第一节 手工具制造市场发展环境分析

一、宏观经济发展趋势及影响分析

2008年我国的GDP增长率将达到10.7％左右，增长速度与上年相比出现回落，但将继续保持10％以上的快速增长势头。第一产业增加值增长率为3.2％左右，比前几年的增长速度有所降低，保持农业继续较快增长和农民收入持续增长的难度越来越大。如何保持农业生产有较快增长、巩固农业的基础地位，需要引起我们高度重视。第二产业增加值增长率为12.2％左右，比上年增速有所减慢，同时重工业增长快于轻工业增长的局面不会改变。第三产业增加值增长率为10.9％左右，增速与上年相比也有所减慢。值得注意的是，第三产业的增长速度仍然慢于第二产业，这种状况不利于调整一、二、三产业的结构比例关系。

全社会固定资产投资规模2008年将达到170260亿元左右，实际增长率和名义增长率分别为19.1％和24％左右。根据继续加强和改善宏观调控、防止经济增长由偏快转向过热的要求，2008年全社会固定资产投资的增长速度将继续比上年有所降低，同时又仍然保持一定的较快增长速度，以防止国内外各种不确定因素可能带来的不利影响，保持经济平稳较快发展，避免出现大的起落，实现国民经济“又好又快”增长的目标。值得我们关注的是，全社会固定资产投资的增速仍然明显高于GDP增速和消费增速，使得投资占GDP的份额上升。按现价计算，2008年全社会固定资产投资占GDP的份额将达到59.2％左右。全社会固定资产投资占GDP的份额多年持续明显上升的趋势必须引起我们高度重视。

总的来看，2008年我国国民经济将继续保持较高的增长势头，同时存在需高度重视的通货膨胀压力。面对国内外各种因素存在的不确定性，需要我们审时度势，继续努力不断加强和改善宏观调控，防止经济增长由偏快转变为过热，防止出现明显的通货膨胀。同时要积极应对国际经济环境可能出现的各种变化，争取主动，力争在深化改革和加强经济结构调整、提高经济增长质量的同时，保持国民经济的稳定协调的发展。

我国经济的高速发展，与手工具息息相关的建筑业、工程业、机械维修业都将得到快速发展，势必带动手工具市场的整体上扬。

二、行业相关政策及影响分析

原材料价格推动我国手动工具单价上扬。2006年，受全球范围内的矽钢片、铜、铝等原材料价格全面上涨的推动，我国手动工具的国际市场平均单价全部上扬，上涨幅度明显。各种手动工具单价上涨幅度在13%-18%之间。单价上涨与原材料的涨价相抵，没有带来利润的同步增长。

而07年开始实施的新出口退税政策，更使手动工具出口面临挑战。电动工具出口退税率从17%突降至9%，对整个手动工具行业震动较大。在国际市场价格比较稳定的情况下，人民币不断升值，使手动工具出口成本剧增，可能会导致订单流失，国内企业面临危机。手动工具企业应综合考虑安全、环保等方面的因素，向专业化、规模化和建立中国品牌的方向努力，使我国从手动工具出口大国转变为手动工具出口强国。

第二节 手工具制造市场基本特征

一、在国民经济中的地位

我国手动工具广泛应用于地质勘探、石材、机械、汽车及国防工业等各个领域，机械加工用的磨具、地质钻头及石材锯切工具的制造工艺水平已有很大提高。产品已形成系列化、标准化，品种规格齐全，产品质量稳定，部分产品在国际市场上具有一定的竞争力。

目前我国生产的各种手动工具在各行业得到广泛应用，并取得显著的经济效益，为国家税收、创汇与经济发展贡献了很大的力量。

2003年-2007年手工具制造工业总产值分析

                                                                                                         单位：千元

二、行业特性

1、工具行业发展的快慢，主要取决于本国经济的发展，取决于其他行业技术的发展，同时还取决于市场的发展。

2、市场资讯不足，由于各国产品分类不完全一致，导致统计资料难度大、资料不确实，很难进行准确的比较，不利于工具行业的研究、开发。

3、工具的生产，与其他行业产品比较，具有品种繁杂、批量不大，过去多数手工做业。制造生产过程涉及的技术设备广泛、生产规模小，各国各类别产品发展的快慢不一，同时作为专业民用的“工具”，其用途都是固定的，只能在功能、材质上有所发展变化。

