第二章 项目背景及必要性分析

2.1 项目提出背景

在高速发展的现代社会中，特别是在石油、煤、天然气等传统能源不断开采、资源日益枯竭、生态负荷逼近极限的今天，锂离子电池、金属氧化物镍电池、无汞碱锰电池、燃料电池、太阳能电池等新型电池作为一种对环境友好的替代能源受到人们的普遍重视。美国著名的巴特尔研究所已把先进电池和燃料电池列为2020年十大关键技术的第二项。

图2-1 二次电池全球市场发展趋势图

随着新能源汽车的发展，对电池的需求量以每年翻番的速度在增加，对电池的能量密度、功率密度等综合性能提出了更高的要求，锂离子电池因能更好地满足这种需求脱颖而出，逐渐取代镍镉电池、镍氢电池而占据主导地位。锂离子电池作为促进全球信息经济、绿色能源和环境友好的一个解决方案，在技术、生产、市场上获得了长足的发展，开始形成一个产业。

目前，全球锂电池产业目前主要集中在日本、中国和韩国，随着中国、韩国锂电池制造技术的开发和提升，日本锂电池出货量的比例在逐渐降低。中国锂电池材料企业发展迅速，但从综合技术实力来看，日、韩企业仍处于领先地位，中国落后日本大约2-3年时间，处于大而不强的阶段，具有较大提升空间。

“十三五”时期，是我国电池工业由大变强的关键时期。加快培育和发展电池产业，对于引领电池工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。

青海省自然资源丰富，地质成矿条件特异，资源优势为经济发展提供了良好的保障。煤炭、石油、天然气等能源资源及铅、锌、铜等有色金属矿产资源，蕴藏储量全国前列。

柴达木地区素有“盐的世界”之称，盐湖资源的储藏量极为丰富，拥有丰富的钾、钠、镁、锂、硼等资源，均居全国首位。已探明的保有盐湖资源储量：氯化钾7.06亿吨、镁盐210亿吨，氯化钠3317亿吨、芒硝69亿吨、锂矿1890万吨、锶矿1928万吨，均居全国首位，其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90％以上。

青海省人民政府为发展地方经济充分发挥地方资源优势，转化发展方式，提高矿产资源附加值，使之形成强大的产业优势，投资建设南川工业园，同时紧紧抓住发展机遇，培育青海省国民经济发展的支柱产业，促进矿产资源地附近的人员就业，增加当地农牧民群众的劳动收入及增加青海省的财政税收，加快青海经济和社会跨越式发展及长治久安都具有明显的现实意义和深远的历史意义。

在此背景下，审时度势，经过周密的市场调查，决定投资建设年产5Gwh电芯、电池包建设项目。本项目建成投产后，将有利于公司产品结构的优化，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

2.2 本次项目发起缘由

以青海优质资源为依托，大力推进新型工业化进程，通过科技含量高、符合“十三五”规划纲要的项目来提升工业园区的工业总值比重，这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。

该项目建成后，将促进我国锂电池产业化发展，提升我国在新能源汽车领域的竞争能力。该项目的实施，也可实现较为可观的经济效益和社会效益。

2.3 项目建设必要性分析

2.3.1 有助于资源优势向产业优势转化的需要

青海省由于地理、自然、经济和社会等原因，工业十分落后，作为国民经济支柱产业的有色金属和盐化工，一直未能得到发展。使青海省钾、钠、锂、硼等矿种方面的资源优势一直未能就近转化为自身的产业优势。

随着南川工业园入驻企业的逐渐投产，将会在园区内形成一个所属的优质企业集群，并能将南川工业园的所有产业发展成为青海省的优势产业，就能够很快地把青海省的矿产资源优势转化为产品优势，这对培育青海省国民经济发展的支柱产业、建设具有青海特色的工业基地、促进矿产资源区域内的人员就业、增加当地农牧民群众的劳动收入、增加青海省的税收、加快青海经济和社会跨越式发展和长治久安都具有显著的现实意义和深远的历史意义。

2.3.2 增强我国锂电池产业的国际竞争能力的需要

党的“十八大”及“十三五”国民经济发展规划纲要提出：我国要走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。走新型工业化道路是加快西部经济发展，缩小区域经济差距，实现全面小康社会的必由之路。

西部地区地域辽阔，优质矿产资源丰富；市场潜力大，劳动力资源丰富、成本低，这些优势决定了西部完全可以充分利用科技、效益、环境系统集成，促进资源优势加快向经济优势转化。

