第一节 五金工具项目界定

五金工具是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工制造而成的各种金属器件的总称。

五金工具包括各种手动、电动、气动、切割工具、汽保工具、农用工具、起重工具、测量工具、工具机械、切削工具、工夹具、刀具、模具、刃具、砂轮、钻头、抛光机、工具配件、量具刃具、磨具磨料等。在全球销售的电动工具中，绝大部分是从我国生产并出口的，我国已经成为世界主要的电动工具供应商。

第二节 五金工具应用领域分析

五金工具按照产品的用途来划分，可以分为工具五金、建筑五金、日用五金、锁具磨具、厨卫五金、家居五金以及五金零部件等几类。

我国五金工具广泛应用于地质勘探、石材、机械、汽车、农业、建筑及国防工业等各个领域，机械加工用的磨具、地质钻头及石材锯切工具的制造工艺水平已有很大提高。产品已形成系列化、标准化，品种规格齐全，产品质量稳定，部分产品在国际市场上具有一定的竞争力。略……

第三节 五金工具项目技术发展现状

一、技术发展分析

随着我国在世界地位的不断提高，全球越来越多的国家开始使用中国五金产品，在一定程度上刺激了我国五金产品的发展。近几年随着全球经济一体化进程的加快，中国五金工具加工工业逐步成为世界五金工具产业的主力军。一些发达国家尤其非洲、中东等发展中国家对五金工具的需求每年以百分之十几的速度递增。五金工具是劳动密集型产业，作为五金之乡的永康，更是凭借低成本的传统竞争优势，一度成为五金工具的集聚之地。

由于主观上和客观上的种种原因，我国在五金工具数字化这一领域发展缓慢。但进入新世纪以来，随着我国制造业加速现代化的步伐，我国数字化制造技术也获得了快速的发展。其中一部分五金产品的性能，已达到或接近国际先进水平，这个进展有效地打破了一些进口五金产品在一些领域的垄断地位，为我国五金市场的规范竞争作出了贡献。

二、工艺流程或特点

常见五金工具生产流程

第四节 五金工具项目产业发展特点

一、周期性阶段

五金工具应用广泛，其行业发展与机电、电力、航空、航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大。五金工具行业产品产量、价格、供需等变动趋势均随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律。目前，国内五金行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势对国际市场的变动趋势比较敏感，基本与全球同步，世界经济的周期性波动对于国内五金工具行业发展的影响越来越突出。

五金制品行业是典型的周期型行业，其行业景气度与宏观经济息息相关。在全球经济减缓，美国经济衰退的背景下，未来金属原料的价格存在不确定性。但是国内强劲的消费势头有可能抵消西方的影响，因此行业面临的价格风险较小。

二、区域性分布

国内五金工具市场分布情况我国的五金工具市场主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等地方，其中浙江和广东最为突出。

浙江的永康向来就被称为“五金之乡”，而且浙江人的市场操作意识相当强，从当初的火锅产品、不锈钢保温杯到去年风靡一时的滑板车，给他们带来了滚滚财源。

广东即将成为世界的模具生产中心。目前，在深圳周边及珠江三角地区聚集了6000多家模具企业，从业人员超过10万人。已连续在深圳举办了五届的华南国际模具展，吸引了25个国家和地区的1000多家企业参加，是当今中国最具专业化、国际化水准的模具工业展会。

三、产业链发展

（一）钢铁行业发展分析

根据需求模型预测，2010年我国钢铁需求将继续保持增长，但增速将显著放缓。依靠铁路、公路和基础设施建设的拉动，2009年我国粗钢消费增长率保持在20%以上，其中铁路需求增量占2009年钢铁需求增量的18.8%，预计2010年房地产行业将成为拉动钢材消费增长的主要动力，基础设施建设转换为支撑作用，增幅的放缓将使得2010年钢材消费增长4.6%左右，预计出口好转，净出口1000万t，2010年粗钢产量5.97亿t，同比增长5.6%。

