二、项目建设的背景及必要性

2.1 项目建设背景

1、政策发展背景

近年来，通用航空业发展热情高涨，特别是巨大的需求能力、放开的政策管制、完善的供给体系构成了通用航空业发展的三大动力。

2016年5月，国务院办公厅下发《关于促进通用航空业发展的指导意见》，将通用航空业确立为国家战略新兴产业体系；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中重点提出，要完善交通网络覆盖，加强通用机场建设。

当前我国通用航空产业促进政策和军民融合发展政策连续出台，掀开了我国通用航空军民融合的快速发展之路。在新的历史起点下，中国的通用航空将会在“一带一路”倡议下蓬勃发展，并通过“一带一路”建设，受惠于全世界。

党的十九大报告指出：“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。站在新的历史起点，客观把握我国通用航空的发展阶段，才能科学引导通航行业未来发展。

根据民航局在编的《全国通用机场布局规划》，预计到2030年，我国民用机场总量约2300座左右，其中通用机场总量约2058座，运输机场257座。目前，全国仅有70座通用机场和329个临时起降点，通用航空机场建设缺口非常大。

目前国内现有通用机场数量严重不足，已有通用机场数量尚未达到《全国通用机场布局规划》的五分之一，还有超过五分之四的通用机场大约1600多座需要去建设完成，市场潜力巨大。民航局提出到2030年通用机场总量将超过2300个，未来14年我国有望建设1600个通用机场。到2020年，民航局预计全国80%的地级县拥有不同类型的通航机场。

近年我国航空产业发布了一系列相关政策、规划描绘了未来几年产业发展的蓝图，项目单位应抓住新机遇，通航产业大有可为。

2、产业发展背景

随着国家逐步开放低空领域、国民经济的不断发展以及通航良好的经济带动作用，激发了政府、企业发展通航的热情，我国通用航空产业发展呈现加快发展的态势。作为战略性新兴产业重要组成部分，通航产业将开辟出上万亿元的市场空间，整个产业链将迎来10年黄金发展期。未来10年内我国通用航空年均增长有望达15%以上。

2016年中国的人均GDP为8866美元，根据预测，2018年我国人均GDP将突破10000美元。国际经验表明，当人均GDP达到4000美元时，通用航空产业将进入快速发展通道；达到8000美元时，私人飞行将进入爆发式增长期。

地方政府和企业发展通用航空的热情高涨，低空经济已经成为当前的一个热点，不少地方政府看准了发展通航的好处，纷纷打造通航产业园，各地通用航空产业园建设如火如荼。随着通航产业进入快速发展通道，通航产业园有必要打造完善的通航产业链，应当由上游研发、制造产业，保障通航运营的中游保障支持产业和下游市场开发产业所构成，三个产业的有机结合形成“核心基地+服务区+商贸区+生产区”的全产业链、全价值链模式。

当前，我国的通用航空显现出迅猛的发展势头，规划建设通用航空产业园区更是如火如荼，在116个园区中，披露有规划建设占地面积的园区共计73个，占园区总数的62.9%，规划总占地面积664.06平方公里（99.61万亩）。对于发展通航的模式，很多地方都选择了成立航空产业园区，在园区内打造集生产制造、通航运营、通航服务于一体的通航全产业链。一方面，国内的通用航空产业布局已较为稳固；另一方面，在通用航空发展政策信号强劲激励的背景下，各地方政府发展航空产业的热情依旧高涨，各路产业资本、投资基金高度关注，蓄势待发，可以预见未来国内航空产业市场竞争将异常激烈。

找准切入点，扩大下游市场，形成产业聚集，打造自身品牌影响及竞争优势，将成为未来各地方航空产业竞争的关键。

3、市场需求背景

近年来，委、省政府也把通用航空产业作为经济社会发展的战略性产业来抓，以低空空域管理改革为抓手推动通用航空产业加快发展。从目前通航发展现状看，全省通用航空产业发展潜力巨大，通用航空执行应急救援、人工增雨、飞行培训、飞机试飞等飞行作业，在执行紧急运输任务和抢险救灾等方面发挥了不可替代的作用。同时，通用航空业的发展还带动了航空器制造、运营、维修、物流等产业的快速兴起，已成为我省发展潜力较大的新兴产业。

总体上讲，地区航空市场需求旺盛，整体发展势头良好，尤其是企业和个人对发展从事通航的积极性较高，通航产业正在进入快速增长期，通航产业遇到了前所未有的历史发展机遇。

综上所述，项目单位审时度势，深入挖掘我国通航产业发展的前景，提出产业园建设项目。通过项目的建设不仅能够有效的促进乃至我国通用航空产业的发展，有效构建我国通用航空产业航空全产业链；而且通过项目建设能够促进企业自身的壮大与发展。

2.2 项目建设必要性

1、项目的建设是“十三五”时期构建民航强国的需要

当前，我国处于通用航空发展起步阶段，通用航空服务能力不强；随着我国经济发展开始步入服务业主导的后工业化阶段，通用航空服务需求加快扩大，缓解有效需求不足成为“十三五”时期主要任务。

