第一节 产品定义及发展历程

1、定义

温石棉又叫蛇纹石石棉，它是蛇纹石的变种，是蛇纹石石棉的统称。属镁硅酸盐矿物。蛇纹石石棉是最重要的石棉矿物。

蛇纹石石棉的纤维强度比其他石棉都要好。单根纤维呈白色有丝般光泽，而聚集在一起的蛇纹石石棉一般显出绿色或浅黄色。蛇纹石石棉的纤维像弹簧那样螺旋状卷起来，在电子显微镜下可见一个空心管状的纤维。蛇纹石的纤维长度可超过15厘米。

蛇纹石是由硅氧四面体和氢氧化镁石八面体组成的双层型结构的三八面体硅酸盐矿物。由于四面体层和八面体层之间不协调，因此形成三种不同的基本结构，构成三种矿物，即具有平整结构的板状蛇纹石；具有交替波状结构的叶蛇纹石；具有卷曲状圆柱形结构的纤蛇纹石。

2、发展历程

国际温石棉市场随着世界经济景象的变化，几经起伏呈现曲线上升的发展趋势。在六十年代和七十年代初期石棉市场兴旺，出现供不应求的局面；七十年代中、后期，市场波动较大；八十年代一开始市场萧条，进出口量连年下降，进入九十年代末期世界温石棉用量落至最低水平。

加拿大是世界主要温石棉出口国，每年约以全国总产量的90～95%供给出市场。

南非每年出口占全国石棉总产量的90～95%，主要供给日本和欧洲市场。

津巴布韦，每年约以全国石棉产量95～100%供给。

前苏联温石棉以年总产量的25～30%出口供给东欧和日本。前苏联解体后，俄罗斯温石棉生产量仍在100万吨以上，哈萨克斯坦年产温石棉在40万吨左右。目前，俄哈两国已成为主要温石棉出口国，其产品遍布亚洲市场。

温石棉进口量的变化，也是反映温石棉市场动态的重要标志。根据不同地区温石棉进出口量的统计结果来看，进口量下降最大的是美洲，其次是澳洲和欧洲。在美洲的进口数字中美国占主要地位，因此随着美国进口量的大幅度下降，美洲的温石棉市场不再景气。而亚洲的温石棉市场较稳定，但日本进口量有所减少，如果不计日本的进口量，则亚洲总进口量仍有所增长，这就说明在亚洲，除日本外有较多的国家温石棉用量是相对稳定的。亚洲现已成为主要的温石棉市场之一。非洲温石棉进口量不大，也不稳定，但该区多数国家属发展中国家，温石棉使用量有增长的潜力。

社会需求的增长，显出石棉业发展的必要性。据统计，2010年我国汽车保有量将达到5000多万辆左右，石棉制动摩擦制品也需随之增长2倍多；石油工业的迅速发展，作为石油管道的石棉保温材料需求量也会有较大增加；泡沫石棉在我国属新兴的工业产品,其用量呈上升趋势;我国建筑业正在兴旺发达，常规的石棉水泥制品需求量不断增长，用作屋面材料的石棉水泥贴板在我国刚刚兴起，具有一定生命力；石棉沥青路、石棉地面砖等在我国还未兴起；橡胶和其它制品等等，这些都是大量消耗温石棉、而又不可缺少、别的代用品又无法代替的产品。

第二节 产品特点及应用领域分析

1、特点

温石棉块体通常为不同色调的绿色及黄色，也有的为白色。劈分后的丝状纤维为白色，丝绢光泽；硬度2～2.5；理论密度为2.56 g/cm3，化学成分中类质同象代替，决定实际密度值的大小，Fe、Ti、Mn、Ni等元素取代Mg时，密度偏大，Al、Ti取代Si时，密度偏小，与纤维管心有无充填物也有关系，实际密度为2.426～2.646 g/cm3。

温石棉的光学性质，折射率Ng为1.534～1.555，Np为1.522～1.549，Ng值随Fe2O3及FeO含量增多而增大，Np值随FeO及H2O+含量增多而增大；多色性，Ng为各种色调的绿色，Np为各种色调的黄色；平行消光，正延性为主。

温石棉的X射线衍射特征，有两条强衍射线，d(002)为0.728～0.740nm和d(004)为0.369～0.366nm；另有四条中强衍射线，d(020)为0.437～0.459nm、d(201)为0.256～0.260nm、d(202)为0.243～0.248nm、d(402)为0.130～0.134nm。温石棉在自然界产出以2Mc型纤蛇纹石最多，ZORc型正纤蛇纹石少见。

