第一节 胎圈钢丝产品概述

一、产品定义

胎圈钢丝，通常称为回火胎圈钢丝，是一种镀青铜、紫铜或黄铜用做加强轮胎胎圈的钢丝。由胎圈钢丝和隔离胶编制成的钢丝圈使外胎紧密地稳固在轮辋上，在行驶中承受拉伸，压缩，扭转及离心等作用力。

二、产品特点

胎圈钢丝具有强度高、韧性好、疲劳性能优和良好的直线性，它与橡胶有较高的粘合力等特点。胎圈钢丝根据工艺状态可分为回火胎圈钢丝和冷拉胎圈钢丝。根据强度等级可分为普通强度胎圈钢丝和高强度胎圈钢丝。

三、产品应用领域

胎圈钢丝主要用于轮胎边缘作为增强用骨架材料，应用于轮胎生产中，有助于提高汽车的安全性和降低燃料费用。胎圈钢丝作为骨架材料被广泛应用于高速、节油、耐磨、耐冲击的子午线轮胎和其他要求的轮胎上。

第二节 胎圈钢丝市场发展特征

一、产品所处行业发展周期研究

胎圈钢丝所处行业生命周期曲线图

二、产品市场特征

（一）产业关联度

胎圈钢丝行业产业链示意图

从工业“产业链”上捕捉钢材需求信息，诸如我国汽车工业的高速发展，带动轮胎工业的发展，而作为汽车轮胎的重要骨架材料的轮胎胎圈钢丝的需求增加，潜在市场巨大。据资料显示，目前国内轮胎行业年产量超越12000万条，仅次于美国、日本，但斜胶胎占60%以上。而根据汽车工业产业规划，2010年整个汽车业要实现75%以上轮胎子午化，2015年实现95%以上的轮胎子午化，斜胶轮胎将被逐渐淘汰。

轮胎的子午化率的提高，对轮胎钢丝的需求也随之增加。据悉，国汽车业的突飞猛进，拉动了橡胶消费增长，也带动了轮胎市场，那么轮胎用钢的消耗同时上升。略……

第三节 2011年宏观经济走势研究

2011年作为“十二五”的开局之年，一方面，“收入倍增计划”、“保障性住房工程”、“社会安全网构建”、“农村基础设施建设”以及“减税计划”为代表的“民生工程”加速启动；与此同时，“战略新产业规划”、“区域增长规划”效应将延续和提速；这些因素将形成2011年中国宏观经济的上行力量。另一方面，“平衡贸易战略的推进”、“房地产调控政策的持续”、“结构性调整力度的提升”、“进口通胀压力的凸显”、“发达经济体复苏缓慢”以及“国际资本移动的不确定性”等因素将形成宏观经济的下行力量。

上行和下行力量的相互交织决定了2011年中国宏观经济将面临复杂的环境，需要通过寻求增长与民生协同的机制来破解“控通胀、去泡沫”和“稳增长、防下滑”的两难格局，这需要更加积极的民生偏向的财政政策来对冲紧缩性的货币政策组合。

1、2011年中国经济增长速度不会出现实质性放缓。投资维持高位运行、出口处于常态化区域以及“增长目标与民生目标的协同效应”确保经济增长不会出现实质性放缓。

2、考虑到食品、大宗商品价格、相对宽松的流动性、电价改革、“刘易斯拐点效应”、保障房建设和基础设施投资等因素，加上翘尾因素，2011年中国通货膨胀将呈现“前高后不低”的态势，复杂的通胀因素带来中国经济中通胀压力的“中期化”，但经济不会出现滞胀。

3、期望消费成为拉动中国经济增长的边际第一要素，但存在明显的隐忧，并极有可能受挫。

4、“民生工程”、“战略新产业规划”、“区域增长规划”效应等因素将使投资继续成为拉动中国经济增长的核心要素，经济存在重回2007年之前增长模式的潜在风险。

5、“平衡贸易战略”的推进以及发达经济体复苏缓慢将导致2011年贸易顺差大幅下降。

6、房地产调控政策的“加码和持续”和“保障性工程”大力推进、住房需求刚性以及投资性需求“惯性”之间的相互博弈将持续；中央政府要民生、地方政府要土地财政、开发商要利润，三大主体目标函数的不一致性决定了房地产市场价格调整将进入“疲劳期（时间较长）”，而价格调整的“疲劳期”也暗含了房地产市场不会“硬着陆”。

7、受“官员绩效考核指标的变化”、“刘易斯拐点效应”和“结构性调整的强化”等因素的影响，东部地区经济增长速度将出现下滑，中国经济的增长极将加速向中西部地区漂移。

8、前期刺激计划的惯性、投资的高位运行以及制造业为主的全球分工位置使得结构性调整困难很大。

9、短期宏观政策将在“控通胀、去泡沫”与“稳增长、防下滑”两难中进行抉择；而汇率政策将在“控通胀”、“调结构”、“稳出口”、“控热钱”等相互冲突的目标中进行权衡，一个工具与多个目标之间的不匹配问题加剧。

