第一节 天然气压缩机空冷器产业界定及主要产品

一、产业定义

空冷器是空冷式换热器的简称，它是利用自然界的空气来对工艺流体进行冷却（冷凝）的大型工业用热交换设备。天然气压缩机空冷器适用于以空气作为冷介质冷却被压缩的天然气的场合。

二、主要产品及应用情况

空冷器主要分为电站空冷器与石化空冷器。天然气压缩机空冷器属于石化空冷器，主要用于中石化和中石油下属天然气公司。

空冷器与水冷却方式相比较，具有冷源充足、并可节省冷却用水、减少环境污染和维护费用低廉的优点。

三、产业基本属性

空冷器属于风机、衡器、包装设备等通用设备制造中制冷、空调设备制造。

制冷、空调设备制造——指用于专业生产、商业经营等方面的制冷设备和空调设备的制造。但不包括家用空调设备的制造。

包括：冷冻、冷藏设备：制冰设备、冻结设备、冷藏或冷冻柜（箱、展示台、陈列箱）设备及其他类似冷藏、冷冻设备；制冷压缩机、水冷冷水机组、风冷冷水机组、压缩（机）冷凝机组；空调设备：单元式组合机组、组合式空调机组、特种空气调节机、空气加湿（除湿）器等；空调器用热交换器、热泵、制冷低温泵等；上述设备的零件。

第二节 天然气压缩机空冷器产业发展历程

石化空冷产品广泛应用于石油、化工、冶金等行业的工业介质的冷凝和冷却。石化空冷系统技术是一种比较成熟的技术。我国空冷器在60年代开始在石油化工行业应用，到目前已经有40多年的历史了。

我国空冷技术起步在60年代中期，1964年由哈尔滨空调机厂、兰洲石油机械研究所、北京石油设计院共同开发研制的首台空气冷却器装在锦西石油五厂，1966年哈工大50KW试验电站采用空冷凝汽器获得成功。

为扩大空气冷却器的使用范围，20世纪60年代出现了增湿式空气冷却器，即在管束前增加喷水装置，利用少量雾化水在翅片表面的蒸发作用显著地强化传热，其传热效能较干式提高2～4倍。增湿式空气冷却器已在炼油厂得到广泛应用。干式空冷管束和湿式空冷管束亦可组成联合型空气冷却器。

采用空气冷却器可节省大量工业用水，减少污染，保护环境，降低基建费用。我国大力发展空冷器产业。到目前为止，我国主要的石化空冷企业有哈空调、上海江湾机械厂、无锡换热设备厂、长征机械厂、西安化工机械厂等5家。哈空调在该领域居于领先地位，市场份额占50%以上。略……

第三节 天然气压缩机空冷器产业发展规划

天然气压缩机空冷器属于石化空冷器。为应对金融危机，我国政府通过了装备制造业和石化产业等十大产业调整振兴规划，促进了我国石化工业及其装备制造业的大力发展。

1、装备制造：骨干企业联合重组

主要措施：支持装备制造骨干企业进行联合重组；充分利用增值税转型政策，推动企业技术进步；在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项；建立使用国产首台（套）装备风险补偿机制；增加出口信贷额度，支持装备产品出口；重大工程项目优先采购国内生产设备，国内采购率原则上不低于70%。

主要影响：国家明确支持装备制造骨干企业进行联合重组，相关企业有望通过产业链的整合来进一步扩大自身的实力，细分子行业的龙头企业受益最大。另外，规划中要求提高国产设备采购比例和鼓励采购首台首套国产设备的政策对装备制造业企业，尤其是大型骨干企业意义重大，有助于其市场份额提升及推广。

2、石化业：控制总量布局产业

主要措施：抓紧落实成品油储备，完善税收政策，增加技改投入，加大对石化企业的信贷支持。扩建产能，调整化肥农药生产结构，抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，扶植高附加值化工产品等。

主要影响：振兴计划旨在调整控制总量，进行产业布局，加快技术升级。由于目前很多大宗产品价格倒挂，出口退税和关税调整不会起到很大作用。振兴规划中，炼油、农业化肥与农药、化工新材料等子行业将得到有力扶持。

第四节 天然气压缩机空冷器产业政策力度

国务院《国民经济和社会发展“十一五”规划任务分工》中明确将大型空冷机组列为能源工业重点工程。

近年来，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见的出台和实施，极大地推进了装备制造业的快速发展。在这个重要的文件知道下，国家紧锣密鼓制定出台若干配套的政策措施，如《重点领域装备技术政策》，《调整进口税收优惠政策》，《鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备政策》，《禁止和限制进口重大装备管理办法和目录》，加大对重大技术装备国产化的资金支持力度措施等，加快了我国石化重大装备国产化的发展。

