1.3 项目建设的必要性

1.3.1 有利于提高公司服务能力

客户的需求在持续发展。除产品之外，越来越多的客户对于光伏逆变器制造商在售前、售中、售后服务方面提出了更高的要求。在实施差异化的竞争策略中，公司将服务能力建设作为核心要素之一。贴近市场建立服务团队，是公司发展差异化竞争力的必然选择。

在酒泉设立机构后，公司也将进一步以酒泉为中心，发展服务团队力量，借助生产基地临近市场的优势，缩短产品响应的时间，为客户创造更大的价值。

1.3.2 风能变流器业务发展的需要

公司是国内风能变流器领域的领先品牌之一，在国内市场，外资品牌占据多数的市场份额，进口替代的空间较大，但是，主机厂一旦配套风能变流器后，较少进 行更换。然而，在酒泉投资风能变流器项目，为进口替代提供了契机，一方面，在政府的鼓励和推动下，公司的风能变流器获得更大的发展机遇，其次，一些重要的主机厂都在酒泉设有装配基地，公司在酒泉投资设厂，有助于拉近与客户的距离，为业务上的突破做铺垫。

1.3.3 提升我国风电装备研发制造水平的需要

近年来，随着国际能源价格的持续上涨，以及国家支持可再生能源政策的相继制定，我国风电装备制造业迅速崛起，华锐风电、东方电机、新疆金风等为代表的风电装备制造企业，通过近十年的发展，已初步形成了风力发电机、齿轮、轴承、锻铸件、叶片及材料、塔筒塔架等门类齐全的风电技术研发、装备制造及服务等体系。尽管我国风电产业发展较快，但风电技术水平、制造能力与国际先进水平相比，差距还较大，就风力发电装备制造方面而言，世界排前十名的风电机组制造企业形成了垄断全球风电市场的局面，而唯一跻身前十名的我国企业中国金风科技公司只占全球生产份额的2.8％，也仅排名第十。提升国产风机自主化水平，破解风机制造领域的技术瓶颈，打破国际技术垄断，建设具有自主知识品牌的国际风电装备制造龙头企业是我国当前风电装备制造产业发展的一项紧迫任务。而要加快我国风电装备制造业发展水平，必须走联合共建，技术攻坚的路子，必须建立有利于风电装备产业发展的政策环境，强化科技研发水平，建立统一风电装备制造基地，实现产业化、规模化发展。酒泉风电资源丰富，区域位置优越，各项条件便利，配套服务全面，在这里建设风电装备制造产业园，将极大提升我国风电装备研发及制造水平。

1.3.4 提高甘肃装备制造业发展水平的需要

大力发展装备制造业是我省实施“工业强省”战略的重要着力点。酒泉装备制造业发展起步较晚，发展水平较低，基础薄弱，缺乏具有行业带动能力的大型装备制造企业。要实现酒泉装备制造业的跨越式发展，必须大力发展适合酒泉实际，具有广泛带动能力的装备制造产业。从目前及今后发展情况来看，凭借良好的风力资源及太阳能资源，发展以风电发电装备制造及光伏发电装备制造为主的新能源装备制造业将成为酒泉发展装备制造业的突破点。风光发电装备制造产业园项目建成后，将极大提升甘肃装备制造业发展水平，并推动以电机制造、机械加工为主产业的快速发展，提高甘肃工业化发展及科研水平，进一步壮大酒泉工业经济实力。

1.3.5 提升酒泉风光电产业发展的需要

在酒泉市建设风光发电装备制造产业园不仅有得天独厚的自然资源优势，广阔的市场前景，而且有十分便利的发展条件，交通货运道路畅通，园区供排水、电力、通讯、道路、绿化等基础设施已实现“五通一平”，项目建设所需的各类原材料充足，政府扶持政策优厚，在酒泉发展风电装备制造产业，不但可满足酒泉及省内风电建设的需要，而且可以辐射到内蒙古、新疆、青海等省区。随着风电产业作为清洁能源越来越受到国家的重视，以及一系列配套产业政策的出台，必将推动酒泉及周边省区风电产业的快速发展，风电装备制造产业作为一项朝阳产业，其发展前景将十分广阔。