从西部资源禀赋出发，选择特色优质资源，配套关键技术，进行技术研发和产业化的生产也是西部地区新型工业化道路的必由之路。

随着国家新型工业化道路的提出，实施可持续发展战略、科技创新，实现高端制造装备业的自主性、先进性，是中国制造“2025”向强国转变的第一步。原材料作为保障产品质量最基本的条件，更是我国制造业强国的关键支撑。

本项目建设，属于重要的战略性新兴产业，加快培育和发展锂电池产业，对引领电池工业升级换代、支撑战略性新兴产业发展、推动新能源汽车产业升级、保障国家重点工程、构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。

2.3.3 满足市场需求，推动新能源汽车行业发展的需要

锂电池具有体积小、能量密度和功率密度高、电压高、环保性好和无污染性等优点，锂电池的能量密度是镍氢电池的近2倍。在成本近年显著降低后，锂电池在动力电池领域获得越来越多的应用。应用前景好，将逐渐取代铅酸电池和镍氢电池。本项目的建设，是满足市场需求，推动新能源汽车行业发展的需要。

2.3.4 增加就业，带动相关产业链发展的需要

本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

2.3.5 减少污染物的排放，保护环境的需要

目前环境污染已到了危及人类生存的地步，矿物能源燃烧时，要放出SO2、CO、CO2、NOx等物质，对人体、农作物和环境都有害。在大气中80%的CO2来自能源，随着能源消耗量的增长，CO2释放量在快速增加。这种排放已使自然界CO2循环的平衡被打破，是地球气候变暖及形成温室效应的重要原因，而气候变暖将对生态环境造成严重的破环。本项目的建设，将加快锂电池技术发展和产业升级，大规模应用锂电池等新型绿色能源将有助于全球环境问题的缓解，顺应了人类对环保的呼声。

2.3.6 促进项目建设地经济发展进程的需要

本项目市场前景好，经济效益可观，能有效促进项目当地经济发展进程。

综合以上因素，本项目建设十分必要。

2.4 项目可行性分析

2.4.1 政策可行性

根据我国《“十三五”国民经济规划发展纲要》、《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》、《锂离子电池行业规范条件》，及国家发展改革委、科技部、商务部联合发布实施的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，以及《循环经济促进法》等法规政策的要求，大力发展锂电池产业，加快实施中国制造2025战略，尽快提高锂电池发展水平。

因此，本次年产5Gwh电芯、电池包建设项目的提出属于国家政策鼓励并大力支持和提倡的创新产业范畴，具备政策可行性。

2.4.2 市场可行性

全球性大规模节能减排运动发展迅速。限制燃油车的废气排放是节能减排最重要的内容之一，包括中国在内的一些国家已经宣布要开始采取强制性措施。由于安全可靠的锂离子二次电池电动汽车技术是最切实可行的节能环保手段，因此电动汽车产业发展前景广阔。

统计数据显示，2005~2013年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到141亿美元，复合年增长率12.1%，预计2022年市场规模将422亿美元，未来十年复合年增长率预计为12.9%。随着中国电动汽车销量的大幅增长，锂离子电池市场正开始进入黄金期。

可见该项目市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要。因此，此次项目建设具备市场可行性。

2.4.3 技术可行性

该项目应始终坚持实施“突出主导产品，培育特色产品”的品牌经营战略，建立“全面质量管理体系”、“目标成本管理体系”和“计划管理体系”构成科学管理的主框架，在创新中发展，在竞争中开拓，为该项目的顺利建成奠定稳固的基础。

本项目采用的生产技术具有国际先进水平，依托青海特质的优质资源，使用共沉淀法，实现工业化生产。该工艺适合中国的国情，本项目建设在技术上可行。

该项目具备强劲的技术实力和人才优势，目前已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。该项目将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，项目建成后将领先国内国际先进技术，确保本项目技术水平的先进地位。

2.4.4 管理可行性

1、不断优化管理机制、提升经营管理效率

本项目上马后，企业生产经营规模将上新台阶，相关的管理工作量势必增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为一个全新的“敏捷性”经营实体。在生产管理方面，建立标准化、信息化、流程化生产控制体系；在营销管理方面，以顾客价值为中心、丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中不增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化。

总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度改造和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。

2、扩大市场覆盖范围、推动企业持续扩张

为了支撑本项目发展，公司实施营销体系扩充工程，支撑企业业务规模扩张：

——构建大营销网络、实现市场广域覆盖；

——实施精细化营销、不同市场策略差异化；

——强化企业服务能力、市场需求反应能力。

总之，在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面，在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。

