1.3 项目建设背景、必要性与可行性

1.3.1 项目建设背景

目前，东北地区废旧铅酸蓄电池回收率不到5%，大量的回收甚至处于原始水平阶段。东北地区目前还没有一整套废旧铅酸蓄电池的回收、储存、运输及再生利用的标准规范制度，加上环保法规不完善，执法力度不够，一定程度上制约了对废旧电瓶进行规范化管理的决心。根据《国家危险废物名录》，废铅酸蓄电池属于HW49类危险废物。因此，废铅酸蓄电池等废旧物资的回收，必须按照国家有关“危险废物”规定的严格程序进行管理。

据统计，2015年东北地区范围内年产通讯设备、计算机及其他电子设备制造业废物约为45000吨，危险废物产生量极大，而目前东北地区现有废铅酸蓄电池的大部分回收单位多为不正规的个体户，难以对其进行安全有效的收集及再利用，部分企业在废铅酸蓄电池的回收过程中，往往倒掉利用价值不大且难以处理含铅泥废硫酸水，有的私下进行拆解，存在着严重的环境污染和安全隐患问题，严重时可危及环境安全和人民生命健康。

项目废旧电瓶当中含有铅元素，铅摄入过量就会造成中毒。急性铅中毒是由于摄入过量而发病，如大量饮用被铅污染的饮料会出现胃肠道中毒症状，口内有金属味、上腹痛、恶心呕吐或腹泻，重者可出现肝坏死、肾损害，甚至发生低血压、休克而死亡。引起中毒的原因是由于吸收过量的铅而抑制了许多酶的活性，使细胞膜受到严重损伤。在所有已知毒性物质中，书上记载最多的是铅。一般饮用水中铅含量的安全界限是100μg/L，而最高可接受水平是50μg/L，在很低的浓度下，铅的慢性长期健康效应表现为：影响大脑和神经系统。城市儿童血样即使铅的浓度保持可接受水平，仍然明显影响到儿童智力发育和表现行为异常。

废旧铅酸蓄电池是一种危险废物，如将其随意抛置，其所分解的重金属和有毒废液会对环境带来严重污染，极度危害人体健康。因此，集中回收废旧铅酸蓄电池，集中提炼再生铅，循环利用是解决其污染的根本出路。

1.3.2 项目建设必要性

1、项目的建设符合政策的要求，有利于铅资源的再生利用以及促进我国环境资源的良性发展。

国家环保部2001年发布的《危险废物污染防治技术政策》中明确规定废铅酸蓄电池必须回收利用。发达国家铅的回收率已达70%以上，而我国仅有30%左右废铅得以回收，与发达国家的差距较大，国内铅资源也存在贮量下降的问题，为使国民经济能持续发展，国家鼓励废铅酸蓄电池回收企业的生产。

经过近十年的高速发展，目前我国已经成为世界上最大的铅酸蓄电池生产国，产量约占世界总产量的1/3。随着蓄电池生产和消费规模的不断扩大，每年产生的废旧电池数量也不断膨胀，据不完全统计，仅2016年我国废旧蓄电池产生量就超330万吨，而目前我国现有的废旧蓄电池回收体系尚未健全完善，仍存在不少弊端和问题：

一是废铅蓄电池回收管理不规范，由于回收废铅酸蓄电池的主力军是大量个体从业者，回收工作总的来说处于一种无序状态，个体户处理废铅酸蓄电池存在一定的环保问题，目前还未建立完善的废铅回收体系。

二是行业缺乏引导和扶持政策，正规企业经营艰难。由于我国废电池回收体系和机制不完善、行业整治力度不够及缺乏有效的扶持政策，整个行业竞争不规范，甚至没有形成基本的公平竞争环境。正规再生铅企业由于要在污染治理设施投入大、运行费用高等因素，在成本上不具竞争力，导致开工不足、生产能力过剩，生产经营艰难。

