第一节 行业界定及主要产品

防水建筑材料制造指以沥青或类似材料为主要原料制造防水材料的活动。

主要产品包括：油毡、油纸：纸胎沥青油毡油纸、玻璃纤维胎沥青油毡、石油沥青玻璃布胎油毡、煤沥青纸胎油毡、再生胶油毡、化纤胎基油毡、铝箔面油毡、改性沥青油毡、其它胎基油毡；沥青防水卷材：塑性体沥青防水卷材、弹性体沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材等；建筑防水沥青嵌缝油膏、油毡瓦、皂液乳化沥青或类似材料制品；漆布及其他类似品。

第二节 发展环境分析

一、国家宏观经济环境分析

1、消费将继续保持平稳增长，高端消费增长更快。

随着城乡居民收入较快增长，2006年下半年开始加快实施收入分配制度改革，规范收入分配秩序，城市居民提高最低工资标准、规范公务员分配制度、提高低保水平等增收措施已出台或即将出台，居民消费能力将进一步提高。随着社保制度的进一步到位，教育投入增加和着手解决医疗价格过高特别是药品价格过高问题，城乡居民消费预期也将进一步趋好。流通业改革和发展的积极效果将进一步显现，购物、消费的环境特别是新农村建设的开展，将使农村软硬环境进一步改善，消费水平将继续保持较快增长。2007年社会消费品零售总额将增长13%左右，而医疗保健、交通和通讯、文教娱乐用品及服务等高端消费的增长将继续高于平均消费增幅。

2、投资增速将回归合理区间，并呈现前低后高走势。

由于企业利润水平较高，资源和要素成本依然较低，投资反弹的基础仍然存在。而且，明年是地方党政集中换届的一年，行政主导的投资热可能有所抬头。但今年以来中央政府采取的一系列调控措施，特别是控制新开工项目和中长期贷款投放，加强对能源消耗、环境污染的控制，严格对土地供应、土地批租收入的管理等措施将会抑制投资的过快反弹。由于当前新开工项目投资增速较低，2007年一季度的投资增速也会较低，但以后几个季度将会逐步加快。2007年固定资产投资增速将低于2006年，全社会固定资产投资将增长22%左右，回落到20%～25%的合理区间。同时，2007年又是全面建设和谐社会的第一年，资源、环境、农业、科教文卫等社会事业方面的投资增速将高于整体投资增速，投资结构将会有所改善。

3、进出口仍将保持较快增长，贸易顺差规模依然较大。

我国生产要素的成本优势仍有很大潜力，加工贸易发展的空间仍然较大，出口增长的内部动力依然很强。但世界经济，尤其是美国经济增速下降，国际贸易摩擦加剧，取消高耗能产品出口退税等因素，将会在一定程度上抑制出口增长。同时，受国内市场竞争激烈，投资增速下降，以及进口产品结构变化（资源性产品、高技术产品进口增加，一般技术产品进口减少）的影响，进口增速提高的空间不大。总的来看，2007年进、出口增速都有所下降，增速差将会缩小。进出口增长率约为20%左右，贸易顺差将有所回落，但仍可能超过1200亿美元，外贸顺差较大的格局还将保持一段时间。

4、吸引外资将平稳低速增长，引资质量会进一步提高。

当前，我国利用外资已经结束了快速增长的阶段，进入了平稳、低速增长阶段。这一阶段的主要特点是：总量继续增加，但增速很难超过两位数；外商直接投资的产业结构将不断优化，服务业投资增长将快于制造业部门；并购投资方式将继续增加，尤其是东部地区以节约土地资源为主要目的和东北等老工业基地以国有企业战略重组为目的的并购投资将会有明显增加；单位项目投资规模持续上升，大型投资项目将不断增加；跨国公司地区总部型公司将明显增加；以适应当地市场和应用技术为主要内容的研发投资也将加快增长。综合分析，2007年吸引外资水平与2006年大体相当，第三产业的引资比重进一步提高。

5、消费价格将温和上涨。

2007年，随着供给能力的增强，市场供求状况将会得到进一步改善，工业品价格涨幅将基本稳定；粮食预计还会有所增产，粮食价格涨幅不会很高；劳动服务价格也将有所上涨。但随着水、电、燃气等资源价格形成机制的改革和城镇化进程的加快，资源产品价格将会继续上涨，并成为推动价格总水平上涨的主要因素。考虑翘尾因素综合判断，2007年居民消费价格仍将呈温和上涨，涨幅与2006年相当。

