第一节 糖果、巧克力及蜜饯制造市场基本特征

一、行业界定及主要产品

1、糖果、巧克力制造：指以葡萄糖浆或饴糖为主要原料，加入油脂、乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等辅料制成甜味块状食品--糖果的制造，以及以浆状、粉状或块状可可、可可脂、可可酱、砂糖、乳晶等为主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生产活。

主要产品包括：各种硬糖、夹心糖果、充气糖果、焦香糖果、凝胶糖果、抛光糖果、胶基糖果等；巧克力及巧克力制品；中式糖果{以花生、芝麻或他果仁和糖类为主要原料，添加适量辅料，通过传统独特的加工方法制成的独具特色风味的糖果)；其他糖果类食品。

2、蜜饯制作：指以水果、坚果、果皮及植物的其他部分制做糖果蜜饯的活动。

主要产品包括：水果、果皮等植物蜜饯。

二、在国民经济中的地位

作为食品工业的中高端部分，甜食产业的发展也能带动我国食品加工产业的整体层次向上提升。这对我国的农业、粮食加工产业乃至广大农业人口的收入增长而言，都会产生极大的促进作用。

三、行业特性

1、行业集中度高，竞争激烈

根据中国食品工业协会糖果专业委员会的统计，国内糖果年销售额达500万规模以上的企业在1998年有419家，2002年有367家，而2004年只有230家。可见，年销售额达500万规模以上企业数量正在逐步减少，集中化程度在加快。

从糖果市场的各产品大类来看，传统型糖果的各糖果品牌市场份额前八名为：阿尔卑丝、雅客、大白兔、金丝猴、徐福记、台尚、上好佳、孚特拉。其绝对集中度CRn指数CR3=40.5%、，CR8=84%，而赫佛因德指数H.I=11.12%；功能型糖果的各糖果品牌市场份额前八名为：雅客、荷氏、金嗓子、好利安、清嘴、的哒糖、真宝珠、喔喔。其CR3=52%、CR8=91.4%，而H.I=12.39%；胶母型糖果的各糖果品牌市场份额前八名为：绿箭、益达、乐天、贝洁、嘉绿仙、大大、飞垒、波尔。其CR3=82.2%、CR8=96.2%，而H.I=31.67%。

2、行业高度细分

当我们试着把糖果行业的产品进行细分时发现很困难，因为无论是从产品的品类或是产品的功能还是产品的特点等各个方面，糖果产品都已经很难把每一种产品完整的划入到其中的某一个领域内，出现很多你中有我、我中有你，相互胶着的状况。尽管我们还是选取了某一个角度进行划分，仍然反映出了这种高度细分的情况。

四、发展历程

中国糖果市场经过多年的发展变迁，由当年大白兔一统江山，到现在的品牌林立，其间经历了三个比较显著的阶段：

第一阶段从80年代开始到96年初

这个阶段以国产品牌的散装糖为主，是国内糖果企业的鼎盛期。在这个阶段中，只要产品质量好，就可以畅销大江南北，得到消费者的认可和青睐；从营销FromEMKT.com.cn的手段来看，主要是靠产品上的单点突破。

第二阶段由96年初到02年初

这个阶段的糖果市场严重萎缩，不少厂家在这个阶段中无法维持而倒地，更多的企业在艰难度日的同时也在蓄势盘整，等待行业的另一次高速发展。这一阶段的营销手段已经变得比较复杂，单一的产品领先已经不能充分满足市场的需要，只有在符合了市场的渠道、宣传等条件的整合后才有可能形成新的竞争力。

第三阶段由2002年初到现在

行业的另一个繁荣期，在这个阶段里行业的市场容量不断的扩大，外资品牌纷纷进入中国，竞争程度也日益激烈；为了适应这种激烈的竞争，产品形势变得多种多样，营销模式也在不断的发生调整变化，形成从战略到产品、渠道、推广的营销体系再到组织、流程、管理等管理体系的系统化营销。

第二节 国际糖果、巧克力及蜜饯制造市场发展状况

一、国际市场现状分析

全球市场分为成熟市场和发展中市场两部分，其中成熟市场包括西欧、北美、澳大利亚、新西兰和日本，发展中市场包括东欧、拉美、亚洲、非洲和中东。在成熟市场中以巧克力为主，而发展中市场主要以硬糖为主。成熟市场占世界巧克力销量的69％，而发展中市场只占31％；在糖果市场中成熟市场占总市场的44％，发展中市场占56％。更值得注意的是发展中市场的平均增长率为4％，而成熟市场仅为2％。从人均消费统计看，成熟市场为9.36kg／人·年，而发展中市场为1．16kg／人·年，年均消费较多的欧洲国家有瑞士15.3kg／人、英国13.7kg／人、比利时12kg／人、丹麦8.9kg／人。

