第一节 制帽市场发展环境分析

一、2007年中国宏观经济运行状况

2007年，国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。

初步核算，2007年全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续五年增速达到或超过10%。分季度看，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长11.5%，四季度增长11.2%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%，回落1.3个百分点;第二产业增加值121381亿元，增长13.4%，加快0.4个百分点;第三产业增加值96328亿元，增长11.4%，加快0.6个百分点。

1、农业生产继续稳定发展，粮食再获丰收

2007年全年粮食总产量达到50150万吨，比上年增产350万吨，增长0.7%，成为历史上第4个高产年，这是1985年以来我国粮食生产首次实现连续4年增产。其中，夏粮产量11534万吨，比上年增长1.3%;早稻3196万吨，与上年基本持平;秋粮35420万吨，比上年增长0.6%。

2、工业生产增长加快，企业效益提高

2007年全年规模以上工业增加值比上年增长18.5%(12月份增长17.4%)，加快1.9个百分点。其中，国有及国有控股企业增长13.8%;集体企业增长11.5%;股份制企业增长20.6%;外商及港澳台投资企业增长17.5%。重工业增长19.6%，轻工业增长16.3%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。

2007年1-11月份，全国规模以上工业实现利润22951亿元，比上年同期增长36.7%，增幅同比上升6.0个百分点。39个工业行业全部实现盈利。其中，交通运输设备制造业增长68.7%，专用设备制造业增长61.4%，化工行业增长51.5%，煤炭行业增长49.1%，钢铁行业增长47.2%，电力行业增长39.0%。

3、固定资产投资快速增长，房地产开发投资明显加快

2007年全年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%，加快0.9个百分点。其中，城镇固定资产投资117414亿元，增长25.8%，加快1.5个百分点(12月份16809亿元，增长19.6%);农村固定资产投资19825亿元，增长19.2%。在城镇投资中，分产业看，第一产业投资1466亿元，比上年增长31.1%;第二产业51020亿元，增长29.0%;第三产业64928亿元，增长23.2%。分地区看，东部地区投资比上年增长21.0%，中部地区增长34.0%，西部地区增长28.2%。全年房地产开发投资25280亿元，比上年增长30.2%，加快8.4个百分点。

4、市场销售增长较快，增速呈现逐步提高的态势

2007年全年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%，提高3.1个百分点(12月份9015亿元，增长20.2%)。分城乡看，城市消费品零售额60411亿元，增长17.2%，加快2.9个百分点;县及县以下消费品零售额28799亿元，增长15.8%，加快3.2个百分点。分行业看，批发和零售业增长16.7%，住宿和餐饮业增长19.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类、汽车类、建筑及装潢材料类、家具类、家用电器和音像器材类、服装鞋帽、针纺织品类、化妆品类、体育娱乐用品类均增长20%以上。

5、消费价格上涨较快，房屋销售价格上涨较多

2007年全年居民消费价格上涨4.8%，涨幅比上年提高3.3个百分点(12月上涨6.5%)，其中，城市上涨4.5%，农村上涨5.4%。食品、居住价格上涨是拉动价格总水平上涨的主要原因。分类别看，食品价格上涨12.3%，拉动价格总水平上涨4.0个百分点;居住价格上涨4.5%，拉动价格总水平上涨0.6个百分点。在食品价格中，粮食上涨6.3%，肉禽及其制品上涨31.7%，蛋上涨21.8%。其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨3.8%(12月份上涨5.6%)。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%(12月份上涨8.1%)。工业品出厂价格上涨3.1%(12月上涨5.4%)。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨7.6%，涨幅比上年提高2.1个百分点。

6、对外贸易快速增长，外商直接投资继续增长

2007年全年进出口总额21738亿美元，比上年增长23.5%，回落0.3个百分点。其中，出口12180亿美元，增长25.7%，回落1.5个百分点;进口9558亿美元，增长20.8%，加快0.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差2622亿美元，比上年增加847亿美元。全年实际使用非金融机构外商直接投资748亿美元，比上年增长13.6%。年末国家外汇储备余额达到1.53万亿美元，比上年增长43.3%。

