第二章 项目建设背景必要性及可行性

2.1 项目建设背景

1、钢铁产业发展背景

2017年，钢铁行业继上年走出低谷后，运行状况继续改善，发展态势稳中向好。钢铁行业景气回升，有宏观环境改善的因素，更得益于国家推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能，彻底取缔“地条钢”等一系列政策措施的强力推动。在行业基本面回归正常的基础上，钢铁业要着力提质增效，加速由大到强转变，迈向高质量发展。

按照国务院制定的有关目标，从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿吨至1.5亿吨。而从实际进展看，仅两年时间钢铁去产能就已超1.15亿吨，进入了5年目标区间。

随着供给侧结构性改革的推进，加上市场需求的改善，钢铁业生产经营状况逐步好转，企业发展信心和市场预期得到了提振。2017年以来，受益于全球经济复苏和国内经济稳中向好发展的拉动，建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等主要下游行业钢材消费量均保持良好增长态势，促进我国钢材整体需求量较快增长。按照冶金工业规划研究院刚刚发布的预测数据，2017年我国钢材需求量约为7.38亿吨。

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。作为国民经济的基础性行业，钢铁工业也需加快转型升级步伐。在国家开展污染防治攻坚战的背景下，钢铁业推进绿色发展有压力，也有机遇。在科技创新方面，钢铁工业要加快技术创新体系和体制机制建设，加快先进技术研发，加快发展智能制造，加快推进标准和产品质量升级，以新钢铁适应新时代发展，以新钢铁支撑新时代发展。

2、商贸物流产业发展背景

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是推进供给侧结构性改革的重要时期，商贸物流发展面临重大机遇：居民消费规模进一步扩大，服务需求更加多元，为商贸物流业发展提供了广阔市场。随着“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展的推进实施，物流基础设施加快建设，为商贸物流区域协调发展奠定基础。

新型城镇化和农业现代化有利于实现城乡融合，提高城市和农村间物流基础设施衔接和配套水平，为商贸物流发展提供支撑。云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术普及应用，有利于高效整合物流资源，为商贸物流转型升级和创新发展创造条件。内外贸一体化进程加快、跨境电子商务等新型贸易方式兴起，为商贸物流国际化发展拓展空间。法治化营商环境持续改善，有利于促进商贸物流主体公平竞争，为行业规范发展提供保障。

“十三五”时期，商贸物流发展也面临诸多挑战：资源环境约束强化，人工、租金成本刚性上升，标准化、信息化、集约化、绿色化发展任务艰巨。居民消费结构升级，对商贸物流服务向精细化、个性化、专业化发展提出更高要求。随着经济全球化、区域经济一体化进程加快，商贸物流企业在创新服务模式、提高经营效率等方面面临更加激烈的国际竞争。商业新技术、新业态、新模式给传统商贸物流发展带来新的挑战。

总体来看，商贸物流发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，着力在优化商贸物流结构、增强内生动力、补齐发展短板上取得突破，切实转变发展方式，不断提高商贸物流发展水平。

因此，为了更好的促进乃至中原地区钢铁商贸物流产业的转型升级，本项目应运而生。

2.2 项目建设必要性

1、项目的建设符合我国相关政策、规划的发展要求

1）《商贸物流发展“十三五”规划》提出服务于“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等国家战略，构建具有国际竞争力、区域带动力的全国性商贸物流节点城市和具有地区辐射能力的区域性商贸物流节点城市。

重点推动电子商务、冷链、医药、生产资料等专业物流发展。大力发展电子商务物流，引导向中小城市以及县、乡镇延伸服务网络，形成“结构优化、功能强大、运作高效、服务优质”的电子商务物流体系。鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能，拓展仓储、加工、配送、追溯、展示等配套服务，推进生产资料物流企业向供应链集成服务商转型发展。

3）《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》提出推动服务型制造。全面确立以用户为中心的产品理念和服务意识，推进钢铁企业由制造商向服务商转变。鼓励钢铁企业与下游用钢企业主动对接，围绕用户需求，结合先期研发介入、后期持续跟踪改进（EVI）模式，创新技术支持和售后服务，完善物流配送体系，提供材料推荐、后续加工使用方案等一系列延伸服务，创造和引领高端需求。