1.3.6 对当地经济、社会发展的积极影响

项目建成后，将大幅增加当地就业率及税收，并有助建立其市政节能环保之正面形象。本项目的建设，符合国家产业政策和行业规划要求，项目工艺技术先进、设备选择及建设地点选择合理。项目的建设不仅可以满足及周边城市电力和环保发展的要求，促进经济的发展，还可起到拉动效益，带动周边经济的快速发展，扩大在国际上的环保宣传影响，具有良好的经济和社会效益。

第二章 市场分析

2.1 行业发展情况

2.1.1 我国新能源行业发展现状

1、全球新能源市场快速扩张

近来全球新能源产业特别是光伏和风电产业受金融危机影响较大，新能源产业进入调整周期，但是行业规模仍在迅速扩张。

2012年全球光伏新增装机容量为30GW，较2011年增长42.9%。装机量前五位的国家分别是德国、中国、美国、意大利和日本，分别占装机总额的26%、16%、13%、10%和7%。其中德、意市场增长缓慢，今年两国装机总额在全球光伏市场的占比由去年的六成滑落至四成多；美国新装机量较2011年增长106.9%。另一方面，以东欧和印度为代表的新兴光伏市场快速扩张，其在全球光伏装机总额的占比由2011年底的7%增长到2012年底的11%。以罗马尼亚为例，2011年该国尚无兆瓦级光伏项目，但截止2012年，该国的光伏安装总量已近28.9MW。从2010年初至今，印度的太阳能安装量已由17.8MW增长至1.05GW，其中50%的项目来自太阳能光伏。

2012年全球风电行业实现了一定程度的发展。美国风电装机容量受政策影响实现了新一轮增长，截止2012年9月，美国风电新增装机4.7GW，累计装机容量51.6GW。欧洲风电市场在2012年也展现出强劲的增长势头。2012年9月，欧洲风电装机总量达到里程碑式的100GW.2012年上半年，德国、英国、法国、意大利、西班牙分别以941MW、822MW、650MW、490MW、414MW的新增风电装机量位居前五。东欧新兴风电市场同样增速迅猛。2012年上半年，罗马尼亚新增装机274MW，同比增长33%；乌克兰新增风电装机增长率更是达到64%。另外，欧洲海上风电蓬勃发展，2012年上半年，欧洲海上风电并网容量共计523.2MW，待全部项目完工后，欧洲海上风电场总装机量将达到3.76GW。

2、中国新能源产业规模跃居世界前列

目前我国在新能源产业领域的规模已经跃居全球前列。截止2012年，我国风电并网装机容量增加到63GW，同比增长39.8%，超越美国成为世界第一风电大国，年发电量超过1000亿kWh；我国光伏新增装机4.8GW，同比增长220.0%，总装机容量达7GW；核电在建机组30台、容量32.73GW，同比增长175.3%，在建规模居世界第一。

3、中国光伏产业步入低谷

2012年我国光伏产业面临的问题是：一方面由于市场需求下降，光伏产业产能过剩；另一方面，欧美“双反”致使国内光伏产业贸易受阻。2012年10月，美国开始对我国太阳能电池征收14.78%-15.97%的反补贴税和18.32%-249.96%的反倾销税；作为全球光伏产业最大市场的欧盟方面也对中国光伏产品开展“双反”调查。欧美的“双反”重创了中国的光伏企业，加速了中、美、欧互补的产业链条断裂，使得国内光伏产业利润大幅下滑、经营困难，以传统市场意大利为例，2012年1-9月我国出口到意大利的太阳能电池片和组件金额仅为7.6亿美元，同比下降78.8%。很多中小型光伏企业停产，而行业龙头如尚德、赛维等上市企业也濒临破产。2012年上半年，国内八成多晶硅企业停产；2012全年，我国光伏企业的开工率不到70%。

在这种形势下，政府频出救市政策。2012年，中央财政共拨付资金130亿元，支持启动光伏发电国内应用的总规模达到5.2GW；实施分布式光伏发电项目免费并网措施、公布金太阳项目目录，旨在扩大国内光伏应用市场，支持光伏企业发展。

4、中国风电产业紧缩调整

自2011年下半年拐点出现，我国风电产业高速增长的势头戛然而止，遭遇发展困境。一方面国内风电设备制造产能过剩，亟需转型升级；同时，风电场“弃风”和电网“消纳不畅”等技术难题仍待破解；另一方面发达国家设置的多重门槛阻碍了我国中小风力发电机组产品走进国际市场，如美国2012年12月18日起向产自我国的风电塔实行“双反”。