7、居民收入快速增长，就业增加较多

2007年全年城镇居民人均可支配收入13786元，比上年增长17.2%，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快1.8个百分点。农村居民人均纯收入4140元，比上年增长15.4%，扣除价格因素，实际增长9.5%，加快2.1个百分点。年末居民储蓄存款余额172534亿元，比上年末增加10967亿元。全年城镇新增就业1204万人，比上年多增加20万人;年末城镇登记失业率为4.0%，比上年末回落0.1个百分点。

8、货币供应量增长较快，贷款增加较多

2007年12月末，广义货币(M2)余额40.3万亿元，比上年末增长16.7%，回落0.2个百分点;狭义货币(M1)余额15.3万亿元，增长21.0%，加快3.5个百分点;流通中货币(M0)余额30334亿元，增长12.1%，回落0.6个百分点。金融机构人民币各项贷款比年初增加36323亿元，比上年多增4482亿元。各项存款比年初增加53878亿元，比上年多增4599亿元。全年投放现金3262亿元，比上年多投放221亿元。

二、宏观经济发展运行趋势

1、经济增长：结构趋于协调

总体来说，2008年消费、投资、出口将继续保持较高增长，需求结构更加协调。

消费方面，连续多年宏观经济景气较旺、居民收入增长较快、消费结构升级等基本因素，决定了2008年我国消费品市场销售增长率仍将保持高位。此外，2008年奥运会在我国举行，也将会对国内市场销售产生“奥运景气”推动作用。

投资方面，促使投资保持较高增速的基本因素依然存在，与此同时，2008年投资增长也面临一些限制因素：实际利率水平上升、房贷新政、高能耗产品出口限制政策等。综合分析，2008年投资增速仍在偏快区间运行，控制投资过快增长依然是宏观调控的重要任务之一。

出口方面，贸易保护主义重新抬头，针对中国的贸易摩擦增多，美国经济不确定性增大，国内2007年密集出台的控制出口过快增长和调整外贸结构的政策效果在2008年进一步明确显现，人民币升值步伐有所加快，各方面生产要素成本逐步提高，2008年我国出口增长将呈减速态势。

2008年，国际经济环境存在一些不确定因素。首先是美国次级贷危机究竟会对美国和世界经济产生多大影响，尚难以估计。其次，近期国际油价出现较大幅度的上涨，总体上不利于我国经济和出口的增长。

2、货币政策：多种手段紧缩

中央经济工作会议定调，2008年货币政策从紧。央行最近一次性提高法定存款准备金率一个百分点，拉开了货币政策从紧调控的序幕。总体来讲，2008年从紧的货币政策预计主要包括：继续提高法定存款准备金率和利率，调控信贷规模和结构等。

2008年的调控，央行应更多使用利率手段。长期的、深度的负利率一定会给金融市场造成混乱。提高利率，要破除两个似是而非的观点：一是提高利率对人民币升值造成进一步的压力。实际上，利率与汇率相关性比较低。对国际资本而言，是否投资中国金融市场，比较的不是中美两国的利率差，而是金融投资收益率的差别。如果提高利率这个金融市场基础价格，会降低房地产等资产收益率，抑制国际资本流入中国。因此，提高利率不仅不会对人民币升值造成压力，反而会对人民币汇率产生向下拉的作用。二是我国的企业对利率不敏感，利率调控效果不明显。实际上，从银行的具体实践可以看出，作为市场主体的企业目前对利率非常敏感。

2008年，在货币政策执行上，要保持前瞻性和主动性，注重预调和微调，调控重点从之前的供给调控转向需求调控。2008年人民币新增贷款应控制在3.2万亿元左右，从总量上真正体现从紧的控制力度。在利率调控上，要从国内经济运行需要出发，不能囿于中美利差的限制，有必要选择自主加息，来消除负利率，使利率水平不断趋近均衡利率。另外，职能部门应加强政策协调和信息共享，密切关注短期资本流动的新动向，形成监管合力，摸清境外资金流入国内股市、房市的渠道、方式和规模，防范投机资本的冲击。