3、不断推进科技创新、确保企业技术领先

世界上唯一不变的就是变化，唯有不断创新才能跟上世界的脚步。公司秉承创新促领先的企业精神，将不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。

2.5 分析结论

本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益，抢占更多市场先机，还可为市场提供优质电芯、电池包产品。项目将给中国的锂电池产业注入活力，提振国内电池工业及新能源汽车产业开发进程，实现新的飞跃。还将带动项目当地就业，带动当地经济发展，激发青海经济内生动力，促进中国社会经济可持续发展，推动相关产业发展进程，符合国家经济可持续发展战略，符合国家产业政策。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第三章 行业市场分析

3.1 全球动力锂电池产业现状

统计全球主流电动汽车，就电池单体容量发展方向看，除Tesla使用小容量18650电池单体（单体容量3.1Ah）外，更多的公司专注于较大容量锂电单体的研发，如为日产Leaf提供配套电池的AESC公司，PHEV、EV用锂电池多为单体容量33.1Ah的锂电单体。

通过对单体电池进行串并联，提升动力电池组容量，需要通过BMS对单体电池进行安全监测。汽车厂商在电池单体容量和串并联个数上寻求平衡。

目前普遍采用的锰系（包括LMO和三元系）单体工作电压均在3.7V以上；LFP的工作电压在3.2-3.3V。

3.1.1电芯容量

HEV车型在全球范围内推出最多，由于对电池容量需求不高，多以10Ah以下的单体电芯为主。PHEV和BEV车型，多采用20Ah及以上单体电芯，高于40Ah的大容量单体电芯在中国应用较为普遍，尤其比亚迪应用于E6和K9等车型上的LFP单体电芯容量达到200Ah，工作电压3.2V。

图3-2   2013年全球主流电动汽车单体电池容量分布

3.1.2电芯结构

全球动力电池厂商主要采用了方形电芯结构，全球150款电动汽车，方形电池占比超过一半，代表车型包括三菱iMiEV，宝马i3，丰田Pruis等；而特斯拉Model S采用的松下18650型电池则是圆柱形动力电池的代表；铝塑膜软包电池的代表则是日产Leaf和通用Volt。

图3-3   全球主流电动汽车电池封装结构

目前主流电池封装主要采用三种结构：

1、铝塑膜软包电池（Enerdel，LGC，A123，AESC，万向，中信国安等）其优点包括：

（1）安全性能好：软包电池在结构上采用铝塑膜包装，在发生安全隐患的情况下软包电池最多只会鼓气裂开，而不像钢壳铝壳电芯那样会发生爆炸。

（2）重量轻：软包电池重量较同等容量的钢壳锂电池轻40%，较铝壳锂电池轻20%。

（3）容量大：采用软包装节约体积20%以上，比容量提高50%。

（4）内阻小：软包电池的内阻较锂电池小，可以极大的降低电池的自耗电。 

（5）设计灵活：外形可变任意形状，可以做更薄，可根据客户的需求定制，开发新的电芯型号。

2、圆柱形（代表厂商，江森自控，A123，三洋，索尼等）主要特征：

（1）自动化生产工艺成熟，产品良率高，pack成本较低；

（2）采用圆柱形的电池组一致性强，电池组能量密度较高；

（3）电池组直径较大，电芯内部积累的热量难以释放，存在安全问题。

3、方型硬壳（代表厂商，SDI，AESC，力神，ATL，日立，LEJ等）主要特征：

（1）壳体采用铝合金、不锈钢等，内部采用卷绕式或者叠片式；

（2）对电芯的保护作用强于铝塑膜电池，电芯安全性相对圆柱型电池有较大改善；

（3）壳体较重导致电池组能量密度有限，自动化生产程度低，产品良率低，一致性较差；

3.1.3电芯供应链

1、动力电池上游原材料仍然被外国企业垄断

正极材料，特斯拉采用的松下NCA电池，其配套的高镍系NCA材料被日韩企业如住友金属、户田工业和日亚化学所垄断；

负极材料，石墨材料仍然是动力电池使用量最大的负极材料，目前已出现其他的新型负极材料取代石墨材料的技术动向，新型碳系材料（MCMB，硬炭，软炭）、LTO、硅基合金材料。

