第一节 行业界定及主要产品

1、行业界定

黑色金属矿采选行业：指对铁矿石的采矿、选矿活动以及对钛矿、锰矿、铬矿、钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、选矿活动。

2、主要产品

黑色金属矿采选业的主要产品是铁矿原矿石、硫铁矿、钛矿、锰矿、铬矿及钒矿。

第二节 行业主要特征及发展历程

中国黑色金属矿产资源主要有以下三个特点：

1、矿石储量大，但品位低，几乎全部是贫矿。

2、分布相对集中。

3、矿床类型多，矿石类型复杂。略……

第三节 国际市场发展现状

1、生产状况

1）世界铁矿石储量

世界铁矿资源丰富，据美国地质调查局报告，世界铁矿石储量为1600亿t，储量基础为3700亿t，铁金属储量为800亿t，储量基础为1800亿t。

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。

2）世界铁矿石产量

世界铁矿石总产量为14．3亿t，较2003年增长15％。从分布看，亚洲4．35亿t，南美3．15亿t，大洋洲2．32亿t，欧洲2．46亿t，北美0．98亿t，非洲0．56亿t。铁矿石产量最大的四个国家依次为中国3．1亿t，巴西2．8亿t，澳大利亚2．3亿t，印度1．2亿t，其总和占世界铁矿石总产量的67％。

2、铁矿石贸易状况

1）进口

近年来，随着中国粗钢产量的快速增长，世界铁矿石贸易量也出现明显增加。世界铁矿石进口总量为6．53亿t，其中进口最多的地区集中在亚洲和欧盟15国。亚洲进口铁矿石总量为4．11亿t，占世界铁矿石贸易量的63％。欧盟15国进口铁矿石为1．30亿t，占世界铁矿石贸易量的20％。近几年中国进口铁矿石的量急剧增长，1995年进口铁矿石4115万t，2000年进口铁矿石6997万t，2004年达N2．08亿t，日本进口铁矿石1．35亿t。中国和日本两国进口铁矿石总量为3．43亿t，占世界铁矿石贸易量52．5％。

2）出口

世界铁矿石出口地区主要是年世界铁矿石产量将达15亿t。

3、2006年国际铁矿业两大焦点，吸引全球目光

2006年上半年，国际铁矿石业焦点集中在年度铁矿石协议价的谈判上，谈判一拖再拖，迟迟得不出结果，供需双方分歧巨大。突破出现在5月15日，CVRD率先与德国蒂森·克虏伯钢铁公司达成协议，粉矿涨价19％，球团降价3％。这一价位随后又得到了日本钢厂、浦项、米塔尔和安赛乐的同意。中国钢厂在6月份表示也接受新价格。

另一个贯穿全年的焦点话题则是中国投资者将目光瞄准海外矿业资源，特别是澳大利亚，考虑投资新进入铁矿石开采行业，规模相对较小的生产企业。中国钢厂希望通过扩大海外投资，分散供应源，降低对国际3大铁矿石供应商的依赖。

第四节 主要国家及地区发展水平

从世界范围来看，未来铁矿石的需求仍会缓慢增长。在近期，铁矿石消费增长的大部分将来自亚洲，尤其是中国大陆和中国台湾省以及韩国。从多年的进出口趋势分析，全世界铁矿石供需基本平衡并略有富余，尚有一定的出口潜力。澳大利亚、巴西、印度都能大幅度增加铁矿出口，满足国外钢铁生产需要。据最新的资料显示，全球4个铁矿石公司CVRD、BHP、RioTinto、Kumba/AngIoAmerican公司仍在继续扩大产量，将使世界铁矿石供应量大幅增加。预计2005年，全世界各国铁矿石出口总量将突破5亿吨。