3、财政政策：稳健并调整着

近年的中央经济工作会议都明确提出实行稳健的财政政策，但实际操作中存在稳健不足、实际偏松的现象。2008年财政政策应该真正回到稳健的轨道上来，财政建设投资支出要严格控制新上项目，特别要从严控制各级政府楼堂馆所项目建设重新抬头。应出台严厉政策控制地方财政实际上的“赤字”规模，对政府负债经营城市建设的做法加以规范管理，控制政府投资扩张势头。

4、价水平：防通胀有压力

在这轮物价上涨中，食品涨价的幅度最大。分析食品涨价，各类农产品的涨价原因各自不同。粮食生产成本大约上升6%～8%，与粮价上涨幅度大约相当，可以判断粮价上涨基本上是成本推动。猪肉涨价主要是生产周期波动导致。食用油涨价主要是需求迅猛增加，随着人们生活水平的提高，从2000年到2006年我国食用植物油需求整整翻了一番。值得注意的是，我国现在食用油的原料生产只能满足一半的国内需求，大量进口就要受到国际市场因素的影响。2007年，我国出台了一系列补贴措施扶持粮食、油料、生猪、奶牛的生产，效果将会逐步显现。

从趋势来看，考虑到资源等基础产品的价格上涨将推动农产品生产成本上涨，农产品非农用途的需求增加，以及农产品价格受国际因素影响越来越大等，农产品难以恢复到原来的价格水平。

5、楼市调控：力度在加大

最近，央行明确了房贷新政中第二套房的标准。房贷新政提高第二套房首付比例和利率，调控效果明显，最近一些城市房价已经开始调整。实际上，投资买房已是习惯性投资行为，往往不只买两套，而在四五套以上。如果2008年住房贷款首付比例进一步提高，效果将会更明显。

6、股市调整：走强有资金保证

从股市的资金面来看，虽然最近两个月市场大幅调整，但资金撤出股市，并没有回到银行体系，这说明资金还在等待新的投资机会。目前，A股流通市值8万多亿元，储蓄存款中居民存款可以投入股市的大约五六万亿元。如果这些钱进入股市，股指可能进一步走高。从历史来看，股市泡沫的刺破，主要因利率问题。东亚一些国家和地区正利率达到3%，股市开始下跌。当然，中国股市的调整有自己特殊的原因。

7、节能减排：关键年里打响攻坚战

2008年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年，节能减排在各级政府工作中的分量会更加凸显，这场攻坚战已经打响。2008年宏观调控任务很重，政府在节能减排方面必须发挥主导作用。

决定能源使用者行为的关键因素是能源产品的价格。目前，资源价格形成机制不完善是节能减排进展相对缓慢的原因之一。采取税收、价格等市场手段是完成“十一五”节能目标的关键。

2007年下半年以来，各地方政府就节能减排指标的完成立下了“军令状”，并由当地第一把手直接负责，实行一票否决制。“经济手段+行政手段+官员政绩考核”，多管齐下，推动力量非常巨大，节能减排工作会在2008年得到更为积极和有效的推广和落实。

三、行业相关政策及影响分析

1、《针织帽》等6项新标准2007年7月正式实施

针织帽》、《缝制帽》、《纺织品与服装：缝纫型式分类和术语》、《弹性毛织品》、《毛织物单位面积质量的测定》和《毛织物尺寸变化的测定：静态浸水法》等6项由国家发展和改革委员会批准的纺织服装行业新标准正式实施。

新标准的实施体现了我国纺织产品在安全环保方面与国际先进标准接轨的趋势。我国纺织服装企业多，新标准的出台会对企业产生一定的影响，企业的生产检测成本将有所增加，但其市场竞争力也将因此获得提升。

2、2007年7月1日调整出口退税政策鞋服帽商品在列

为进一步控制外贸出口的过快增长，缓解我国外贸顺差过大带来的突出矛盾，优化出口商品结构，抑制“高耗能、高污染、资源性”产品的出口，促进外贸增长方式的转变和进出口贸易的平衡，减少贸易摩擦，促进经济增长方式转变和经济社会可持续发展，经国务院批准，2007年6月18日，财政部和国家税务总局商国家发展改革委、商务部、海关总署发布了《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策。