二、国家宏观调控政策分析

1、土地政策

（1）严格目标管理。

落实土地管理和耕地保护目标责任制，实行主要领导负责制和土地违法问责制。

（2）严格用地审批管理。

全面清理越权批地、以租代征、未批先用以及擅自使用滩涂、荒山荒地等违法违规用地行为，对发现的问题限期整改，整改期间暂停当地农用地转用和土地征用。

（3）加强工业用地管理。

制定重点行业建设用地指标，控制工业用地比重。严禁非法低价出让工业用地。

（4）调整建设用地的相关税费。

提高新增建设用地土地有偿使用费标准，提高城镇土地使用税单位税额，严格控制减免税范围，限期追缴擅自减免和欠缴的税款。

（5）强化征地补偿制度。

征地补偿安置必须确保被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障，征地补偿费必须包括对被征地农民的社会保障费，不落实的不能批准征地。

（6）规范土地出让收支管理。

国有土地使用权出让总价款必须全额纳入地方预算，实行“收支两条线”管理。

2、金融政策

（1）采取逐步提高存款准备金率等综合措施回收银行体系流动性。

（2）加强窗口指导。

引导商业银行根据国家产业政策调整信贷结构，严格控制对高耗能、高污染和产能过剩行业中劣质企业的贷款，增加对农村和中小企业的贷款，控制中长期贷款总量和投放节奏。对资本充足率较低、不良贷款增长较快的金融机构实施较高的差别存款准备金率。

（3）继续完善人民币汇率形成机制。

在严控风险的基础上，积极稳妥地扩大外汇储备的使用渠道。

（4）改进外汇管理。

强化对跨境资本尤其是短期资本流动的监控和管理，严格监管企业和金融机构借用国际商业贷款。五是继续规范发展资本市场，促进股票、债券等直接融资健康发展。

3、市场准入政策

（1）从严控制新开工项目。

全面清理新开工项目，凡是不符合国家行业规划、产业政策、项目审核程序、用地政策和标准、环境保护、安全生产等市场准入标准的项目，一律坚决停止建设；对各类拟建项目，要从市场准入的各个环节严格审查，不符合准入条件的，一律不得开工建设。

（2）抑制高耗能、高污染和产能过剩行业盲目扩张。

进一步提高高耗能、高污染和产能过剩行业在能耗、环保、用地、生产安全、技术装备政策等方面的准入门槛。

（3）加大差别电价、差别水价政策的实施力度，利用价格杠杆加快淘汰落后生产能力。

（4）逐项落实房地产市场调控的各项政策措施，严把在项目核准、住房建设计划等方面的关口，抓好土地和住房供应结构调整，合理控制城市房屋拆迁规模和进度。

4、外资外贸政策

（1）促进内外资企业公平竞争。积极稳妥地推动统一内外资企业所得税。

（2）修订完善《外商投资产业指导目录》，引导外资更多地投向高技术产业、现代服务业、高端制造环节和节能环保等领域。

（3）对出口退税率进行结构性调整。降低或取消部分“两高一资”产品的出口退税率，适当下调部分易引起贸易摩擦的出口产品退税率，提高部分高科技产品和深加工农产品的出口退税率。

（4）鼓励有利于技术创新且国内无法替代的关键设备和零部件，以及先进技术和部分重要原材料进口。

（5）禁止层层分解招商引资指标。

5、消费政策

（1）努力增加居民特别是农民收入。

提高城镇居民最低生活保障标准，进一步改善农民进城务工环境，妥善解决失地农民的就业问题，落实好公务员工资制度及相关配套改革。

（2）大力发展第三产业，培育和扩大消费热点。

积极发展廉租房，增加中低价位、中小套型普通商品住房供应。促进居民增加电信、文化、健身、旅游、商业保险等方面的消费。

（3）积极改善消费环境。

加快发展现代流通业和社区商贸服务业，完善农村流通网络，促进工业品下乡。规范发展消费信贷。进一步整顿市场秩序，严厉打击各种损害消费者权益的行为。

（4）改善消费预期。

加大对社会事业的投入，加快完善教育、医疗、社会保障等公共服务体系，解除消费者特别是中低收入居民的后顾之忧。略……

第三节 我国稀土上、下游产业发展情况

一、防水建筑材料行业上游产业

1、沥青行业分析

1）沥青行业发展趋势预测

目前，我国的沥青需求80%以上作为道路沥青集中在公路建设上使用，城市市政建设次之，另外还有少量道路沥青用于机场跑道建设和码头建设，道路沥青需求中又以高等级道路沥青市场需求量最大。