1、巴西铁矿石

在巴西，台湾中钢与淡水河谷新的铁矿石供应合约。台湾中钢公司与淡水河谷公司于4月23日在中钢公司高雄总部签订新铁矿长期供应合约。该合约规定，淡水河谷公司从2007年起到2016年10年间，每年将供应180万吨铁矿石给中钢，其中包含卡拉加斯粉矿(CJF)和标准烧结料(SSF)。另外，4月23日，巴西铁矿石公司MMX与英美资源公司达成了初步协议，以11.5亿美元出售其旗下SistemaMinas-Rio49%的股份。

2、印度铁矿石

印度最大的铜、锌生产商韦丹塔资源公司（Vedanta）在与米塔尔等公司的竞标中胜出，以每股收购价2036卢比（约合45.24美元），共9.81亿美元，获得日本三井公司对印度SesaGoa公司51%控股权，这也标志着韦丹塔公司开始涉足铁矿石业。SesaGoa公司是印度最大的私营铁矿石生产商，年开采能力约为1000万吨，其中40%的出口流向中国。

3、澳大利亚铁矿石

澳大利亚，必和必拓和力拓计划提高铁矿石产量。必和必拓公司和力拓公司正考虑根据目前增产计划将铁矿石产量提高一倍。澳大利亚金融评论报援引未署名消息人士的话称必和必拓考虑将铁矿石年产量提高至3亿吨，而力拓公司计划将铁矿石年产量提高至4.5亿吨。一季度必和必拓的铁矿石产量同比增长8%至2290万吨，但受到龙卷风破坏矿场的影响，比去年四季度下降10%。一季度力拓的铁矿石产量因飓风和罢工比去年四季度也有所下降。

4、美国锰铁价格

据悉，受亚洲和欧洲电解价格高涨的影响，美国作为电解锰替代品的中低碳锰铁供应出现了紧张局面，价格出现攀升。中碳锰铁价格由先前的72-74美分/磅上涨到了76-78美分/磅。另外有消息称，低碳锰铁市场出现以90美分/磅的价格成交的情况。

由于锰矿价格上涨，精炼的中碳锰铁产品价格上扬了。欧洲和亚洲的锰消费者也正在转向采购中低碳锰铁作为电解锰可替代品来生产不锈钢。据了解，欧洲有很多利用中低碳锰铁替代电解锰的不锈钢厂，亚洲也很多，这就意味着低碳锰铁的使用量增多了，因此，出口到中低碳锰铁量少了些，供应也就紧张了。但美国还没出现欧亚地区的替代状况。

高碳锰铁尽管不是电解锰替代品，因此，美国高碳锰铁没有出现类似的攀升。美国的高碳锰铁已经变得相对稳定了，有可能会走高，但在上周有些不景气。由于锰产品市场仍然紧张，因此，市场人士认为价格还会有适度上扬。锰铁价格上扬动力并不时短暂的，其消费非常强势，价格也非常坚挺，人们暂时看不到能够导致价格下跌因素。

第五节 子行业发展状况(或主行业发展状况)

2005年我国铁矿石生产受钢铁工业高速发展的影响，铁矿石产量和消费量继续保持快速增长。2005年我国国内铁矿石产量达4.2亿吨（统计局数），进口铁矿石高达2.75亿吨；同比分别增长25.3%和32.2%。我国目前已成为全球最大的铁矿石生产、进口和消费国。

2005年我国铁矿采选行业完成投资约250亿元人民币，同比增长高达88%。同时国际铁矿石巨头也相继投资约20亿美元以上扩大其产能。随着国内铁矿生产能力的改善以及国际铁矿石供给总量的增长，2005年全球铁矿石供不应求的局面有所缓解。

2005年我国进口铁矿石占我国生铁生产的比重仍高达53%，成为我国钢铁原料的主要来源。进口铁矿石中长期贸易合同矿（含权益矿）的比重有所提高，但仍不足50%，未来需要继续提高。国内铁矿石生产企业中重点矿山企业的铁矿产量不足国内铁矿总产量的40%，民营中小型矿山仍是国内铁矿生产的主要来源。