相关规划提出应充分发挥通用航空交通功能，大力推广短途运输，满足支线航空难以到达、交通不便的偏远地区交通出行需求，逐步实现常态化运输，成为干支线航空的重要补充，完善综合运输体系；充分挖掘通用航空应急救援速度快、机动灵活、对地面设施依赖小、突破空间障碍能力强等优势，积极开展通用航空抢险救灾、医疗救助等业务，加快形成国家航空应急救援体系的社会化力量，保障和改善民生。在新消费领域，大力推动航空旅游发展，迎接大众旅游时代的来临；着力推动航空运动发展，推动竞赛表演、休闲体验、运动培训等重点领域发展，在条件成熟的城市或地区初步形成“200公里航空运动飞行圈”。积极推进私人飞行、航空俱乐部等发展，释放新兴消费潜在需求。

“十三五”通用航空即以满足经济社会发展需求为导向，以“放管服”为核心，以完善服务支持体系和基础保障设施为突破口，推动政策、技术、管理、服务创新，确保持续安全，加快提升通用航空公共服务和消费能力，促进我国通用航空实现社会化、规模化、信息化、规范化发展，着力发挥通用航空产业链条长、服务范围广、带动作用强的优势，增强对经济社会服务功能。

产业园项目注重产业联动融合，重点加快推动运营业态上下延伸，推广“树龙头、筑链条、建集群”发展模式；促进通用航空产业横向延伸，向关联产业渗透，多产业要素叠加融合，加快“通用航空+旅游、运动等多产业”等发展，拓展通用航空应用的领域。通过项目的建设催生丰富多元的通用航空新产品、新空间、新业态，促进我国低空经济的繁荣发展，实现民航强国战略。

2、通用航空产业发展机遇良好、市场大，促使项目的建设

通用航空是民用航空两翼之一，我国通用航空发展一直不温不火，发展速度远低于民用运输航空。相比欧美发达国家，我国通用机场少、低空空域开放仍在试点、审批管理复杂、维护成本较高等是制约通用航空的主要因素。

我国是世界第二大民航市场，仅次于美国，但是通用航空发展却差距很大。截至2015年底，我国通用机场超过300个，通用航空企业281家，在册通用航空器1874架，2015年飞行量达73.2万小时。而美国却有超过23万架通航飞机，1.97万个通航机场，每年产值超过1500亿美元。

近两年，我国陆续出台一系列政策，部署促进通用航空业发展，以改革创新扩大有效内需，希望搭建起更完善的综合交通体系，培育新增长点，带动扩大就业和服务业升级。在相关规划中，我国更提出要在“十三五”末，要建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时，产业整体规模将超过1万亿元。到2030年通用机场总量将超过2300个。

目前我国通用航空产业的发展现状已经与经济社会发展和新兴航空消费需求存在较大差距，伴随近两年国家对通航产业领域的重视，加之相关政策的扶持，我国通航产业迎来了诸多发展机遇。面对通航产业的万亿元“市场蛋糕”，应该紧抓机遇，尽快建设产业园项目。

3、项目的建设是提升区域通航产业发展，增强城市竞争力，满足人民群众生活水平增长的需要

产业园项目的建设，通过大力发展通用航空业务，可以快速提高地区通用航空服务水平，开拓和引领乃至华东通用航空服务市场发展。

国际航空业发展的历史表明，通用航空的发展水平在一定程度上代表着一个地区经济与社会的综合发达程度。通用航空具备了新兴产业、高端商务、快捷交通、安全保障等现代城市配套功能等元素和特性，是一个现代发达城市的品牌形象。项目建设有利于改善博山、投资经营环境，强化城市发展品牌形象，提供更为迅捷、更为人性化和国际化的交通服务，吸引更多投资性公司、高科技创新企业、金融机构、跨国公司、央企及知名企业来投资。同时有利于转变经济发展方式，促进区域经济由粗放型、劳动密集型向集约型、知识密集型、科技密集型转变，促进“先动优势”的民用航空产业集群发展，带动相关高新产业、商贸流通产业和旅游业发展，产生巨大的经济和社会效益。随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高，对通用航空飞行需求与日剧增。

4、项目的建设是当前博山转型升级的需要

2017年4月，被确定为国家首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区，近日《产业转型升级示范区建设方案》正式出台。将以打造具有国际影响力的特色高端产业基地、打造全国老工业基地创新创业高地、打造全国老工业基地绿色发展模式引领区、打造全国老工业基地多元融合发展先行区、打造东部老工业基地体制机制创新试验区为发展定位，以经济园区为产业转型升级的主平台，着力构建“两核引领、五大园区支撑、多集群带动”的空间格局。

博山区是资源型城市，随着资源的枯竭，靠消耗资源带来发展动能已不复存在，曾经的传统优势行业面临着如何“突围”的生存困境。站在新的历史起点上，博山区主动适应新常态，深入贯彻落实中央、省市委决策部署，确定了“一个目标、三个聚力”“打造一座与世界对话的现代化城市”。

近年来，随着我国低空领域的逐步开放，通用航空产业发展迅速，在整个民用航空产业中占据越来越重要的位置。 通用航空产业具有产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点。对促进地区经济结构转型、扩大内需、保障民生有非常重要的作用，也是在经济新常态和供给侧结构性改革大背景下，国家经济转型升级的重要选项。