2004年到2010年，我国公路里程增长估计年均增长25%，道路沥青需求与公路里程增长的相关系数按3倍计算，预计道路沥青需求年均增长75%，2004年到2010年我国道路沥青年均总需求量约为12×106t。

同时，道路沥青需求结构也发生了变化，其中以重交道路沥青为主的高等级道路沥青需求比重越来越大。但由于受我国沥青自身生产条件的限制，国内重交道路沥青无法完全满足市场需求，进口份额不断增加，市场缺口较大。“十一五”期间地处西南的广西、云南、贵州将大力发展公路建设。“十一五”三省的公路规划总建设里程约为3万公里，其中，高速公路规划里程约为5500公里。越南等周边的发展中国家，交通设施相当落后，近几年，也将采取积极措施，加紧对交通设施进行改造。西南及周边东南亚国家的道路沥青特别是重交沥青使用量潜力巨大。

2）沥青行业市场预测分析

2005年全国沥青产量占原油加工量的比重在3.8%左右，按照此数值测算，2010年将达到1103万吨以上，其中道路沥青900万吨以上。2001-2010年我国GDP年均增长率7.5%计算，预计2010年我国沥青需求量将达到1611万吨。其中道路沥青占88.10%，建筑沥青占11.60%，水工沥青及其他占0.30%。

2003年到2010年，我国公路里程增长按年均增长2.5%，道路沥青需求与公路里程增长的相关系数按3倍计算，预计道路沥青需求年均增长7.5%。2010年以后，我国公路交通网络建设基本完成，道路沥青的需求增长将开始下降，道路沥青主要用于各种公路的维护或部分公路建设。

3）沥青行业竞争态势预测

近年国家公路建设的大发展，给沥青行业提供了空前的发展机遇，也使这一原先被认为只做炼油小产品的行业成为群雄争夺的“战地”。从十多年前我国刚刚开始兴建高速公路一路走来，行业竞争经历了进口货“跑马圈地”，到民族品牌崛起与跨国大企业抢夺市场，形成科氏、路翔、路安特三足鼎立，众多企业众军混战的竞争局面，直到2004年价格战爆发，原材料价格上涨和行业恶性竞争促使市场重新洗牌，除了路翔宣布公司赢利外，路安特被重组，2006年3月科氏又被壳牌收购，竞争格局再度变动。

日前，在普通沥青行业，中国引化凭借沥青销售体制改革统一打“东海牌”，称“稳坐业内第一把交椅”。在改性沥青行业，壳牌收购科氏高调进入引油石化产业链的中下游领域，要做中国改性沥青行业的老人。而18年来稳健低凋发展的路翔，借参加第八届国际公路水运交通技术与设备展览会的契机，26日在北京召开新闻发布会，高调宣布成立集团公司，并以改性沥青日生产量超过7000吨的说服力称“中国专业沥青市场上最大的生产厂商”，也要做专业沥青行业的一哥。

现在我国沥青行业市场竞争的首要要素就是要靠靠技术创新抢占市场先机。第一，我国公路建没已进入新的阶段，高标准的高速公路提高了对沥青的要求，高粘度改性沥青等新产品需求增加。第二，公路养护市场，未来市场对高弹性改性沥青和乳化改性沥青的需求将会急剧增加。目前生产供应这类高端专业产品已经很成熟。第三，2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、上海世博会等临近，国家提出“光彩工程”，以彩色沥青美化城市、分区指示，在这方面路翔2004年就从日本引进国际领先的彩色沥青技术，填补了国内高品质彩色沥青产品的空白。 在沥青行业的市场竞争中，同时还要有好的经营模式带动，拿捏好白己在市场中的角色，就是要成为市场的领导者。比如改性沥青，最初人们认识不足，但也有公司看到市场前景，便联合相关专家向地方政府、公路局等宣传，同时争取获得上、下游企业的支持并推动这一前景向前发展，在工艺和设备上加强研发力度并取得多项国内外顶级科研成果，以此取得国内改性沥青市场的关键驱动力并成为市场领导者，同时吸引大量的支持者利投资者投入其中，使得这一市场不断扩大。