4）《物流业转型发展规划（2018-2020年）》提出提升工业品物流供应链服务水平。支持本土电商平台与行业物流龙头企业优势互补、结盟合作,在食品、纺织服装、电子信息、装备制造、钢铁煤炭、汽车及零部件等领域培育一批全程供应链管理平台(企业),开展撮合交易、网络支付、供应链金融、仓储物流、质押监管等综合服务。

建设项目正是在相关政策条件下提出的，通过本项目的建设能够有效的促进乃至郑州钢铁商贸物流的建设与发展，促进“一带一路”商贸物流的合作，促进周边经济的发展提供方便快捷的物流服务，更进一步构建中原地区现代化钢铁物流体系。

2、项目的建设有助于力打造中原最大的商贸物流中心

位于中部，居郑州、开封、洛阳等中原城市群的腹地，紧邻航空港经济综合实验区。辖区内有京广铁路、京珠高速公路等多条国家重要交通干线纵贯全境，交通网络十分发达，对于发展现代物流业具有得天独厚的优势和基础。

近年来，加快推进临空经济强市建设步伐，抢抓发展机遇，依托日益改善的交通条件和区位优势，加快仓储物流设施建设，集中规划建设一批大型商贸物流项目，大力发展商贸物流业，并着力将我市打造成中原地区最大的商贸物流中心。

通过项目的建设，不仅能够破解失地农民再就业、创业的问题，而且必将给乃至中原地区带来一次经济发展的新飞跃和钢铁商贸物流形态的提升转型。

3、项目的建设对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义

随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。

我国现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。

4、项目有助于打造中原物流小镇建设

2017年国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出，将郑州建设成为国际性综合交通枢纽。借此良机，主动出击，在东部发达地区寻找有实力的现代物流大鄂，共同打造特色小镇即中原物流小镇项目。

中原物流小镇依托全力打造国际内陆物流通道枢纽的战略契机，以构建“国家级示范物流园区”为目标，针对物流产业经营却存在效率低、操作场地不稳定、运营成本高、计划性协同性低等特点，解决省际省内的枢纽型物流基础设施缺失等痛点，打通物流运力链，实现省际和省内、干线和配送的无缝对接。构建一个以智能仓储、中原物流大数据整合、城市配送为基础，和转运分拨的集约共享延展商贸展示交易、总部金融服务、供应链服务、电商综合配套等功能于一体的新型货运枢纽和服务贸易平台。

项目的建设有助于延伸转运到中原十八个地市和各乡镇，相反，的钢铁货物也可以通过这里通达全国，实现高效和无缝对接。通过项目的建设，促进中原物流小镇建设，进一步建设“钢铁物流小镇”，打造中国“新物流”行业的标杆。

5、项目的建设有助于打造钢铁物流，促进村镇经济发展

物流是现代经济发展的动脉和基础产业。但长期以来，市由于远离珠三角发达城市，物流基础设施相对薄弱，商贸物流行业存在“散、乱、小”的问题，物流业滞后造成了企业整体物流成本过高。另一方面，作为传统产业大市，虽然量产丰富、品质优良，但是缺少有效对接的平台，特别是吞吐量大、功能齐全的大集散中心，导致销售以近地市场为主，远销不足，市场不稳不宽，限制了发展转型。

新时代呼唤现代物流业。近年来，随着商贸物流上升为战略性产业，成为经济发展的重要组成部分。随着打造钢铁物流小镇，一个新的发展机遇已经来到。

项目将依托现有的商贸物流基础，壮大产业规模，打造区域钢铁物流中心，服务村镇经济发展，惠及农民收入。

6、项目的建设是发展现代钢铁物流业的需要

2017年以来，受益于全球经济超预期复苏和国内经济稳中向好发展的拉动，我国建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等主要下游行业钢材消费量均保持良好增长态势，促进我国钢材整体需求量较快增长。根据测算，2017年我国钢材实际消费量为7.25亿吨，同比增长7.7%。2018年，我国经济发展将保持平稳增长态势，建筑、机械、汽车、造船、家电、集装箱等行业钢材需求仍将持续增长。