根据国际相关部门统计，一架飞机生产项目可直接带动600家企业，间接带动2500家企业。相关经验表明，通航产业投入产出比为1：10，技术转移比为1：16，就业带动比为1：12。在欧美发达国家，通航产业早已成为与民用运输比翼齐飞的重要经济产业之一，在测绘、农业、旅游、商务、救援等方面，发挥至关重要的作用。到2020年，我国通航产业年均增长速度也将达19%，5年内可至少提供10万个以上就业岗位。

面对当前博山区以及产业转型升级的经济发展形式，在博山区引入产业园项目。产业园以“园区引领、机场先行、展会搭台、市场拓展、链式聚集、融合发展”的发展模式，构筑博山区经济转型升级发展新引擎，把博山区打造为与世界对话的现代化城市。

5、项目是新常态下满足乃至华东区域新兴航空消费的需要

当前我国通用航空发展需求已经出现了结构性变化，交通服务、公益服务、娱乐服务和大众消费等开始成为主要需求。预计到2020年我国通用飞机市场需求总量约1万架，需求容量将达到1500亿元，通用航空及其带动的产业将形成超万亿元以上的市场容量。

随着我国低空空域改革后，国内公务和私人航空消费吸引了不少投资者和消费者的目光。公务机市场，提出了“告别奢侈，提高效率，回归便捷交通工具”的消费新理念。大众消费市场，飞行俱乐部、航空旅游满足了人们飞行培训、翱翔蓝天、俯视绿水青山的自由飞翔的梦想；不断掀起热潮的通航展，吸引了更多普通民众的参与。民众在不断提升对航空文化的认知度、参与度、热衷度的同时，新型消费需求也在不断酝酿和成长。

项目拟位于山区建设产业园项目，项目地处华东通用航空中心区域，当前华东区域还处于新兴航空消费空白领域，通过项目的建设能够更好的为华东区域通航产业多元化消费的需要。

6、项目建设是提升通用航空科技创新能力的需要

通航产业持续健康的发展，必须依靠科技创新，增强民航科技自主创新能力已经成为民航科技创新体系建设中亟待解决的问题。完善民航科技创新队伍结构，发挥企业在民航科技创新中的主体作用，加大科技基础条件建设力度，提升民航科技创新能力、支撑作用和对外竞争实力，是民航科技发展的重要环节。

项目将高起点、高标准引进先进的管理理念，广泛与专业院、校长期开展产学研合作，共同培养高层次技术人才；在未来业务开展的同时创建航空智能信息服务平台，逐步形成资源定义和集成等系统管理服务体系。项目落成后将有力推动博山、乃至周边区县的产业升级技术换代、节能减排、人才就业等打下坚实的基础，积极为地方财政收入做出贡献。

项目通过航空研究院搭建完善的民航技术成果转化服务平台，建立健全科技成果转化及产业化机制，为乃至民航科技成果转化提供优质的物理空间和支持，更提供后续的试验、开发、应用、推广等服务支持，促进技术优势转向产品优势的转变，加快我国通用航空产业自主知识产权成果的转化和产业化。

7、项目建设扩大就业，提升当地人民的生活水平的需要。

解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务，就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。

本项目的日常运营需要大量的劳动力提供服务，通过项目的建设可为社会提供1800个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

综上所述，在我国经济新常态和供给侧结构性改革进入攻坚阶段的背景下，通用航空产业以其产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点，无疑将成为国家拉动投资、促进消费、推动经济转型升级的重要产业选择和推动中国经济增长的新引擎。因此，项目建设是必要的。

2.3 项目建设可行性

1、项目所处政策环境利好促进项目可行

1）《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》提出建立以信息化为主导、以核心能力为基础、产业结构合理、体制机制完善、军民结合、产学研用结合的创新型航空工业体系，拓展和形成完整的产业链，具备较强的产业核心竞争力。建立公平、有序、高效的投资和发展环境；发展国际知名的大型骨干企业，发挥产业带动作用。到2020年，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过1000亿元。

2）《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》提出到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区。通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业。通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升，国产通用航空器在通用航空机队中的比例明显提高。通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。

3）《中国民用航空发展第十三个五年规划》提出到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统，满足国家全面建成小康社会的需要。

到2020年旅客周转量比重将达到28%，运输总周转量达到1420亿吨公里，旅客运输量7.2亿人次，货邮运输量850万吨，年均分别增长10.8%、10.4%和6.2%。

到2020年之前要完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，新增布局一批运输机场，建成机场超过50个，运输机场总数达260个左右。

“十三五”时期，我国通用机场将达到500个以上，通用航空器达到5000架以上，飞行总量达到200万小时，飞行员将达到7000人。

4）《关于进一步加快民航业发展的意见》提出构建与经济社会发展相适应，与区域发展战略相协调、与民用运输航空相补充的通用航空机场布局体系。巩固农、林航空等传统服务，积极发展应急救援、私人飞行、公务飞行、航空租赁、航空运动等新兴通用航空服务，把通用航空培育成新的经济增长点。重点打造滨州飞机制造和租赁、青岛通航运营服务、莱芜航空运动、烟台南山飞行培训等通航产业板块。鼓励和支持通用航空企业发展，重点培育3－5家在国内具有一定影响力的骨干通用航空企业。