需要政府、行业和全社会高度重视并共同协作解决，利用各种法律和经济手段，应用新技术和新模式，激励和支持完善废旧蓄电池回收体系建设。

回收废旧蓄电池有利于环境保护。铅是有害于环境和人体健康的重金属，只有充分回收利用，才能避免其中的铅和硫酸污染环境。

目前，中国的再生铅原料95%以上来自废蓄电池，蓄电池行业消耗的铅中，再生铅占到30%，而发达国家占到70%。国内废蓄电池的回收率比较低，废蓄电池资源的浪费仍十分严重，而浪费的废蓄电池对环境的污染是长期的。

我国是一个蓄电池使用大国，全国约有1.94亿辆辆汽车，电动车更是不计其数，每年需蓄电池铅800万吨。随着我国交通运输事业的发展，蓄电池用铅量的增加已经成为一个必然趋势。作为铅生产和出口大国的中国，由于铅矿资源匮乏，主要依赖进口来弥补铅矿资源的不足。在这种客观条件下，如何更好地推进铅的回收利用就显得尤为迫切。同时，通过铅回收也可以解决废蓄电池管理不当问题，在铅回收利用过程中解决环境污染问题。

2、发展循环经济，实现资源的有效利用，是建设和谐社会的重要途径。

循环经济是以资源高效利用和循环利用为核心，以资源投入最少的“减量化”、废弃物再利用的“资源化”和污染排放量最小的“无害化”为原则，是对传统经济高投入、低产出、高排放、高污染、低效率增长模式的根本变革。发展循环经济，实现资源的有效利用，是建设和谐社会的重要途径。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出“坚持走中国特色新型工业化道路，适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。”同时指出，“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。

本项目的建设有利于提升再生铅行业资源利用率，提高行业生产技术水平，促进我国经济的健康可持续发展。

综上所述，该项目符合国家及地方的发展规划，建成后能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进行业的发展。同时该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，有利于建设和谐社会。因此，本项目具有非常大的投资意义，经济效益和社会效益都十分可观，是必要且可行的。

第二章 市场分析

2.1 我国铅酸蓄电池行业发展

铅酸动力电池是目前使用最为广泛的动力电池，主要运用在电动两轮车、电动三轮车和微型电动汽车领域。据统计，在已经生产的电动两轮车上，使用铅酸电池的比例占到98%以上。这主要得益于它的众多优点：发展历史悠久，技术较为成熟，比功率较大，且成本较低。

图2-1：铅酸动力电池用途

铅酸动力电池需求端分为电动两轮车、电动三轮车等传统业务，以及微型电动汽车新兴业务。电动两轮车和电动三轮车电池需求稳定增长，小产能清退完毕后预计价格有所提升，整体市场规模在未来5年以复合增长率9.3%增长。新兴业务微型电动汽车随着“新国标”的出台将面临爆发式增长，微型电动汽车电池市场规模未来5年以复合增长率44.5%增长。

图2-2：动力用铅酸蓄电池各用途占比

电动两轮车电池需求端增长稳定。电动两轮车电池的需求端主要为一级市场和二级市场。一级市场客户主要是电动两轮车厂商，其将电动两轮车电池作为原装电池一起出售，铅酸电池需求量即等于电动两轮车零售销量；二级市场客户主要是电动两轮车使用群体，具有更换电动两轮车电池的需求，我们通过保有量测算。

一级市场需求量未来5年以复合增长率5.3%增长。随着人均收入的提升，对于便捷的出行方式有了更高的需求。根据弗若斯特沙利文的统计和预测，电动两轮车在2015年零售销量达到3398万辆，增速2.8%。并在未来5年以复合增长率5.3%的平稳增长。

图2-3：电动两轮车零售销量

二级市场需求量未来5年以复合增长率6.7%增长。铅酸蓄电池由于本身技术特性，其充放电寿命在300-500次之间，因此，铅酸蓄电池的使用寿命约为1.5-2.5年。而电动两轮车的使用寿命在5-7年，我们可以通过电动两轮车的保有量计算出铅酸蓄电池在二级更换市场的需求量。

图2-4：2010-2020E电动两轮车保有量

每辆电动两轮车需要3-4个铅酸电池，因此我们可以算出铅酸电池需求个数。我们预计2016年电动两轮车电池二级市场需求量达到2.71亿个，并在2015年到2020年以复合增长率7.0%增长。