这次政策调整共涉及2831项商品，约占海关税则中全部商品总数的37%，主要包括三个方面：

一是进一步取消了553项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税，主要包括：濒危动植物及其制品、盐和水泥等矿产品、肥料、染料等化工产品、金属碳化物和活性碳产品、皮革、部分木板和一次性木制品、一般普碳焊管产品、非合金铝制条杆等简单有色金属加工产品，以及分段船舶和非机动船舶。

二是降低了2268项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率，主要包括：服装、鞋帽、箱包、玩具、纸制品、植物油、塑料和橡胶及其制品、部分石料和陶瓷及其制品、部分钢铁制品、焦炉和摩托车等低附加值机电产品、家具，以及粘胶纤维。

三是将10项商品的出口退税改为出口免税政策，主要包括：花生果仁、油画、雕饰板、邮票和印花税票。

鉴于这次出口退税政策调整以缓解外贸顺差过大为主要政策目标，考虑到去年出口退税政策调整设置过渡期出现的问题，这次出口退税政策调整没有设置过渡期，而是将调整的政策内容提前一定时间对社会公布，以使企业有提前准备时间。同时，考虑到一些造船合同和对外工程承包合同一般期限较长，价格难以调整，因此，规定对此前已经签订的船舶出口合同和工程中标或已经签订的价格上不能更改的长期对外承包工程合同涉及的出口设备和建材，于2007年7月20日前在主管出口退税的税务机关登记备案的，准予仍按原出口退税率执行完毕。

第二节 制帽市场基本特征

一、行业界定及主要产品

制帽行业指用各种纺织原料、皮革和毛皮原料，经剪裁、缝制或压制帽子的制作，以及针织或钩针编织成的毛线帽的活动。

主要产品包括：各种纺织面料制男、女、童、婴用的帽子；皮帽和皮革帽；针织或钩针编织成的毛线帽；帽圈、帽里、帽罩、帽衬底、帽托、帽舌、帽面、帽颈带等。

二、在国民经济中的地位

和头巾、头帕一样，我国少数民族的帽子也是各种各样、丰富多彩的。各种不同的帽子，有各种不同的用途，同时又都是服饰的组成部份，具备一定的装饰效果，以满足于北方南方不同生活的需要。总起来看，中国少数民族帽子的用途和功能有这样几种：御寒，挡雨防虫遮阳；伪装；礼节表示；宗教信仰；装饰美化。当然，这六种用途并不是截然可分的，往往互相包容与交叉，甚至合而为一。

可以说，帽子在人们的日常生活中有着重要的作用，制帽行业在我国国民经济中有着重要的地位。

三、行业产品特性

1、布帽特性

布帽是用一般的布料制作，平常不带时，应在帽头部分以棉纸填满，放在阴凉通风处才不会变形，不可挤压。

2、软帽材质特性

软帽大部分由羊毛和兔毛经缩绒编织而成，携带方便并且不占空间，手感较软。

3、成型帽特性

利用经绵及纬绵变化而成不同园腾或组织，加上成型丝编织而成，帽型较为固定，不易变形。

四、发展历程

帽子文化历史悠久，源远流长。帽子是戴在头上起保护、装饰作用的制品。古称头衣。在远古时代，原始人把兽皮、树叶盖在头上起保护作用，产生了帽子的雏形。《后汉书•舆服志》有“上古穴居而野处,衣毛而冒皮”的记载。中国古代的帽，主要有：冠、冕、弁、巾帻、幞头盔等品种。

世界各国帽的历史也很悠久。欧洲古代男子多戴兜帽和无边帽，女子多戴面纱和头巾。

古代欧洲和小亚细亚农村，习惯戴家庭制作的草帽或其他植物纤维编织的帽。雅典和罗马的传统手工艺者常戴椭圆形帽顶的毡帽。在罗马，这种帽子是庶民的一种标志。海狸皮帽14世纪在费兰德斯流行，以后流传到法国和英国等地。