上游风电设备制造商面临订单减少、利润骤降的问题。有数据显示，国内风电三巨头中的华锐风电、金风科技在2012年第三季度单季亏损分别为2.8亿元和3243.88万元；明阳风电营业单季净利润也下降94.4%至502.98万元。国内风电场则由于“弃风”等技术问题而无法实现风电上网赢利。据2012年上半年统计数据，“三北”地区吉林省平均月弃风率大于28%；蒙东、甘肃和蒙西，平均月弃风率大于16%。风力发电企业因为限电弃风而遭受了巨大的经济损失。

2012年12月以来，风电项目的核准提速。18日，国家能源局发布了《关于增补部分省、自治区“十二五”风电核准计划项目的通知》以及新疆、云南“十二五”风电第二批项目核准计划等数个文件，核准项目的总装机容量超过8.52GW。20日，国家发改委批复了4个风电工程项目，总投资额约572亿元，总装机容量约6.8GW。新风电项目的核准，有利于拉动内需，增加风电设备订单，给风电企业突破发展瓶颈带来机遇。

2.1.2 行业运行特点

1、风电

随着市场经济体系和风能市场的建立，我国风能产业逐步实现了“市场化运作，产业化经营”，也进入了快速发展的阶段。我国已掌握了兆瓦级以下定桨距风电机组的设计技术和制造技术，完成了规模化生产。

为了扶持风电技术和产业的发展，中国政府采取了一系列的国家行动，并制定出台了一系列的经济激励政策。这些行动主要有：乘风计划、双加工程、国债风电项目、风电特许权项目、产业化专项支持项目等。

国家的主要政策有：把包括风电在内的可再生能源纳入国家能源中长期发展战略和规划；制定可再生能源法，为包括风电在内的可再生能源发展提供了法律和政策保障；制定国家产业化政策支持风电发展；风力发电被列入国家清洁发展机制项目的优先领域，制定关于风电上网的具体规定；出台税收优惠政策，制定技术标准和规范等。

2、太阳能发电

（1）产业链上游—硅原料提纯或有新突破。

（2）产业链中游—电池制造方面，大多数中国光伏企业的工艺接近或达到国际先进水平。薄膜电池市场前景看好。

（3）产业链下游—光伏发电在我国仍处于初始阶段，所占比例较低。

2.1.3 行业生产技术情况

2009年8月，哈尔滨九洲电气股份有限公司的兆瓦级风力发电变流器产品下线及试验平台建成投运仪式日前举行，这标志着我国每年安装数千台兆瓦级风力发电变流器完全依靠进口的历史已被改写。其建成投运为我国兆瓦级风力发电变流器产品试验开辟了先河。

2010年3月，海军工程大学电力电子技术研究所研制成功2兆瓦级永磁直驱风力发电变流器。该成果为我国大功率直驱风力发电变流器技术国产化与产业化提供了技术支撑，填补了国内空白。

2011年7月，继成功通过电科院主导的低电压穿越实验认证后，北京能高自动化技术股份有限公司（本项目承办单位）成功研发3MW/3kV全功率风力发电并网变流器。根据《国家电网公司风电场接入电网技术规定》的要求,3MW/3kV风力发电并网变流器具备低电压穿越功能，即当电压跌至20%额定电压时能够保持并网运行625ms；当电压跌落后可3s内恢复到额定电压的90%，保持并网运行;采用全功率变流器，可迅速提供无功支持，帮助恢复电网电压。

2.1.4 行业进出口情况

新能源产业大部分核心设备和原料依靠国外进口，主要集中在太阳能行业方面，原料多晶体硅的制造。2011年，全国总计进口多晶硅64613.86吨，同比增长36.00%；此中，从韩国进口21361吨，同比增长89.47%，自美国进口仅次于韩国，达到17476.32吨。目前韩国OCI、美国Hemlock为主的多晶硅巨头主要市场均是中国，韩国企业70%的多晶硅均运往中国。进口的增多，导致2011年下半年以来，中国多晶硅产业出现严重的库存积压，已投产的43家多晶硅企业仅剩8家企业尚在开工生产，其余企业已经停产，停产率已高达80%；仍开工企业中，多数因亏损运行，正逐步减少产量。