从我国进口铁矿石的来源国来看，仍以澳大利亚、印度、巴西、南非等四国的数量和比重最大。与2004年相比，2005年澳大利亚和印度出口到我国的铁矿石比重分别为40.75%和24.91%，比重有所上升，而巴西和南非出口到我国的铁矿数量则有所下降。

2006年上半年我国生铁产量达19319.6万吨，按含铁量计算，对进口铁矿石依存度为53%。2006年上半年，国内铁矿石进口16136万吨，比2005年同期增加3001万吨，而上月铁矿石累计进口同期增加为2333万吨，6月份比5月份同期多增668万吨，同比增长22.9%，但增幅较上年同期下降11.4个百分点，较第一季度末下降4.8个百分点。按照2006年以来日平均进口矿石89.64万吨水平，相当于年进口3.23亿吨，远高于2005年2.75亿吨的全年进口量。

2006年我国对进口铁矿石的需求量比2005年增加约4500万吨，进口增幅减小13%以上。但是铁矿石整体增幅却比去年呈现下降态势。这是继我国铁矿石进口连续5年高增长之后首次趋向缓和。2006年1-12月，我国原矿产量保持高速增长，同比增加38％，到5.88亿吨，铁矿石产量增长幅度高于生铁产量增长幅度。

略……

第六节 2003-2006年行业企业数量状况

2003-2006年黑色金属矿采选业企业数量状况

                                                                                                                           单位：个

第七节 2003-2006年行业亏损企业数量状况

2003-2006年黑色金属矿采选业亏损企业数量状况

                                                                                                                                  单位：个

略……

第八节 国内市场最新动向

1、2007年中国铁矿石进口预计达3.55亿吨

２００６年中国进口铁矿石预计达到３．２５亿吨左右，２００７年预计达３．５５亿吨。

中国目前是世界上铁矿石消费量最大的国家。近年来，国内铁矿石供需偏紧，进口量不断增长，对外依存度不断提高。２００５年，中国铁矿石进口量达到２．７５亿吨，进口量占中国铁矿石消费量的５７％。

此前，中国最大的钢铁企业宝钢集团宣布，分别与巴西淡水河谷公司、澳大利亚力拓集团所属哈默斯利公司及必和必拓公司达成了新一年度的首发价格，价格涨幅都是９．５％。至此，中国钢厂已全部完成与世界三大矿业公司的年度价格谈判。

据悉，世界三大矿业公司提供了全球七成以上的海运铁矿石供应量。中国钢厂是在连续第４年参与全球铁矿石价格谈判的过程中首次取得首发定价权的。业内人士认为，这一首发价处于市场普遍的预期区间之内，反映了供需利益的平衡，体现了中国钢厂把握市场的能力。

2、四川省计划3年建成世界最大的钒钛生产基地

四川省在政府计划到２０１０年，将形成钒渣６０万吨、钛精矿２１０万吨、含钒钛钢１０００吨的综合生产能力，把四川建设成为世界上最大的钒钛产品生产基地和含钒钛钢生产基地。

这个计划是四川省钒钛资源综合利用战略研讨会上高层领导的透露。四川省经委主任彭渝介绍，目前我省钒钛磁铁矿已查明储量和远景资源总量达到９０．６亿吨，钒资源储量约１８５６万吨，占全国总储量的５２％，占世界总储量的１１．６％，钛资源储量为６．２亿吨，约占全国总储量的９０％，世界总储量的２５％。

到２０１０年，四川省钒钛产业将实现销售收入１０００亿元，利税１００亿元。到２０１０年，四川省将成为世界上最大的钒钛产品生产基地和含钒钛钢生产基地。

3、国内铬矿市场行情稳定

目前，伊朗块矿42％在天津港的报价为41元/吨度，南非铬矿44％在天津港的报价为36元/吨度，46％的铬矿报价为39元/吨度，42％CR/FE：2.83：1土耳其块矿在上海港的报价为41元/吨度，52％的印度精粉在连云港的报价为40元/吨度，51.18%的印度易碎矿在连云港的报价为42元/吨度，44.60%的巴西精粉在连云港的报价为33.5元/吨度，40.50%的巴基斯块矿在天津港的报价是42元/吨度。