19世纪中叶英国流行圆顶硬毡帽。19世纪后半叶美国流行软毡帽。在拉丁美洲和美国西部流行阔边帽，它是一种帽边在边缘处向上卷起的高顶毡帽或草帽。地中海东南岸一带流行土耳其帽，其形制是平顶，无帽檐，圆锥形。阿拉伯人传统头饰是色彩鲜艳的穆斯林头巾。

日本有传统的丝质涂黑漆的坎墨雷帽。在热带地区，人们戴软木盔以免日晒。

19世纪70年代后，用于一般场合的西式毡帽不拘一格，称便礼帽，其中女士礼帽有斐多拉帽、布列塔尼帽、骑士帽等。由裘皮、软尼、丝绒等仿制的礼貌，俗称布礼帽。用草缏、竹篾等编结而成的俗称草礼帽，属草帽类。这些礼帽产品一般用于非正式社交场合。

礼帽做为特殊的帽子服饰，是一种传统的西式毡帽，源于欧洲，流行于欧美，距今已有300余年的历史，是世界服饰文化的重要组成部分，配戴礼帽在欧美等国不仅是体现身份、地位的象征，也是重要场合必备的时尚礼仪。在19世纪和20世纪中叶，礼帽服饰达到了鼎盛时期，其作为一种传统文化，一直延续至今。

礼帽史可追溯到1676年，英国托马斯•鲍勒尔制帽厂是历史上最早的礼帽生产厂家，1850年英国人詹姆斯和桥制，在伦敦为w•鲍勒尔设计开发了以硬毛毡制成的黑色圆顶硬礼帽，并由托马斯•鲍勒尔制帽厂生产，故称鲍勒尔帽，被男士用于正式社交场合。后传入美国作为常用礼仪帽，称德比帽。

五、国内市场重要动态

1、主行业纺织服装市场动态

1）工业总产值

2007年上半年，纺织业和服装业工业总产值均保持了20%以上的增长速度，但增幅比上年同期有所下降。其中，纺织行业工业总产值同比增长22.9%，服装业产品工业总产值增长速度为23.4%，分别较去年同期下降0.4个百分点和2.6个百分点。

2）工业销售值

从工业销售值看，纺织业和服装业的市场需求仍比较旺盛。2007年上半年累计，纺织业工业销售值达到8341.97亿元，同比增长23.2%。其中，纺织制成品制造工业销售值增长较快，增速达到25.1%。服装业工业销售值达到3302.31亿元，同比增长24%，与纺织业保持了同步增长，产业链条的协调性进一步改善。

3）产品产量分析

2007年上半年服装累计产量904872万件，同比增长14.34%。其中，梭织服装424483万件，同比增长13.20%；针织服装478034万件，同比增长15.30%。

2、上游产业市场状况

据中国纺织工业协会统计中心最新数据显示，2007年1-6月我国纺织行业规模以上企业累计纱产量累计9276124吨，同比增长21.07%；棉纱、混纺纱和纯化纤纱都有很大幅度增长，产量累计分别是7311915吨、1242623吨和721585吨，同比增长分别达22.22%、14.49%、21.63%。

布产量累计2338312万米，同比增长13.47%；其中，棉布产量累1283164万米，同比增长16.57%；而棉混纺布累计产量399204万米，同比增长6.67%；化学纤维布累计产量652619万米，同比增长11.91%。苎麻布产量累计51778590米，同比增长16.44%。亚麻布产量累计54391266米，同比增长22.64%。丝产量累计84486吨，同比增长10.31%。非织造布产量累计288445吨，同比增长34.20%。略……

