第二章 项目背景与投资的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1国家政策背景

《中国制造 2025》指出：“高端装备创新工程：组织实施智能电网成套装备等一批创新和产业化专项、重大工程。开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2020年，上述领域实现自主研制及应用。到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。”

《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》指出：“建设以智能电网为基础，与热力管网、天然气管网、交通网络等多种类型网络互联互通，多种能源形态协同转化、集中式与分布式能源协调运行的综合能源网络。

《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》指出：“推动新型城市建设。全面开展城市设计,加快建设绿色城市、智慧城市、人文城市等新型城市，全面提升城市内在品质。发展智能交通、智能电网。”

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》中指出：实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。支持全产业链协同创新和联合攻关，系统解决“四基”工程化和产业化关键问题。强化基础领域标准、计量、认证认可、检验检测体系建设。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：深入实施《〈中国制造2025〉行动纲要》。坚持分类指导，就地淘汰落后产能，有序转移存量企业，改造升级优势企业，转换制造业发展领域、发展空间和发展动能。聚焦发展创新前沿、关键核心、集成服务、设计创意和名优民生等五类高精尖产品。

2.1.2产业政策分析

本项目制造智能化成套配电设备，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的有关规定，本项目属于四、电力 15、降低输、变、配电损耗技术开发与应用；十四、机械 22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器，属鼓励类。符合国家及地方产业结构调整政策。

2.1.3项目由来

国家电网公司（以下简称“国网”）“十三五”电网发展规划已经编就，包括1个总报告、4个专项规划（主网架、配电网、通信网和智能化）、14个专题研究报告、5个区域报告和26个省级电网规划报告。“十三五”期间，国网将投资2.0万亿元，初步建成世界一流的坚强智能电网。其中，用电环节、变电环节和配电环节的投资规模最大，分别达到33.1%、20.9%和21.7%，总计占到75.7%。更具体的说，用电环节，包括分级计量、用电服务和智能电表等领域的投资，较“十二五”其增幅达到4.7倍。北方电网公司（以下简称“北网”）的“十三五”发展规划，着重是抓好八大战略要点：一是构建跨区资源配置平台，统筹区域内、外资源外的优化配置；二是深入研究西电东送可持续发展问题，促进东西部和谐发展；三是大力支持清洁能源发展，实施北方电网绿色发展战略；四是大力发展智能电网技术，支持新能源、分布式能源、电动汽车等新技术发展；五是建设结构合理的北方电网主网架和各省区负荷中心受端骨干网架，确保电网安全可靠；六是优化网架结构，提高电网输送效率；七是加强配网建设，提高电力供应保障能力；八是加强国际电力合作，进一步拓展电网业务空间。 根据国务院的统一部署，“十三五”期间，国网和北网都将实施新一轮农村电网改造升级工程。这项工程将让530万无电农村人口用上电，让所有农村人口用好电。预计两网将有超过5000亿元投入新型农村电网的建设。国网、北网“十三五科技规划”已经出台，明示要用高科技解决智能（绿色）电网面临的问题，完成电网节能减排目标。

目前，国内输配电设备行业竞争激烈，龙头企业大都通过研发新产品和扩大生产规模来参与市场竞争。北方箱变电气有限公司在中关村科技园区园金桥科技产业基地环科中路16号院21幢一层101、二层201（联东U谷中试区81号楼）投资建设年产5000台智能化成套配电设备项目，以适应我国电力发展的形势和市场需求。项目的主要管理人员、领导积累多年经营管理经验，具有一定的财力、物力。企业现有机械高级工程师、电气高中级工程师及中级专业技术人员，能满足该项目对专业技术人才的需求。

2.2投资的必要性

2.2.1项目的建设是促进工业发展的需要

项目的建设，一方面可以促进项目区电气行业的发展，同时可以带动相关产业的发展。项目建成后，这些将成为企业发展的核心区域，同时也是企业发展文化的核心，促进区域工业经济的发展。

2.2.2项目建设是带动相关产业发展的需要

本项目是中间产业，可带动上游零部件产业的发展，同时带动电力、包装业及运输业等产业发展。

2.2.3是扩大内需、促进经济增长的需要

新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。

本项目属于输配电及控制设备行业，是我国重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。各行业的发展均离不开电气设备，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。

2.2.4是增加的财政税收的需要

项目建成后年实现销售收入15000.00万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可实现税费1067.11万元，占税收收入的一定比例，对国民收入再分配做出积极的贡献。

2.2.5是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要

项目建成后可直接为社会提供200个就业岗位，可创造间接就业机会数百个，项目年支付工资和福利费总额达到1128.60万元，可提高当地群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。

2.2.6开展智能化成套配电设备研发和产业化工作，是企业自身发展的需要

开展智能开关设备的研发和产业化工作，有助于在公司内形成良好协同。通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大 IDC 项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。