铬矿目前处于明显的有价无市状态，矿价虽然伴随着铁价的下跌有所调整，但参考铬矿价格的历史数据，目前仍处在一个较高的水平。而作为铬矿消费者的铬铁工厂，在行情极不景气的情况下，采购时表现谨慎，寻盘者多，采购者少。即使有意向采购的铬铁厂家，压价严重，即使购买也是每次小批量的买进，一般一次在400-600吨左右，最多的也就是在1000吨。虽然采购量小，但是一个月也会采购2-3次，这种分批次的小采购是想等待较低矿价的出现。

4、广西已探明锰矿资源居全国首位

从在广西崇左市举行的中国锰业发展论坛上获悉，广西已探明锰矿资源储量２．５６亿吨，占全国锰矿资源的３８．５％，保有储量２．２３亿吨，居全国首位。

据悉，在全国２６２处锰矿区中，唯一资源量超过１亿吨的就是广西大新县下雷矿区。依托丰富的锰矿资源，广西锰业发展已初具规模，目前已形成了以大锰锰业、新振锰业、三叠锰业为代表的锰系深加工企业群，以"八一"锰业等为代表的桂中锰系铁合金产业集群以及在北部湾畔即将崛起的超大型沿海钢铁冶金产业集群。

今年广西境内有５个锰碱电池级电解二氧化锰项目开工建设，这些项目建成投产后，广西将成为全球最大的电解二氧化锰生产基地。

第九节 子行业发展状况(或主行业发展状况)

2005年我国铁矿石生产受钢铁工业高速发展的影响，铁矿石产量和消费量继续保持快速增长。2005年我国国内铁矿石产量达4.2亿吨（统计局数），进口铁矿石高达2.75亿吨；同比分别增长25.3%和32.2%。我国目前已成为全球最大的铁矿石生产、进口和消费国。

2005年我国铁矿采选行业完成投资约250亿元人民币，同比增长高达88%。同时国际铁矿石巨头也相继投资约20亿美元以上扩大其产能。随着国内铁矿生产能力的改善以及国际铁矿石供给总量的增长，2005年全球铁矿石供不应求的局面有所缓解。

2005年我国进口铁矿石占我国生铁生产的比重仍高达53%，成为我国钢铁原料的主要来源。进口铁矿石中长期贸易合同矿（含权益矿）的比重有所提高，但仍不足50%，未来需要继续提高。国内铁矿石生产企业中重点矿山企业的铁矿产量不足国内铁矿总产量的40%，民营中小型矿山仍是国内铁矿生产的主要来源。

从我国进口铁矿石的来源国来看，仍以澳大利亚、印度、巴西、南非等四国的数量和比重最大。与2004年相比，2005年澳大利亚和印度出口到我国的铁矿石比重分别为40.75%和24.91%，比重有所上升，而巴西和南非出口到我国的铁矿数量则有所下降。

2006年上半年我国生铁产量达19319.6万吨，按含铁量计算，对进口铁矿石依存度为53%。2006年上半年，国内铁矿石进口16136万吨，比2005年同期增加3001万吨，而上月铁矿石累计进口同期增加为2333万吨，6月份比5月份同期多增668万吨，同比增长22.9%，但增幅较上年同期下降11.4个百分点，较第一季度末下降4.8个百分点。按照2006年以来日平均进口矿石89.64万吨水平，相当于年进口3.23亿吨，远高于2005年2.75亿吨的全年进口量。

2006年我国对进口铁矿石的需求量比2005年增加约4500万吨，进口增幅减小13%以上。但是铁矿石整体增幅却比去年呈现下降态势。这是继我国铁矿石进口连续5年高增长之后首次趋向缓和。2006年1-12月，我国原矿产量保持高速增长，同比增加38％，到5.88亿吨，铁矿石产量增长幅度高于生铁产量增长幅度。略……

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