第一节 调研方式介绍

本专项调查的具体调查形式主要包括：问卷调查、电话调查、文案调查等。

（一）问卷调查

1、问卷调查的概念

所谓问卷调查，就是根据调查目的，制定调查问卷，由被调查者按调查问卷所提的问题和给定的选择答案进行回答的一种专项调查形式。问卷调查是一种常用的专项调查手段，是国际通行的一种专项调查形式，也是我国近年来进行专项调查的一种主要形式。

2、问卷调查的特点

（1）通俗易懂，实施方便

采用问卷形式进行专项调查，由于将调查的问题和可供选择的答案均提供给被调查者，由其从中选择。因此，容易被调查者所接受。

（2）适用范围广

问卷调查既适用于对社会政治经济现象进行专项调查，也适用于对社会广大群众关心的问题进行专项调查，还适用于对其它关心的问题进行专项调查。

（3）节省调查时间，提高调查效率

由于在调查问卷中已将调查目的、内容和问题及可供选择的答案均列出，因此，除特殊情况外，无需再详细说明，只需由调查者进行选择回答即可。从而，节省了时间，加快了调查进度。

（二）电话调查

1、电话调查的概念

电话调查是指调查者通过查找电话号码簿，用电话向被调查者进行询问，以达到搜集调查资料目的的一种专项调查形式。电话调查在西方发达国家应用较多，在我国还只是开始起步。在不久的将来，电话调查将逐渐进入我国人们的日常生活之中。

2、电话调查的主要优缺点

电话调查的优点在于：一是搜集的资料速度快、费用低，可节省大量的调查时间和调查经费；二是搜集的资料覆盖面广，可以对任何有电话的地区、单位和个人直接进行电话询问调查。

电话调查的缺点在于：一是每次电话调查时间不能过长；二是不能提过于复杂的问题；三是对挂断电话拒绝回答者很难做工作。

（三）文案调查

1、文案调查的概念

文案调查，也称二手资料应用，它是指搜集、取得并利用现有（指本部门的、或其他部门的）的有关资料，对某一专题进行研究的一种专项调查形式。通常，某些文案调查往往还需要辅以必要的专题调查。

2、文案调查的意义

采用文案调查的重要意义在于充分利用现有资料。

文案调查除直接利用二手资料就某一专题进行研究外，文案调查一般还应用于：确定是否有必要专门组织一次专题调查、确定专题调查的范围和具体调查内容等。

第二节 市场规模统计范畴

市场规模的统计口径包含产品名称、统计单位、市场区域、统计时间等。

第三节 市场预测模型

预测的公式模型为：

Yi=c+a1X1+a2X2+……+aiXi+mi

Yi为本文需要预测的变量，Xi为相关解释变量，c为模型常数项，ai为模型待估系数，mi为模型随机变量。本文采用Evievs5进行数据回归分析，通过2003—2012年我国人造首饰相关指标样本数据对Yi进行预测。略……

第三节 产品历年产量统计

我国人造首饰产值呈曲折增长趋势，截止到2012年，我国人造首饰产值已经达到1278.63亿元，同比2011年增长9.63%。

2003-2012年人造首饰饰物产值及同比增长

                                                                                                                       单位：亿元

我国人造首饰生产主要分布在我国的中南地区，以广西和广东为主要的生产地区。

2012年中国人造首饰地区分布

2012-2013年中国人造首饰拟在建项目

项目名称 项目所在地区 项目产能

首饰研发生产项目 贺州市钟山县 人造首饰产品约5000万件

山东青岛茶山人造首饰有限公司丛林分公司工艺品电镀项目 山东 年电镀50700平方米工艺品

2013-2017年人造首饰产值预测

                                                                                                              单位：亿元

第四节 中经纵横综合研究评价

我国人造首饰生产主要分布在我国的中南地区，以广西和广东为主要的生产地区。

我国人造首饰产值呈曲折增长趋势，截止到2012年，我国人造首饰产值已经达到1278.63亿元，同比2011年增长9.63%。预计到2017年末，我国人造首饰产值超过1824.52亿元。略……

第五节 产品原材料生产情况

一、产品原材料生产规模

目前梧州人工宝石年产量达80亿粒，约占全国产量的80％，占世界产量的40％，产品款式达600多种，规格近万种。经过20多年的发展，梧州人工宝石从无到有，从小到大，逐渐发展成梧州市特色支柱产业。名不见经传的老义村，全村550户人家有458户从事宝石切磨加工，每年生产出7000多 万粒人工宝石。

看似简陋的农村家庭作坊，与300多家云集梧州的宝石生产、销售企业，每年为世界各地输出人造宝石80亿粒，占中国产量的80％，占世界总量的40％，梧州市约10万人从事宝石产业。梧州因此崛起为中国乃至世界最大的人工宝石生产、加工、集散与交易中心，被中国宝玉石协会命名为“世界人造宝石之都”。

走进梧州宝石城，仿佛走进阿里巴巴的藏宝洞。据梧州市宝石商会会长黄国强介绍，这座面积4万余平方米的商城里，可供交易的宝石成品近一万种，而这些交易出去的宝石品种不时会出现在世界各地著名的珠宝展上。