目前为止，我公司具有十五年生产制造输配电设备的历史，产品广泛用于核电站、城乡电网、发电厂、变电站、石油、化工、冶金、造船、电气化铁路、地铁、城市轻轨、港口、军队国防、垃圾电站及环保等行业，产品远销法国、印尼、马来西亚、缅甸、孟加拉、苏丹、乌干达等欧洲、亚非国家和地区，具有良好的商业信誉和广泛的知名度。

为了保住北方箱变电气这一厂和“北方箱变电气”牌输配电设备，充分利用该厂成熟的输配电设备工艺生产技术能力，建设北方箱变电气新型的输配设备工业基地，拉动内需，构建和谐社会意义非凡。

项目建成后，年可实现销售收入15000.00万元，计算期内累计实现利润总额1026.40万元，累计净利润769.80万元，项目资本金净利润率38.49%，盈亏平衡点可以达到67.54%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，且投资风险较低，有利于企业自身发展。

第三章 市场分析

3.1智能化成套配电设备概述

智能化成套配电设备是在现有的以模拟仪表、继电器为监测、控制设备的普通开关柜基础上，与综合在线监测系统（网络电力仪、智能配电监控/保护模块等、网络 I/O）进行配合，通过其网络通讯接口与中央控制室的计算机系统联网，从而可以实现对各供配电回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度量等电参数进行监测以及对断路器的分合状态、故障信息进行监视、对断路器的分合状态进行控制，配合各种完善的远程监控软件，从而实现“四遥”。

1、遥测：通过计算机实时对系统进行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等进行不断地采集、分析、处理、记录，显示曲线、棒图，自动生成报表。

2、遥信：可以实时对开关的运行状态、保护动作等开关量进行监视，计算机实时显示和自动报警，并对各柜内开关的状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作进行实时记录、打印。

3、遥控：通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息，并在屏幕上将要选择的开关的状态反馈回来，确认后执行，实时记录操作的时间、类型和开关号等。

4、遥调：用于设定各种智能模块的运行参数，即计算机根据屏幕操作指令或计算机根据对系统的分析判断结果，对智能模块的设定值和故障保护值进行远程整定。

智能化成套配电设备革命性地改变了传统开关柜的概念；具有多功能、数字化、网络化、智能化、结构紧凑、易于维护等特点，它可以满足电力工业未来的需求，具有预防/避免事故发生、强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点，为企事业单位的现代化管理提供了坚实、可靠的基础，“一次投资，终身受益”，真正保证用户的投资利益不受损害。

3.2智能化系统与传统的配电系统的比较

智能化系统就是各种智能化开关设备与计算机监控系统的组合应用，是对配电网上的设备进行远方实时监控、协调及控制的集成系统。是现代计算机技术和通信技术在传统配电电网监视与控制的应用。

其内容包括配电网数据的采集和监控（SCADA）、配电地理信息系统（GIS）和需方管理（DSM）几部分。实践表明，采用系统可以大大提高配电网运行的可靠性和效率，提高电能的供应质量，降低劳动强度和充分利用现有设备的能力，从而对用户和电力公司均带来可观的收益。