为了在竞争中处于不败之地，取得竞争优势，我国沥青行业应该适当集中力量打品牌，使品牌策略与公司总体业务一致。同时进行各种优势资源的有机整合，将为企业的持续发展积聚后劲。

2、瓦楞原纸的发展趋势

降低成本和降低定量仍然是瓦楞纸板发展趋势。基于环保和成本的要求，瓦楞纸板平均定量，包括箱纸板和瓦楞原纸的定量都必须降低。之所以生产低定量纸板，一是市场需要，其次是由于近年苯胺印刷技术的进展和新的瓦楞楞型的出现。传统的瓦楞是A、C、B、D几种型式，主要用于要求高强度的纸箱；近年设计出新的楞型E、F、N型，主要特点是瓦楞高度比传统的瓦楞低得多，适用于低定量的瓦楞原纸。过去瓦楞原纸一般是127～140g/m2，现在已开始生产90～115g/m2，估计将来甚至会生产60～90g/m2的瓦楞原纸⑧。由于箱纸板和瓦楞原纸定量降低，整个瓦楞纸板定量也明显下降。以前一般在1000～1100g/m2，现在定量大的600g/m2，有些国家的瓦楞纸板定量甚至只有500g/m2，这更突出瓦楞纸箱强度/重量高的特点。但是我国的瓦楞原纸普遍是高定量的，且在强度能达到国家产品标准A等的不多，因此每年不得不进口相当数量高强瓦楞原纸。表3比较了几种国内外瓦楞原纸的横向环压指数，国产几种产品的强度比几种外国产品明显的低。

几种国内外瓦楞原纸环压指数

瓦楞原纸的挺度和压缩强度对纸箱整体强度有重要作用。纸板的挺度D=Eh3/12，E为弹性模量，h为厚度，可见厚度对纸板挺度很重要。如何使纸板在定量降低时不致因厚度明显下降而影响挺度将是生产低定量瓦楞原纸的关键。如有条件采用多层成形的设备，不但会有利于产品的挺度，而且也有利于耐破度。据报导两层成形的产品耐破度比一层的产品高10%～20%。

虽然瓦楞原纸并非高附加值产品，但国外很多生产线都装备有很先进的纸机。澳大利亚的Visy纸业集团Coolaroo纸厂有两台纸板机，4号机是Voith-Toschi三网纸机，生产112～260g/m2的瓦楞原纸和和挂面纸板，抄宽2.5m，车速700m/min，年产12万t；5号机是双长网，抄宽2.8m，车速700m/min，年产9.5万t。印尼金光集团在Serang纸厂的2号机是Beloit Gap Former，1996年4月投产生产低定量瓦楞原纸，抄宽6.6m，车速850～950m/min，用AOCC为原料时生产105g/m2瓦楞原纸，用EOCC和当地OCC时生产150g/m2瓦楞原纸，年产34万t。西班牙SAICA纸厂将要投产的一台瓦楞纸纸机是Voith的Duoformer Base Gap Former，抄宽8.1m，车速1450m/min，瓦楞原纸定量75～110g/m2，年产50万t。OTOR是欧洲以废纸为原料生产瓦楞原纸最主要的公司之一，它在巴黎附近的Efiennedu Rouvrag纸厂以1/3废杂志纸，2/3OCC为原料，用一台Duoformer纸机生产100g/m2的瓦楞原纸。纸机抄宽7m，车速600m/min，日产600t。

二、防水建筑材料行业下游产业

2006年，建材行业经济运行总体保持又快又好发展态势。生产销售增速明显加快，经济运行质量进一步提高，产业结构有了新的改善。

1、运行基本情况

1）产销保持较快增长

2006年，全国生产水泥12.4亿吨（公报数），比上年增长15.5%，增幅同比提高4.9个百分点；生产平板玻璃40499万重箱（快报数），增长13.3%，回落3.5个百分点。深加工玻璃、石膏板、建筑陶瓷、耐火材料、石材加工和砖瓦生产增幅超过或接近25%。规模以上建材企业完成工业总产值（现价）13275亿元，增长29.1%，增幅高于上年4.4个百分点；工业增加值4210亿元，增长21.6%。平均产销率为97.7%，高于上年0.62个百分点。