第三节 2007年制帽市场产品销售集中度分析

一、按地区分析

制帽市场产品销售份额集中度按地区分析

                                                                                                                 单位：千元

第四节 2003-2007年制帽市场销售税金分析

一、2003-2007年行业销售税金分析

2003-2007年1至11月制帽市场销售税金分析      

                                                                                                                          单位：千元

二、不同规模企业销售税金分析

2003-2007年1至11月制帽市场不同规模主要企业销售税金分析

                                                                                                                                                  单位：千元

三、不同所有制企业销售税金比较

2003-2007年1至11月制帽市场不同所有制主要企业销售税金比较

                                                                                                                                                单位：千元

略……

第五节 制帽市场营销策略分析及建议

一、市场营销策略分析

随着国内经济的持续增长和居民可支配收入的不断提升、财富积累的日益丰厚，未来行业的内需市场的拉动效应将不断增强；世界经济仍然处于上升空间，将有效支撑我国制帽产业的出口的继续增长；我国的制帽行业具有十分完整的产业链；我国是全球最大的棉花和化纤生产国，原料资源十分丰富；我国具有众多发达的产业集群地，为行业内的专业分工、节约成本、提高上下游配套能力提供了良好的发展基础。正是这些因素的存在构成了我国制帽行业竞争力的扎实基础；我国的行业市场化程度较高、经历过多年竞争，应对市场风险具有较好的自我调整能力。

分析行业出口结构可以发现，价增量减、单位出口价格提升是行业出口金额增长的主要动力。根据统计，2005年、2006年和2007年，我国行业产品出口单价在不断的增长。出口产品单价的持续提升也反映了行业整体出口结构的优化和向下游转嫁成本压力的能力。

二、企业营销策略建议

在行业压力之下，行业内一批优秀的企业已经在前几年就着手产业转型和新业务的探索。这其中主要包括产业链上下游的拓展和延伸、行业内的多元化、跨行业多元化、营销市场由出口向内销的拓展、盈利环节由生产加工向品牌和零售环节渗透、加大研发投入和设备引进开发新产品获得更丰厚的盈利空间等，有些转型较早的企业已经取得了一定的成效。另外07年以来一些新业务模式的探索也引起了行业的广泛关注，并有望成为未来行业发展模式的一个新路径。

第六节 制帽市场投资分析及建议

一、投资环境分析

随着人类消费品位、服饰理念和生活观念的逐步提高，帽类产品作为服饰必需品，其消费需求和市场正在日益强劲和扩大。仅欧洲地区年需求帽类产品就达到了32.6亿顶，其中呢毡帽由于生产厂家少、制造难度大，形成了较大的供货缺口。国际订单已出现逐年上升的趋势。我国轻纺权威机构也预测，今后五年内服饰和帽类产品的生产、销售增幅平均为11%。随着人们生活水平的提高及审美观念的变化，国内市场也将逐步启动，内销市场一旦启动，必将迎来巨大的市场空间。

二、投资风险分析

1、行业风险

国内制帽行业存在着不正当竞争现象，个别企业为了接单，价格一降再降，完全不顾及企业的长远发展，损害了行业的利益。

2、规模风险

随着帽制品在国际市场上的占有率不断提高，国际定单日益增加，加大了工厂的生产压力，这些将造成生产紧张、延迟交货，有时出现无法承接定单的情况，势必影响企业的经营效益。

3、外汇风险

该行业的国际市场比较成熟，外汇市场的波动会影响到企业的经营效益。

三、投资发展建议

1、行业风险对策

为减少本行业风险，企业要紧密结合自己的规模实力、技术水平和产品等级，明确市场定位，抓质量、育品牌、练内功、强化管理、不打价格战，并发挥行会协会的作用。目前，中国制帽行业协会已经成立，这将对行业自律起到有效的促进作用。

2、规模风险对策

有实力的企业要尽快扩建新厂，增加生产线，以满足日益增加定单的需求。

3、外汇风险

企业应利用自身国际贸易优势，购进国外价格低廉的原材料，发挥技术优势，生产出口产品。利用国家鼓励出口的优惠政策，增加效益，降低外汇风险。

总之，专业化和高附加值的产品，广阔而稳定的国际市场，国际贸易巨大的扩张空间以及本公司优良的财务状况、科学的管理水平，将给企业带来持续、良好的经营利润，也将给广大股东带来丰厚的回报。略……

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