市公司股权分置改革进展平稳，国有商业银行股份制改革迈出重要步伐。

对外开放进入新阶段。我国对外开放的领域和发展空间进一步拓展，2005年进出口总额14221亿美元，5年增长近2倍，跃居世界第三位；实际使用外商直接投资5年累计2700亿美元。

城乡居民生活达到新水平。城镇居民人均可支配收入去年超过1万元，农民人均纯收入近两年增长明显加快，5年年均增长5%以上。居民消费结构升级加快，住房、汽车、通信、旅游、教育等消费不断扩大，价格总水平保持基本稳定，居民消费价格5年年均涨幅为1.4%。

社会发展呈现新局面。就业持续扩大，5年新增城镇就业4200万人左右，社会保障体系逐步健全，科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业蓬勃发展，社会建设得到加强。

第二节 相关行业发展状况

我国已提出了21世纪前20年的经济发展目标，要求前十年全面完成“十五”计划和2010年目标，使经济总量上一个大台阶。国家各项建设事业突飞猛进，同时更注重坚持科学发展观，努力构建社会主义和谐社会，继续以发展农业、水利、能源、交通、信息、建筑、环保等为建设重点。为此需要大量机械装备以满足经济发展的需要，这些装备需要大量的液压气动和密封件为其配套。另外，拥有的大量机械装备还需大量的维修备件。

1、农业机械

随着我国农业的发展和农村经济结构的调整，对农业机械化水平要求不断提高，需求范围不断扩大。农业机械市场需求发展前景十分光明。据有关预计，到2010年大中马力拖拉机年需求量约达10万台；联合收割机为5万台，其中水稻收割机约2万标准台，玉米收割机约1万标准台。另外各类农业机械的拥有量也在不断增加，预计到2010年，大中马力拖拉机拥有量约达145万台，联合收割机约达52万台，农田基本建设机械约15万台，牧业收获机械约20万台。因此，为农牧机械配套、维修用液压气动密封件的市场需求量有很大的增长。

2、工程机械

国家各项基础设施和基础工业建设蓬勃发展，除了长江三峡、南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等世纪性工程建设外，还有一大批大型煤矿、油田、露天铁矿、电站、机场、港口、高速铁路、高等级公路等重点工程，以及大量的城市建设和住宅建设等。为此，土石方装卸工作量不断增加，另由于物流现代化集运的发展，以及新工艺、新技术和新材料的应用，将使国内工程机械需要量长期保持增长态势。据有关预计，到2010年液压挖掘机年需求量约达6万台，推土机（120马力以上）近万台，装载机约10万台，平地机约2000台，压路机约1.5万台，工程起重机约2万台，叉车约8万台，水泥搅拌车近万台。此外，我国现拥有工程机械约140万台，预计到2010年达到200万台。另悉，每年为国产和合资生产的挖掘机、道路机械、建设机械、桩工机械、水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达1.5亿美元以上。总之，为工程机械配套、维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。

3、机床

随着制造业技术的进步，国内对高精、高效、自动化机床，特别是数控机床的需求量越来越大，据有关预计，到2010年我国数控机床年需求量超出5万台，机床总拥有量将由现在300多万台，到2010年接近400万台。此外，锻压机械的发展也对液压元件及成套系统提出新的要求。因此，为机床和锻压机械配套、维修用液压、气动和密封件的市场需求量也将有很大增长。

4、塑料机械

我国农业、汽车、电子、轻工、食品、包装、建筑等行业快速发展和人民生活水平的迅速提高，促使塑料制品需求量显著增长。据悉，目前我国人均年消费塑料不到20kg，远远低于发达国家人均年消费量200ks水平，到2010年可望略高于世界人均年塑料消费20kg水平。塑料制品消费水平的增长，为塑料机械的发展提供了机遇。预计，到2010年塑料机械年需求量约达15万台左右，其中注塑机约占35%。我国塑料机械现拥有量约达40万台。

预计到2010年达80万台左右。虽然目前中小功率注塑机有采用电传动的趋势，据分析，今后若干年内我国仍以液压传动为主。因此，为塑料机械配套、维修用液压、气动和密封件的市场需求仍会保持较快增长的态势。

