第二章 项目建设背景及必要性分析

2.1木材市场分析

根据林务局的统计，共有森林面积7.635亿公顷，约占全球森林面积的22%；林木总蓄积量807亿m³，占全球森林总蓄积量的22%左右。森林覆盖率为45.2％，人均森林面积5.2 公顷，是世界上森林资源第一大国。

的森林主要为国有林，属林务局管辖的森林面积约占全国森林总面积的94%，按蓄积量计算，约占全国总蓄积量的91%。集体农庄和国有农场拥有的森林占全国森林总面积的4%。

林务局管辖的森林中，针叶林面积为5.08亿公顷，软阔叶林面积1.13亿公顷，硬阔叶林面积1700万公顷。针叶林的最主要树种为落叶松，其面积超过其他针叶树种的总和。软阔叶林的代表树种为桦树，主要是疣枝桦和毛桦，其次为山杨。硬阔叶林的优势树种为橡树，其中约55%分布在欧洲地区，主要为夏橡；其余橡林大多分布在远东地区，主要树种为蒙古栎。此外，在东西伯利亚和远东地区还生长着一些材质坚硬的桦树，如岳桦、黑皮桦等，其面积仅次于橡树，居第2位。其他一些硬阔叶树种，如千金榆、腀树、槭树和榆树等的面积都很小。针叶林蓄积量为577亿m³，软阔叶林蓄积量为121亿m³，硬阔叶林蓄积量为18亿m³。林务局所属森林多为成过熟林(表2-1)，而且主要分布在亚洲地区。按经济区域划分，全国分为欧洲地区和亚洲地区两大部分，亚洲地区又包括西西伯利亚、东西伯利亚和远东3个部分。3个地区的森林覆盖率分别为52.9%、56.9%和45.1%。亚洲地区和主要树种及其资源分布情况见表2-2。的珍贵树种主要集中在远东地区，而且该地区也是单位面积立木蓄积量最高的地区。

表2-1    联邦林务局森林的龄级结构(%)

表2-2    西伯利亚和远东地区的主要树种及其资源分布

2.2俄森工行业面临的主要问题

(1)森林采伐能力不足，树种逐渐老化。林业行业已全部私有化，但是所有森林、各类林地和圆木生产仍为国有。尽管是一个森林大国，但木材采伐的水平极低。

90%以上的森林为原始森林，2/3的森林可供应木材，天然林的比例较大，每公顷平均净增量较低，而采伐量则更低。据俄自然资源部专家测算，目前的林木采伐量只占森林可采总量的22%。

虽然木材年设计产量为5.5亿立方米左右，但是20世纪90年代初期全俄实际采伐量只有设计产量的45％左右，最近几年不足25％，而亚洲部分平均不到18％，故造成大量的成熟林和过熟林蓄积，森林资源未得到有效利用。

平均每千公顷森林只有1.2公里森林道路，其中硬路面仅占1/10。而在美国同样大面积的森林，其道路为10公里，奥地利为36公里，法国为40公里，德国为45公里。

(2)俄森工企业加工能力低下。作为世界最大的森林国家，俄木材精深加工水平却远远落后于发达国家。俄森林工业面临缺乏资金、缺乏现代化森工设备和良好的森林道路等基础设施，缺乏清晰明了的政策等问题。俄木材加工和制浆造纸工业发展水平很低，人造板和纸张不能满足需要，大部分森工企业生产工艺过时、技术设备老化、生产技术和生产方式落后、劳动力不足。在森林资源极为丰富的东西伯利亚和远东地区这一问题尤为严重。这两个木材主产区的木材加工能力只占全国的2%。俄森工行业能保障综合合理利用木材资源的大型一体化企业还不多见。近年来纸制品的进口量不断上升，2005年已达30亿美元。

目前，全部森林工业企业的所有制形式划分为3种类型，即国有企业、国家持股的股份制企业和无国家持股的股份制企业。但是，事实上，现有的木材加工企业(包括家具、非单板型人造板和胶合板企业)和制浆造纸企业已全部实行了私有化。只有木材采运工业尚有一小部分企业未实行股份制，尤其是在克拉斯诺亚尔斯克边疆区，非股份制企业仍比较多。根据《特别股权法》和《联邦股票额法》的规定，对法定资本中含有国家成分的国家持股的公司(企业)，政府通过派驻代表参加公司管理机构的办法进行管理。

现在，森林工业共有各类企业1.8万家以上，其中3 000多家为大、中型企业。在全部森林工业企业中，只有445家(约占2.5%)为国有企业，其余的企业均为股份制企业。在586家国家持股的股份制企业(公司)中，国有股份所占比重分别在10％～80％。

