1.3 项目建设背景与必要性

1.3.1 项目建设的背景

1、我国机械工业发展背景

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，我国机械工业在《中国制造2025》及相关政策的引领下，增长速度出现回升，发展态势总体平稳。与此同时，随着结构调整的深入推进，行业发展面对的市场环境依然严峻，产业转型升级的任务更加繁重。

数据显示，2016年中国机械工业增加值增速呈现逐月攀升的态势，1月至12月同比增长9.6%。此外，我国机械工业的主营业务收入增速提升。2016年我国机械工业累计实现主营业务收入24.55万亿元，同比增长7.44%，比上年同期提高4.12个百分点。从全年走势看，增速逐月提升且始终高于同期全国工业平均水平。与此同时，2016年中国机械工业市场需求疲软的态势没有明显改善，1月至12月机械工业重点联系企业累计订货额同比增长10.37%，数据虽比上年有所回升，但订货形势仍不稳定。2016年我国机械工业对外贸易延续了上年的疲软态势，外贸总额持续负增长。

预计2018年中国机械工业将延续趋稳向好的态势，行业运行保持平稳增长。预计2018年全年中国机械工业增加值增速在7%左右，实现主营业务收入和利润增速在6%左右，对外贸易出口总额降幅力争不超过上年水平。

2、汽车配件产业发展背景

纵观汽车工业发展史，零部件工业的发展始终处于重中之重的地位。从某种意义上说，一国的汽车零部件工业水平决定了该国的汽车工业水平。一辆汽车是由成千上万的零部件组成的。因此汽车零部件的重要性是不言而喻的。一辆汽车要在市场上具有较强的竞争力，更离不开技术先进、性能优异的汽车零部件。在汽车制造行业面临日益严苛的法规要求和能源紧缺的情况下，安全、排放、节能等方面相关零部件的作用更是至关重要。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量2010年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆。按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为1：1.7。由此可以推算，汽车零部件产业的空间很大。

1.3.2 项目建设必要性

1、项目的建设符合相关政策的发展要求

1）《产业结构调整指导目录(2011年本)》修订本是政府引导投资方向、管理投资项目、制定和实施财税、金融、土地、进出口等政策的重要依据。本项目属于机械类生产项目，根据国家发改委新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》修订本，本项目不属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类项目，项目生产所用设备均为新采购的符合国家标准的新型设备，不含限制及淘汰类设备，因此，本项目建设符合国家产业政策的规定。

2）《汽车产业中长期发展规划》提出夯实零部件配套体系。依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。引导行业优势骨干企业联合科研院所、高校等组建产业技术创新联盟，加快培育零部件平台研发、先进制造和信息化支撑能力。引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展，推动自愿性产品认证，鼓励零部件创新型产业集群发展，打造安全可控的零部件配套体系。

3）《中国制造2025》要求，开展示范应用，建立奖励和风险补偿机制，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。组织重点突破，针对重大工程和重点装备的关键技术和产品急需，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。强化平台支撑，布局和组建一批"四基"研究中心，创建一批公共服务平台，完善重点产业技术基础体系。

节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

4）《“十三五”装备制造业发展规划》提出到2020年，我省装备制造业发展的主要目标是：到2020年，我省装备制造业（含汽车）实现销售收入2万亿元左右；实现工业增加值5400亿元，年均增长9.5%。

装备制造业所需的关键配套系统与设备、关键零部件与基础件制造能力显著提高，其性能和质量达到国内先进水平，智能技术及核心装置得到普遍推广应用，高端装备重点产业智能化率超过30%。推动传统产业向中高端迈进，加快电工电器行业、石化通用机械行业、重型矿山机械行业、铸造行业等优势传统装备制造业转型升级，逐步化解过剩产能，进一步优化制造业布局。

从以上国家政策可看出，本项目得到党和国家各级政府的高度重视，符合国家产业政策。

2、符合市经济开发区总体发展规划

建设项目位于经济技术开发区桃花工业园锦绣大道230号6幢厂房，属政府批准用地，符合经济技术开发区总体规划。有利于经济技术开发区汽车产业经济的发展壮大，能有效的推动地区工业产业的发展，有利于加快经济技术开发区汽车产业发展总体目标的实现，势必会促进开发区综合经济的发展，对提高的经济地位和综合竞争能力、加速推进产业园现代化进程具有重要意义。