为应对金融危机，国家在出台4万亿人民币经济刺激计划后，又通过了包括装备制造业和石化产业在内的十大产业调整振兴规划，将促进石化工业及其装备制造业的大力发展，石化装备行业将呈现稳步发展的态势。略……

第五节 国内天然气压缩机空冷器产业主要技术成果

在石油天然气生产、输送工艺过程中，空气冷却器是关键的大型重要设备。新式空气冷却器采用无翅片椭圆不锈钢波纹管管束替代传统的翅片管管束，是空气冷却器设计制造的技术创新。无翅片椭圆不锈钢波纹管管束的出口温度与普通碳钢翅片管管束出口温度，仅相差2℃左右，其最高工作压力2MPa，最高工作温度400℃。根据测试的实验数据，可以进行样机试制.此项技术基本成熟，制作工艺简单，成本低，可提高空气冷却器的耐久性、可靠性、耐腐蚀性和耐污染性。

以哈空调和双良为代表的国内厂商通过技术引进和自主技术开发，在国家重大专项设备国产化的政策牵引下，正在迅速占领空冷器市场份额。

哈空调在整个石化空冷器市场处于龙头地位，2004年以来，哈空调调整发展战略，避开无序竞争的中低端市场。主要生产以高压空冷器为代表的高压，高效，耐腐蚀，冷却剧毒介质用石化空冷器。

双良股份拥有国内唯一10MW空冷器单元实验装置，以及多项空冷器专利技术，空冷器技术处于国内先进水平。

公司依托在热交换设备领域——中央空调和高效换热器的生产经验，经过多年的研发，掌握了空冷器的核心技术，已经成功开发和生产出电站空冷器和石化空冷器，并有13项空冷器专利技术申请被正式受理，具备了大型石化空冷器系统的设计和制造能力。

第六节 国外天然气压缩机空冷器产业主要技术成果

空气冷却器早在20世纪30年代开始出现，经过多次改进后，40年代开始在大型石化企业中使用。1948年，美国在Texco Corpris Christi炼油厂第一次全部采用空气冷却器取代传统的水冷却方式。50年代中期，英国在水源充足的Whitecate炼油厂和Nolyton炼油厂也全部采用了空气冷却方式。一般情况下空冷比水冷较为经济，到20世纪60年代初期，空冷器已广泛应用于石油化工行业。略……

第七节 天然气压缩机空冷器产业布局的影响因素

一、环境因素

在石油天然气生产、输送工艺过程中，空气冷却器是关键的大型重要设备。相对水冷器来说，采用天然气压缩机空冷器可节省大量工业用水，减少污染，保护环境，降低基建费用。我国水资源分布对我国空冷器产业的发展有一定的影响作用。

中国水资源分布图

二、经济因素

2009年，我国成功地应对国际金融危机和世界经济衰退带来的巨大冲击，经济增长达到8.7%的速度，明显超过了年初制定的保8％的预期目标。2010年我国的经济走势会好于去年，企稳回升的势头能够延续下去。中国经济内部增长潜力巨大，尽管未来经济增长速度会放缓到10％以下，但潜在增长率仍可保持在9％左右。综合考虑国内经济增长潜力、2009年出台的经济刺激计划在2010年的延续作用，以及世界经济复苏的势头，结合国务院发展研究中心宏观部的模型预测，预计2010年我国经济增长至少将回升到9％以上，出口增长10％左右，居民消费价格指数可以控制在3％。如果世界经济复苏更为有力，中国经济增长速度很可能超过10％。

三、政策因素

1、宏观政策

在中国经济率先复苏的背景下，宏观调控政策备受各界关注。中央经济工作会议明确提出，2010年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性。尽管措辞基调未变，但政策的内涵和实施的重点或将发生微妙变化，“针对性和灵活性”将可能成为未来政策调控的关键词。

一个宽松的政策环境对空冷器产业的创新和市场拓展都有一定的积极促进作用。另外，“积极的财政政策”对空冷器产业的出口贸易也有益处。

2、产业政策

2009年5月12日，国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴规划实施细则。

《规划》明确了装备制造业调整和振兴的目标，即产业实现平稳增长；市场份额逐步扩大，国产装备国内市场满足率稳定在70％左右；重大装备研制取得突破，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化；基础配套水平提高；组织结构优化升级；增长方式明显转变。

在国家大型专项设备国产化的政策推动下，以哈空调、双良为代表的内资企业迅速扩大空冷器市场份额。

四、市场因素

石化装置中冷换设备占据了其工艺设备总量的较高比例，而空冷器作为冷换设备中的关键设备之一，更占有其1/3以上的比例。

石化空冷设备的增长速度主要取决于石油化工行业固定资产投资增速，由于前几年石化行业产能大幅扩张，下游需求不足导致新增项目迅速减少，09年1-10月份石化行业固定资产投资1478亿元，同比增速-2.73%，处于历史低位。