从全球糖果市场销售看，最大的糖果市场是美国，俄罗斯是最大的人均消费国，瑞士是全球巧克力人均消费最多的国家。成熟市场以巧克力为主，发展市场则以硬糖为主。

美国是世界最大的糖果市场，人均消费较多的欧洲国家有丹麦、瑞士、英国和瑞典。在糖果的消费中，巧克力制品占有主要的销售额，为全球市场的54.5%。在销量上，普通糖果占有最大份额，占有52%的销量。销售额与销量的不同主要是因为巧克力比普通糖果要昂贵，因此，在发展中国家巧克力的销售相对较低。全球超过1/3的巧克力制品在西欧销售，相比远东地区只有6.5%的销售。相反，普通糖果市场在远东地区销售占20%，而西欧只占18%的市场。全球糖果工业在国际范围内快速发展，相对西欧和美国的成熟市场，未来的增长更趋向于发展中市场。这些市场包括巴西、俄罗斯、中国、印度和印尼、墨西哥及东欧一些国家。2005年，全球糖果市场销售额将达950亿美元，销量约以年均1.9%的速度增长，2005年达1510万吨。巧克力与普通糖果的市场份额仍将保持延续性，在人们对口腔保健意识的提高下，口香糖市场将会有最高的增长。

二、主要国家市场状况

1、美国

美国糖果业中的减肥糖果销量猛增。

与此同时，食用方便的糖果产品包装也正在引起一些糖果企业的兴趣，越来越多的糖果包装已使用可再封的包装形式，这使得消费者能将一次吃不完的糖果留待下一次食用，或者方便在各种路途中食用。在糖果的销售中，小包装系列品种不断增加。

另外，美国的口香糖市场也较好，如果按种类划分，口香糖行业销售增长最快，达到5．5％。

2、巴西

巴西是仅次于美国和德国的世界第三大糖果生产国。各类糖果产量每年达800亿颗。糖果业年产值为5亿美元。每年出口糖果5万吨左右。

2007年上半年，巴西国内市场上的巧克力、可可和糖果销售额达到39.6亿雷亚尔（约合20亿美元），比去年同期增长13.3％，预计到2007年底这一数字还将翻倍。

随着巴西百姓收入的增加和各大外国食品企业竞争日益激烈造成的价格下降，巴西食品销售额今年上半年比去年同期增长了4.59％，巧克力、可可和糖果的销售更是首当其冲。这一增长使巴西成为世界第五大巧克力生产商，仅今年上半年的产量就达到14.3万吨。

巴西最大的巧克力生产企业——哥本哈根公司由于产量比预期增长了30％，几乎达到工厂的生产能力极限，所以决定投资兴建一个新工厂，并且计划年内新开80家店铺。

此外，国外大型食品生产商雀巢、卡夫等也都增加了对巴西市场的投入。其中，卡夫公司主要投资中低档的盒装巧克力和低脂产品，而雀巢公司继续他们不断推出新品种的路线。

3、德国

2006年德国甜品的出口额超过以往，创历史新高。2006年，德国向140多个国家出口了价值35亿欧元，总计126万吨糖果和其它甜食，出口额比前年增加了1.1%。2007年，德国巧克力、水果软糖、饼干、零食和冰激凌制造商对产品出口仍持乐观态度，今年第一季度的出口额比去年同期增长了16%。德国目前是世界最大的甜品出口国，出口额远远超过其它竞争对手法国、瑞士及美国。

三、国际市场发展趋势分析

全球糖果流行趋势是高质量产品和天然食品需求量大、透明包装成为新趋势。未来，高质量糖果巧克力将持续发展，口香糖、功能性糖果等也有较大发展。今后对世界糖果需求为：软果糕、口香糖、果冻占总需求的23.2%，硬糖占21.5%，薄荷糖占13.6%，太妃糖、牛轧糖占11.6%，药用糖果占9.5%，其他糖果占20.6%。无糖产品是糖果发展中具有潜力的类型。在发展中市场，消费者购买力的稳步提高、人口的增长及厂商的广告宣传都会促使该市场成长；在成熟市场，由于新配料的应用、在工艺和包装上的新概念等都会提高产品附加值。

而消费者对于“时尚”“品质”“身份”和“健康”的追求强烈，使高质量产品的开发和回归天然的食品成为必然趋势。

低能量糖果逐渐成为当今国际糖果市场的消费热点和开发重点。以多元糖醇替代蔗糖，可很好的降低产品能量，用糖醇研制无糖巧克力在美国威斯康辛大学已取得较大进展。在欧洲用食糖替代品生产糖果的发展趋势十分明显，其中口香糖尤为突出。口香糖中无糖口香糖的市场比重为：英国73%、德国71%、法国57%、意大利53%。硬糖中无糖糖果的市场比重为瑞士47%、德国35%、意大利25%、法国14%。