2）价格水平总体稳中有升

建材产品出厂价格比上年上升1.67%。其中，非金属矿采选产品价格上升2.84%。华东、华中部分地区水泥价格年底较年初出现较大幅度上涨，全国水泥价格同比提高2%。平板玻璃受新建项目建成投产过于集中的冲击，出厂价格较上年下降5.9%。12月份重点监测企业水泥、玻璃平均出厂含税价格分别为285元/吨和65元/重箱。

3）整体经济效益大幅增长

完成主营业务收入11534亿元，同比增长29.3%，增幅同比提高3.1个百分点。实现利润603亿元，增长47.1%。特别是水泥行业实现利润150亿元，增长92.6%。

4）建材产品出口持续高速增长

完成出口交货值1216亿元，同比增长30.6%，增幅高于上年3.5个百分点；其中，出口创汇总额129.35亿美元，同比增长32.6%。近年来出口持续高增长的平板玻璃、深加工玻璃、玻璃纤维制品、建筑卫生陶瓷、大理石板材出口增幅不减。大理石砖瓦、石膏制品、其他花岗岩制品、中空玻璃等增幅接近或超过100%。水泥及熟料出口3613万吨，同比增长63.2%。

5）投资结构进一步改善

全行业固定资产投资继续较快增长，但产能过剩行业投资呈下降趋势。全年建材工业完成固定资产投资1547亿元，同比增长35.2%。其中，水泥累计完成固定资产投资403亿元，同比下降2.4%，投资项目主要集中在大型新型干法水泥。平板玻璃制造业投资自7月份开始出现由增转降，累计完成投资72亿元，同比下降7.3%，在建的项目基本都是大型浮法玻璃生产线。

6）产品库存总体处于正常水平

规模以上建材企业产成品库存699亿元，同比增长15.7%。国家建材信息中心数据显示，12月末140户重点水泥企业水泥库存769万吨，同比增长24.51%，低于产量增长幅度。43户玻璃企业平板玻璃库存1445万重箱，比上年同期下降17.61%。

2、建材工业结构调整取得新成效

1）产品结构进一步改善

水泥行业新型干法比例提高到50%，较上年提高10个百分点。立窑等落后水泥产能进一步淘汰，产量比例进一步降低。平板玻璃生产结构进一步改善，新建成投产的优质浮法玻璃生产线平均规模进一步提高，地区布局更为合理，大都贴近消费市场和玻璃短缺地区。玻璃深加工发展迅速，首次出现产值和主营业务收入超过其上游产品平板玻璃。

2）淘汰落后步伐加快

一些地方政府综合运用多种手段，加大淘汰落后工作力度。去年浙江省通过淘汰落后水泥生产能力，全省新型干法水泥比例达到90%以上。河南省把立窑水泥的关闭淘汰作为建设和谐社会的重要工作来做，加大了执法力度，水泥工业结构调整正在形成良好的发展势头。2006年，建材行业中先进的、大的、节能的、环保的比重明显提高，落后的、小的、浪费的、污染的比重明显下降。

3）节能降耗取得新进展

建材工业万元GDP综合能耗同比下降超过7.5%，其中，水泥由于新型干法工艺的发展，单位综合能耗进一步下降。特别是利用水泥生产余热发电技术日趋成熟，各地新上余热发电项目较多，仅去年新建成投产的就有10条，使国内水泥余热发电生产线总数达到25条，在一定程度上缓解了当地供电压力。全行业节约和环保意识普遍有所提高。

4）企业兼并重组进程加快

大型企业集团发展迅速，产业集中度进一步提高。2006年是水泥、玻璃行业兼并重组动作最大的一年。民营企业发展迅猛，国际金融、产业资本的介入，客观上加速了我国建材行业兼并重组和市场整合。

5）出口结构进一步优化

以水泥为代表的高耗能产品出口增幅明显减缓，而以汽车玻璃、玻纤制品为代表的高附加值深加工产品继续大幅增长。特别是由在海外水泥建设项目工程总承包所带动的技术、装备、劳务出口增长强劲。建材进出口顺差进一步扩大。