产能过剩、高产量、高库存将继续。钢铁行业产能过剩短期内仍是困扰行业发展的主要问题，政策也对产能过剩表示了极大关注，但淘汰落后产能的进展并不顺利。目前，由于过剩产能并非落后产能，先进产能的过剩也将成为未来长期问题。在产能过剩条件下，预计高产量、高库存将成为2010年钢材市场运行的特征。

2010年钢材市场将震荡运行，全球钢铁行业将逐步复苏，需求的增长可能会增加铁矿石需求，带动钢材成本的上升。我国钢铁行业在需求增速放缓、产能过剩的条件下，钢材价格将延续2009年震荡走势。但从整体来看，2010年钢铁行业的整体盈利能力将好于2009年，预计盈利同比增长30%以上。

兼并重组将加速。在钢铁行业振兴规划之后，钢铁行业兼并重组指导意见也将出台。从2009年的情况来看，随着产量的大幅增长，钢铁企业的集中度不增反降，但随着指导意见的出台，兼并重组将会加速。

从1997年亚洲金融危机之后钢铁行业的发展来看，2009年我国钢铁行业运行态势与1999年相似，从产量来看，1999年粗钢消费增幅为10.7%；行业利润从底部抬升，从统计数据也可以看出，1999年初钢铁行业也处于亏损状态，之后逐步好转，盈利能力逐步抬高。2009年走势也基本与1999年相同，消费增幅达20%以上，而盈利状况基本相同，从年初的亏损状态中走出来。

从对2010年的预测来看，预计我国GDP增长8.6%，消费增幅将明显低于2009年，与2000年相似，GDP保持1999年水平，消费增幅也低于1999年，主要原因是经历2009年高速增长之后的自然调整，从总体上，2010年钢铁行业整体运行态势要好于2009年。

虽然认为2010年我国钢铁行业运行情况会好于2009年，但是在产能过剩条件下，钢铁企业盈利将重复2009年的波动行情，2010年的2、3季度盈利能力会出现好转，总体盈利好于2009年。

2009年普通钢价波动区间3100-5000元/t，而价值中枢在3800元/t左右，预计2010年钢材价格波动区间在3300—4300之间，吨钢毛利约200—800元/t，平均毛利500元/t，平均净利润160元/t，2009年平均净利润120元/t，2010年钢铁行业的整体盈利能力将好于2009年，预计盈利同比增长30%以上。

（二）机械制造业发展分析

2008年以来，机械设备制造业工业总产值增速稳定提高，但由于能源及原材料价格上涨速度较快，产量增速减慢，机械设备行业利润增速出现一定调整。2009年，国内外经济环境发生较大变化，机械设备制造业产值增长速度出现调整，但企业技术升级要求增强、城镇化进程加快以及国家扩大内需政策力度增大，将是促进机械设备制造业发展的长期因素，总体上机械设备制造业仍保持了一定的增长速度。

未来很长时期内，产业结构调整和技术升级都将是我国国民经济发展的主线，各行业的产品结构调整、生产工艺的改进、装备设备的技术改造、自动化和大型化成套设备的开发使用等都需要机械设备工业提供先进、现代化的产品。国民经济可持续发展战略提出的将节能型、环保型生产设备的使用作为投资的重点，同样需要机械设备行业提供更为安全、进步的产品。如电力、石化、冶金、煤炭、纺织、轻工、建材等很多工业领域都在新项目建设上需要有更为高效、自动化、清洁的生产装备，以提高产品的科技含量和附加值，具备高效、节能、低污染、智能化、成套化等特征的机械产品将逐步成为市场的主流。此外，道路、交通等运输行业在推进结构调整、促进产业升级中，对机械产品的品种、水平、质量和性能的需求也将有较大提高。同时，机械行业自身进行产业升级和技术改造也需要大量先进加工设备和测试仪器。市场竞争加剧以及企业技术升级的速度加快，企业技术改造投资将保持一定规模，同时，国家政策也鼓励企业加大新设备的投资强度，国内对高精尖机械设备产品的需求将不断增加。因此，在很长时期内国民经济的结构调整和产业升级都将对机械装备工业形成较大的需求。