到2030年，民用机场力争达到46个左右。其中运输机场16个，通用机场30个左右，航空服务覆盖率达到100%。积极引进国内外制造企业研制生产轻型固定翼飞机、直升机、无人机等通用航空器，打造国内重要的通用航空制造基地。以航空枢纽为依托，充分发挥航空运输比较优势，立足区域发展战略和资源优势，利用国际国内两个市场，吸引高端要素集聚，促进与航空关联的新兴产业以及现代服务业集群发展，打造以航空经济为引领的现代产业基地。重点依托济南、青岛、烟台等机场的发展空间和辐射作用，建设高端航空港经济产业体系和现代化生态智慧航空城。

产业园项目以通用航空飞行活动为核心，涵盖航空器研发、制造、教学、市场运营、综合保障积极延伸服务等全产业链的战略新兴产业体系。项目的建设符合及我国相关航空产业政策、规划的要求，通过项目的建设能够更好促进乃至建设高端航空港经济产业体系和现代化生态智慧航空城，促进我国民航产业的发展壮大。

2、项目所处各项优势良好促进项目可行

1）区位优势：博山区位优势明显，西距济南遥墙国际机场90公里，东离青岛海运码头260公里。境内交通便利、路网完善，205国道和博（山）莱（芜）、滨（州）博（山）高速公路贯穿境内，省道803、仲临路、博沂路纵横交织；辛（店）泰（安）线、张（店）博（山）支线横贯全境，是鲁中地区重要的交通枢纽。近年来，博山区不断加大城市基础设施建设力度，加大公路、水、电、气、暖等功能配套，实施了引水入博、天然气入博、热电联产等城市重点工程建设。完善的城市基础设施、优美的自然环境。便利的交通网络，得天独厚的地理位置优势，使博山成为海内外客商进行经贸合作极富吸引力的地区

2）产业基础。博山工业因煤炭、陶瓷、琉璃业而兴盛，是重要的工业制造基地。经过多年来的培育和发展，形成了机械制造、纺织服装、钛化工、陶瓷琉璃和新材料五大主导产业，以清水泵、潜水泵、真空泵、电机、减速机为代表的机电产品和以内画、刻瓷为特色的陶琉产品在国内外享有盛誉，远销世界50多个国家和地区。区域经济总量大、企业数量多。

3）旅游资源。博山区是国务院批准的半岛沿海开放城市之一，是国家重点风景名胜区，也是著名的“中国泵业名城”、“中国鲁菜名城”、“陶琉之乡”和新材料基地，是一座历史悠久、文化底蕴深厚而又充满活力的现代化城市。

综上项目通过航空产业的集聚效应，形成“产、城、人、文”多元化融合，能够有效的以航空产业园多维度推动和催生新业态快速成长，创造新的供给和新的消费，助推区域产业结构转型升级，促进乃至通用航空产业又好又快的发展。

三、市场分析

3.1 我国通用航空产业发展现状

2016年，全国通用航空行业完成通用航空生产作业飞行76.47万小时，比上年降低1.8%。其中，工业航空作业完成8.29万小时，占作业总量的10.8%；农林业航空作业完成5.10万小时，占作业总量的6.7%；其他通用航空飞行63.08万小时。

图3-1:2007-2016年中国通用航空飞行作业时间总量增长趋势图（单位：万小时）

图3-2：2016年中国通用航空飞行作业时间总量（万小时）

截至2016年底，中国拥有获得通用航空经营许可证的通用航空企业320家，比上年增长13.9%。其中，拥有实际作业量的企业224家，拥有91部H章运营许可企业201家，拥有91部K章运营许可的企业32家，拥有135部运营许可的企业46家。

图3-3:2007-2016年中国通用航空运营企业数量趋势图（单位：家）

图3-4:2016年实际作业的通用航空公司区域分布图

截至2016年底，中国通用航空机队在册总数为2595架（具），比上年增长16.1%。其中，固定翼飞机1705架（包含商务机264架），旋翼机825架，气球61架，飞艇4架。

图3-5: 2007-2016年中国通用航空器总量趋势图（单位：架）

截至2016年底，中国通用航空数量前三位的固定翼机型为CESSNA172R、DA40D、Y5，分别为180架、155架、101架。

截至2016年底，中国在册数量前三位的公务机机型为GV-SP（G550）、GIV-X（G450）和CL-600-2B19，分别在册39架、32架和30架。

截至2016年底，中国通用航空器数量前三位的旋翼机型为R44、AS350B3、R22Beta，分别为203架、74架、68架。

2016年，通用航空发生重大事故3起，一般事故8起，事故征候21起，其他、未定及待定事件252起。发生不安全事件的企业2016飞行小时数比上年减少1.8万小时。

截至2016年底，受雇于91部H章公司的飞行员共2584名（全职2069人、兼职515人）。

截至2016年9月30日，中国颁证的通用航空机场达70个。目前中国已建并运行成熟的FBO有13家，已建及在建的FSS共10个。截至2016年底，中国境内的141部飞行学校共有20家。目前各类通用航空产业园区达140余家。

3.2 我国通用航空发展政策机遇

一、试点先行，低空空域开放起步

（一）我国低空空域管理改革逐步推进

低空空域的使用放开是通用航空发展的基础，我国低空空域开放不足长期以来是制约我国通航发展的政策痛点，也是目前空域管理改革的主要突破口。我国从2009年起开始逐步推进低空空域管理的改革，以改进现有空域管理体系，创造利于通用航空产业发展的法律法规生态环境。