图2-5：电动两轮车电池二级市场更换需求

将一级市场需求和二级市场需求相加，得到电动两轮车铅蓄电池组整体市场需求，电动两轮车电池总需求在2015年到2020年以复合增长率6.5%增长。

图2-6：中国电动两轮车电池总需求量个数

电动三轮车电池的市场主要由下游电动三轮车决定我们认为有如下因素驱动电动三轮车快速增长：代步工具。随着老龄化人口的不断增加，能够提供安全、便捷的代步工具电动三轮车就有了市场。不同于电动两轮车，电动三轮车并不需要司机掌握车身平衡，对老年人来说更加安全便捷。而且，电动三轮车对于老年人的增量市场，只是为了填补电动两轮车产品的缺口，两者之间不存在取代关系。运输需求。在城 区域，有短距离载客、运货的需求，居民选用电动三轮车这种最廉价的物流手段，进行载客、短途运输货物、做小生意。

图2-7：中国电动三轮车保有量

电动三轮车预计2020年将饱和，此时市场保有量达到1亿辆左右。我们通过电动三轮车每年新增保有量和已有保有量，可以分别测算出电动三轮车电池一级新增市场需求和二级更换需求，得到每年总需求。

图2-8：中国电动三轮车电池需求量

将电动两轮车、电动三轮车电池需求量加总 ，得到铅酸动力电池传统业务的需求量，需求量未来5年以7.8%复合增长。

图2-9：传统业务铅酸动力电池需求量

电动两轮车和电动三轮车电池整体市场规模在未来5年以复合增长率9.3%增长。其中16年和17年增长较快，主要由于价格提升带来市场规模增速加快。2016年国家征收4%的铅消费税，行业相关公司以提价方式将消费税全部转嫁给消费者。同时考虑到2017年行业进入到整合红利收获期，电池价格预计提升3%。

图2-10：电动两轮车和电动三轮车电池需求市场规模

锂电两轮车从2010年至今，一直处于快速增长的阶段。2015年中国电动两轮车用锂电池组为407套，其中配套两轮车数量为350万套(内销300万套，外销50万套)，二级配套市场销量为57万套。

图2-11：锂电两轮车产量

锂电两轮车虽然增长快速，但从2010年到2015年的6年时间里，锂电动两轮车内销占比只有10%，市场占比很小。我们认为锂电池无法完全取代铅酸动力电池，铅酸蓄电池仍将获得大部分电动两轮车市场，基于以下几方面理由：

1.锂动力电池返修周期长，即便在上海、北京交通便利地区也需要10天。售后服务跟不上制约锂电池发展。2.消费者心理。一只铅酸动力电池450元，寿命2年；一只锂电池约1000元，寿命4年。虽然在使用相同时间情况下铅酸和锂电池成本相差不大，但是消费者更习惯于消费更便宜的铅酸动力电池。

图2-12：铅酸电池和锂电池性价比

锂电池安全性较差。相比铅酸蓄电池，锂电池禁不起“折腾”，易爆炸。“黑金电池”问世。黑金电池是“全球首创”的利用到石墨烯的铅酸电池，性能大大提升，进一步提高了锂电池替代铅酸动力电池的难度。

图2-13：黑金电池和普通铅酸电池对比

从铅酸电池和锂电池综合指标考量上，锂电池暂时无法完全取代铅酸电池。

图2-14：锂电池和铅酸电池对比

自2012年5月工信部发布《铅蓄电池行业准入条件》，要求淘汰落后产能，提高行业集中度，铅蓄电池行业开始了激烈的行业洗牌。在政策环保力度加大和铅酸动力电池低价恶性竞争的双重压力下，国内铅酸电池生产企业从2012年的1930家锐减至2014年的400多家。作为行业领导者的超威动力和天能动力，牢牢抓住行业整合的机遇，进一步扩张市场份额。截至2015年12月31日，超威动力和天能动力分别享有市场占有率41.7%和38.9%，市场占有率合计为80.57%，强化了双寡头垄断的行业格局。