具体特点可归纳为以下几个方面：

1、不断促进变配电系统更安全、更可靠、更经济和更直观的运行，满足未来电力工业发展的需要，一次投资，终身收益。

2、实现变配电系统的“四遥”及无人值守（或少人值班），节约人力资源，并可实现中、低压供配电系统一体化综合监控、统一管理；

3、强化企业单位的内部能量考核，采用现代化科技手段，完成电能管理、配电能耗及用电成本统计功能，减少“跑、冒、滴、漏”，真正体现“管理出效益”的意义；

4、对潜在的事故进行预报警，同时实现各种电量的越限报警，便于及时处理以避免事故或隐患的出现（如火灾等），减少损失；

5、电力系统出现异常时；可以及时了解到有关故障信息（故障原因、性质、地点及发生时间），来指导维修，减少故障的处理时间及停电时间；

6、配电系统管理。通过历史记录的电力参数，及时掌握每天或季节负载特性；在供配电系统内优化能耗的分配，均衡负载；减少潜在的停电事件；

7、根据系统设备运行的记录数据和运行情况，制定临时或定期的设备维修计划；按计划维修、减少运营和维修成本；

8、快速、准确地掌握供、配电设备的运行情况（含历史数据），并可以用报表方式或以图形的方式进行显示、记录或打印出来，进行日报和月报，提高工作效率；

9、供电质量（谐波失真度 THD/最大、最小、平均值/电压合格率）实时分析功能，便于分清供电单位和用电单位的责任；

10、实现系统数据资源共享、供配电设备综合档案管理等诸多优点，为现代化管理提供了坚实、可靠的基础。

综上所述，系统的确比传统配电系统更先进可靠，因此应用非常广泛，尽管我国的系统建设目前才进入试点实施阶段，但是可以预见系统市场前境是非常广阔的。

3.3智能化成套配电设备应用

智能化成套配电设备应用非常广泛，目前主要应用于：

1、电厂、变电站的发配电系统。

2、汽车制造、钢铁、石油化工和矿山的工业领域。

3、邮电、银行、码头机场等基础设施。

4、高层建筑、超级市场、智能大厦等商业建筑和住宅。

5、供电局—在我国电力系统自动化主要集中在 35kV 以上系统，而中低压系统还基本没有涉及，也就是配电系统的自动化还没完全形成。目前我国电力部门已明确提出供电的可靠性指标为一般地区为 99.6%平均年停电时间为3小时，重要地区为 99.99%平均年停电时间为 0.6 小时。而要达到这个指标要求，中、低压系统自动化是必不可少的，而实现自动化系统是它的一个基础，我国的中、低压改造已经开始规划，这个市场潜力很大。

6、重点工程—目前我国的大型水利、铁路、天然气等工程已经建立起完善的管理、控制、数据采集 SCADA 系统，而该系统的很多电参数是从配电系统来的，配电系统智能化为该系统的形成奠定了良好的基础，各大省市每年都有数十项重点工程，对系统需求很大。

7、邮电系统—我国的电信行业近年来发展较快，传统的非智能配电柜组成的供电系统，已无法满足电力系统动力发展的需求，特别是在动力监控投入之后动力维护正在向无人值守或少人值守的方向发展，这就要求供配电和其它设备都必须实现智能化，全国仍有很大范围的电信局需要把传统的供配电系统改为智能供配电系统，因此对系统有较大的需求，市场前景很好。

8、银行系统—随着金融业的迅速发展，计算机系统、通讯设备的不断更新，加强计算机系统、通讯设备的维护和管理，确保银行业务的顺利进行，是计算机中心的重要任务。由智能开关柜组成的供配电系统可使计算机中心完成对整个电力系统的操作、测量、监视、保护和控制，确保配电系统万无一失。因此系统在银行系统有着广泛的应用。

9、智能建筑—目前智能建筑在全国大中城市已成为一种发展趋势，全国每年以数百幢的数量增长，而作为智能系统的一个重要子系统系统是必不可少的。

3.4产业战略分析

输配电设备的主要应用是对电力系统进行控制和保护，是电气设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气设备的需求。近几年，政府加大了对电网的技改投入，对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用，特别是“十二五”时期，我国经济社会呈现新的阶段性特征，到2014年，国家电网规划固定资产投资达4035亿元，增速首次接近20%。并且，经过了一波输电网络投资的高潮后，配电网络的建设及相关配套设备的投入必然要迎来一波新的投资高潮，以达到输配电网络均衡发展的效果。

随着农网改造、主干输电网等工程建设的推进，带动了配电相关设备的国产化，主干网设备需求趋于下滑，配网建设开始进入高度景气期。而配电网络建设，电网智能化的重点任务促使行业相关企业必须做好以下转型：

1、一体化解决方案提供商转型

一体化解决方案要求成套设备供应商不但要具备产品研发，生产和制造能力，而且要根据工程的对象特点设计方案，开发适配性软件等从前端设计到后端维护的全过程服务。随着电网输电网络建设基本完成，配电设备的需求将是新一轮的增长点，而新一代的成套设备提供商要求企业能利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备的结合，将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机地融合在一起，进行远距离数据传输及监控，提高设备的自动化程度。要求企业必须拥有从产品设计、开发、生产及销售一体的完整体系，从接到客户订单开始到最终实现销售，经过方案评估、设计、指导生产、安装测试及售后服务等环节。

长久以来，国内的配电市场均以单一的设备供应商为主，但随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量不断增长，小型化、订制化设备具有节约占地空间、节约能耗和材料、环境适应性强等优点，必然是以后电网智能化发展的方向。而电网建设稳定性与可靠性要求的提高， 将使一体化解决方案，配套能力强，覆盖面广的企业持续维持较高的市场份额。因此，一站式综合方案服务商代表了行业未来的发展趋势，适应了市场私人订制化的需要。

2、品牌效应凸显

长期以来，我国配电市场主要通过两种模式进行销售：一种是通过电网公司招投标平台参与投标取得。行业的最终用户多为电力系统建设或运营部门，包括电力公司及其关联企业，铁路、石化、冶金等行业客户，通常以招标方式选定设备，各设备制造厂商参与投标，依据评标规则确定中标厂家，双方签订技术协议、商务合同后开始执行。另一种是根据市场调研和市场的供需形势确定产品毛利率范围，结合产品成本确定最终价格范围。但无论何种方式都会与电网垄断巨头或多或少地形成利益关联，但随着产业服务链的纵深发展，品牌的影响力必定会改变目前业务分配格局。