4、世界工具行业的生产销售由小型独立逐渐趋向大型化、国际化，出现了国内外联合销售网络——连锁店、加盟店。如美国著名五金工具社区加盟店下设分店，分布于50多个国家，共l万多个加盟店。德国五金市场向大型卖场发展，1.5万平方公尺以上的卖场已成为发展趋势。

5、工业发达国家工具产品逐步向高中档产品发展，已将低档五金产品转移到发展中国家设厂生产。

三、国内市场重要动态

近几年随着全球经济一体化进程的加快，中国手动工具加工工业逐步成为世界五金工具产业的主力军。无论在全球工具市场，还是在中国工具市场，手动工具的应用之广、需求量之大超乎想象。一些发达国家对手动工具的需求每年以百分之十几的速度递增。手动工具是劳动密集型产业，我国更是凭借低成本的传统竞争优势，一度成为手动工具的集聚之地。可是在近几年，钢材价格涨幅迅猛，市场竞争愈加激烈，众多手工具企业利润降低。但是我们也看到，虽然原材料上涨对产品影响甚大，但具有高附加值的手动工具销售还是一片看好，存在着稳定需求。略……

第三节 手工具制造上、下游产业发展状况

一、上游产业

2007年生产粗钢48924.08万吨，比上年增加6625.22万吨，增长15.66%，增幅比2006年回落2.67个百分点；生产生铁46944.63万吨，比上年增加6189.22万吨，增长15.19%，增幅比2006年回落4.8个百分点，总体呈较快增长态势。

钢铁生产较快增长，是国内、国际两个市场需求旺盛拉动的结果。

一是国内市场需求旺盛。2007年国内市场粗钢表观消费量43436万吨，比上年增加4610万吨，增长11.87%。其中2007年下半年比上年同期增长14.11%。

二是国际市场需求旺盛。2007年全球市场钢材表观消费量11.976亿吨，比上年增长6.8%。在国际市场需求旺盛拉动下，2007年我国钢材、钢坯进口和出口相抵并折合成粗钢，全年净出口5488万吨，比上年增加2015万吨，增长58.02%。把进口、出口因素考虑在内，2007年国内市场钢铁产品总体保持供需基本平衡，年末企业和社会的钢材库存处于正常水平。

2007年国内铁矿石、焦炭价格均呈现普涨的格局，特别是三季度国内的铁矿石和焦炭价格更出现了大幅上涨的格局，成为三季度钢材价格上涨的直接诱因。

与此同时，2007年我国进口铁矿石的海运费也大幅上涨，9月份巴西到中国北仑港的铁矿石海运费曾一度突破70美元/吨，西澳到北仑的海运费也达到了27.13美元/吨，均创历史新高。由于海运费的影响，我国进口铁矿石的到岸价格不断上涨。总体来看，2007年我国钢铁工业面临国内矿、进口矿、焦炭等原材料价格的普遍上涨，钢铁企业的成本压力增加。

2007年我国钢铁行业工业增加值增长速度

                                                                                                                  单位：%

近年来，在宏观调控的影响下，由于钢铁行业自身的集中度，销售模式和产品结构都没有达到一个合理的体制下，所以对于价格的波动没有行之有效的规避方式。钢铁产品价格的波动所产生的影响，不仅仅是在钢铁行业内部，还涉及到与钢铁行业有关的产业链，包括手工具制造市场。目前，手动工具的生产主要受钢材等原材料价格影响。手动工具多为微利产品，而且市场竞争激烈，统一提价是不可能的，个别提价无疑等于把老客户拱手相让，无人敢冒失去市场的风险。一般情况下，产品销往其他行业，都要求手动工具行业比上年价格降低10%左右，可见，一旦钢材价格大幅上涨，将直接影响手动工具厂家的生存问题。