温石棉的热效应，在670～730℃区间出现深而大的放热效应（吸热谷或脱羟谷）；815～830℃区间出现矮而窄的放热效应（热放峰），原矿物结构被彻底破坏，形成新的物相，即镁橄榄石和顽辉石的混合相。

温石棉的红外光谱，不同结晶程度的温石棉，主要表现在1 100～950cm-1三个方向的Si—O伸缩振动带及3 700～3 600cm-1羟基吸收振动的差别。

温石棉的电子显微像多为空心管状，其内径一般为6～8nm，外径为20～50nm。

温石棉的理论化学成分：SiO2 43.36%、MgO 43.64%、H2O+13%。一般含有Fe2O3、FeO、TiO2、Al2O3、MnO、CaO、K2O、Na2O、Cr2O3、V2O5、NiO、F－、Cl等杂质。表明混有磁铁矿、方解石、白云石、菱镁矿、水滑石、石英、水镁石、铬尖晶石等杂质矿物或元素的类质同象取代。

2、应用领域

1）应用方面

温石棉的消费结构各国均有差异。温石棉的最大消费是生产石棉水泥制品，其用量占总消费量的85%左右,其次是用来生产摩擦材料和垫圈。长纤维石棉主要用于生产石棉织物,石棉织物主要是用作各种防火或耐高温防护材料。

中国地面材料用石棉制品几乎是空白，而美国却达到20%左右。在石棉制品中，制动制品和纺织制品占主要地位，前者约占该类消费中的50%，后者占40%；橡胶制品约占10%左右。在石棉水泥制品中，石棉水泥瓦占主要地位，石棉水泥板和石棉水泥管次之。这种结构形式与国外相比，其中摩擦制品和纺织制品占的比重大，而石棉橡胶制品偏低。水泥制品中石棉用量较大，但产品单一，各种彩色石棉瓦、石棉复合的彩色板、大型的水泥石棉管、各种石棉地面材料尚在发展中，有的甚至尚未起步。尤其是彩色石棉瓦，在东南亚地区非常普及，大多选用意大利和比利时技术和工艺，或全套进口设备，生产线自动化程度高、产品质量好。和彩钢瓦相比，有使用年限长、隔热保温效果好、价格便宜等优势。近年来在彩瓦喷涂中选用德国涂料技术，色彩鲜艳保持时间长，俄罗斯已广泛采用。国内引进欧洲技术的彩瓦生产已经起步。

温石棉是天然纳米丝状材料，具有极好的可劈分性，较好的可纺性和较高的抗拉强度，并具有绝热、绝缘及耐碱性等优异的物化性能，主要用于生产水泥、纺织、制动、橡胶、保温、密封等石棉制品，以及石棉沥青制品和石棉增强塑料制品等，在机械、交通、化工、冶金、建筑、电力等工业中应用广泛，在国防和航天工业中也有许多用途。

在自然界蛇纹石矿物产出广泛，而且结晶程度高，可分性能良好；丝状特征显著的纤蛇纹石，为有用的工业矿物。温石棉的晶体化学特性使这种纤维材料具有较好的热稳定性(一般要在700℃左右才能使晶体结构完全破坏),热导率低,隔热效果好,电阻率高,绝缘性强。因此,温石棉是相关材料工业的重要多功能性原材料。由于目前还没有找到大量理想的石棉代用品,就连提出禁用或控制使用石棉的美国在20世纪最后几年的石棉磨擦材料和石棉水泥制品的用量仍分别以3.4%和4%的平均增长率增加.不仅如此,无论是温石棉还是代用纤维(一切需要增强纤维材料的产品都还不能离开纤维物质),都有严格控制粉尘的共同课题，关键是树立严肃的环境保护观念,使纤维粉尘的空气浓度达标。

（1）化妆品级滑石粉：用于各种润肤粉、美容粉、爽身粉等。

（2）医药食品级滑石粉：用于医药片剂、糖衣、中药方剂、食品添加剂、隔离剂等。

（3）工业应用：用于涂料、油漆、造纸、塑料、橡胶、电缆、陶瓷、防水材料等生产领域。

2）开发方面

蛇纹石其天然的一维纳米管结构具有许多独特的优良性能，极好的抗张强度、柔韧性、密封性等，用在摩阻材料、密封材料上可与合成的碳纳米管相媲美；良好的热稳定性及低导热率又使之成为纳米碳管所不具备的优质隔热材料；高电阻率使其在绝缘材料上有良好的应用；巨大的比表面积和表面化学活性还是潜在的处理污染的环保材料，同时也为增强纤维紧固效应和表面改性提供了可能。