以往动力电池大多采用干法工艺生产的PP/PE/PP三层复合隔膜，目前已大量使用涂覆有机或无机涂层的湿法PE隔膜。此外，新进入的厂商注重于研发无纺布隔膜。目前全球动力电池隔膜主要由全球最大的几家隔膜厂商，旭化成、Celgard、宇部兴产供应，已经开始大量采用陶瓷涂层隔膜技术，以更加适应动力电池的性能需求。

国际动力电池电解液大多被外国厂商所垄断，尤其在高电压电解液领域，如专注于动力锂离子电池电解液业务的富山药业产品80%供应AESC，宇部兴产大客户是三洋电机（被松下收购）。传统电解液工作电压在4.3V以下，在4.5V以上就会发生解体，为适应高电压正极材料的需求，高电压电解液是未来的技术趋势。

2、国内动力电池原材料产业链配套不完善

杉杉股份中间相碳微球（MCMB）产品获得德国赢创（Evonik）的认可，实现批量供货。

国内隔膜厂商技术相对落后，主要面向本土动力电芯企业，沧州明珠、星源材质进入了比亚迪、中航锂电、苏州星恒等动力电芯厂商的供应链。

国内电解液厂商技术水平距离国外还有一定差距，主要面向本土动力电芯厂商，如广州天赐主要客户有合肥GuoXuan、沃特玛等车用动力锂离子电池厂商，东莞杉杉主要客户是比克、力神、ATL等。

3、动力锂电池产业结构分解，中国恐沦为代工厂

电池材料环节：高端材料主要被日韩垄断，中低端的主要在中国生产，电池材料毛利下滑明显，材料成本与基础原材料价格直接相关；

电芯环节：低端电池陷入价格战泥沼，18650电池价格下跌空间有限，软包和方形电池成品率低、设备成本高，另外还有高昂的售后成本；

Pack、BMS、测试及认证环节：欧美等国电池及材料生产能力较弱，为此欧美国家主要切入Pack、BMS、以及动力电池测试和认证等环节，向全球推行电池安全、测试和认证标准锂电池测试环节成本高昂，一条测试线造价在500万以上。

新能源汽车电池储能成本居高不下，三元系价格最高，改性LMO由于混合高镍三元材料成本也较高，LMO和磷酸铁锂储能成本较低。特斯拉所使用的NCA电池用于沿用了卷绕式的18650型，技术工艺成熟，便于机械化生产，成本远低于其他电池； 混合动力汽车电池组成本占比较低，一般在10-15%；插电式电池组成本一般35%-40%，而纯电动汽车电池组成本一般高达50%。除汽车电池储能成本外，配套的BMS、ECU等也是一笔高昂的支出。

3.2 国际动力锂电池发展现状

图3-4   2014年全球新能源汽车销量继续大幅攀升

从全球范围来看，佐思纳入监控的全球新能源乘用车销量，2014年1-7月累计达到16.3万辆，而2013年全年数据位21.2万辆。

具有竞争力的新车型不断涌现，康迪电动、比亚迪已经成为中国新能源乘用车领域的代表企业。

少数几家电池厂商垄断了大部分市场：

（1）独立动力电池厂商主导，主要是松下-三洋，LGC，SDI等传统锂电池供应商积极介入动力电池供应；如松下为丰田Prius和特斯拉Model S配套，LG化学为通用Volt、福特Fusion/Focus配套，SDI为宝马i3配套。

（2）独立汽车制造商主导，主要为满足自身需求。如丰田持股80%的PEVE，主要生产镍氢电池，并进入锂电池领域；特斯拉汽车2014年计划投资50亿美元建设超级电池工厂（giga-factory），松下计划为项目投资10亿美元占比20%；戴姆勒集团在2014年初全资收购了其与德国赢创工业集团合资的Li-Tec和Accumotive两家动力电池生厂商。

（3）合资动力电池厂商主导，汽车及零部件厂商与电池厂商合资，主要为满足自身需求。如日产与NEC合资成立AESC（50:50），为雷诺-日产配套；本田与GS汤浅合资组建Blue Energy（49:51），为本田配套；三菱汽车与GS 汤浅合资组建LEJ（49:51），为三菱配套；上汽和A123合资成立的上海捷新（51:49），为上汽配套；大陆集团和SKI合资成立SK Continental E-motion公司（50:50），现代摩比斯和LGC合资成立HL green power（51：49）。