(3)俄非法砍伐森林和非法木材贸易猖獗。俄联邦林业署长瓦列里·罗休普金今年4月5日接受俄新社记者采访时说，2005年加工和出口2.04亿立方米木材，其中有手续的是1.85亿立方米。据官方资料表明，每年非法砍伐森林量达到其合法征购量的10%－15%，约为1900万立方米，每年非法砍伐给国家带来的损失达５亿美元。非法砍伐木材数量最多的地区是东西伯利亚和远东地区。

2.3俄森林工业投资环境

(1)不断完善法律法规，从政策上引导投资方向。为加快加入WTO步伐，俄政府积极采 取措施吸引外资，抓紧制定新的法律法规，以加快国内法律与国际接轨。已经颁布的有关投资的法律有《外国投资法》、《私有化法》、《租赁法》、《森林法》以及《2l世纪在亚太地区的发展战略》、《西伯利亚发展战略(草案)》、《2003年--2010年林业发展构想》和《2015年前森林工业的主要发展方向》等文件，并且不断加以完善和修改。

目前，俄森林工业发展战略方向是提高森林工业的整体加工水平,增加木材深加工企业和木材造纸产品的比重。俄政府在联邦和地区层面上采取措施完善森林利用、吸引投资和发展生产（特别是木材精深加工）、保护国内生产商、完善外贸活动、实行标准化和质量认证，以及税费政策等，目的在于消除在森林利用、森工行业低效生产和贸易中存在的问题。

与此同时，俄政府开始对原木出口严加限制；提高原木出口关税；不再批准外国企业独资开发森林资源，以防止俄原木大量流失境外。

(2)俄欢迎木材深加工领域的投资合作。工业能源部副部长马捷罗夫指出，一些国家在投资积极性不够，不愿意建立加工企业，而是为了保护本国资源在一味采伐。如果想利用的资源，就要做上中下游一体化的投资。

森林工业目前亟待发展木材深加工，提高森林加工业比重，提高废料再利用率。不仅要初级加工，还要精深加工，要用木材废料发电。马捷罗夫估计这方面大概需要200多亿美元的投资。

俄各级政府欢迎外国企业，包括中国企业去进行林业合作开发。俄方希望的合作机制是：在俄境内建立木材加工企业，采伐的木材在当地进行加工后销售出去，这样会对当地提供更多的就业机会、更多的经济效益和更多的税收。

(3)俄中央和远东地方领导人对华态度日趋务实。原苏联时期，西伯利亚、远东地区经济发展主要依靠中央政府资金和物资支持。自实行经济体制改革以来，地方行政长官选举产生，各地政府独立、离心倾向增强，中央调控能力减弱。中央政府预算拿不出更多资金支持地方，这也迫使地方政府更新观念，主要依靠自身力量发展本地经济。

俄远东地区领导人意识到，远东对中国边境地区经济已形成较高的依存度，远东经济的发展离不开中国。中国在开办企业可以为当地解决就业、提高居民收入，为当地政府增加税收，对促进远东开发大有好处。因此，远东地区领导人对华合作积极性明显提高，愈来愈重视与中方的合作。

近年来，各地政府也在积极治理本地经济环境，整顿经济秩序，规范企业行业，严厉打击走私、偷漏税、资本外逃以及各级管理人员的索贿、受贿等腐败行为，市场秩序趋于好转，投资环境逐渐改善，这也为中国在兴办合资、独资企业，开展经济技术合作创造了条件。目前我国在俄远东地区的投资仅占该地区外资总额的2％，而且大都集中于非生产性领域。要超越目前的水平，必须加强大企业的合作，鼓励更多有规模的合资合作企业进入远东。他们欢迎中国企业去开发，希望同中国加强在林业领域的合作，希望在木材深加工方面落实大型合作项目。

(4)俄木材深加工产品市场容量潜力巨大。在木制品工业、家具工业方面的市场需 求十分旺盛。俄工业能源部副部长马捷罗夫认为，如达到欧洲对主要造纸产品的平均需求水平，国内市场的容量约为700亿美元左右。

(5)企业兼并逐步增多。俄森工行业在俄总体经济发展的带动下，正逐渐恢复和发展，行业内企业之间的联合并购重组现象增多，行业的垄断性和集中度正逐步提高。

(6)外资已涉足俄木材加工业。国外大型森工企业集团通过购买俄公司股份不断向俄森工领域渗透。2002年3月，欧洲造纸业巨头Monti Europo公司实现了对俄大企业瑟克特夫卡尔森工联合体股份公司的控股。