此外，天然产出的蛇纹石石棉其低成本也是投资成本高、价格昂贵的人工合成材料无法比拟的。然而，目前有关纤蛇纹石纳米管的结构特征及性能的研究还很少。研究及合理应用其纳米管的性能并进行无害化改性，以发挥这种储量丰富、性能优异成本低廉的天然原料的长处，对于纳米材料的发展具有十分现实的意义。略……

第三节 产品生产工艺特点或流程

国内、外均采用传统的温石棉选矿工艺,即:破碎、揭棉、分选、净化、分级等分段的干法加工工艺.对于潮湿地区的石棉选矿还要增加干燥工序,才能进行干法选矿。因此目前设计出了一种干燥、粉碎、揭棉、分选一体化的全新设备—环柱式粉碎、分选机,这为温石棉节能、高效选矿的实现创造了条件。

第四节 国内外生产技术发展趋势分析

钢纤维在石棉水泥制品中主要使其充分发挥作用，就必须很细，愈细加工愈困难，价格也就愈高。钢纤维易锈蚀，制品中稍有裂隙就更严重，钢纤维与水泥的结合力有限，它的强度得不到充分的利用。

在保温和耐火材料方面普遍应用的代用品有玻璃棉和矿棉作填充料。其次还有蛭石、珍珠岩泡沫聚乙烯合成材料，除作隔音、隔热材料外，可用于电厂管道、石油和天然气输送管道的包缠，使之防腐绝热。近年来陶瓷纤维发展较快，主要是含氧化铝（40～60%）的硅酸铝纤维，这种材料价格较昂贵。

在密封材料中，美国研制生产了几种有机密封材料，虽然价格较高，但使用性能良好，可以改善工作条件，防止环境污染。主要是以碳纤维，聚四氟乙烯和牌号为凯克夫劳夫纤维制成的密封材料，可以轴转速12.7米/秒以上、温度为316度任何酸碱性溶液和条件下使用。

在摩擦制动材料中，尽管不成文的提出在2003年10月起停止含石棉制品的使用，但实际上只能在小汽车的配套生产线上执行，大型车辆和各类车辆配件市场上仍将继续使用。因为，使用石棉制品不仅效果好，而且比较经济。

目前世界上还未发现较为完美的温石棉代用品，有些代用品的适用性、可靠性及综合性能不够理想，有些能源消耗和价格不如温石棉经济合算，有些制造工艺和技术比较复杂。尤其是在温石棉用量最大的石棉水泥制品方面，更是价廉而质优于温石棉者。而且温石棉的代用纤维使用历史一般都很短，对人体健康的影响尚难断言，不管是天然还是人造的可吸入纤维，其生物残留性远远高于温石棉。利用未知的、确定的危害取代已知的未确定危害更可怕。不断研究新工艺、新技术，最大限度的控制负面影响，取其长治其短让丰富的温石棉资源安全有效地为人类服务，才是唯一正确的途径。略……

第五节 供给分析

从产品结构来看，中长纤维温石棉产量比例在继续下降，五、六级的比例在增加，平均吨棉产值在下降。导致这一因素的主要原因是矿山资源因素的变化。

2003-2009年上半年我国温石棉产量统计

                                                                                                             单位：万吨

第六节 需求市场分析

一、需求量及其增长分析

2003-2009年上半年我国温石棉需求量统计

                                                                                                                   单位：万吨

二、需求结构分析

我国温石棉消费结构

三、市场需求影响因素分析

1、上半年全国温石棉生产量比去年有明显增长，拉动总量增长的主要因素是09年以来，阿克塞地区产量增长较大。上半年国内温石棉销售情况比去年同期明显下降，主要原因还是受到大环境影响导致的需求下降。

2、据海关统计，09年上半年温石棉进口量有大幅下降。前五个月进口总量79839.86吨，其中四、五两个月比例较大。

3、09年以来由于新型建筑的硅钙板和水泥压力板发展速度较快，温石棉市场需求大幅上升。国内温石棉生产量远远不能满足国内需求，尤其是中长纤维石棉。略……

第七节 发展问题

一、企业竞争力低

我国石棉产量的60%以上集中在甘肃、青海等西北地区。尽管西北地区的石棉矿产资源的质量高于俄罗斯等地的资源，但由于中国企业规模小，生产技术落后，石棉产品品质相对较差且价格高，企业竞争力较差。