3.3 我国动力锂电池发展现状

据数据统计，2015年中国汽车动力锂电池产量为16GWH，同比增长300%。对未来我们做出预估，中国动力锂电池2016年产量为25GWH，其中三元电池比例将逐步提升，新乘用车车型采用三元多，如比亚迪宋、江淮IEV5、北汽E200等。此外，低端的LFP电池重复建设，进入2017年上半年将出现过剩。

纵观中国汽车动力锂电池市场格局，TOP10企业合计占比67.4%，虽然目前集中度较高，但是格局仍不稳定;比亚迪、CATL处于国内动力电池第一梯队，第二梯队企业实力相仿，竞争激烈;三星、LG、松下、SKI杀入中国市场，带来新的变量;未来三年将是中国汽车动力锂电池市场洗牌期，2018年之后格局稳定。在动力锂电池高速增长期，动力锂电池企业正面临前所未有的机遇，如新能源汽车市场的蓬勃发展、产业化大规模生产加快、充电设施建设完善、技术水平不断提升、盈利能力不断提升等。中国动力锂电池企业抢抓市场机遇，开展战略布局，实现产能扩大，加强技术革新势在必行。

3.4 动力锂电池市场需求分析

据中国汽车工业协会数据显示，2015年新能源汽车产销340471辆和331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销254633辆和247482辆，同比增长4.2倍和4.5倍；插电式混合动力汽车产销85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。

在未来几年，这一趋势还将继续翻番。国内汽车厂商如长安汽车宣布将在未来十年内投资180亿元用以新能源项目开发，计划投放新能源车型34款；奇瑞希望2020年新能源汽车销量达到20万辆；北汽也在近期将2020年的新能源销量目标从此前设定的20万辆提升至4万辆。

从去年开始，互联网造车初创公司异军突起，大部分团队预计将在2018年、2019年推出量产车型，他们对于动力锂电池的需求同样迫切。

3.5 动力锂电池市场前景预测

根据市场调研报告分析，全球电动汽车电池市场规模预计到2020年将增长超过5倍，达到182.4亿美元（2013年只有32.6亿美元）。

电动汽车将成为新能源汽车的主流，而汽车电池则是电动汽车的核心部件。各国电动汽车相关企业在这一领域均投入了大量的人力物力，希望在未来的电动车领域中占据制高点。

近两年关于出行类的创业项目炙手可热，从电动滑板车、电动助力自行车、电动平衡车、电动踏板车以及电动汽车等等，极大刺激了锂电池的需求。市场前景看好。

3.6 项目产品市场推广策略

3.6.1 推广方式

1、广告方式：公司将选择有实力的广告策划公司，对项目产品进行新颖、细致的广告宣传，让客户充分了解项目产品的优势，并使之加深印象。

2、营销网络：公司将建立完善的营销网络，将产品售前、售中、售后服务融为一体，为客户提供贴心、优质的服务；保证客户购买的商品质量，建立24小时客户服务系统，随时为客户解答商品问题，达到客户购买无忧的标准。

3、业务员推广：公司将专门选取对产品充分了解、业务操作熟练、专业扎实，并具有高素质、高标准的人员组成业务推广小组，在部门领导的指导及安排下，对公司产品进行有效的业务推广，让公司产品能够逐步的深入大众。

4、政府与公共关系推销：公司将会与地方相关政府部门和社会公共团体合作，在政府部门和社会公共团体对产品认可的基础上，借助他们的渠道来推广公司产品，使产品能够被社会大众快速认知。

5、网络营销：公司将会采取网络营销模式，建立真实、可靠、内容丰富、操作便捷的营销网站，将公司发展、产品、相关知识、新闻等展现给广大消费者，并将网络营销与实体销售相结合，为客户提供便捷、优质的服务，不断扩大营销规模。

3.6.2 推广措施

1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。

2、设置营销专项资金，加强技术引导和技术支持力度，做好宣传服务，维护好现有用户，通过技术交流推广会、宣传册、网络宣传等开发新的市场。巩固和扩大市场份额，做自己的品牌。

3、注重提升产品质量，产品质量的稳定有助于得到更多的市场。加大提升产品的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地位。

4、建立客户管理体系，实施客户精细化管理，强化客户服务，提升客户服务水平，保证客户满意度达95%以上。

5、探索与建立新的营销机制，探索多模式营销方式，引导客户开展多种形势的合作共同开发市场，实现共同开发，利益共享，与公司成长期、稳定的战略合作关系。

6、培训专职营销人员，完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员拉开收入差距。

7、加强营销队伍建设，提高营销人员业务水平，有针对性培养“懂技术、擅营销、融客户”的营销人才。

​略……

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