人造宝石吊坠饰品占据着大部分的“江山”：有红色的心形，有橙黄的菱形，有蓝色的水滴形，还有许多如花朵、动物形状的几何图形，款式多样，令人爱不释手。从宝石城试业起，梧州市旅游局便将宝石城定为梧州市“旅游定点商场”。于是，宝石城作为一个旅游景点，不仅仅以款式新颖、物美价廉的宝石饰品吸引了众多游客，更以各式各样款式达1万种以上的人工宝石成品，成为向世界展示梧州“人工宝石之都”风采的一个窗口。据统计，每天出入宝石城的往来商家、游客不下2000人。

二、产品生产区域结构调查

钻石的璀璨，几乎让所有女性都欲罢不能，不过它昂贵的价格也让很多人望而却步。目前在市场上，最好的钻石代替品就是人造宝石，它不仅价格便宜，而且外形与天然钻石相比也毫不逊色。

广西梧州是中国乃至东南亚名副其实的人造宝石加工集散地。作为世界人工宝石产业的研磨加工中心、交易集贸中心、科技研发中心和人才培育基地，梧州素有“世界人工宝石之都”的美誉。

以广西梧州为代表的中国人造宝石切磨加工中心的形成，使世界人工宝石的加工、生产重点转移到中国。目前，除广西梧州之外，辽宁岫岩、山东昌乐、广东番禺、深圳、河南镇平、浙江诸暨、义乌、江苏东海、扬州等20多个地区依托其地缘优势和宝玉石资源优势，都形成了一定规模的珠宝特色产业集群。

据中国宝玉石协会统计认证，目前在梧州从事人工宝石加工与销售的企业就达500多家，宝石加工从业人员近12万人，每年人造宝石加工总量达130多亿粒，产业年产值约25亿元人民币，市场份额约占全国产量的80%、世界产量的70%，市场覆盖面包括全国各地及泰国、印度、美国、意大利、墨西哥、俄罗斯等国际市场。其中梧州市已有400多家宝石企业与泰国等东盟国家的珠宝市场建立了固定联系。

近年来，梧州人造宝石产业从原先的产品来料加工，发展为产品直接销往世界各地，参与国际市场的竞争，摆脱了原料依赖进口的局面，实现了产品原料90％国产化。2008年，梧州市开发了“宝石通”网络交易途径，为梧州人工宝石销售流通、技术交流等业务开展提供了简单便捷、快速有效的网络交易平台，极大地推进了梧州市人工宝石产业市场国际化、交易网络化的进程。梧州宝石加工业不仅拥有固定的国外客户，还吸引了来自意大利、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、香港和台湾等国家和地区的宝石购货商在梧州设点收购。

为促进梧州宝石行业的有效发展，从2004年开始，梧州市每年举办一届国际宝石节。前七届宝石节通过“文化搭台，经贸唱戏”的形式，共落实签约项305个，合同投资总额约200亿元，实现人工宝石及相关产品贸易成交额约21亿元。人工宝石产业的发展，更是有效地促进梧州市地方经济的快速发展。2004年梧州市人工宝石企业直接税收约295万元，2010年已达到1500万元。

三、产品原材料生产规模预测

根据以往年限的涨价趋势，年产量每年涨价在10%左右，预计2013年，全国人工宝石产量将再创新高，预计为110亿粒。

第六节 产品原材料价格走势分析

一、产品原材料价格走势回顾

梧州市作为人造宝石的主要产地和商贸地点，人造宝石的价格，随着产品种类的提高，价格也相差很大，从几元一个到几百元一个不等。 总体来看，人造宝石的工艺不断完善，生产水平不断提高，但由于每年一定通货膨胀的影响，人造宝石的价格还是在稳步上升的。

二、产品原材料价格走势预测

预计未来的人造宝石的价格将继续稳步提高。

三、产品原材料价格走势对企业影响

1、短期影响

原材料价格的上涨，短期来说会使人造首饰厂商的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。

2、长期影响

原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。

3、产品原材料成本敏感度

人造饰品的原材料有人造宝石、金属及其它物料，其成本敏感度比较高的。我国国内市场供求关系是影响人造首饰市场的关键因素，原材料价格影响产品成本。

略……

第七节 企业市场结构研究

一、市场集中度研究

市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度。

随着中国居民生活水平的提高和中国经济的快速发展，人们对饰品的需求与日俱增，国内饰品市场的供给与需求也逐渐扩大。

目前，中国人造首饰行业发展迅速，国内生产工艺不断提升。消费者需求日渐多样化已是事实，千人一面的时代一去不复返。为适应个性飞扬多样的消费需求，消费者细分和市场细分日益重要，一些行业的产品更加关注的是细分市场。细分市场越多，必然意味着市场集中度越低，而我国人造首饰行业的发展正符合上述特点，同时由于人为营造区域竞争壁垒，从而影响了一些行业的市场集中度，因此，人造首饰行业市场集中度偏低。

二、产品差异化研究

所谓产品差异化，是指为使企业产品、服务、企业形象等与竞争对手有明显的区别，以获得竞争优势而采取的战略。这种战略的重点是创造被全行业和顾客都视为是独特的产品和服务。