1、2009年10月空管委召开低空空域管理改革研讨会，明确将适时开放低空飞行区，拟定于2020年完善各项法规。

2、2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》明确了我国低空空域管理改革的目标，在2015年进行试点推广，2016-2020年进一步深化改革。

3、2014年《低空空域使用管理规定（试行）》征求意见稿将真高1000米下低空空域进行了划分，并据此在2014年后半年起进行了部分地区的低空空域管理试点改革。

4、在2016年5月国务院下发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》中进一步强调了要科学推广改革试点，扩大低空空域真高至3000米的目标。

随着政策的加码，我国低空空域的开发在逐步推进，《关于促进通用航空业发展的指导意见》中首次提出扩大低空空域真高至3000米，将极大加快低空开发步伐。

在《低空空域使用管理规定（试行）》征求意见稿中，规定将真高1000米以下空域划分为低空空域，并将其进一步分类为管制空域、监视空域、报告空域和目视飞行航线，依此作为我国低空空域管理改革的基础。在不同空域类别里，空管部门实施的监视、管制措施和提供的飞行服务内容不同。

在低空空域改革方面，我国先进行了“两区一岛”（沈阳、广州飞行管制区，海南岛）试点改革，并于之后扩大为“两大区，七小区”（沈阳、广州管制区以及唐山、西安、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆管制区）的改革试点。“珠海-阳江-罗定”的第一条低空目视飞行航线在14年底前完成首飞，在全国各试点引起了良好反应。

目前改革试点中共划设122个管制区域，63个监视区域，69个报告区域和12条目视飞行航线，在试点的低空空域中，由于不需要进行空域使用申请，因而整个审批流程大大简化，仅需要1天左右。未来试点有望在全国范围内继续推广。

图3-6：我国现行低空空域改革试点示意图

（二）低空空域改革将进一步深化

2016年5月，国务院印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》（后称《意见》），对于扩大低空空域开放，提出三点重要方向。

第一，科学规划空域，及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域的无缝衔接。

第二，优化飞行服务，完善基础性航空情报资料体系，制定目视飞行航空图，实时发布监视空域和报告空域的航空气象条件等动态情况。

第三，提高审批效率，针对在不同低空分区的各类通航飞行，制定了不同的审批流程，尽可能缩短审批周期，提高运行效率。

其中，最大的亮点为扩大低空空域至真高3000米。若该开标落地，则意味着我国民用航空和私人航空使用真高3000米以下非管制空域可不经军方审批。以我国现行最低安全高度平均为500米计算，则真高3000米低空空域相比真高1000米低空空域，其可用飞行层的空间增加约为4倍，并且较高空域开放让飞机起降时更加灵活。

真高3000米下的低空空域开放才能为通航飞行带来最根本空间，而目前低空空域开放进度略低于预期，现有的空域管理政策还不足以支持通航的高速增长。

随着《意见》中关于低空改革的顶层设计推出，我们认为关于低空改革的节奏将会加快，涉及低空空域管理改革的两大政策文件《低空空域划设规定》和《低空空域管理使用规定》的正式稿有望在较短时间内推出。届时，我国低空空域管理体系将更为明晰，有望改善现有空域供给不足的现状，让通航飞行有更好的生存发展空间。

二、政策推动，发展有望提速

（一）政策加码，释放积极信号

民航局在2009年和2015年先后出台了《关于加快通用航空发展的措施》和《关于促进通航加快发展的若干意见》用于指导通航发展。

2016年5月国务院印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》（后称《意见》）无疑是对通用航空产业发展的最重磅加码，对通用航空产业的发展提出了规划和目标。

1、首次提出“通用航空业”的概念，明确指出通用航空业是“战略新兴产业”，拔高了通用航空产业的定位。

2、出台顶层设计，强调从市场培育、机场建设、制造产业升级三个方面推进通用航空业的发展。

3、提出了发展的目标：到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场；通用航空器达到5000架以上，提高自主化率；年飞行量200万小时以上。

此次《意见》中可看出国家已充分认识到通用航空在我国产业结构、消费结构升级的重要地位，其中关于通用航空业的发展指标，对我国通用航空产业体量带来了极大的需求，将对我国通用航空产业链条各个环节的产生强劲推动。预计到2020年，我国通用航空产业体量相比2015年增加超过一倍，其中飞行时间增加172.1%，机队规模扩大127.7%，通用机场数量扩增61.8%，私人飞行驾照数量增加222.5%。

图3-7：“十三五”规划期间我国通用航空预计产业规模

根据民航局在编的《全国通用机场布局规划》，预计到2030年，我国民用机场总量约2300座左右，其中通用机场总量约2058座，运输机场257座。目前，全国仅有70座通用机场和329个临时起降点，通用航空机场建设缺口非常大！

到“十三五”末，各地规划建设通用机场（含临时起降点）637座。根据《中国通用航空蓝皮书》的初步估算，国内运营企业、筹建企业、通用机场和产业园区已集聚超过500亿元投资。

3.3 我国通用航空产业发展前景

截止2020年预计我国通航市场规模为2810亿元。根据“十三五”规划的发展目标，可对我国通用航空市场规模进行测算。对于通用航空器市场规模，按我国2014年通用航空器类别进行测算。2014年我国通航飞行器分为四大类，即活塞飞机、涡轮螺旋桨飞机、喷气公务机和直升机，四类飞行器各自比重为39.1%、18.8%、12.5%和26.7%，各自单价约分别为300万元、2500万元、1.2亿元和2000万元。按市场上飞行器类别的比重计算出平均单价约为2500万元。假定到2020年我国航空器结构不产生大的变化，则通用航空器市场规模约为1250亿元，增量规模750亿元。