2.4项目建设的必要性

（1）项目建成后可以加快赤塔州阿玛扎尔镇工业经济发展、加快推进新型工业化进程的有效途径，能更好地发挥新型工业在促进赤塔州阿玛扎尔镇的重要作用，充分挖掘和发挥赤塔州阿玛扎尔镇的区位优势和资源优势，进一步强化以高新技术开发应用为动力，经板材加工为媒，促进赤塔州阿玛扎尔镇重点产业和传统产业的新型工业化进程，全面提升赤塔州阿玛扎尔镇经济实力，都有其重要的现实意义和深远影响。

（2）项目建成可以加快赤塔州阿玛扎尔镇经济跨越式发展。建设一个具有较完善的基础设施和较齐全配套服务体系的家具生产企业上游供货商，为促进实现资源、工业产业整合形成新的经济增长点，推动经济多种成份协调发展，培育一批有地方特色性强、辐射面广的新型工业企业。推进赤塔州阿玛扎尔镇工业经济向集约化、规模化、产业化、快速化发展，让赤塔州阿玛扎尔镇工业企业走上持续高效、新型工业化的发展道路，把经济发展推向一个新的阶段，都将起到十分重要的作用。

所以，及时实施年加工销售35万立方板材和5万立方集成材建设项目，既是公司自身抢抓机遇加快发展的内在要求，更是家具、展柜产业加快结构调整步伐、进一步增强国际竞争力的迫切需要，具有显著的社会经济意义。

第三章 市场预测

3.1市场分析

1、木材品种：樟子松、落叶松、白桦、青杨、白松、橡木、曲柳、榆木、云杉、冷杉

2、分布区域：

（1）远东地区

1）西部：托木斯克州、克拉斯诺亚尔斯克州、卡迈罗沃洲、新西伯利亚州（白桦40%、樟子松30%、落叶松25%、青杨5%）。

2）中部：伊尔州库斯克、乌兰乌德州、赤塔州（樟子松40%、落叶松40%、白桦10%、杨木5%、白松5%）。

3）东部：阿穆尔州（樟子松40%、落叶松40%、白桦10%、杨木5%、白松5%）。

哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区（橡木30%、曲柳25%、榆木20%、白桦10%、樟子松10%、落叶松5%）

（2）西部地区

乌克兰、白、叶卡捷琳堡（橡木20%、樟子松30%、落叶松15%、白桦20%、青杨5%、云杉、冷杉10%）

3、主要有规模的生产工厂：

主要集中在：哈巴、滨海边疆区、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔斯克等地

有规模生产工厂：卡达公司、玛杰拉公司、贝加尔公司、格莱姆公司、阿穆尔木材工业公司、舒梅伊卡公司、纳霍德卡公司、巴基斯博格公司、维列斯公司、沃德列伊科姆公司、西伯米可斯公司、因杰涅伊尔公司、维基姆列斯公司、动力维修公司、新西伯利亚城公司、铁路城市森林公司、斯别科特公司、西伯利亚专业安装公司、巴尔马公司、阿罗德公司、伊尔库赫尔京格公司、彼克列斯公司、罗斯普罗姆公司、乌斯古特公司、列伊斯普罗姆公司、斯金克建设投资公司、卡思彼木材加工公司、马西斯公司、阿尔彼沃公司、列娜木材加工公司、森林股份公司、乌索利亚公司、西伯格拉斯公司、西伯乌特公司、雅鑫公司、罗斯特伊姆公司。

4、通关渠道及价格分析

哈巴罗夫斯克州、滨海边疆区的橡木、曲柳、榆木、樟子松、落叶松、桦木、白松的原木和板材。

1）从绥芬河口岸通关进入中国东北地区市场，可以辐射华北和山东市场

2）从海参崴港通过海运、散货和集装箱运输到山东、江苏、福建、广东等省份

（2）伊尔库茨克州、乌兰乌德州、赤塔州、托木斯克、克拉斯诺亚尔斯克、克麦罗沃、新西伯利亚州的樟子松、落叶松、白桦、杨木、白松从内蒙古东部口岸经满洲里（中国最大的木材进口陆运口岸，去年进口数量在780万立方米）进入中国地区销售，辐射东北、内蒙古、华北、华南地区。

（3）乌克兰的橡木、樟子松、落叶松、白桦、青杨、云杉、冷杉的原木和板材从乌克兰的南部港口运送到中国的江苏、福建、广东、广西等省份。

（4）白、叶卡捷琳堡的橡木、樟子松、落叶松、白桦、青杨、云杉、冷杉的原木和板材运到满洲里口岸进入中国地区。

的原木采购价格一直非常稳定，只在2014年11月份卢布对人民币汇率大幅下跌时原材料涨价10%，汇率稳定后价格恢复到以前同期水平。林场都是以卢布（不采用人民币和美元）结算。中国境内原木和板材的价格受采购厂家影响（定价权在国内加工厂手里）。