国家《装备制造业调整和振兴规划》中提出要加快推进装备自主化，保障工程需要，带动产业发展;在《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见》指出除需要采购的工程、货物或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取等法定情形外，应当采购本国品牌产品。国家的产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，这为国内电网设备制造业企业提供了发展机会。随着小型化、订制化产品需求的增长，以后企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业的核心竞争力，也是影响企业是否中标的关键因素。

3、行业并购重组浪潮兴起

电力行业是典型的资本密集型行业，当进入到高成长阶段，行业转型升级时，对资金需求增加，筹资模式将会变得比以往更加重要。目前电力行业较大的收购重组行为大多由国资背景企业主导，以获取资源及扩大市场份额为主要目的。但随着输电网络升级改造的完成，由规模扩张向结构优化的调整、资产布局的调整及战略方向的调整是未来企业并购重组的重心。

根据罗兰贝格2012年发布《全球与中国输配电设备制造行业趋势》报告称，到2015年，中国输配电市场的规模接近3200亿元，而中国目前有超过7000家的输配电设备企业，大多数集中于中小型的产品及设备提供领域，缺乏规范管理，在制造业低端已出现产能过剩危机，并难于适应智能化、融合化、成套化和海外化的行业转型升级需要。通过并购加速规模扩张，延伸产业链，寻找新的利润增长点是行业企业资本运作的主要目的。面对高资金壁垒、资质壁垒及技术壁垒的新一轮行业发展趋势，在未来几年内，低端非定制化企业将进入微利时代，行业将进入新一轮洗牌期，一些不具竞争力的中小企业将面临被收购合并的命运。只有通过深度的洗牌才能淘汰落后产能，进行结构调整和转型升级。

加快城市电网发展，完善供电网络，提高供电能力是继“两网改造”后的又一次大规模电网投入建设项目。而配电基础设施薄弱，规模及市场需求巨大的特点使得行业内及时转型升级的企业能把握行业机会实现跨越式发展。

3.5行业市场前景

近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融合，电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来，实现配电网络自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。

配电网智能化更新改造，极大地增加了电气成套设备智能化升级改造，目前在国内各级电网中，配电网的基础设施建设最为薄弱。由于配电网投资不足，设备老化和技术性能低劣，高耗能设备多，电能损耗率高，一般地区配电网损耗在l5%～20%，个别地区达到30%，造成能源大量浪费和环境污染，尤其是农村电网问题表现更为突出。

电气设备的市场需求广阔电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。

近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。

鉴于我公司在我市输配电设备行业的领先地位，项目产品在未来电力和电网建设大发展的情况下，将在迅速扩张的市场空间里分得重要份额。

3.6产品方案

本项目生产的主导产品为智能化成套配电设备。

3.6.1智能化高压开关设备

项目智能化高压开关设备主要为：KNY61-31.5型户内金属铠装移开式金属封闭开关设备、HXGN15A-12ZF(R)箱式（固定）金属封闭环网开关设备和KYN28A-(GZS1)型户内金属铠装中置式交流金属封闭开关设备及HKA-72.5交流电气化铁路金属封闭移开式开关设备。

3.6.2智能化低压开关设备

项目智能化低压开关设备主要为：MNS、8PT、GHK-2000、GCS型、GCK1(1A)型低压抽出式开关设备和GGD型交流低压配电设备。

3.6.3产品规模

项目建成后，将形成年产智能化高压开关设备2000台、智能化低压开关设备3000台生产能力。

表3-1 产品方案明细表

3.7市场营销

3.7.1营销模式

结合该项目建设，计划组建阵容强大的销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。加大广告宣传力度，实施广告效应。

进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。努力提高企业产品的知名度和市场占有率。

3.7.2营销策略

根据市场定位和竞争力分析的研究，在市场营销策略上，企业应重视以下方面：

1、企业要不断提高营销人员的自身素质，不但提高业务素质，更要提高思想道德水准，时刻绷紧法律法规这根弦。

2、稳定老用户，开发新客户。市场是一个动态市场，建议进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，与老用户（尤其是重要用户）建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。请客户关注新的市场变化、新的交易秩序、新的质量保证体系，让用户舒心、放心，进一步扩大客户群。要充分利用一切关系，寻找新客户，发现新商机，加强联络，强化现代营销理念。

3、要强化宣传，树立销售商团队意识。

4、建立较为完善的技术服务网络，由销售专家进行针对客户的使用服务和健康信息调研，以满足不同地区的用户的需求。

5、在产品功能与效用相差无几的情况下，价格就成为第三敏感的因素，为提高产品的竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场很近或较近，且交通较为便利的优势，发展稳定而又灵活的送货机制。

6、通过有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品。

略……

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