地方级和基础级通用机场建设成本约为7000万元，国家级和区域级机场的造价在10亿元上下。测算假设单个机场建设成本平均1亿元，则机场建设的市场规模为500亿元，增量规模为300亿元。飞行人员培养按每架通航飞行器配备两名飞行员，则需要私照人数10000人，人均培训成本按现有的60万元计算，飞行人员培养的规模为60亿元，增量42亿元。根据美国的经验，运营、维保与租赁等环节的规模，与制造业规模的比例约为1.6:1，由于我国通航产业处于发展初期，运营环节的兴起会相对滞后，我们按0.8:1的比例测算，相关产业环节规模约为1000亿元。各个产业环节合计得到2020年我国通航产业规模预计为2810亿元，相比2015年增量为1692亿元，2015-2020年年均复合增速有望超过20%。

图3-8：预计到2020年我国通用航空核心产业环节市场规模超过2000亿元

通航产业潜在市场超万亿。在2020年后，随着通航规模的初步建立、法律法规与管理体系逐步完善，我国通用航空产业有望迈入新的快速发展阶段，届时我国通用航空产业的潜在市场将得到极大的开发。目前国际平均的通用航空器保有量为0.5架/万人（我国2014年为0.015架/万人），考虑我国人口基础较大，假设航空器保有量能达到0.15架/万人，则我国潜在的通用航空器需求总量2.1万架。

公务与私人出行是最具潜力的方向，因而未来我国高端商务喷气机与私人飞机的市场将会逐渐放量，整体航空器分类的结构将向高端机型倾斜。预计未来我国通航飞行器的平均成本为2500万元/架，由此计算出我国航空器制造的潜在市场为5250亿元。飞行人员需求量则为4.2万人次，对应飞行培训的规模为252亿元。

机场建设方面，前民航局局长李家祥曾提出全中国2800个县实现通用机场“县县通”的设想，实际通用机场的建设难以做到这么高的布局密度。我们预计我国潜在通用机场建设规模为2000个，其中以基础级通用机场为主，平均单个机场造价为1亿元，由此计算出我国通用机场的潜在市场为2000亿元。

运营、维修保障及租赁等环节，随着通航发展的成熟，其规模与制造业规模比例将逐渐提高，我们预计为1.2:1，则运维环节的潜在市场规模约6300亿元。

图3-9：我国通用航空产业潜在规模超万亿元

由各个环节测算，初步预估我国通用航空整个产业蕴含的市场总计为13802亿元。截止到2030年，经过十年的高速发展期，假定我国通航潜在市场的开发率达到60%，则2030年我国通用航空总市场规模将达到约8300亿元，2020-2030年间年均复合增速约为13.4%。

通用航空产业是我国尚未开发的朝阳产业，在发展过程中，核心产业环节将率先受益，迎来良好发展机遇。通航产业由于其高附加值特点，未来必将发展为一片浩瀚的淘金蓝海。

图3-10：2020-2031年中国通用航空产业规模

3.4 我国通用航空运输行业发展现状前景

2016年，中国民营航空全行业完成运输总周转量962.51亿吨公里，比上年增长13.0%。国内航线完成运输总周转量621.93亿吨公里，比上年增长11.2%，其中港澳台航线完成15.43亿吨公里，比上年下降4.9%；国际航线完成运输总周转量340.58亿吨公里，比上年增长16.4%。

3.4.1 全球通用航空发展现状分析

据通用航空制造商协会（GAMA）2017年3月公布的数据显示，2016年通航飞机交付量为2262架，总销售额为241亿美元，与2015年207亿美元的销售额相比下滑了14.1%。

2016年活塞式飞机的交付量为1056架，而2015年交付量为1004架，下降了4.9%，延续去年跌势，也是自2010年以来活塞式飞机交付量的第二次下跌。涡轮螺旋桨飞机交付量止降，由2015年的557架降至2016年的576架，增长了3.4%。喷气公务机交付量略微下降，2015年喷气飞机交付量为718架，2016年交付量为661架，约下降了7.9%。2016年，活塞式直升机共交付了224架，比2015年的279架下降了19.7%。根据初始数据，涡轮直升机交付量由2015年的757架减少到2016年的637架。

表3-1：2016年全球通用航空飞机出货量及增长情况

3.4.2 中国民用航空发展现状分析

民航局统计的资料显示，2015年，民航运输总周转量850.4亿吨公里，同比增长13.7%。中国航线完成运输周转量558.4亿吨公里，增长9.9%，其中港澳台航线完成16.2亿吨公里，增长0.3%；国际航线完成运输周转量292.0亿吨公里，同比增长21.6%。旅客运输量43564.7万人，同比增长11.1%；货邮运输量625.3万吨，同比增长5.2%。正班客座率82.2%，同比增长0.8%。