3、促进相关产业发展，拉动经济增长

项目符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。该项目的原辅材料需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。

4、有效推动地方经济的快速发展

项目的建设实施，可以有效地增加当地居民收入，加快居民致富步伐，促使企业形成经济规模，对推动行业技术进步和企业的发展壮大具有重要的作用，创造新的经济增长点，并产生辐射带动作用，推动地方经济的迅速发展。

5、扩大就业，带动地方人们脱贫致富、提升当地人民的生活水平的需要

解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务，就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。

项目的日常运营需要大量的劳动力提供服务，通过本项目的建设可为社会提供26个新工作岗位。项目工作岗位主要人员为当地扶贫户，有利于缓解当地就业压力，缩短贫富差距，同时可带动当地贫困户脱贫致富，提高当地人民生活水平和质量。

综上所述，项目的建设符合国家各项政策和规划，是企业提高自主创新能力，加快转变经济增长方式的需要，也是推动地方经济发展，促进社会和谐的需要。项目建成后，不仅有利于增加企业的经营收入，增加税收，还可以使企业自身提高市场竞争能力，参与区域市场竞争。

第二章 市场分析

2.1 我国汽车行业分析

根据中汽协数据，中国2017年汽车销量2888万辆，其中进口121万辆，进口占总销量比重为4.1%，产自美国的进口车28万辆，占进口总量比重为23%，占中国汽车总销量比重为1%。当关税由25%加征至50%，进口车售价将提升约20%。在这种趋势下，国内进口美国车量将减少，但由于美国进口车占全国总销量低，对市场整体负面影响较为微弱。

从整车市场看，每年出口美国的汽车都呈现出数量较少，车型不太高端的特点。2017年我国整车出口共计106万辆，其中美国仅有5.3万台，占比仅为5%，其他主要出口国包括伊朗、越南、智利、秘鲁等。相比之下，2017年美国进口车占比远大于出口，对美进口车进行25%的加税会直接影响美国进口车在中国的销售情况，从而为本体整车企业创造发展的契机。尤其能够高端车升级的实力自主品牌会受益更多，抢占高端品牌市场的机会呈现。

图2-1：我国汽车商品出口金额及出口美国占比（2013-2017年）

在2017年，汽车零部件出口金额结束上年下降趋势，呈小幅增长。累计出口金额达到637.78亿美元，同比增长5.86%；占汽车商品出口总额的76.46%，占有率比上年下降2.14个百分点。出口顺差达到267.30亿美元，比上年增加10.76亿美元。（中商产业研究院）从2002年加入世贸组织后，我国的零部件产品凭借着成本等优势，已逐渐加入了国际供应链，产品出口至世界220个国家，成为全球最大的汽车零部件生产和出口国。进口关税的提高将进一步刺激国内零部件进入高端产业，加快进口替代步伐，在国际市场中占领过多的份额。

图2-2：我国汽车零部件出口数量及增速

从2011年开始，美国在中国汽车零部件出口中的份额就稳居第一，到2017年产生近500亿美元的贸易顺差。中美零部件贸易中，出口金额份额较大的是行驶系统、其他车身附件、汽车电子电器，2017年的占比分别为30.12%、14.71、10.82%。贸易顺差的实现，来源于汽车零部件进口替代的成果。

表2-1：中国汽车零部件进出口情况（2015-2017年）

汽车零部件作为汽车产业的重要一环，在汽车销量的持续增长下，也得到较快发展。制造业工业总产值在2008-2016年逐年增长，增速呈现下降的趋势。2016年我国汽车零件制造业工业总产值达到38454.8亿元，同比增长19.06%。

行业竞争加剧以及开拓新兴市场的需要之下，汽车及零部件企业向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移的趋势仍然存在，国际零部件巨头的“本土化”是推动我国汽车零部件产业发展的动力之一。2016年中国拥有海外背景的汽车零部件厂商占总体数量的20%，但资本规模却达到整个零部件市场规模的72%，销售收入占全行业80%以上。

与国际主流汽车零部件厂商相比，我国汽车零部件企业规模还有很大上升空间。2018年仅有两家收入达到200亿美元以上，汽车零部件企业仍处于成长期。

2.2 我国汽车零部件产业发展分析

根据中国汽车工业协会于2017年11月13日公布的数据：随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件进口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。