近几年来，我国钢铁流通企业改变过去简单的“一买一卖”的方式，向贸易链和供应链两端延伸，扩展了采购物流、物流配送、流通加工、物流金融等功能，推动了中国钢铁物流的快速发展。

由于市场环境发生了根本变化，钢铁产品生命周期越来越短，越来越具有高度的替代性，钢铁制造业进入了一个以结构调整为主线的新的发展阶段，抢速度、降成本成为竞争的焦点。由于生产技术和管理水平不断提高，产品生产成本下降的空间越来越小，物流成本的降低就成为关键。只有通过有效的物流管理，才能对市场需求做出快速和灵活的反应，降低生产、流通成本，提高企业市场竞争能力。

7、扩大就业，提升当地人民的生活水平的需要。

解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务，就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。

本项目的日常运营需要大量的劳动力提供服务，通过本项目的建设可为社会提供67个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

第三章 市场分析

3.1 我国钢铁产业分析

3.1.1 2017年改革共振促钢铁行业持续向好

2017年，供给侧改革、去产能、环保限产多个政策从根本上改变了钢铁行业供需格局。从总供给来看，我国2017年全年粗钢产量8.32亿吨，同比增长5.7%；钢材总产量10.48亿吨，同比增长0.8%。全国粗钢表观消费量6.62亿吨，钢材表观消费量8.87亿吨。

图3-1：粗钢、钢材产量及增速（亿吨）

图3-2：粗钢、钢材表观消费量（亿吨）

钢材总量增速虽然较低，但因为小钢厂的关停，落后产能清理，钢铁行业整体竞争环境改善。主要钢材价格持续上升：螺纹钢、热扎板卷、冷轧板卷、普碳中板等品种全国现货均在2017年都有明显涨幅。

在钢材价格刺激下，重点钢企的旬度日均粗钢产量也有明显上升。量价齐升带动钢材毛利同比大幅增长，重点钢企盈利面积极改善。

3.1.2 2018年钢铁行业面临的机遇与风险

1、行业机遇

2018年，钢铁企业具备确定性的盈利预期。与2017年主要钢材价格大幅上升，毛利上升相比，2018年的供求平衡将在2017年基础上进一步紧平衡，价格和毛利水平将大概率维持在高位。在过去的一季度，受采暖季限产影响，钢材价格在传统淡季仍高于去年同期水平，因此认为钢企全年的业绩增量将集中体现在2018年一、二季度，从而带动行业全年总体的盈利表现更好。

2、行业风险

外部风险主要来自于美国对我国发起的贸易战。3月8日，美国总统特朗普签署公告拟于15日后对进口钢铁和铝产品分别征收附加关税。根据公告，特朗普政府拟对钢铁征收的税率为25%，征税时间自2018年3月23日起，暂无终止时间。

美国对我国钢铁加征关税，势必会对我国钢材出口产生一定负面影响。以2017年为例，我国对美国钢铁及钢铁制品出口额111.27亿美元，占我国钢铁及制品总出口额11.16%。

不过，可以看到，受全球对我国钢铁出口量近两年也出现萎缩，尤其是国内市场环境在去产能的影响下变好，国内市场有承接出口的空间。贸易战对我国钢铁行业负面影响整体上是可控的。

3.2 我国钢铁产业前景分析

从用钢需求来看，钢铁需求结构变化的关键是固定资产投资，特别是基础设施投资和房地产投资。2017年，我国基础设施投资和房地产投资分别保持20.1%和7.5%的增幅，较2016年全年增幅分别提升2.7和1.0个百分点；基础设施投资作为政府稳增长的工具，最近几年一直保持较快增长；而房地产在去库存化的推动下，也实现了较快的恢复性增长。但目前无论从基础设施投资占投资的比重、基础设施投资的效率，还是地方政府负债和投资能力，都缺少大规模扩张的空间和条件，基础设施投资增速在2018年可能将有明显回落。对于房地产来说，考虑到目前房地产的存量、调控政策和城市化水平，房地产投资增量已经有限，由于销售和开发之间的时滞因素，2018年开发投资增速下滑的幅度可能会加大，从而对固定资产投资增速的支持力度将持续减弱。