表3-2：2016年中国民航主要运输生产指标统计

3.4.3 我国通用航空竞争企业分析

通用航空飞机分为固定翼飞机和旋翼飞机，中国飞机制造商多而不强，除了中航工业集团具有自主研发、自有知识产权外，大部分合资企业只是通过转包在中国进行组装和零部件生产，较少掌握核心技术。截至2016年底，我国共有运输航空公司59家，比上年底增加4家，按不同所有制类别划分：国有控股公司44家，民营和民营控股公司15家；全部运输航空公司中：全货运航空公司8家，中外合资航空公司11家，上市公司7家。

3.4.4 我国通用航空市场发展前景预测

我国通用飞机的数量较以往有大幅度的增长。早在2005年年底，通用航空全行业飞机数量达46种共570架，2014年通用航空全行业飞机数量达1798架。2016年民航全行业运输飞机期末在册架数2950架，比上年底增加300架。随着我国机场数量的增加及航空旅客运输量的增长，预计未来5-10年，通用航空飞机数量年均增长率将达30%。2021年，我国通用航空飞机数量将达到1万架以上。

3.5 通用航空产业发展现状与前景分析

通用航空（General Aviation）是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

通用航空产业是以通用航空飞行活动为核心，涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。在我国经济新常态和供给侧结构性改革进入攻坚阶段的背景下，通用航空产业以其产业链条长、服务领域广、带动作用强等特点，无疑将成为国家拉动投资、促进消费、推动经济转型升级的重要产业选择和推动中国经济增长的新引擎。

近年来，我国通用航空业发展迅速，截至2015年年底，通用机场超过300个，通用航空企业281家，在册通用航空器1874架，2015年飞行量达73.2万小时。总体上看，我国通用航空发展需求已经出现了结构性变化，交通服务、公益服务、娱乐服务和大众消费等开始成为主要需求。据业内专家分析认为，到2020年中国通用飞机市场需求总量约1万架，需求容量将达到1500亿元，通用航空及其带动的产业将形成1.5万亿元以上的市场容量。

但目前我国通用航空业还处于初期发展阶段，由于低空空域不够开放、通用机场数量不足、服务保障设施不配套、通航飞机制造和引进受限、人员资质门槛要求过高，导致通航发展经营成本居高不下，经营活动结构性失调，市场需求得不到有效满足。统计数据显示，我国与通用航空业最发达的美国比，通用航空飞行小时数和机队规模仅为美国的1/30和1/100，差距巨大。

2016年5月，国务院办公厅印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》（以下简称《意见》），对进一步促进通用航空业发展作出部署。近年来，委、省政府也把通用航空产业作为经济社会发展的战略性产业来抓，以低空空域管理改革为抓手推动通用航空产业加快发展。从目前通航发展现状看，全省通用航空产业发展潜力巨大，通用航空执行应急救援、人工增雨、飞行培训、飞机试飞等飞行作业，在执行紧急运输任务和抢险救灾等方面发挥了不可替代的作用。同时，通用航空业的发展还带动了航空器制造、运营、维修、物流等产业的快速兴起，已成为发展潜力较大的新兴产业。

总体上讲，地区航空市场需求旺盛，整体发展势头良好，尤其是企业和个人对发展从事通航的积极性较高，通航产业正在进入快速增长期，通航产业遇到了前所未有的历史发展机遇。譬如，在招商融资先进航空器制造方面，作为国内唯一获得EASA认证的通用航空飞机制造厂，滨奥飞机制造厂年产量已达200架，国内90%飞行培训机构和院校都把滨奥DA40飞机作为主打教练机。三角翼制造项目已落地莱芜，欧洲空客直升机制造项目已落户青岛西海岸，俄罗斯苏霍伊超级100飞机组装项目正在落户日照。2015年12月，青岛西海岸通用机场正式获批，成为岛城首家获得批复的通用航空机场。根据西海岸新区产业发展规划，新区将重点培育通用航空产业这一新兴产业，打造通用航空全产业链。至2020年，力争引进培育10家规模以上通用航空公司，年产值达100亿元。

根据“十三五”规划， 全省至少要建5个通用机场，包括商河、高青、齐河、五莲、费县等。通用机场是专门为民航的通用航空飞行任务起降的机场，主要任务包括景点游客观光、空中表演、空中航拍、空中测绘、播撒农药等。

3.6 我国休闲旅游行业发展前景

3.6.1 休闲旅游产业发展分析

多因素导致休闲度假游持续火爆，自然景区转型望享受行业红利。随着收入提升和财富结构不断改善、叠加带薪休假政策推进，休闲度假游需求持续释放且发展迅速；同时自然景区本身受到“门票经济”及天然禀赋桎梏，各大景区顺势开发休闲度假游产品，延长产业链，未来有望带来客单价和客流量双重提升。

2016年我国人均GDP5.4万元，约8000美元，已达到休闲度假游需求触发点。据国际经验，人均GDP超过5000美元为休闲度假游需求触发点。居民收入增长将推动旅游需求层次升级，休闲度假类旅游需求处于快速上升阶段，对比发达国家行业发展经验，我国已具备覆盖休闲度假游需求的物质基础。