5、汽车、摩托车

国民经济的快速发展、国家综合实力的加强和国民收入大幅度增加，加上高速公路的发展和城乡公路条件的改善，为我国汽车工业的发展提供了日益增长的需求动力。目前以轿车为主的我国汽车工业生产体系正在形成，车型品种也丰富多彩。据有关预计，到2010年国内汽车的年需求量将达750万辆以上，其中轿车400万辆、客车170万辆、载货汽车180万辆；摩托车1200万辆左右。另外，到2010年汽车拥有量约为5000万辆左右，摩托车拥有量约为1亿辆。那时我国汽车年产量和拥有量将居世界前列。因此为汽车、摩托车配套及其生产装置用配套和维修用液压、气动和密封件的市场需求量将有显著增长。

6、冶金矿山设备

我国钢铁工业将进一步加大行业和产品结构调整力度。将提高关键品种钢材产量，提高管板比和连铸比，淘汰落后设备，逐步实现装备大型化、连续化、自动化。重点针对现代大型联合企业的板材制造流程和电炉长材制造流程等进行技术改造，力争到2010年提高钢材的使用效率10%—20%，进一步节能15%—20%，并实施绿色制造，为钢厂的生态化转型创造条件。为此，需要提供大量新一代连铸设备、冷热轧机、轧管机、中厚板轧机等。据了解冶金设备中液压气动技术的使用率达到6.1%—8.1%，约占设备总费用的10%左右。因此，冶金工业的改造和发展为液压气动密封产品提供的市场空间也很大。

为确保日常生产，还需大量维修备件。据悉冶金工业用于维修的液压、气动和密封产品每年进口就达数千万美元。因此，为冶金、矿山设备主机配套和维修用液压气动密封件的需求量将有明显增长。

7、石油化工设备

围绕国家海陆石油、天燃气的开发，西气东输和石油化工工业的发展，除正在建设的西气东输重大工程外，据悉“十一五”期间，还将新建原油高压管道5000km左右；另外在此期间对炼油、乙烯及三大合成材料（合成树脂、合成橡胶、合成纤维）的需求量将以6%—9%的速度递增。这样需要一大批油、气管线集输设备和大型高效的石油化工设备，重点发展沙漠、海洋大型石油勘探和钻采设备，长距离油、气集输设备，年产60万t以上乙烯、45万t合成氨、80万t尿素和化纤等大型成套设备。

因此为石油化工设备配套和维修用的液压件、机械密封件和填料静密封件等的市场年需求量也会有较大增长。

8、食品、包装、电子、轻纺设备

重点发展各种高效、节能、多功能、自动化的成套专用设备和生产线。如：各类液体灌装生产线、各种方便食品和膨化食品生产线、药品无菌包装线、制袋和装袋生产线、制箱生产线、高速烟草加工机械、喷气织机、自动络筒机，以及各种家电和电子器件生产线等。此外，多年来我国引进的大量生产线，如：电视机生产线、电冰箱生产线、显像管和薄壳生产线、电容器及电池生产线等，需要大量液压气动密封件做为其日常运行维修配件。

特别是随着电子、信息产业的迅猛发展，对电子工业用各类精密洁净气动元件需求增速更大。

9、港口设备

为了满足国内建设和进出口贸易不断扩大的需要，我国沿海和内河港口的建设任务十分繁重，需要新增或更新大量装船机、翻车机、堆取机和集装箱装卸设备等，这些设备将需要大量液压件和密封件。

另悉，我国现有港口每年用于设备维修的进口液压件和密封件约近千万美元，这也是一个较大的潜在市场。

10、船舶和海洋工程装备

据悉，到2010年我国的造船业将发展成世界强国，年造船约1000万t，占世界年产量的30%左右。重点发展远洋大型油轮、液化石油气船、集装箱船、工程船舶、散装船、高速客轮和远洋渔轮。海洋工程装备将重点开发海上石油开采用的大型工程设施，如大型自升式钻井船及其腿桩，万米海洋钻机、大负荷升降装置、大型起重兼铺管船、超大型（50万t）浮式生产储油轮等。因此需要大量耐盐雾、满足船用标准的液压件和密封件。

11、发电设备

当前电力供应尚有缺口，为了满足国民经济的持续发展和人民生活水平进一步提高，据有关预计要求在“十五”后期到“十一五”期间，国家发电量年均增速达6%左右，需年均新增装机容量20000—30000MW。

在发电机组中广泛采用电液调速系统，以及火电成套设备中的旁路系统和发电成套设备中锅炉给水系统等，都需配套大量液压件、大功率调速液力偶合器和机械密封件等。为满足环保要求，在西北内蒙地区要大量建设风力发电设备，需高可靠性的泵阀等元件。