二、下游产业

在计划经济时代，由于车辆主要集中在运输企业中，因此汽车维修主要是附属于运输企业。改革开放以后，中国的车辆分布发生了本质的变化，车辆的社会化和私家车的大量发展，使汽车维修业走向社会化，并促使汽车维修业从产品型行业向服务型行业过渡，按照市场化的要求，形成了一个社会化的、资金和技术密集型的、相对独立的行业。随着私家车迅速进入千家万户，中国汽车维修业也进入了发展的黄金时期，汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中形成了利润丰厚的汽车后市场，仅汽车保修设备行业目前的年销售额就已经超过了60亿元人民币。

经过市场的不断筛选，目前全国已有汽车、摩托车维修业户35万多户，其中一类企业近1万家，二类企业近5万家，从业人员达240多万人。全国共建成汽车综合性能检测站1400多个。一个以城市为依托，一类企业为骨干、二类企业为基础、三类业户为补充，汽车综合检测站为质量保证，各种经济成分协调发展的汽车维修网络的市场格局已基本形成，较好地适应和满足了营运和社会车辆的维修需求。与过去相比发生的深刻变化是，维修企业开始大量装备高技术维修设备，过去的一类维修企业可以修整车、二类企业仅能进行局部维修，现在一、二类企业都能承担整车维修，而且一类维修企业还拥有足够的检验设备。

目前，中国汽车维修产业继续保持繁荣态势，业务量及营业收入持续增长；企业数量保持高速增长，产业内部企业经营模式发生转变，随着外资进入，产业国际竞争力不断提高；市场竞争日趋规范化，品牌竞争日趋激烈。细分市场中，汽车维修连锁经营市场发展潜力巨大，前景十分广阔。未来几年内，汽车维修将继续保持较快增长，市场需求拉动明显；企业数量依旧保持一定的增长速度。

中国汽车维修产业的旺盛发展带动了汽车维修工具的需求增长，特别是手工具行业。因为汽车维修产业多数部分需要较精密的手工维修，因此手动工具成为汽车维修产业紧密依赖的行业。

第四节 手工具制造进出口状况分析

一、出口发展迅猛

2007年，我国向161个国家和地区出口了手动工具产品，虽然面向的市场很广，但市场的集中度很高。按出口额计算，出口的手动工具产品近80%出口到了欧、美发达国家，近50%出口到了美国、德国和英国这三个主要市场。出口量居前10名的市场合计占我国出口总额的近75%。全球手动工具进口额最大的两个市场是美国和德国，他们从我国进口的手动工具均列该国第一位。我国在这两个国家的市场占有率分别达55%及30%以上。在这些国家的建筑五金超市和五金工具商店可以看到，普通的手动工具产品基本上都是由我国生产并出口的。由于这些发达国家的国民愿意自己动手进行制作(DIY)的特点，决定了在相当长的一段时间内欧洲和北美洲都将是我国手动工具出口的主要地区。

近年来，我国工具行业大力开拓国际市场，取得了令世人瞩目的成绩，已经成为世界工具的生产大国和外贸出口大国。我国的电动工具产量已达到1.55亿台，约占全球电动工具总产量的80%。海关统计数据表明，我国电动工具出口额已超过全球出口量居第二位的德国一倍以上，稳居出口世界第一。

我国出口各类电动工具，同比增长8.5%，占当年世界销售总量的约70%，销售额达26.8亿美元，同比增长高达32.2%，占当年世界销售额的约30%。同期我国仅进口了1.33亿美元的电动工具，外贸顺差达25.47亿美元，是我国顺差幅度最大的大宗机电产品之一。目前，全世界销售的电动工具，绝大部分是从我国生产并出口的，我国已经成为世界主要的电动工具供应商。各类电动工具出口额都在大幅增长，传统出口优势产品各类手提电钻更是一马当先，出口额增长了26.3%，并一举突破10亿美元大关，达10.11亿美元。

二、民营企业比重增速

2007年，工具行业中的国有企业在出口额中所占的比重进一步下滑，已由前几年的70%降到了40%。相反，民营企业所占比重已由不到5%增长到近20%，而且仅用了两年时间。相信随着改革的深入进行，民营企业的外贸出口还会取得长足的发展。略……