图3-11：旅游需求层次及其触发点

财富结构改善助力休闲度假游需求持续释放。1、中产阶级是推动休闲度假大众化的中坚力量。大众化休闲旅游度假出现于19世纪，在工业化和城市化快速发展、城市环境问题加剧背景下，伴随着中产阶级规模扩大、可自由支配财富增多及便捷交通出现，大众休闲旅游度假在欧美等国日益活跃；海滨旅游度假、邮轮旅游度假、冰雪旅游度假和温泉旅游度假等不同类型休闲度假逐渐兴起。2、我国中产阶层占成年人口比重超20%，财富结构改善推动休闲度假游需求增长。据西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心第三轮（2015年）调查数据，以净财富5-50万美元界定中产阶层，中国中产阶层数量占成年人比重由2005年的11.9%提升为2015年的20.1%，我国居民财富结构逐渐改善。随着经济发展带来的人均财富的不断提升，我国中产阶级占比仍有较大增长空间。

图3-12：2005年和2015年中国居民净财富结构

错峰出游意愿高与带薪休假落实率低相矛盾，带薪休假落实望推动休闲度假游持续升温。1、我国带薪休假落实率低。根据调查，我国带薪休假的落实良好比例仅为50%左右，其中最主要的原因为不能自主选择休假时间和未休假单位没有给予相应经济补偿。带薪休假的落实力度有待进一步加强。2、我国游客错峰出行意愿高。游客错峰出行意愿高达81%，而小长假、春节、国庆出游意愿均在30%以下；根据国家旅游局的数据，2016年我国十一黄金周游客接待量占全年比重超过13%，这意味着在当周以不到全年2%的时间接待了13%的游客，可以看出错峰出行意愿与实际情况有着较大出入。游客错峰出游热情与带薪休假难落实的矛盾在一定程度上影响了休闲度假游需求的释放，随着2015年以来中央和地方政府带薪休假落实政策的陆续出台，这一现象有望得到改变，带薪休假制度的落实将为休闲旅游发展提供机遇。

图3-13：我国带薪休假落实率约为50%

图3-14：2016年我国十一黄金周游客接待量占全年13.15%

3.6.2 低空旅游发展前景分析

1、国家鼓励旅游业发展，激活低空旅游等新型旅游形式

2014年《低空空域管理使用规定（试行）》征求意见稿以及《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》等相关政策的出台，低空旅游进入了产业发展机遇期。政策指出要积极发展休闲度假旅游，并提出积极发展低空飞行旅游。

2016年，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》提出“到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区”的发展目标，从培育通用航空市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级、扩大低空空域开放、强化全程安全监管等方面，协调畅通低空旅游发展路径。

低空旅游作为新兴旅游产品，首次被纳入国家部门的重点支持的旅游产品，标志着我国旅游业向新领域迈出了重要一步。

2、居民消费升级与通航产业发展，为低空旅游发展构筑需求支撑

从国外经验看，人均GDP跨过4000美元是通用航空快速发展的市场条件。2015年我国人均GDP约合8016美元，具备发展通航产业发展的消费支撑条件。从通航产业发展来看，随着我国通航装备产业及服务保障体系的完善，作为低空旅游载体的通航器材的购置、维护、保障费用逐步降低，进一步降低了低空旅游的投资和消费门槛，对于低空旅游的规模化发展将起到巨大的支撑作用。

从消费趋势来看，低空旅游成本不断降低，市场消费正逐渐从奢侈消费市场向大众消费市场拓展。

3、从游客体验角度看需求原因

1）需要独特飞行体验

我国有许多人没有体验过通用航空器，低空旅游可以满足没有乘坐通用航空器经历的消费者的好奇和体验心理，据相关统计表明，现阶段我国多数低空旅游的消费者是出于此类需求特点。

2）感受空中观光氛围

某些景区特别是山区、峡谷，包括一些宏伟奇特的建筑物，从空中俯瞰伟岸壮阔、山隙飞行紧张刺激、朝霞落日光影变幻，使用航空器的空中观光成为一种全新的赏景视角。

3）享受高端旅游服务

我国部分省份幅员辽阔、景点分散、路途遥远、交通不便，使用航空器作为旅游的交通工具，尽管价格不菲，但是既能够从空中俯瞰景点，又能有效节约时间，成为很多白领选择的新方向。

综上所述，我国通用航空产业具有巨大的发展潜力，同时通用航空产业对经济发展和转型升级具有强有力的推动作用，但目前还处于积蓄力量的产业准备期。随着我国通用航空产业政策日益向好，欧美发达国家不断提高了对我国通用航空产业的重视，国内企业面临的直接竞争压力将不断显现；同时由于国家政策的鼓励，地方和民营企业不断积极投身通用航空产业发展，在通用航空产业中发挥日益重要作用的同时也导致了通航产业内竞争的不断加剧。

当前正是引领未来通用航空产业发展方向，占领行业制高点，形成核心竞争优势的关键时期，经过三年深入研究，找准通航产业中价值链的制高点，建设产业园，推进通航产业全产业链发展。

项目的建设，围绕多核心布局模式，构建通航全产业链的战略新兴产业体系，提供航空培训、人工降雨、航空物探、航空遥感、农化作业、护林防火、广告飞行、包机服务、航空摄影、航空游览、飞播造林、航空救护、飞行试验、电力巡线、航空器托管维修和改装等服务。通过项目的建设不仅能够很好的为乃至华东区域通用航空产业全方位、高标准的服务，能够很好的满足区域市场需求。同时，也是发展我国通用航空新产品、新空间、新业态，促进我国低空经济的繁荣发展，实现民航强国战略的需要。

略……

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