作为机械工业大国，我国一些有比较优势的机械产品还有很大的出口潜力，如中小型农机、中等功率工程机械、普通机床、中档科学测试仪器、光学仪器等产品在国际上都有较大市场。特别是我国加大了“走出去战略”的实施力度，鼓励企业发展对外工程承包和合作，发展经济技术合作项目取得较大进展，这些进展将在很大程度上促进相关机械产品的出口。尽管美国金融危机的蔓延将对世界经济增长产生较大影响，发达国家面临经济衰退，但我国机械产品的出口市场很大部分是发展中国家和新兴国家，这些经济体自身的发展潜力仍然很大，对我国机械产品的需求仍将保持一定增长。略……

第五节 产业投资形势分析

一、产业进入壁垒

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。行业的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。目前，我国的五金工具行业进入壁垒主要是由资金和技术两方面形成的。

1、资本量壁垒

必要的资本量是指企业进入某一产业时最低限度的资本数量。必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。五金工具行业初期投入较大，因此要面对一定的资本量壁垒。

2、技术壁垒

尽管我国五金工具行业生产基础已经有一定的积累，但是与发达国家相比仍存在一定的差距，尤其是在产品的功能性、数字化和人性化方面差距较大，这就造成该行业有一定的技术壁垒存在。

二、产业SWOT分析

（一）五金工具产业的优势（strength）分析

经过近几年的快速发展，目前我国部分五金工具生产企业装备精良，产品质量快速提高。随着技术和装备向世界水平逐步靠拢，我国五金工具产品质量将接近世界水平。随着技术起点较高的新型工具生产项目的竣工投产，和全行业不断的引进新技术、新装备，并不断创新，中国在缩小与发达国家技术水平差距的同时，加工成本等方面的优势将日趋明显，市场竞争力将进一步提高。

（二）五金工具产业的劣势（weakness）分析

从规模来看，国外企业规模较大，中国的工具企业规模大部分较小，产品系列不够丰富，典型的“多而不强”。

从市场来看，世界一流公司的产品，往往给人一种非常清晰的印象。我国的五金工具行业存在着过度竞争，众多的国内厂商和品牌主业不突出，核心竞争力差。

（三）五金工具产业的机会（opportunity）分析

据近几年行业统计资料，我国每年均大量出口各种五金工具，其出口数量表明，世界上每年销售的五金工具，大部分是从中国生产并出口的。由此可见，中国五金工具企业在世界五金工具市场中扮演了十分重要的角色——它们是世界电动工具市场不可或缺的生产商和供应商。可以说，如果没有中国的五金工具企业，世界五金工具产业就不会发展如此迅速。因此，可以毫不夸张地说，中国已经成为世界最主要的五金工具供应商。加之，2009年国家出台的《装备制造业振兴规划》，这些都为我国五金工具产业提供了难得的发展机遇。

（四）五金工具产业的威胁（threat）分析

在传统标准化工具方面，我国产品的性能价格比在国内、国际市场仍有相当竞争力。但是，在国际工具业界，大而强的跨国企业却是少数。当代席卷全球的科技革命，正在对传统制造业包括工具行业带来巨大的冲击和变革的压力。致使全行业结构调整缓慢，和现代制造业对工具行业的需求之间脱节日益严重，造成工具行业最终陷入一定的困境。从手动工具发展现状来看，国内手动工具企业大多数都是以低端产品为主或者代工贴牌，高端产品和品牌产品仍然为欧美国家所把持。

另外，国内企业的售后服务很多不到位，或者基本上没有售后服务，成为一大软肋。面对日益激烈的市场竞争，如果国内企业对此不重视，将影响自己的长久发展，做好售好服务也是重中之重。

第六节 五金工具项目产业投资效益分析

一、产业投资状况分析

我国五金产品近六十年的发展，在改革开放前后是截然不同的，近三十年五金产品的发展变化和改革开放前期三十年相比有很大变化。当时尽管发展速度很高，可仍然以数量扩张为主是数量扩张型的发展，可是现在进入新世纪之后，发展模式也出现了很积极的变化，产品质量和科技含量型扩张逐渐成为投资的主流。