近年来汽车增速高于市场预期，保有量提前2-3年突破2亿，2019或超美国：①根据中国汽车工业协会2015年《中国汽车保有量上限在哪里》的文章：工信部官员表示“到2020年，中国汽车保有量将超过2亿辆。保守计算，如果每年净增1500万辆，到2018年底，中国汽车保有量就会超过两亿辆”；②2017年3月据公安部交管局统计“截至2017年3月底，中国汽车保有量达2亿辆，实现历史性跨越。据贸促会汽车行业委员会会长王侠预测，2019年将超越美国，成世界汽车保有量最大的国家。美国大概有2.53亿辆”。

“总量增加，增速放缓”汽车保有空间仍然存在，但不应过分放大：中汽中心资源数据中心的专家表示：受各种资源约束，中国汽车保有量不可能达到中等发达国家水平，千人保有量最高峰值是280辆。届时如果中国人口保持在14亿，全国汽车保有量可以达到3.9亿辆。

图2-3：中国汽车产销量及增速统计

根据中国汽车工业协会公布的数据：①2017年汽车行业的利润表现一般，主要是主营业务收入增长10.8%，但成本增长11.4%，形成的较大分化现象；②汽车行业管理费用增长也是相对较低，销售费用增长更是较2016年增长放缓，但成本上升压力较大。因此汽车行业的利润表现较差；③汽车行业的乘用车表现不佳影响利润表现，其问题仍是入门级消费不足的影响。2017年的汽车行业的利润率为8%，相对2016年表现下降0.4%，利润率的优势地位下降。

表2-2：2017年汽车制造业收入及利润增长但利润率下降

第十三届全国人大一次会议3月5日上午9时在北京人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告指出“推进消费升级，发展消费新业态新模式。将新能源汽车车辆购臵税优惠政策再延长三年”。中国汽车报评论观点“国家政策明确鼓励引导消费者购买新能源汽车，有助于这一市场持续稳步快速的发展”。

表2-3：2017汽车市场产销情况

车辆购臵税从5%提高至7.5%，影响了2017年初的销量。2018年1月1日起，该项税率提高到10%，很可能再次影响一季度的销量。预计，新能源车购臵税优惠政策的延长，会进一步使汽车企行业的产能向新能源汽车领域倾斜。

表2-4：2018汽车市场销量情况预计

2.3 我国冲压行业发展分析

冲压是靠冲压设备和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。而精密金属冲压中的精密主要是指模具精度高、冲压机的精度高、检测设备精度要求高、最终生产出的产品精度高。

冲压既能够制造尺寸很小的仪表零件，又能够制造诸如汽车大梁、压力容器封头一类的大型零件；既能够制造一般尺寸等级和形状的零件，又能够制造精密（微米级）和复杂形状的零件。冲压在汽车、机械、家用电器、电机、仪表、航天、武器等制造中，均具有十分重要的地位。冲压产品特别是精密冲压产品的突出特点是：

1、要求产品质量的一致性，即所有同型号产品质量高度一致，所有同型号产品实现完全互换；2、装配适合性，即所有零件必须达到与其他各种零件在装配方面的完美配合，特别是高精度机电设备的精密零部件，要求的尺寸误差非常苛刻；3、生产的高效性，即与其他金属成形工艺如铸造、锻造等相比，冲压工艺在生产效率方面具有明显的优势。

一、行业竞争格局与市场化程度

中国现已成为世界制造业中心，最近十年来，在汽车、通信电子和家用电器等行业取得了高速的发展，使得金属冲压零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机的制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。在这种背景下，作为制造业基础行业之一的金属冲压行业也获得了快速的发展。

国内的金属冲压企业主要分为两大类，第一类是封闭的单一配套型企业，主要是为大型整机制造厂商专业配套的冲压企业或工厂，以外商投资企业为主，为整机产品配套生产零部件，这类企业一般不参与目标整机厂之外的市场份额竞争，产能得不到充分利用。第二类是独立的金属冲压企业，其中包括专业化的金属冲压零配件生产企业与小规模冲压企业。专业化的金属冲压零配件生产企业以规范的民营企业为主，这类企业的销售已经达到一定规模、设备先进、具有自主的模具设计制造能力和生产工艺的改进、创新能力，具备成熟的产品质量保证体系，具备承接大规模订单的生产能力，能专门为客户定向开发制造具有个性化需求的高端产品，该类企业凭借着较强的产品开发能力、工艺设计能力、可靠的产品质量和较低的成本逐步扩大市场份额。小规模冲压企业相对落后，模具开发能力弱或不具备模具开发能力，技术人才严重缺乏，产品质量等级低，主要为中小规模企业配套加工。