以上充分说明，2006年建材行业以科学发展观统领行业全局，巩固和发展好近年来宏观调控成果，加快结构调整和增长方式转变，已经开始对全行业发展产生积极的影响。

3、2007年运行变化趋势分析

2007年国内外环境总体对发展建材工业比较有利。首先，国际环境对我国建材业发展仍然比较有利。目前外资普遍看好我国建材业，跨国投资兼并重组、整合中国建材市场资源步伐加快。尽管欧美等国贸易保护主义有所加剧，但国际建材贸易不断扩大，特别是中东、非洲建材市场前景广阔，这对于我们更好的利用两个市场、两种资源，加快发展国内建材业提供了较为有利的条件。其次，经济内在的增长动力仍然强劲。特别是与建材业发展密切相关的住、行消费结构升级，基础设施投入的加大和新农村建设、城市化进程加快，一些重大项目的具体实施和推进，都将继续拉动建材工业实现较快增长。再次，2006年建材行业经济运行质量和效益继续提高，结构调整步伐加快，大企业集团不断壮大，区域市场调控能力不断增强，这为2007年建材行业保持平稳较快发展奠定了坚实的基础。

与此同时，2007年建材行业运行的一些潜在风险需要高度重视：一是随着一大批建材新线建成投产，产能增加，市场竞争压力加剧。二是建材投资欲望仍然强劲。虽然水泥、平板玻璃2006年投资同比有所下降，但整个建材及非金属工业投资同比增幅仍高于上年。尤其是随着水泥市场形势好转，局部地区有可能出现落后水泥生产能力反弹。三是平板玻璃行业亏损局面短时间难以改观。四是结构调整地区不平衡，部分地区淘汰落后进展缓慢。

综合考虑，预计今年建材市场需求将继续增加，但增幅会有所回落；工业生产继续保持稳定快速增长，水泥、玻璃产量增幅在10%左右，全行业实现利润仍将比上年有所增长。

第四节 2003年-2006年防水建筑材料业企业数量分析

一、2003-2006年防水建筑材料业企业及亏损企业数量

2003年-2006年防水建筑材料业亏损企业数量

二、不同规模企业数量

2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业数量分析

三、不同有制分企业数量分析

2003年-2006年防水建筑材料业不同有制企业数量分析

 略……

第五节 防水建筑材料行业投资环境分析及建议

一、行业投资环境分析

1、市场环境

玻纤建筑防水材料分为以玻璃纤维布及玻璃纤维薄毡为基材的两大类。将基材浸渍改性沥青后在其表面撒以矿物粉或覆盖聚乙烯薄膜等隔离材料，即制成为新型建筑防水材料。

该材料具有较高的抗拉强度，防渗漏性能好，可达到A级防水标准，是解决建筑物屋面漏水难题的理想材料。由于该材料的材质为无机纤维，故具有良好的防腐蚀、抗老化性能，在屋面的风吹、雨淋、光照条件下不变质，在地铁、地下及管道工程应用中，防水防腐性能卓越，使用寿命可达20年。该材料与改性沥青复合后，弹性、柔软性及抗热震性大大提高，如经APP（无规聚丙烯）改性的，具有更好的弹性和尺寸稳定性，适合于气温高、太阳辐射强的地区使用，而用SBS（苯乙烯—丁二烯—苯乙烯）改性的，则在低温-15—25摄氏度条件下保持良好的柔韧性，较适应北方高寒地区和结构变形频繁的建筑防水。

据报道，20世纪80年代初期，美国的玻纤建筑防水材料发展迅猛，几乎全部取代了纸基沥青防水材料，从而使美国的玻纤生产量增加了近20万吨。芬兰是世界造纸业最发达的国家之一，但该国也淘汰了纸基沥青防水材料，该公司拥有3条玻纤建筑防水材料生产线，年生产能力达到2亿多平方米。

据称，目前欧洲各国的玻纤建筑防水材料已占建筑防水材料总量的45%—50%，美国则高达80%，而我国还只占8%—10%。由此可见，我国玻纤建筑防水材料的市场潜力很大。