二、运输、开采成本不断上升

据调查显示，运输成本高、运力不足已经成为制约中国石棉产业发展的瓶颈。此外，目前我国石棉运输沿途的许多铁路局将石棉定为有害物质，对每个车皮加收500元运费，增加了石棉的运输成本。

开采成本上升是我国石棉业发展的又一制约因素。目前甘肃阿克塞地区的石棉产出比已经从过去的25吨原料生产1吨石棉上升到30吨原料生产1吨，而青海地区的产出比在35：1左右。另外，油料和炸药价格的上涨也增加了开采的成本。

第八节 应对策略

一、增强产品竞争力，加大政策扶持力度

加大对中小型企业的整合，在石棉矿区构建大型骨干企业，实现机械化生产，扩大生产规模，提高采矿和选矿的技术，提高产品品质，改善包装条件，以适应制品企业的需求。

要抵御国外大量的石棉出口，单方面对进口进行限制已经不现实。为此，国家应加大对国内石棉企业在税收优惠等方面的政策扶持力度，以减少国外石棉大量进口对国内企业的冲击。

二、解决运输紧张问题

铁路运输部门应加大对石棉运输的运力支持，同时解除部分铁路局对石棉产品有害物质的定性，降低石棉的运费，以缓解石棉的运力紧张问题。

三、重视人才的培养和使用

在企业运营中，人是第一位的因素。全面提高员工素质和管理者管理水平是促进企业发展的根本出路。温石棉行业属于技术劳动密集型产业，因此需要不同层次的知识型、技能型人才，包括管理人才、专业技师、技工等。只有重视人才的培养和有效使用，不断提高员工素质，才能保持持久竞争力。略……

第九节 投资行为分析

一、进入/退出壁垒分析

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。行业的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。目前，我国的温石棉行业进入和退出壁垒主要是由资金和技术两方面形成的。

1、资本量壁垒

必要的资本量是指企业进入某一产业时最低限度的资本数量。必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。温石棉行业初期投入较大，因此要面对一定的资本量壁垒。

2、技术壁垒

尽管我国温石棉行业科研和生产基础已经有一定的积累，但是与发达国家相比仍存在差距，尤其是国外一些优势企业，技术封锁比较严密，这就造成温石棉行业有一定的技术壁垒存在。

二、投资前景分析

社会需求的增长，显出石棉业发展的必要性。据有关资料透露，2010年我国汽车保有量将达到8000多万辆左右，石棉制动摩擦制品也需随之增长2倍多；石油工业的迅速发展，作为石油管道的石棉保温材料需求量也会有较大增加；泡沫石棉在我国属新兴的工业产品,其用量呈上升趋势;我国建筑业正在兴旺发达，常规的石棉水泥制品需求量不断增长，用作屋面材料的石棉水泥贴板在我国刚刚兴起，具有一定生命力；石棉沥青路、石棉地面砖等在我国还未兴起；橡胶和其它制品等等，这些都是大量消耗温石棉、而又不可缺少、别的代用品又无法代替的产品。

三、新项目推荐地域

中经纵横推荐新项目投资区域为华中、华东或西北等地区。由于这些地方该行业企业集中，配套设施完善，行业人才比较充裕，交通运输便利。公司落户这些地方，有利于利用该地区形成的规模效应和集约效应，从而使新公司较快的发展壮大，当然选择投资区域时，还应考虑投资者的预算、对地方市场的了解程度、当地市场饱和度和投资者与地方政府的关系等多方面因素。因此，从自身情况出发慎重选择投资地，才能保证投资利益的最大化。

第十节 投资发展建议（CMRN）

1、加强企业内部管理

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，但是我国较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。随着市场逐步回暖，温石棉行业的外部投资环境逐渐改善。但与此同时，苦练内功才是根本。企业需要不断提高产品质量，优化产品结构。加大对高技术含量、高附加值产品的开发研制力度，发展具有自主知识产权的产品，重视产品技术标准的不断完善和提高，努力向国际标准或国际先进技术标准靠拢和转化，提高国际竞争力。

2、重视人本因素

人才是企业发展的关键，企业要发展必定要有合格的人才。企业整个管理过程从某种角度来说，就是人力资源的开发、增值、利用，再开发、再增值、再利用，把完成任务过程和岗位优化，团结合作等融为一体。因此，员工队伍是企业发展的关键。从目前温石棉企业的发展来看，企业要做到低成本，高效益，必须通过培训、激励、考核，全面提升员工队伍的素质和忠诚度，只有这样企业才能进入良性循环的可持续发展。略……

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