二、市场容量分析

我国冲压行业经过2001至2010年快速的发展后，进入了一段平稳的发展阶段。正在从规模与数量的竞争发展转向高质量、高性能、多品种和高性价比的竞争。“十二五”期间，冲压行业在新材料的选用、冲压设备与模具的更新、冲压工艺的改进及软件开发与应用方面取得了一系列进展。虽然冲压行业的信息化、数字化建设起步时间不长，但已显著提高了生产效率与产品质量，获得了可观的经济效益与社会效益。根据中国锻压协会统计，“十二五”期间全国冲压行业约有超过2.5万家生产企业，200多万从业人员，年生产2800万吨冲压件，总销售额达到4000亿元。“十三五”期间，随着我国国民生产总值与工业增加值的稳步提升，冲压行业的市场容量将进一步扩大。

2.4 我国汽车冲压件市场分析

据资料显示，客车、轿车等大多数专用汽车车身质量约占整车自身质量的40%-60%，轿车车身大部分都是由冲压件燥接而成。根据数据统计，平均每辆车上都包含1500多个冲压件，除了大型覆盖件外，还包括车门、侧围、盖板、底架、地板等由于冲压设备昂贵，维修工作困难，国内大型的冲压企业并不多，多数为中小型规模的企业或整车厂配套的冲压车间，而这些中小型企业中冲压材料多为热轧和冷礼的钢板和钢带，而加工方法则为利用冲床模具产生的巨大压力使钢板发生塑性变形，从而得到理想的形状。专家指出，随着汽车工业的快速发展，冲压加工作为最基本、最传统、最重要的金属加工方法之一，今后10~20年在我国汽车行业中将得到更好的发展。

2.5 项目产品市场推广策略

2.5.1 推广方式

1、广告方式：公司将选择有实力的广告策划公司，对项目产品进行新颖、细致的广告宣传，让客户充分了解项目产品的优势，并使之加深印象。

2、营销网络：公司将建立完善的营销网络，将产品售前、售中、售后服务融为一体，为客户提供贴心、优质的服务；保证客户购买的商品质量，建立24小时客户服务系统，随时为客户解答商品问题，达到客户购买无忧的标准。

3、业务员推广：公司将专门选取对产品充分了解、业务操作熟练、专业扎实，并具有高素质、高标准的人员组成业务推广小组，在部门领导的指导及安排下，对公司产品进行有效的业务推广，让公司产品能够逐步的深入大众。

4、政府与公共关系推销：公司将会与地方相关政府部门和社会公共团体合作，在政府部门和社会公共团体对产品认可的基础上，借助他们的渠道来推广公司产品，使产品能够被社会大众快速认知。

5、网络营销：公司将会采取网络营销模式，建立真实、可靠、内容丰富、操作便捷的营销网站，将公司发展、产品、相关知识、新闻等展现给广大消费者，并将网络营销与实体销售相结合，为客户提供便捷、优质的服务，不断扩大营销规模。

2.5.2 推广措施

1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。

2、设置营销专项资金，加强技术引导和技术支持力度，做好宣传服务，维护好现有用户，通过技术交流推广会、宣传册、网络宣传等开发新的市场。巩固和扩大市场份额，做自己的品牌。

3、注重提升产品质量，产品质量的稳定有助于得到更多的市场。加大提升产品的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地位。

4、建立客户管理体系，实施客户精细化管理，强化客户服务，提升客户服务水平，保证客户满意度达95%以上。

5、探索与建立新的营销机制，探索多模式营销方式，引导客户开展多种形势的合作共同开发市场，实现共同开发，利益共享，与公司成长期、稳定的战略合作关系。

6、培训专职营销人员，完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员拉开收入差距。

7、加强营销队伍建设，提高营销人员业务水平，有针对性培养“懂技术、擅营销、融客户”的营销人才。

略……

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