第五节 手工具制造市场营销策略分析

一、营销渠道策略

营销渠道大体可以分为直销渠道和分销渠道两部分。从两种形式的特点来看：直销能减少流通的中间环节，使企业直接面对市场，对销售情况有第一手把握。这种形式能保持我们对市场的控制力并使企业赢得更多利润；而分销则是企业充分利用经销商现有资源，弥补企业直销时铺货面有限的劣势。

1）直销式营销渠道模式

例如在北京地区，通过大量的市场调查知道大多数的消费者在大超市购买手工具产品，因此很多手工具产品以沃尔玛、家乐福、欧尚等国际知名大型连锁超市及各地区内最有影响力的本地大型超市商场作为重要直销点。迅速完成进店铺市和初步品尝认知促销，为手工具产品进一步与消费者的深入沟通打下坚实基础。在直销点，应注意树立企业和品牌形象，要求所有的产品码放都要整洁美观，配设的促销员除了为顾客解释相关问题，还要热情接待团体购买，有效扩大产品销量。

2）分销式营销渠道模式

在北京以外的全国市场，出于资源优势互补的考虑，以分销为主的渠道模式。在分销上，综合考虑企业所面临的市场因素、产品因素和企业自身的经营特点，很多企业选择了扁平式渠道，即在企业和最终消费者之间设立有限的经销商中间环节。这样既可保证足够广阔的铺货面，又能保证产品以较为合理的价格直接方便、快捷地到达最终消费者手中。

二、宣传促销策略

手工具产品面临的主要问题在于如何提升品牌形象，而推动式的促销策略只能够间接被动的影响到最终消费者，拉动式的促销策略则可以主动的直接通过各种促销手段影响到最终的消费者，从提升品牌形象的目的而言，以其他促销手段直接影响消费者，可以收到更好的效果。

第六节 手工具制造市场投资分析及建议

一、投资环境分析

在全球销售的手动工具中，绝大部分是由我国生产的。目前我国已成为世界主要的手动工具供应国。近年来，我国手动工具行业大力开拓国际市场，取得令世人瞩目的成绩，已成为世界手动工具的生产大国和外贸出口大国。

1、市场环境分析

国际市场的消费将由中低档向高档精密以及细分化方向发展。我国手工具每年出口仍将有15%－25%的成长比率。但我国出口的手工具仍以中低档为主，缺乏技术含量，企业自主定价度较低，受制于国外企业，国内企业应尽快加大自主创新与技术开发的脚步，争夺国际市场定价权，例如杭州巨星科技股份有限公司强大的技术创新背景，公司才能成为世界五百强的零售企业在亚洲最大的手工具供应商。

2、行业竞争状况

行业的快速成长和较大的利润空间造就了中国手工具市场上的激烈竞争，但较多数企业缺乏在国际国内叫得响的品牌，造成品牌效应缺失，使得国内手工具企业在与国际同行的竞争中缺乏有力手段，国内企业应尽快加强对与自主品牌的塑造。只有树立了自主的品牌，才能拥有自主的核心竞争力。例如杭州巨星科技股份有限公司旗下有三大自主品牌Great Star、Sheffield、Great Neck在国际上拥有很高的声誉，公司50%以上的销售用的是自主品牌。

二、投资风险分析

1、政策风险

2007年开始实施的新出口退税政策以来，手动工具出口退税率下降对整个手动工具行业震动较大。在国际市场价格比较稳定的情况下，人民币不断升值，使手动工具出口成本剧增，可能会导致订单流失，国内企业面临危机。

2、原材料风险

我国是资源短缺的国家，国产钢铁及有色金属供应跟不上需求的增长，国内原料供需存在一定的缺口，需要大量进口原材料来填补。随着我国产品对外开放程度的不断加强，进口原材料在国内市场的供应比重也逐步增加，国际市场对国内市场的影响越来越大，大多数时候国内市场仍将跟随外盘而波动。企业在经营中可能面临着原材料风险。

3、新技术产业化的风险

手工具制造企业大都已经认识到技术研发的重要性，许多重点企业已经开始探索新技术的开发和产业化。但由于面临种种不确定因素，存在技术开发失败或新技术无法产业化的风险。如企业不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发新产品，现有的产品和技术存在被淘汰的风险，将给公司带来损失。