图2-15：市场份额图

从上游原材料铅的LME铅走势来看， 2014到2016年处于下降趋势。铅价下降，降低了下游铅蓄电池企业成本，提高了行业毛利率。以天能动力为例，2015年由于铅价下降使得铅酸蓄电池成本平均下降1.87元/个，使毛利率相比2014年提高2.2%。

图2-16：LME铅价走势图

虽然近期铅价有所反弹，但世界金属统计局(WBMS)在7月21日发布的月报显示，1-5 月中国铅表观需求量为 159.0 万吨，较去年同期下降 1.2 万吨（-0.75%）。需求仍不见明显改善，我们认为铅价反弹有限。

从铅供需平衡关系中可以看出，在2014和2015两年时间里，铅供应量大于需求量，并有逐渐增大的趋势。考虑到供给侧改革，我们认为即使铅供需缺口逐渐减少，但在长期来看，铅价仍然会维持在一个低位水平，铅价波动对铅酸电池成本影响较小。

图2-17：铅供需平衡表

作为目前不可替代的产品，铅蓄电池与其他类电池相比，其使用量与废弃量仍会逐年增加，根据铅蓄电池“十三五”规划，未来五年我国铅蓄电池产量将达35000万千瓦时。由于铅酸蓄电池本身的寿命是2年左右，因此，每年从电动两轮车、电动三轮车、微型电动汽车产生的废旧铅酸蓄电池规模巨大。

图2-18：铅蓄电池成分

图2-19：中国铅蓄电池产量（万千伏安时）

我国每年产生的废铅蓄电池数量超过330万吨，但是尚未建立规范有效的回收体系，行业处于无序状态，正规回收的比例仅不到30%，近70%的废铅蓄电池仍通过个体商贩流入非法回收和处理环节，铅回收行业对于有资质的企业还有2倍增长空间。并且，中国再生铅占比在30%左右，而世界平均水平在50%，美国在90%以上。中国在再生铅生产上和其他国家还有一定差距。

图2-20：废铅酸电池流向

2.2 废旧铅酸蓄电池回收发展

2.2.1 内外废铅蓄电池回收管理的现状

从废铅蓄电池等含铅废料中回收铅资源，可减少原生铅矿开采量。再生铅能耗仅为原生铅能耗的25.1%-31.4%，每生产1吨再生铅，可节约1360千克标准煤，减排固废98.7吨，节水208吨，减排二氧化硫0.66吨，大大减少铅废料对环境的污染和资源浪费。我国是铅蓄电池制造、消费大国，铅蓄电池含铅量约占电池总重量的60%以上，目前铅蓄电池行业中消耗的总铅量约有85%以上来源于废铅蓄电池。再生铅行业原料中废铅蓄电池约占95%以上。因此，从废铅蓄电池中回收利用铅资源既十分必要，又具有较高经济价值，已成为循环经济热点，在铅工业中占有重要地位，世界各国对此都十分重视。

2012年以来，我国规模再生铅企业技术装备升级步伐明显加快，一方面自主开发的国产化废铅蓄电池处理设备和清洁生产技术得到推广应用，另一方面已引进8条废铅蓄电池破碎分选预处理生产系统和2条年产10万吨以上再生铅的完整生产线，但绝大部分再生铅小企业设备陈旧、技术落后，二次污染十分严重。

发达国家废铅蓄电池回收利用已步入有序管理阶段，制定了相对成熟的政策、法规和标准，建立了较为完善的废铅蓄电池回收体系，形成了“用户-回收商、再生铅厂-蓄电池厂”间的良性闭路循环。据调查，我国废铅蓄电池资源的回收渠道中，汽车维修和4S店占5%，蓄电池制造商占8%，再生铅及其专业回收点占9%，蓄电池零售商占18%，个体私营者占60%。近年来，国家相继出台了《再生资源回收管理办法》、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《旧电器电子产品流通管理办法》等规定，但因缺乏明确规范、配套细则和监管力度，难以执行到位。目前，我国废铅蓄电池回收管理体系尚未健全完善，仍存在不少弊端和问题，需认真研究，切实加以解决。