目前，我国玻纤建筑防水材料市场年需求量约为2万吨。据专家预测，到2010年，市场总需求量将翻两番，突破百万吨大关。

此外玻纤还可做辅助增强材料、土建工程增强材料、隔热材料。材料形态主要是小网格组织，在体育场馆建设中用量可观。其他主要包括软路基高等级公路沥青混凝土路面的增强防裂，建筑物和桥梁钢筋混凝土结构的缝裂补强基材。此外，还有吸音材料、装饰材料、被覆和复合材料等。玻璃纤维棉毡、棉板作为保温绝热材料加入建筑围护结构可大显身手。实验证明，北京建筑墙体加入50毫米厚的此类保温材料可使节能效率达60%。

2、政策目标

2010年主要防水材料使用量（施工面积）及占总用量的比重：

SBS/APP改性沥青卷材：24000～28100占33%；

高分子防水卷材：13000～15200占17%；

防水涂料：14000～6800占19%；

沥青油毡瓦：4000～5000占6%；

自粘卷材：4500～5000占6%；

其他防水材料：5000占6%；

新型防水材料合计：64500～75500占87%；

石油沥青纸胎油毡：4000～3000占5%；

沥青复合胎柔性卷材：8000～5000占8%；合计：73500～86100占100%。

二、行业投资风险分析

1、财务风险

财务风险是产业投资都要碰到的。在科学发达的今天，一般的技术重复已谈不上高新技术了，要想带来超常收益，必须在某些方面超前或者创新，这往往投资会更大。

2、市场风险：投资防水材料产业，要对市场有清醒的认识，即防水材料的产品市场竞争激烈。你要进这一领域，就要进入国际市场，与名牌产品竞争，这就不是在国内、某地区的竞争了。商场关过不了或过不好，都可能导致市场风险，使得产品积压、资金周转不畅，或者只能低价销售，这些都会对投资带来致命的打击。

3、技术风险：现在的科学技术发展日新月异，要发展防水材料产业，不仅要依靠自己的技术开发能力，而且还要走引进来的办法，把国外的先进科技引进来。

三、行业投资发展建议

1、政府各部门应联合规范防水材料市场，建立健全防水工程质量法规，加强防水工程质量管理，实行防水工程质量保证责任制，推行防水工程质量保证期制度。

2、促进防水材料生产企业向规模化、专业化发展，增强企业在市场中的综合竞争力。

目前北京防水材料生产企业大大小小有200多家，企业多且实力弱，竞争分散，已严重制约新型防水材料发展及和国外企业的竞争力，企业规模化、专业化已势在必行。

3、鼓励防水施工应用技术的研究，推行机械化施工工艺。机械化施工一方面可以减轻工人的施工强度、改善工人的工作环境，另一方面可以有效控制施工质量，加快施工进度，总之推行机械化施工是文明、进步，和国际接轨的一种体现。

4、积极发展和大力推广应用新型、高性能、环保防水材料

《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》已确定建筑防水材料发展目标和技术路线：全面提高我国防水材料质量总体水平，仍应大力发展弹性体（SBS）、塑性体（APP）改性沥青防水卷材，积极推进高分子防水卷材，适当发展环保型防水涂料，努力开发高档建筑密封材料、地下工程防水材料、城市桥梁工程防水材料、垃圾填埋场及城市污水处理场用防水材料；限制发展和使用沥青复合胎防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水材料和石油沥青纸胎油毡；淘汰焦油类防水材料和使用高碱玻纤制成的复合胎基材料。要加大各类防水工程使用高档防水材料的比例，实现防水材料产品系列化和应用技术化，提高防水工程的使用寿命，保证防水工程达到合理的耐用年限，全面提高我国建筑防水技术整体化水平。

5、提高企业整体水平，完善技术创新体系、生产管理体系、市场供需和售后服务体系，从而推动行业技术进步。

6、清理和整顿防水材料国家和行业标准，严格禁止企业作为主编单位参与国家标准或行业标准的制定，以免影响国家标准或行业标准对行业的引导作用。建议成立建筑防水材料标准委员会，统一管理防水材料标准制定工作。