12、环保设备

为促进经济、社会与环境协调发展，使我国生态破坏和环境污染进一步得到控制，环境质量和资源综合利用水平进一步得到提高，据悉“十一五”期间国家用于生态建设和环境保护的投资总量将大于“十五”的7000亿元。因此，环保设备仍将继续得以快速发展，重点发展：城市污水治理及固体废物处理和综合利用设备，城市和工业噪声防治设备，以及大气污染治理设备、道路清扫和除雪设备等。这也为液压气动密封行业开拓了新的市场空间。

13、其他行业设备

除上述各类主机行业外，水利工程设备、地下施工设备、物流集运设备、航空、航天、军事车辆、铁路、机车车辆、医药、印刷以及游艺等机械设备，对液压气动密封产品也都有市场需求。略……

第三节 市场供给分析

一、产品产量变化

2005年液压气动密封行业完成工业总产值161.63亿元，行业主要产品产量均有不同程度增长，全年生产液压件942万件、气动件679万件、液力设备9.1万台。

近几年液气密各分行业主要产品产量

二、产品进口统计

液压气动密封件产品的进口统计是根据海关总署提供的数据资料。由于海关总署的统计口径与中国液压气动密封件工业协会的统计有些差别，因此，表列的数据将与我国的实际进口额有一些差距。此外，某些随主机散件组装的零部件进口数据未统计在内，也会造成一些差距。

1992-2005年液压气动密封行业进口额统计

                                                                                                                                            单位：万美元

1999-2005年液压气动密封行业进口增长情况

第四节 市场需求分析

一、产品销售情况

液压件：实现销售额343398万元，与去年同期基本持平。其中：齿轮泵销售1761540件/59694万元，销售额同比增长15.47%；叶片泵销售633242件/38830万元；柱塞泵销售90369件/32053万元，销售额下降2.90个百分点；柱塞马达（含低速大扭矩马达）销售45173件/41412万元，销售额同比下降1.62%；液压阀销售1902762件/62438万元，销售额增长12.62%；液压缸销售490606件/64837万元。

气动件：完成销售额28175万元。其中：气缸销售349333件/12536万元；气阀销销售770849件/8941万元；气源处理元件销售449669件/5143万元；气动机械（系统）9595套/1555万元。

2005年液压、气动行业部分企业产品销售情况

                                                                                                                                             单位：件，万元

二、产品出口统计

液压气动密封件产品的出口统计是根据海关总署提供的数据资料。由于海关总署的统计口径与中国液压气动密封件工业协会的统计有些差别，因此，表列的数据将与我国的实际出口额有一些差距。此外，某些随主机散件组装的零部件出口数据未统计在内，也会造成一些差距。

1992-2005年液压气动密封行业出口额统计

                                                                                                                                           单位：万美元

1999-2005年液压气动密封行业出口增长情况

略……

第五节 行业发展措施及建议

一、行业发展措施

1、树立科技创新意识，把自主创新作为一项战略任务来抓，促进产学研结合。

自主创新能力是提升企业核心竞争力的关键。既要充分调动各方面科技人员的创造性和积极性，促进产学研结合，也需要国家对重点关键技术和新产品，在资金和税收政策上给予支持。

2、深化企业改革，加快资本结构调整，推进企业产权多元化。

国企改革中，资本结构调整是最大的难题。行业内大多数企业属于中小型企业，近几年不少企业在改制后，调整了资本结构，实现了企业产权多元化，调动了经营者和员工的积极性。另外民营企业正在由自发成长阶段向更加理性阶段发展，需要加以正确引导和扶植。

3、加快现代企业管理制度的建设。

事实证明，管理出质量，管理出效率，管理出效益，管理出竞争力。加快企业管理的重点，是贯彻中央制定的对现代企业管理制度的要求，结合企业自身特点，借鉴国内外先进管理模式和方法，创造出有自己特色的管理模式，推进企业的发展。

4、加强人才队伍建设。

树立以人为本的思想，加强企业管理、市场营销、外贸出口和技术创新的人才队伍建设。充分利用各方力量，采取多种有效方式，加快步伐重点培养富有创新意识和能力，及复合型科技专业人才。同时，抓好在职人员的继续再教育和岗位培训，不断提高职工素质，建立健全有利于加快各类人才成长的用人机制，稳定企业人才队伍。