过去中国主要作为五金工具的生产基地，近年来，随着国内经济的快速成长，中国已经成为最具有潜力的五金工具的消费市场。目前大陆内销市场已不亚于欧洲单一市场或北美市场，五金工具的消费人数至少有四亿人。众多的五金工具生产企业进入中国市场。

二、产业投资建议

（一）加强企业内部管理

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，但是我国较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。随着市场逐步回暖，木工设备行业的外部投资环境逐渐改善。但与此同时，苦练内功才是根本。企业需要不断提高产品质量，优化产品结构。加大对高技术含量、高附加值产品的开发研制力度，发展具有自主知识产权的产品，重视产品技术标准的不断完善和提高，努力向国际标准或国际先进技术标准靠拢和转化，提高国际竞争力。

（二）重视人本因素

人才是企业发展的关键，企业要发展必定要有合格的人才。企业整个管理过程从某种角度来说，就是人力资源的开发、增值、利用，再开发、再增值、再利用，把完成任务过程和岗位优化，团结合作等融为一体。因此，员工队伍是企业发展的关键。从目前木工设备生产企业的发展来看，企业要做到低成本，高效益，必须通过培训、激励、考核，全面提升员工队伍的素质和忠诚度，只有这样企业才能进入良性循环的可持续发展。

（三）走规模化、集团化道路

走集团化或联合企业的道路，组建几个大的企业集团，引导行业发展，创造自己的品牌，积极参与国际竞争。依靠科技进步，增加科技投入，更新设备，狠抓新技术、新工艺、新产品的研究与推广，提高我国五金工业的技术水平。略……

第七节 中国五金工具项目产品产量预测

2010-2014年中国五金工具产品产值预测分析

                                                                                                                      单位：千元

第八节 中国五金工具项目产品需求预测

2010-2014年中国五金工具产品需求预测分析

                                                                                                                          单位：千元

略……

第九节 未来五年五金工具项目市场趋势分析

与设备制造业、大型重工业相比，目前的五金工具消费市场还不够成熟，客观而言，对消费者最具吸引力的还是价格因素，但产品的质量与环保、服务，性能的因素，也在逐渐成为消费者综合考虑的因素。从行业角度来看，未来五年五金工具市场的价格战应当还会延续。

目前，一级市场已经趋向饱和，无论是消费市场还是企业的经营策略，都有向二三级市场逐步转移的迹象。据预计，随着一级市场的竞争愈加惨烈，相对更有发展潜力的三、四级市场将成为工具企业争夺的主要领地，未来五年众多品牌在二三线城市将竞争白热化。同时，面对巨大的国内市场，许多原本专注国外市场的企业也纷纷转入国内，准备分一杯羹。这对原来专注国内市场的企业也是一种挑战。

第十节 未来五年五金工具项目产品趋势分析

一、五金工具项目产品技术趋势分析

近年来，随着竞争的深入，五金产业链整个阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。单靠价格竞争不能建立核心竞争力，五金企业要努力探索新的发展道路。五金企业应加大技术投入，开发新的具有高科技含量的产品。企业要将产品的差异化作为行业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点，以实现可持续发展。

1、新材料的应用

随着压延、拉拔、铸造、机械加工、清洗去毛刺、装配和检测等技术水平的提高，气动元件的外观和内在质量也将不断提高。工业陶瓷、高性能软磁铁、塑封新材料已在新产品上使用。今后新材料的应用会越来越多。

2、向无油润滑原件方向发展

科技发展日新月异的今天，对工具制造专业技术人员来说，已不宜太“纯机械化”。而应该关多注与日俱增的新材料、新技术、新工艺。五金工具逐渐向无油润滑原件方向发展，以适应电子、食品、医药、纺织工业无污染要求。

二、五金工具项目产品价格趋势分析

全球能源、劳动力价格以及资源价值被重新评估后造成的成本的上升非常显著，生产成本上升使得包括五金工具在内的金属制品价格得到强有力的支撑，而且在金属需求旺盛的条件下，通过金属价格上涨来转移成本的可能性增加。虽然生产成本的相对上升在资源类产品利润率极高的情况下对利润敏感性极低，但是生产之外的税收，政策成本的加大将可能使得五金工具厂商采取提价策略。略……

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