7、加强对工程施工人员和企业生产人员的培训，提高人员素质。

8、强化对进入工地产品的监督，把工程见证取样检测制度落到实处。

9、政府各部门联合进行综合治理，建立有效监管机制，使假冒伪劣产品无可乘之机。

第六节 防水建筑材料行业企业经营发展分析及建议

一、行业企业发展现状及存在问题

1、防水材料企业缺乏技术人才，这已成为阻碍企业发展的主要原因。技术人才不仅包括生产技术人才、开发技术人才，还包括施工技术人才。企业生产和施工多半是农民工，边学边干，以不变应万变，无形之中给工程埋下质量隐患。

2、企业管理不到位，生产工艺控制不严。生产人员对整个生产工艺理解不深入，对生产中应重点控制的点控制不到位，造成产品质量不稳定。

3、企业对检测工作不重视，有的实验室形同虚设，有的实验室检验能力不足，对原材料、半成品、成品质量控制不到位。

4、企业普遍对产品环保性能认识不足，加之国内原材料对环保指标要求不严，进口原材料价格又高，致使产品环保指标不够理想。

5、企业法律意识不强，不知法、不懂法现象比较普遍，不能用法律保护自己，也不知道自己所做的哪些已触犯法律。

6、企业产品包装标识混乱，北京市质量技术监督局在2004年一季度产品质量监督抽查中，防水材料共抽查34个产品，其中只有9个产品的包装标识符合标准要求，合格率不足30%.企业产品包装标识不规范原因有两个，一是有的企业是真的不懂，二是有的企业是明知故犯，产品规格型号标注不全，产品执行标准标注不明。

二、行业企业应对策略

1、发展规划

我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后经过努力有可能得到较快的发展。通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术攻关，争取用较短的时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏或大幅度下降渗漏率的目的，然后再用5年左右的时间，在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。

2、技术路线

根据我国建筑防水材料的现状和存在的问题，考虑今后的市场需求量，学习国外的先进经验，我国防水材料的技术路线可表达如下：限制纸胎油毡，大力发展改性沥青防水卷材，积极推进高分子防水卷材，积极发展防水涂料，开发应用高档密封材料，并注意开发止水、堵漏材料、硬质聚氨酯发泡防水保温一体化材料及特种防水材料，逐步减少低档材料和相应提高各类中高档材料的应用比例，全面提高我国防水材料的总体水平，相应解决有关的施工机具、配套材料和施工技术，减少建筑物的渗漏，使防水工程使用年限的逐步提高。

在改性沥青防水卷材方面重点发展SBS改性沥青防水卷材，同时积极创造条件推进APP改性沥青防水卷材产量的增加，积极推广应用玻纤胎沥青瓦，大力发展湿铺法自粘型改性沥青防水卷材。在改性沥青防水卷材用胎体方面，提倡采用聚酯毡、玻纤毡及聚酯玻纤复合胎，限制、淘汰棉纤维基复合胎体和高碱玻纤布。

高分子防水卷材重点推广三元乙丙防水卷材和聚氯乙烯防水卷材，特别是要重点推广湿铺法自粘高分子防水卷材，可使用一次成型厚度在0.5mm以上的聚乙烯丙纶防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。

防水涂料宜重点发展聚氨酯、丙烯酸酯防水涂料（含JS复合防水涂料）和橡胶改性厚质沥青防水涂料。聚氨酯防水涂料由煤焦油型向非焦油聚氨酯和纯聚氨酯防水涂料过渡。橡胶改性沥青防水涂料方面积极开发和推广高固含量和高质量的橡胶改性沥青防水涂料，淘汰和限制PVC防水涂料和限制塑料油膏的使用。积极开发丙烯酸及有机硅等外墙防水涂料，解决墙体渗漏问题。

密封材料宜重点发展建筑、市政和汽车用密封胶，发展的重点应放在硅酮和聚氨酯及聚硫三类弹性体密封胶上，并适当发展丁基、丙烯酸酯等中档密封胶，在一般建筑物上推广使用改性沥青密封胶。

刚性防水和堵漏止水材料应重点开发高固含量、高性能、无毒、无污染的注浆堵漏材料，在止水带中预埋注浆系统等先进技术和材料。

在重点发展以上防水材料产品的同时，应在经营管理上采取“实施名牌战略、原料优化配置”等措施。鼓励大中型骨干企业在市场竞争中充分利用其先进的生产技术，立足产品的高质量，努力创出名牌产品。略……

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