5、促进行业开拓国际市场，积极扩大出口。

努力开拓国际市场，是行业发展的重要策略，也是提高行业市场竞争实力的重要途径。希望国家在扶植出口企业技术改造、出口信贷、组织对世界市场的考察方面，给予大力支持，同时也希望能对出国参展，落实费用补贴政策。

6、加强质量监督体系的建设。

除IS09000认证外，还要开展IS018000、IS014000认证。行业内，随着大量中小企业的兴起，中低档产品生产供过于求，标准和质量监督体系又不健全，因而伪劣、仿冒产品充斥市场的情况比较严重。

要建立和健全有序的市场竞争秩序，应从政策上允许行业开展正常的质量检测，并促进企业实施名牌战略。

7、加强行业标准制订、修订和宣贯。对产品质量的监测，标准是非常重要的依据。

根据目前行业现有标准状况及与ISO标准的差异，应加速行业标准的制订和修订，尤其是要加强对生产过程中辅助工艺的标准制订，如清洗、去毛刺等标准和规范，并加强宣贯力度，以确保行业产品质量有法可依，也有利于企业创出自己的名牌产品和开拓国际市场，同时可有效地防止仿冒伪劣产品扰乱市场的正常秩序。

8、以积极的态度对待外资的进入。

近年来，国际上各大著名公司看好我国市场，争先恐后的来华独资、合资办厂，或直接收购国内企业，呈现出基础件制造业向中国转移的态势。对此，我们应以积极的态度来对待外资的进入。

目前，多数成功的外资企业能带来先进的技术、科学的管理，以及进入国际营销网络，有力的促进了我国液压气动及密封行业的发展，为提高各类主机的配套水平起到了重要的作用。但是，对某些外商只重视资本运作，而制约企业技术进步，限制扩大国内外市场的，我们应持慎重态度。特别是一批行业排头兵企业，多年来经国家支持，已经具备了较强的实力，拥有自己的知名品牌，尤其是承担着国家重点任务及重要军工项目的骨干企业，不能轻易被外商收购。但同时国家对这些企业应给予适当的支持，解决他们目前存在的“包袱沉重”问题。

二、政策建议

1、加快制定实施若干“专项规划”，出台扶持基础件工业发展的政策法规。

据了解，一些发达国家十分重视以“专项规划”方式来推动政府意志的实现。鉴于基础件产业一次性投入大、收益缓慢的特点，建议国家出台支持振兴基础件制造业的“专项规划”及政策法规，例如：对重点基础件企业技术改造的贷款减免息政策；对重要基础件新技术、新产品的研发国家应继续给予资金支持；对创新产品在一定时期内减免增值税政策；支持部分基础件企业技术中心建设的政策；对出口产品返还增值税政策；对出国参展给予费用补贴政策等。

2、加大行业企业重组力度，支持优势企业，形成若干个中国品牌。

打破部门、地区和所有制界限，择优、择强，对具有发展前途的企业及集团实行优化资源配置，形成几个集约化、专业化、现代化的大规模生产基地。国家对其给予政策性支持，使这些企业能轻装上阵，大力开发创新，形成若干个在国际市场上有竞争力的中国品牌。

3、建立振兴机械基础件工业专项基金，明确使用政策和规则。

专项基金主要用于两方面：第一，对关系国家经济发展和国家安全的重要科研项目、关键新产品、特殊工艺及装备，国家要给予专款，由各承担单位按计划完成；第二，对承担行业共性技术及行业发展规划、行业经济信息、行业技术标准、产品的检测技术研究等的研究单位和协会，给予一定的经费支持。因为这些工作对振兴机械基础件工业具有较高的社会效益，而目前有关研究单位和协会实力较弱，难以承担行业发展公益性的费用。

4、规范市场行为，鼓励公平竞争。

目前，高水平、高附加值的产品市场紧缺，而中低档、低附加值的产品又供过于求。无论在国内市场还是出口国外，压价竞争，甚至以次充好等现象比较严重，使行业的信誉受到不良影响。建议政府授权行业协会制定规范市场行为，并有利于公平竞争的行规行约，实行行业自律行动，经政府批准后实施，真正做到优胜劣汰。

5、加强人才培养，尤其是复合人才的培养。

在有条件的高等院校和大型企业建立不同类型的培训中心。

6、鉴于一些主机引进要求基础件配套进口的现状，有关主管部门应加大协调主机与配套关系，以尽快改变大量依赖进口的局面。

略……

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