此外，日本等国也在近年开发出各种功能的口香糖，如补钙口香糖、除臭生香口香糖、吸烟者专用口香糖、生态口香糖等。

四、国际市场重要动态

1、全球最大糖果制造商吉百利深陷污染门

全球最大的糖果制造商吉百利目前正深陷沙门氏菌“污染门”。由于承认违反食物及卫生法的三项罪名，吉百利要为其隐瞒污染实情、扰乱食品安全秩序而缴纳无上限的巨额罚款。

另外，吉百利昨日宣布，在全球裁减约7500个工作岗位，并关闭大约10家工厂，以提高盈利能力，同时吉百利还打算出售美国饮料业务。

2、Hershey与BarryCallebaut签署供货和合作协议

瑞士巧克力制造商BarryCallebaut周二宣布，与美国巧克力和糖果制造商HersheyCompany(HSY)签署了一项战略供应和合作协议。

根据协议，BarryCallebaut将开始液体巧克力的生产并在未来几个月内完成对Hershey的产品交货。该公司预计每年将向Hershey供应大约8万公吨的液体巧克力。双方还将为建立可持续的可可供应而展开合作。略……

第三节 中国大陆巧克力行业宏观经济环境研究

1、国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛

居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。固定资产投资价格上涨8.9%。工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。农产品生产价格上涨14.1%。农业生产资料价格上涨20.3%。70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。

2004-2008年居民消费价格涨跌幅度

2、2009年中国消费状况

初步核算，一季度国内生产总值65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。其中，第一产业增加值4700亿元，增长3.5%；第二产业增加值31968亿元，增长5.3%；第三产业增加值29077亿元，增长7.4%。

居民消费价格同比下降，工业品出厂价格环比降幅缩小。一季度，居民消费价格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，环比下降0.3%）。其中，城市下降0.9%，农村持平。分类别看，食品价格上涨0.5%，烟酒及用品上涨2.0%，家庭设备用品及维修服务上涨2.1%，医疗保健和个人用品上涨1.3%；衣着下降2.4%，交通和通信下降2.7%，娱乐教育文化用品及服务下降0.5%，居住下降2.9%。一季度，商品零售价格同比下降0.8%（3月份同比下降1.5%）。

2008-2009年中国CPI、PPI走势

3、外国公司对中国市场的影响

强生、比利时的吉利莲、德国的RITTER、法国的施华、傲兰……外国糖果公司将加快进入中国市场的步伐，这对内资糖果品牌的综合运作市场的能力提出了更高的要求。

资源整合，行业间资本运作：

1）行业间的并购会越来越频繁；

2）未进中国市场的外企会通过并购本土企业加快进入中国市场的速度；

3）已进入中国市场的糖果外企也会通过并购本土企业完成他的战略布局；

4）本土糖果企业之间的并购活动也会日趋频繁，合理地对行业资源进行整合，以达到优化产品线，降低成营销成本的目的，力求做强做大。

第四节 中国大陆巧克力行业产业环境研究

1、各巧克力企业在今后的发展中都会涉足巧克力的每一类产品，并对全渠道进行运作，形成多元化，规模化经营。

2、休闲类功能型巧克力的进一步发展会令中国巧克力产业发生结构性的变化。赋予巧克力休闲化，零食化，营养化，健康化。

3、随着巧克力产业的不断壮大，巧克力市场会出现专业及独立的巧克力品牌。

4、由于消费者对传统大包装巧克力提出了休闲化，方便化的要求，所以巧克力的包装规格将趋向于小包装规格的方向发展。

总之，针对目前严峻的巧克力环境，国内巧克力企业应该做品牌，加大品牌营销力度，因品牌力决定利润率。同时要加大研发投入，可联合科研院校或专利转让获得新技术，同时要加大自主产品研发生产，形成自己的核心生产技术及配方，方能转化为核心竞争力。略……

第五节 消费趋势预测

一是外形多样，适合各种场合食用。如板块式适合活动时食用，小棒式适用饮用牛奶时食用等。

二是制作师与设计师更加紧密地合作，使产品造型更为优美。

三是产品翻新，口味日益多样化，水果型、植物型将广为流行。

四是讲求营养，巧克力制品中的矿物质、维生素、生物碱和抗氧化剂含量将增加。

五是造型优美的巧克力将成为点缀居室的一种摆设和艺术品。

六是采用各种产品的组合式包装，以勾起人们的购买欲和品尝欲。七是巧克力博物馆作为普及巧克力知识的场所，将更多地涌现。

第六节 行业发展前景

近几年，随着中国巧克力消费市场的向上增长及良好的市场势态，巧克力发展到今天，在休闲消费越来越成为主流的情况下，巧克力已经成为品味和文化的载体。在当前休闲食品消费市场持续增长的形势下，巧克力市场发展前景颇被专家看好。

通过我国主要城市的消费行为和方式调查也表明，巧克力制品的销售态势正在走向理性与有序，正是因为有目标的消费选择造成了国内巧克力市场出现的价格与产量的相对稳定，有序的市场氛围提倡诚信，呼唤公平竞争，为进一步拓展未来市场巨大的潜在需求创造有利条件。

当前国内巧克力制品日渐高涨的消费态势对我国巧克力行业即是机遇又是挑战，即要满足巧克力高层次的消费需要；也不可忽视广大消费群体对巧克力风味制品的消费需求。为了满足不同档次和品位的消费需求其潜在的市场空间是十分巨大的。略……

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