10、“控通胀、调结构”的压力以及反危机刺激性周期的告一段落，中国经济正式进入“次高速”增长期，以内需为主的新一轮增长周期开始启动。

第四节 产业政策法规研究

胎圈钢丝发展主要依赖于轮胎行业、汽车工业的和电力设备行业的发展状况和景气程度。当前，我国轮胎行业、汽车工业和电力设备行业的发展刺激和拉动了胎圈钢丝等行业的增长，我国的汽车工业正处于高速成长期，子午轮胎及其配套材料子午轮胎胎圈钢丝已成为国家重点支持和发展的产业。国家先后出台优惠政策扶持国内轮胎企业发展全钢和半钢子午轮胎，淘汰落后的斜胶轮胎产品。预计到我国子午轮胎需要的胎圈钢丝约70万吨左右，年需求增长率在30%左右。

国家工业和信息化部2010年10月发布了《轮胎产业政策》，明确提出，鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。2015年，乘用车胎子午化率达100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达90%。注重工程子午线轮胎、航空子午线轮胎和低速车辆子午线轮胎的开发。

《轮胎产业政策》鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高国产大型客车和载重车装配轮胎的子午化率，2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能。淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线。限制发展有内胎载重子午线轮胎。

鼓励轮胎企业参与天然橡胶种植和加工，引导企业“走出去”建立境外天然橡胶种植和加工基地。健全完善天然橡胶储备机制，加强天然橡胶期货市场建设，保持国内天然橡胶市场的平稳运行。

政策明确，新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产120万条以上；新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产600万条以上。新建、改扩建载重、轻型载重、轿车子午线轮胎混合型项目，单品种生产能力也必须达到上述要求。新建、改扩建工程机械轮胎（巨型工程机械轮胎除外）项目，一次形成生产能力应达到年产3万条以上。

为积极应对轮胎发展环境的变化，除搬迁和现有企业技术改造（含兼并重组）外，在产业调整和振兴规划期（2009-2011年）内，不再新建、扩建轮胎项目。略……

第五节 胎圈钢丝市场投资风险研究

一、政策风险

在市场经济条件下，由于受价值规律和竞争机制的影响，各企业争夺市场资源，都希望获得更大的活动自由，因而可能会触犯国家的有关政策，而国家政策又对企业的行为具有强制约束力。另外，国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。因此，国家与企业之间由于政策的存在和调整，在经济利益上会产生矛盾，从而产生政策风险。

二、技术风险

技术风险其主要类型是技术不足风险、技术开发风险、技术保护风险、技术使用风险、技术取得和转让风险等等。

其主要来自于硬件设备和软件两个方面：

1、技术创新所需要的相关技术不配套、不成熟，技术创新所需要的相应设施、设备不够完善。由于这些因素的存在，影响到创新技术的适用性、先进性、完整性、可行性和可靠性，从而产生技术性风险。许多企业热衷于提高企业技术水平和科技含量，引进国外先进技术和设备，结果食洋不化，设备闲置，发挥不了效益。

2、对技术创新的市场预测不够充分。任何一项新技术、新产品最终都要接受市场的检验。如果不能对技术的市场适应性、先进性和收益性做出比较科学的预测，就使得创新的技术在初始阶段就存在风险。这种风险来自于新产品不一定被市场接受，或投放市场后被其他同类产品取代，所发生的损失包括技术创新开发、转让转化过程中的损失。这就是说，企业在技术创新上确实存在风险，并不是技术越先进越好。

三、市场风险

市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致碳纸产业生产成本的相应波动，进而影响效益。而商品价格是根据市场的供求关系而决定的，一旦消费者的需求偏好改变，或者有其他企业的更好的产品而导致产品的消费量下降，企业不得不采取低价策略时，企业的利润会出现下滑。

因此，胎圈钢丝产品行业也存在着一定的市场风险。

四、经营管理风险

经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给公司带来一定的经营管理风险。今后整个行业发展速度将会进一步加快，尽管公司都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。

因此，胎圈钢丝产品企业具有一定的经营管理风险。

第六节 胎圈钢丝市场投资建议（CMRN建议）

1、注重需求变化

对于产品的应用与需求情况会直接关系到产品技术开发进步和销量。因此重视产品需求关系变化对于行业的发展有很重要的作用。略……

2、技术创新，采用新材料

技术创新在企业中的地位越来越重要，技术的复杂和变化程度是决定企业发展战略的基础，但同时也是成为企业经营风险的主要来源之一，故技术的选择常常从根本上影响和改变着企业的战略取向。

原材料的应用直接影响了产品贸易中是否达到标准，直接影响产品的市场占有率。因此采用新材料也是投资过程中必须要考虑到的问题。

3、改善经营管理

在真正在实践中运用却是一个复杂而长期的过程，需要巨大的投入和科学的管理。一、引进人才、健全机制；二、消化吸收、自主创新；三、技改投入、坚实基础；四、循环经济、长远发展。略……

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