三、投资发展建议

企业在进行投资时会遇到很多难以预料的风险，可能造成企业不必要的损失，或是影响企业的正常经营，因此，采取必要的措施规避风险，在投资中显得非常重要。

1、规避原材料价格波动风险

面对手工具制造材料价格的波动，企业可以借助期货市场，采用合理的套期保值策略来规避风险，形成完善的套保体系。从而有利于企业的稳定经营。来抵御原材料价格波动风险。

2、规避资源风险

与上游供应商建立固定长久的合作模式，保证原材料供应充足，来抵御原材料供应不足的风险。

3、规避价格风险

采取相应的措施，节约控制成本，最大限度地减少因价格波动出现的亏损，来抵御价格风险。业对价格控制是第一位的，尤其是在运营过程中，谁控制住价格风险，谁就在市场上抢占了先机。

4、市场风险的抵御

手工具制造企业应该具有较强的经营风险意识。竞争市场方面，保持自己市场份额，建立自己的竞争策略，抵御市场风险。

四、投资前景分析

从需求上看，我国手工具产量不断增长，制造、建筑等产业对手工具的需求将逐步趋于旺盛。从供给上看，当前我国手工具的供需基本保持稳定，而且大部分产品出口到海外。低端产品基本处于饱和状态，因此该行业的投资应该着眼于高性价比产品的生产，如果能在科研开发上加大投入，在行业中取得技术领先优势，获得市场认可，则对手工具产品的投资前景会比较乐观。略……

第七节 2008-2010年手工具制造发展趋势分析

“国内竞争国际化，国际竞争国内化”将是未来几年我国手工具制造行业发展的特点，并将呈现6大趋势。

一是中国作为全球手工具制造制造中心的地位将进一步稳固。

随着中国融入全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起，中国已经成为全球最有活力的经济地区。中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球手工具制造制造中心的比较优势，手工具制造制造业外向型发展特征明显。

中心地位的加强首先表现在近几年手工具制造产品的出口全面增长：主要手工具制造产品的出口增长率均高于产量的增长率，更高于国内市场销量的增长率；主要手工具制造电器产品全面开花，不仅电动工具、手工具、建筑手工具制造产品这些传统的出口大类产品增幅很高，而且以前出口比重不大的部分产品的出口增速亦十分明显。巨大的市场和中心地位引力将进一步吸引手工具制造跨国公司制造中心向中国的转移。

二是行业内的资本运作将趋于活跃，企业间的合作会明显加强。

在全球竞争的环境下，为了获得有利的竞争地位和提高竞争力，产业资本是行业运行的另一个主题。从资本角度讲，当前的主要特点是资本的扩张在加剧。从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加。

三是企业两极分化将进一步加剧。

未来几年将是手工具制造行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前手工具制造阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正能够在市场上存活的手工具制造企业绝对没有现在这么多。但手工具制造行业的这种高速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。

四是销售渠道将发生深刻的变化，渠道间的竞争也日益激烈。

由于国内手工具制造产品供过于求，质量压力增大，销售渠道成为关键的竞争因素之一，各方对渠道的争夺日趋激烈。一方面，生产厂家加强了对零售终端的控制，力争减少销售环节，节省销售费用，使销售渠道向专业化方向发展，企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展。另一方面，销售业发展的趋势使大型超市连锁店的地位不断上升，对行业的控制能力增强，参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势，在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力将日益增强。

同时，国际市场对我国手工具制造产品的要求也会逐步发展变化，对中国产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。

五是市场竞争将由以价格为主转向到高品质、高技术含量的产品上。

随着竞争的深入，手工具制造产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多手工具制造企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点，以实现企业的可持续发展。

六是国内外企业的融合将进一步加快。

国内手工具制造企业为了提高自身实力，更快地拓展国际市场，将通过多种手段加快和国外企业的融合以提高产品质量、提高竞争力。在继续拓展美国、日本等传统国家市场的同时，在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也会全面开花。

总体而言，我国手工具制造行业仍将延续结构调整的势头，但同时会不断出现一些亮点。

手工具制造企业两极分化的局面会愈演愈烈，一些不适应市场竞争的企业会通过不同渠道退出市场竞争，而像杭州巨星科技股份有限公司这样的手工具制造巨头会逐渐浮出水面。略……

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