3.2国内销售布局情况

锯材用于高档家具制造，室内装修门窗制造，木线条加工、扶手制造，家庭楼梯板等。近年来，国际木材市场上锯材制造业发展速度很快。特别是由于世界性原木资源日渐减少和紧张许多木材生产和出口国已经开始禁止或限制原木出口，因此各国政府林业部门普遍都对锯材制造业加强了重视和管理，增加生产和出口锯材量，以求有效的增加木材附加值.据不完全统计，目前全世界拥有较具规模的锯材制造企业约有25万家，年生产锯材约在6亿立方左右，其中全球锯材生产和出口最大的地区集中在北美，而我国处于社会发展的重要时期，市场需求量很大，但进口的锯材成本太高，这就给国内的锯材生产行业提供了很大的市场，随着国内锯材生产水平的提高，不仅能满足国内的市场需求，还能出口抢占世界市场份额。 

然而锯材生产远非人们一般的概念中只是把原木解开制成板材而已。现代工业要求的锯材生产是非常严格的.目前，国际上锯材出材率基本上保持在45%一48%之间。但是像欧美日本等发达国家与地区的现代化锯材加工企业，他们采用的都是一种高张紧带锯机，并且采用计算机选择科学设计及合理的下锯方式，锯材出材率一般都能保证在70%左右，此外国际上通常较大的锯材加工企业采用的都是以削片制材联合机为主锯机，其劳动生产率可达1.6 ~1.65立方米/人.小时，锯材规格质量合格率也都能在70%以上，合格率越高的产品总体单价约高。

由于我国人口众多，市场需求一直保持强劲的上升势头，我国锯材行业一直以来有着长足的发展，但还不是木业强国。主管部门、行业组织及领军企业应制定实施相关政策和标准，规范锯材行业生产研发、流通销售等环节，引导企业建立现代化管理体系，注重木制产品生产过程中的可再生循环利用，规避成本增长带来的风险，依靠品牌、技术赚取附加值，增强企业竞争力；同时，还可以通过研发适销对路产品、开拓新市场扩大利润增长空间，以更多的利润对冲成本压力。

1、锯材行业发展趋势之锯材价格仍将走高

自从去年起，各种锯材价格就是一直走高，而且不仅是锯材价格，家居业的诸多原材料价格都在不断上涨，导致现在的建材乃至整个行业的价格都不稳定，价格浮动都比较大，给木门企业带来了一定的困难。除了显而易见的原材料这类“硬件”成本上升导致的影响，许多“软成本”造成的压力也同样影响着木门行业，包括电价、油价、租金和人力成本等，木门企业为此大为头疼。

资源的稀缺性使得锯材价格长期向上的趋势不变。林木资源日渐稀少，供不应求将成为市场常态。拥有广袤森林的国家，为创造更多的财富、增加当地就业，通过修改法规、提高原木价格等措施逐步减少甚至禁止原木出口。而今，亚非拉美等主要产材国均提高了原木价格且涨幅不小。

另外，运输费用上涨、人工费用增加等因素均在一定程度上助推锯材价格上扬。加快锯材产业的技术改造，更好地保护生态环境；继续从严控制原木出口，提高国内锯材加工业的生产和技术能力，提高锯材产品的附加值，整体素质逐步提高的锯材行业还是有很强的活力的。

2、锯材行业发展趋势之行业将会蓬勃发展

最近几十年，环境可谓是日趋严重化，受环境的影响，我国进口锯材减少，国内的林木蓄积量也不丰富，对锯材的控制很紧，提倡使用锯材的替代品，以钢代替锯材，用水泥代替锯材。于是，我们认为使用锯材就是对环境的破坏，应该用其他的产品来代替，这其实是一个误区。

我们需促进林业的发展，必须遵循一个原则：有序有计划地砍伐，要尽快补种，保证循环发展。只要我们合理的规划，应该说林业是可以陪伴人类生存的、最可靠的再生资源。

3、锯材行业发展趋势之发展提升到更高层面

目前，随着人们提倡环保自然，木结构建筑在中国发展很快。过去中国也有木质建筑，但是很简单的梁柱结构，现在引进了比较科学的木结构建筑，这个产业应该发展得很好。中国是世界上最大的锯材生产国，但是不是强国，我们生产的复合胶板量非常大，世界第一。随着锯材需求量增加，日后，企业会更会多下功夫，往这个方向发展，带动整个行业快速发展起来。

​略……

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