差异化产品可以更好的满足消费者需求，同时也就促使企业提高销售量或允许企业制定更高的价格。美国人Olav·Sorenson曾对一些企业进行考察验证，发现企业在市场份额与差异产品数之间存在着某种正相关性。

企业提供差异性产品无形中也为潜在进入者设置了一道进入壁垒。现有产品的特色、种类以及所建立的商品信誉可以减少该产品市场的进入点，使潜在进入者难以介入。

差异化战略可以缓解公司所面临的竞争压力。

差异产品要求设计、原材料、生产过程都有所不同，当差异性增加时，这些产品间的协调难度增大，还会增加一些常用开支。企业为生产多种产品，在购买原材料时不能充分利用规模效益，部分丧失与供应商讨价还价的能力而会使生产成本增加。企业还必须储存多种不同的原材料，也将会导致库存成本的增加。

产品差异化是企业发展的方向，人造首饰款式时尚，典雅，新颖，独特而丰富，以新潮和先进的工艺融汇结合来进行人造首饰的生产，目前人造首饰饰品行业品牌有新光、哎呀呀、石头记、伊泰莲娜、金得利、威妮华、晶晶、七彩花、朴秀秀等众多品牌，生产产品种类繁多，由于产品的差异化比较大，所以这也是企业生存和发展的关键所在。

三、产品市场进入壁垒调查

1、进入壁垒分析

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。行业的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。

（1）由规模经济形成的进入壁垒

企业在取得一定市场份额前，不能以最低成本生产。单位产品成本最低时的最小最佳规模（单位生产成本最低时的最小产量）占市场规模（产业需求量）比重很大的产业，往往集中度很高，也是垄断程度较高的产业。新企业的进入不仅需要大量的投资和较高的起始规模，而且难于站稳脚跟。目前我国人造首饰企业已经形成了一定的规模经济，这就为后进入者造成了一种无形的壁垒。

（2）技术方面的进入壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。目前我国的人造首饰行业技术水平还不是很先进，容易对其进入市场形成一定的壁垒。

（3）产品差异化形成的进入壁垒

现有人造首饰品牌产品的特色、种类以及所建立的商品信誉可以减少该产品市场的进入点，使潜在进入者难以介入，因此，企业提供差异性产品无形中也为潜在进入者设置了一道进入壁垒。

（4）绝对费用形成的进入壁垒

既存企业一般都已占有一些稀缺的要素和资源，购买这些要素和资源所付费用是很大的，这就是绝对费用。相对于新企业，既存企业在绝对费用和资源占有方面有很大的优势，包括对资源的占有、技术、销售渠道和市场的垄断，以及对本行业的专家和技术工人的拥有等各个方面，因而生产、经营和研究开发的成本相对比较低。因此这对新的人造首饰公司进入这个行业形成一定的进入壁垒。

2、退出壁垒分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

（1）由埋没费用形成的退出壁垒

企业投资后形成的固定资产，由于特定产品的生产和销售而变得特殊化，形成专用性资产。在很多情况下不容易将专用性很强的固定资产转卖给他人或其他企业。当企业退出某一产业时，不得不放弃一部分设备，这些设备的价值就不能全部收回或完全不能收回。这部分不能收回的费用叫做埋没费用或沉没成本，它是企业退出产业时的一种损失，也就构成了企业退出时的障碍。埋没费用越大，退出越难，损失也越大。因此埋没费用会对人造首饰行业有一定的退出壁垒。

（2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

（3）解雇费用形成的退出壁垒

在大多数情况下，企业退出某一产业时要给解雇工人支付退职金和解雇工资。有时为了让工人改行，还需要支付培训费用和行政费用。这些费用是企业退出某一产业时需要付出的代价，也构成了退出壁垒。

第八节 生产商价格控制能力调查

目前国内人造首饰生产企业为都为饰品企业，生产商主要经过用新潮和先进的工艺对原材料融汇结合加工后形成精美的人造首饰饰品，出售给大众用户，用户范围极为广泛。

在中国各行各业竞争逐渐激烈的时候，人造首饰行业的竞争仍然处于初级状态。行业没有领先品牌，没有任何一家的市场占有率能够超过10％，拥有全国性网络的厂家非常少，能够进行品牌推广和自行建立办事处进行市场开发的更是凤毛麟角，整个行业缺乏做品牌的能力和市场。在满足客户需求后，谈判的焦点就集中在了价格方面，而且其它方面的某些条件在一定程度上可以换算成为价格。对于客户来说，当然是在满足需求的基础上价格越低越好，此时客户就会想尽办法挑剔你的产品和服务来打压价格。在这种情况下，如果你不是唯一供应商的话，也只有适当调价来满足客户的实际或心理的需求。

生产方所在行业集中度越高，买方越少、采购的数量越多、价值越大、转移成本越低、产品差异性越小，生产方讨价还价能力越强，而我国的人造首饰产品差异性极大，购买销售渠道极多，大众买到产品的方式及对产品的选择也比较多，所以生产商具有较弱的价格谈判能力。略……

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