出口主要集中在电力设备和太阳能光伏产品。电力设备方面，中国主要向印度、东南亚各国出口。以印度为例，海关数据显示，2011年1月到10月，中国对印度出口累计545亿美元，同比增长26%，进口372亿美元，同比增长8.9%。电力设备等产品是中国对印度出口的主要产品。由于印度电力设备制造水平较中国落后10-20年，因此该市场是近年中国企业在印度拓展最快的领域。

太阳能光伏行业：2011年我国太阳能光伏产品出口358.21亿美元，比2010年同期增长17.38%，其中太阳能电池出口226.75亿美元，占全部光伏产品出口约63.29%。我国的光伏产业发展主要得益于国际市场，98%的生产容量依赖出口，2011年我国光伏产品出口美国市场达到55.74亿美元，出口同比增长89.39%，出口价格同比增长61.06%；其中电池及组件出口美国市场达到28.19亿美元，同比增长124.14%，出口价格同比增长42.94%。

2.1.5 行业发展趋势

近年来，我国的风电、太阳能等新能源发电迅速发展，特别是风电装机连年翻番，截至2011年底已达到4505万千瓦，全年风电新增装机占全部新增装机的比重接近20%。风电经过近几年的爆发式增长后，其发展速度应该会有所降低，光伏发电则处在大发展阶段。

风力发电成本将大幅降低、技术装备国产化比例提高、关键零部件供应紧张、海上风力发电悄然兴起并将成为重要能源形式、风力发电机组不断向大型化发展。

在不久的未来，太阳能的发电成本将会接近或甚至低于煤炭的发电成本，从而将促使中国加快发展太阳能。在10多年内，中国太阳能工业不断培育发展，将来将会进一步发展。

中国己是世界上最大的太阳能热水器生产国和消费国。太阳能热水器的产量和消费量占世界总量超过一半。研究表明，在5年时间内，中国家庭的58.52%都购置了太阳能热水器或用它替代天然气/电加热器。

2.2 市场竞争情况

2.2.1 优势（strengths）

“十二五”期间将进一步加快风电和太阳能等可再生能源发展，预计到2015年风电装机将达到1亿千瓦，年发电量达到1,900亿千瓦时，占全国发电量的比重将超过3%。预计2013-2020年风电装机、投资以及机电设备需求增速会有一定的下滑。风电和光伏产业存在着产能过剩，唯有变流器等控制系统有进口替代的空间及低压穿越额改造机会。和国外变流器相比，我国的变流器有着低价、定制化和售后服务方面的优势。此外，随着政府统一协调电网电源规划，增强大型风电场、大电网的并网和消纳能力，风能和光伏发电行业将会继续向好，变流器设备生产行业也会随之获利。

2.2.2 劣势（weaknesses）

面对新能源密政策的密集调整，国网加大投资风电、光伏，对风电变流器市场有大的扩容。总体看来市场前景非常乐观。但就行业中出现的低价中标，在很短的时间内把设备成本拉低，反过来对我国相关行业产生了不利的影响，也容易造成粗制滥造、假冒伪劣，这都是发展过程中不可避免的问题。目前国产变流器处于不利局面，一方面是技术门槛有待提高，比如低电压穿越的技术难题需要解决；另一方面外资变流器的价格也在下降，国产变流器的成本优势不再明显。预计国产变流器的市场规模短期内仍将很难扩大。

某种程度上说，国产变流器与外资品牌采用的控制技术都差不多，但是在产品的信誉度和工艺水平上存在一定的差距。国内的电网事故说明变流器在低电压穿越上的问题没有得到解决，未来的变流器不仅要实现低电压穿越，还要实现零电压穿越。变流器在未来的发展主要体现在容量越来越大，同时要能应对电网的各种故障情况。

目前，变流器市场仍然主要被外资产品所占领，虽说有个别国内品牌获得了一定规模的订单，但目前变流器的市场价格较低，利润率不高。风电行业的‘洗牌’能够淘汰一批产品质量不高、规模小的厂家，最终市场被几家大企业稳固占据的现象将会越来越明显。

2.2.3 机会（opportunities）

风电装机容量快速扩张，事故不断引发变流器改造需求。根据规划，2015年我国风电规模将超过90GW，到2020年将达到150GW以上。虽然我国风电行业维持了近10年的高速增长，但由于低电压穿越能力不足，大规模风机脱网事故对电网造成了巨大冲击。目前国内运行的大部分风机都没有加装低电压穿越模块，还有部分以前加装的也不能满足电科院的最新要求，不断发生的脱网事故将引发变流器改造需求。