石化行业固定资产投资处于历史低位

第八节 天然气压缩机空冷器产业布局的发展展望

电站和石化空冷器，属于国家电力和石化设备装备国产化产品。随着国家对空冷器等重大专项设备国产化政策的推动，国产空冷器企业逐步掌握空冷器生产核心技术，市场份额不断扩大。

由于受到金融危机影响，石化行业固定资产投资增速减缓，对天然气压缩机空冷器的需求减少，然而随着石化产业振兴规划的推进和下游需求回暖，石化空冷设备将逐渐恢复。略……

第九节 天然气压缩机空冷器产业重点区域发展规划

一、政策规划

天然气地下储存是天然气管道输送系统的重要组成部分，主要作用是天然气输送季节调节和国家战略储备。在石油天然气生产、输送工艺过程中，空气冷却器是关键的大型重要设备。

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，特编制《装备制造业调整和振兴规划》，作为装备制造业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009－2011年。

其规划目标。

1、产业实现平稳增长。保持装备制造业生产经营稳定，增加值占全国工业增加值的比重逐步上升，为扩大内需、转变发展方式、确保国民经济稳定增长提供保障。

2、市场份额逐步扩大。提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。

3、重大装备研制取得突破。全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化。

4、基础配套水平提高。基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白，特种原材料实现重点突破。

5、组织结构优化升级。形成若干家具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团，形成一批参与国际分工的“专、精、特”专业化零部件生产企业。

6、增长方式明显转变。生产组织方式和重要生产工艺得到改进，现代制造服务业得到发展，单位工业增加值能耗、物耗和污染物排放显著降低，劳动生产率显著提高，大型企业集团的现代制造服务收入占销售收入比重达到20%以上。

二、未来重点区域分析

装备制造业调整和振兴规划将依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。

其中天然气管道输送和液化储运。以西气东输二线、陕京三线等天然气管道输送工程为依托，发展长距离输送管道燃压机组、大型管线球阀和控制系统等装备；以浙江、江苏、珠海、青岛等液化天然气接收站工程为依托，发展大型液化天然气运输船及接收站等设备。

另外，国家倡导黄河以北缺水地区使用空冷和国产设备，政策的引导有利于国内客户对国产设备的负面成见，使得国内空冷器制造商获益匪浅。

第十节 天然气压缩机空冷器产业重点发展领域及发展方向

一、重点发展领域

石化空冷器设备需求将随着石化投资的增长而稳定增加。我国将以石化产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、对苯二甲酸（PTA）、大化肥、大型煤化工和天然气输送液化储运等成套设备，大型离心压缩机组、大型容积式压缩机组、关键泵阀、反应热交换器、挤压造粒机、大型空分设备、低温泵等为重点，推进石化装备自主化。

二、重点发展方向

装备制造业振兴规划推进七项重点工作，转变产业发展方式。

1、加快产业组织结构调整。重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。

2、增强自主创新能力。加大科研投入力度，集中攻克一批长期困扰产业发展的共性技术。加快建设一批带动性强的国家级工程研究中心、工程技术研究中心、工程实验室等，提升企业产品开发、制造、试验、检测能力。推进以企业为主体的产学研结合，鼓励科研院所走进企业，支持企业培养壮大研发队伍。

3、提高专业化生产水平。改进企业生产组织方式，合理配置资源，整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产中心。加大技术改造投入力度，推广先进制造技术和清洁生产方式，提高材料利用率和生产效率，降低能耗，减少污染物排放。

4、加快完善产品标准体系。加快制（修）订装备产品技术标准，提高标准水平，促进新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，淘汰落后产品。跟踪国际先进技术发展趋势，注重与国际标准接轨，积极参与国际标准制（修）订工作，促进自主创新产品进入国际市场。

5、利用境外资源和市场。充分吸收借鉴境外先进管理经验，有选择地引进先进技术，为海外专业技术人才回国工作创造良好条件，提高我国装备制造业技术水平。支持有条件的企业兼并重组境外企业和研发机构。稳定和扩大装备产品出口，提高出口产品技术含量、附加值和成套水平。

6、发展现代制造服务业。围绕产业转型升级，支持装备制造骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。鼓励有条件的企业，延伸扩展研发、设计、信息化服务等业务，为其他企业提供社会化服务。

7、加强企业管理和人才队伍建设。引导装备制造企业加快改革步伐，优化产权结构，转换经营机制，建立现代企业制度，加强企业管理，全面提高科学决策和生产、经营水平，增强参与国际竞争和防范市场风险的能力。改进企业生产组织方式，加强产品质量管理，落实各项安全生产措施，提高生产效率和产品质量。加强人才队伍建设，重点引进和培养创新型研发设计人才、开拓型经营管理人才、高级技能人才等专业人才，强化职工培训，提高职工队伍素质，满足企业可持续发展需要。略……

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