2018年，供给侧改革配合环保督查的基调不变，固定资产投资增速在年初财政支出额度充沛时或有所反弹，但若政策力度不减，考虑到楼市降温和基建放缓的影响，全年累计投资增速可能下滑。受到投资增速下滑的影响，全年钢铁需求可能将保持平稳态势。

世界钢铁协会指出，2018年，中国钢铁需求增长势头趋缓，经济结构调整继续深化及出台更为严厉的环保措施将遏制对钢铁的需求，预计，2018年中国的钢铁需求同比难以出现增长。冶金工业规划研究院预测2018年我国钢材需求量为7.38亿吨。

3.3 我国钢铁物流产业发展分析

中国是世界上钢铁物流规模最大的国家。受益于国家投资拉动内需刺激，中国钢铁物流领域物流量巨大。据测算，2016年我国钢铁物流市场规模约为56.90亿吨流量；2017年前三季度约为41.49亿吨流量。

图3-3：2010年-2017年中国钢铁物流市场规模分析图（单位：万吨流量）

近几年来，中国钢铁物流在创新经营模式方面有了很好的探索，形成了多元化的钢铁物流发展模式。

3.4 钢铁物流发展前景展望

总体上看，中国钢铁物流加工还处在起步阶段，加工仍处在简单的低端的水平。与国外先进水平比，还相差甚远。如西欧、日本和美国钢铁物流加工都已是成熟行业。未来中国钢铁产业将进入后扩张期，在这个阶段其产业发展的特征是扩张与转型并存。一方面，在中国加快城市化、工业化进程的条件下，中国钢铁市场仍处在扩张阶段，但市场扩张的速度开始放缓；另一方面，市场面临经营方式的转型，这就有可能形成倒逼机制，推动钢铁物流加快发展。预计，2023年，我国钢铁物流市场规模将超过85亿吨。

图3-4：2018年-2023年中国钢铁物流市场规模预测（单位：万吨流量）

3.5 项目市场推广策略

3.5.1 推广方式

1、广告方式：公司将选择有实力的广告策划公司，对项目服务进行新颖、细致的广告宣传，让客户充分了解项目服务的优势，并使之加深印象。

2、营销网络：公司将建立完善的营销网络，将产品服务售前、售中、售后服务融为一体，为客户提供贴心、优质的服务；保证客户购买的服务质量，建立客户服务系统，随时为客户解答商品问题，达到客户购买无忧的标准。

3、业务员推广：公司将专门选取对服务充分了解、业务操作熟练、专业扎实，并具有高素质、高标准的人员组成业务推广小组，在部门领导的指导及安排下，对公司服务进行有效的业务推广，让公司服务能够逐步的深入大众。

4、网络营销：公司将会采取网络营销模式，建立真实、可靠、内容丰富、操作便捷的营销网站，将公司发展、产品服务、相关知识、新闻等展现给广大消费者，并将网络营销与实体销售相结合，为客户提供便捷、优质的服务，不断扩大营销规模。

3.5.2 推广措施

1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。

2、设置营销专项资金，加强技术引导和技术支持力度，做好宣传服务，维护好现有用户，通过技术交流推广会、宣传册、网络宣传等开发新的市场。巩固和扩大市场份额，做自己的品牌。

3、注重提升服务质量，服务质量的稳定有助于得到更多的市场。加大提升服务的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地位。

4、探索与建立新的营销机制，探索多模式营销方式，引导客户开展多种形势的合作共同开发市场，实现共同开发，利益共享，与公司成长期、稳定的战略合作关系。

5、培训专职营销人员，完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员拉开收入差距。

6、加强营销队伍建设，提高营销人员业务水平，有针对性培养“懂技术、擅营销、融客户”的营销人才。

略……

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