此外，风电变流器仍是风电整机中的尚未实现国产化的零部件。目前，国内风电变流器外资品牌市场占有率超过95%。在改造升级、进口替代政策和行业性高盈利能力的多重驱动下，国内变流器市场有很大的替代空间，这正是变流器行业的机会所在。

2.2.4 威胁（threats）

风电装机容量快速扩张，事故不断引发变流器改造需求。根据规划，2015年我国风电规模将超过90GW，到2020年将达到150GW以上。虽然我国风电行业维持了近10年的高速增长，但由于低电压穿越能力不足，大规模风机脱网事故对电网造成了巨大冲击。目前国内运行的大部分风机都没有加装低电压穿越模块，还有部分以前加装的也不能满足电科院的最新要求，不断发生的脱网事故将引发变流器改造需求。

此外，风电变流器仍是风电整机中的尚未实现国产化的零部件。目前，国内风电变流器外资品牌市场占有率超过95%。在改造升级、进口替代政策和行业性高盈利能力的多重驱动下，国内变流器市场有很大的替代空间，这正是变流器行业的机会所在。

2.3 该项目企业在同行业中的竞争优势分析

产品的市场竞争力最终体现在技术、质量、价格、服务四个方面。

在产品技术上，目前公司使用行业生产通用设备和技术，符合行业发展趋势。

在产品质量上，公司具备严格的质量管理体系，确保了产品质量的可靠性、稳定性。

在价格上，公司因为采用行业通用技术和设备，在产品定价方面具有相对优势。

在服务上，公司拥有了较为完善的售后服务系统。以服务至上的原则来为公司的营销准则。

先进的技术、一流的质量、优良的性价比和周到及时的服务，使本项目具有较强的竞争力。

2.4 项目企业综合优势分析

2.4.1 区位优势

地处甘肃最西端的位于甘肃、青海、新疆的交汇点，是世界文化遗产莫高窟和汉长城玉门关、阳关的所在地。地势平坦，可用于光伏电条件非常优越，荒漠戈壁约5000平方公里，测算光伏装机容量可达2亿千瓦，年发电量2000多亿千瓦时，另外发展光伏发电不占用耕地，没有移民安置等问题。得天独厚的太阳能和荒漠资源，使其成为开发利用新能源的理想区域。

2.4.2 技术领先优势

1、研发能力强、技术储备丰富

从变流器、逆变器行业来看，国内厂家起步基本不超过5年，行业成熟度不强，属于新兴行业，产品性能与国外仍然存在一定差距，未来性能提升的空间比较大，研发实力、产品性能将成为未来行业内公司成功关键因素。另外，由于风机整机技术水平的不断改善，对于变流器的要求不断提高，3.0MW、5.0MW的新产品将成为未来风机市场的主流产品，能高公司新产品、新技术的储备将决定着公司未来在行业中的地位。

能高公司研发人员近70人，接近公司总人数的40%，公司每年的研发投入约为主营业务收入的10%左右，是典型的以研发为核心的高新技术企业。

从公司研发方式来讲，能高公司以自身研发为核心，核心技术均有自主知识产权；所有产品均通过自下而上的技术研发，拥有变流器相关的底层技术；技术发展的适应性和可持续性强；新产品研发周期短；能高公司的研发实力比较雄厚。另外，还和北京交通大学等机构建立了规范的合作机制。

从公司研发成果方面，公司已获82项知识产权，产品技术持续改进能力比较强。

从公司技术储备方面，新技术涉及领域包括电池储能技术及光伏微网应用技术。其中3.0MW直驱变流器及电网储能产品具备巨大的潜在市场，且技术成熟度在行业内处于领先水平。风电整机未来的发展方向是直驱、大功率机型，现在的主流机型为1.5MW双馈，但根据国外技术的发展，未来2.0-3.0MW直驱将在未来5年占据风机25%以上的市场份额，从目前市场来看，国内能够生产2.0MW直驱的变流器厂家非常少，在大功率直驱变流器领域，能高具有明显优势。在电网储能变流器方面，公司在北京已经参与两个充电站的建设，积累了一定业绩、经验。随着国内新能源的发展，储能技术的需求已经非常迫切，储能技术是决定着太阳能、风能发电能否被充分利用的关键，储能产品市场预计在未来3年出现启动迹象，5年后储能变流器的市场规模或可达到200亿以上。

2、产品线丰富、新产品研发周期短、产品成本控制能力强

变流器按种类可分为直驱、双馈两种机型，其中按容量主要分为1.5MW、2.0MW;而逆变器型号可以从10kW-500kW，市场对于变流器、逆变器的型号需求趋于多样化，而以变流器来讲，直驱、双馈机型差异非常大。行业内能够提供各种机型产品的公司比较少，因此，未来产品线广、从各种机型来满足客户要求将成为公司的竞争力。

公司产品主要包括风电变流器、光伏逆变器、光伏发电系统集成工程服务等，目前国内同时生产变流器、逆变器的厂家较少，从原材料种类、技术原理等方面，两种产品有许多相似之处，在生产方面完全可以利用一个生产平台进行生产，这样规避了单一产品的风险，同时降低了生产、釆购成本。

公司核心技术均有自主知识产权，所有产品均通过自下而上的技术研发，拥有变流器相关的底层技术；技术发展的适应性和可持续性强；新产品研发周期短，便于通过产品技术优化实现成本控制。

2.4.3 知识产权优势

北京能高目前共拥有82项知识产权，其中发明专利30项，实用新型专利24项，计算机软件著作权28项。

2.4.4 销售渠道优势

截至2013年1月底，甘肃省新能源装机容量达到703.56万千瓦，其中风电装机达643.91万千瓦，光伏电站装机59.65万千瓦。去年，甘肃省清洁能源建设稳中求进，全省并网风电场64座；并网光伏电站40座。新能源装机容量快速增长，有力支撑了全省社会经济的发展。另据了解，十年来，省内新能源装机、发电量分别增长805倍和538倍，电网对新能源健康快速发展的支撑作用日益凸显，电力对全省经济转型跨越发展的助推作用显著提升。

按照《甘肃省“十二五”新能源和可再生能源发展规划(征求意见稿)》，预计到2015年底，该省风电装机将达到1700万千瓦，太阳能发电装机将达到600万千瓦以上。以项目建设前期开展情况预测：到2013年底，酒泉市风电并网容量将达到900万千瓦以上，河西地区太阳能发电项目总装机容量将超过300万千瓦，约占全省电源总装机容量的三分之一，发电量将超过100亿千瓦时，省内新能源装机规模将超过水电，成为第二大电源。

因此，甘肃省的新能源产业集聚效应凸现，产业空间布局初步形成。再加上甘肃省政府和地方政府的支持，作为新能源领域的装备制造业，本项目有着非常广阔而平坦的销售渠道优势。

2.4.5 有完善的营销和服务体系

公司在渠道建设和行业、终端客户拓展方面，制定产品渠道发展规划，深入开发二线城市及周边地区，开拓新兴和空白市场，为公司未来产能释放奠定营销基础。另外公司将加大在行业客户、终端客户的推广力度，与工程建筑企业签署全面合作协议，建立直接合作关系。

公司有自己完善的销售网络，健全的服务体系，熟悉中国国情的销售和服务队伍，这将大大节省了企业进入行业的成本，为此类企业开拓市场提供了有力的保障。并且高中低档的产品满足不同层次消费者的需求。

2.5 项目产品市场推广策略

1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。

2、加强技术引导和技术支持力度，做好宣传服务，维护好现有用户，通过技术交流推广会、宣传册、网络宣传等开发新的市场。巩固和扩大高端市场份额，做自己的品牌；

3、注重提升产品质量，产品质量的稳定有助于得到更多的市场。加大提升产品的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地位。

4、建立客户管理体系，实施客户精细化管理，强化客户服务，提升客户服务水平，客户满意度达95%以上。

5、探索与建立新的营销机制，探索多模式营销方式，引导客户开展多种形势的合作共同开发市场，实现共同开发，利益共享，与公司成长期、稳定的战略合作关系。

6、完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员拉开收入差距；

7、加强营销队伍建设，提高营销人员业务水平，有针对性培养“懂技术、擅营销、融客户”的营销人才。

略……

上一篇 : 国际生活方式体验园区项目投资可行性报告（案例）

下一篇 : 国家标准粮食储备库项目投资可研报告（案例）