2.2.2 我国废铅蓄电池回收管理存在的问题

1、回收渠道分散无序，合法企业竞争不利。我国废铅蓄电池以机动车、电动车、基站用铅蓄电池为主，分别占33%、40%、27%，正规回收率不足30%。由于消费群体相对分散、回收市场不够规范，多家收购、多管齐下、分散经营，废铅蓄电池回收渠道混乱无序，形成了回收主体之间抢夺资源的局面。但个体回收商无税销售，部分非法经营的小再生铅厂以牺牲环境为代价，两者生产成本较低，赢利能力和市场竞争力较强，打乱了行业正常的废电池回收链，而正规合法企业因税收压力无法与之竞争，导致大部分废铅蓄电池流向小再生铅厂，规模企业生产负荷率远未达设计产能。

2、处理技术良莠不齐，污染能耗不容乐观。一是收集过程。目前大部分正规企业有一定保护措施，但成千上万个体收购者仍是废铅蓄电池收集的主力军，基本未采取相应的环保措施，酸液随意倾倒，普通车辆运输，专用包装缺乏，存在极大的环境污染和安全隐患。二是拆解过程。国内大部分小再生铅厂没有机械破碎设备，几乎都是人工随意粗放式拆解，也没有防污措施，酸液随意排放，地表腐蚀严重，对其他无回收价值的回废物随意丢弃或填埋，严重污染了环境。三是冶炼过程。除规模企业推广应用废铅蓄电池处理设备和清洁生产技术，国内大部分小再生铅厂，环保设施简陋，废气未经处理直排，铅蒸气、铅尘、二氧化硫超出国家排放标准几十倍，能耗高，环境污染严重。

3、法规机制不够健全，回收利用缺乏保障。我国尽管针对废铅蓄电池回收利用，出台了相关法律法规，但缺乏统一管理、具体实施措施和强制性规定，导致行业内全国性正规的回收体系和网络迟迟未能建立。同时，国家在财政、税收等政策方面的支持力度有待加大，相关体制机制建设还不够完善，特别是地方保护主义严重，对当地违法违规企业监管不力，导致相关法律法规执行不到位等一系列问题，严重影响了我国再生铅行业良性发展。

2.3 我国再生铅的产业现状

目前，国内再生铅厂大约有近300家，上万吨规模的只有3家，小厂平均生产能力为1000吨/年左右。国内的再生铅厂，生产规模小，技术水平低，绝大部分厂家采用小型反射炉，水套炉冶炼，一些小企业，个体户甚至采用原始的土炉土窑冶炼。具体冶炼方法是：将铅金属与铅渣灰混合进入窑炉冶炼，大量的低温即可熔化的铅金属和铅灰一起进行高温冶炼，冶炼过程中以烟煤为燃料，加入白煤和铁屑作为配料，每炉投料约2吨，冶炼周期为4小时，每天生产6炉，总计投料12吨，日产铅约8吨，日耗煤约4.5吨标准煤，平均煤耗560千克标煤/吨铅。这些规模小、产量低、工艺及环保设备简陋的再生铅厂，金属铅的回收率只有80%，综合能耗高达600Kg标煤/吨铅，产生大量弃渣中高达8%以上的含铅无法得到再回收利用，锑等有色金属50%未回收利用；高达30%的电池塑壳、全部废橡胶及隔板等被投入熔炼炉烧掉；废硫酸未得到回收利用。据初步估计，因没有循环利用，每年将有约2万吨的铅、0.45万吨的锑、0.15万吨的砷在混炼中流失，有约20万吨铅、17万吨废硫酸排放到环境中。严重地浪费了资源，消耗了能源。

世界上一些先进国家再生铅工业在上世纪80年代就已走向生产规模化、工艺清洁无害化的良性发展之路。主要采用的工艺流程是：废旧电池→破碎分选→铅膏脱硫→短窑冶炼→精炼→产品。在冶炼系统主要采用富氧燃烧和联合冶炼流程，铅金属采用专门的冶炼炉进行低温熔化，铅膏、铅灰采用转炉冶炼或采用两段冶炼工艺，冶炼设备热效率达到60%左右，冶炼过程中能耗大大降低，平均吨铅的综合能耗为150-200千克标准煤/吨铅。按全国目前年产再生铅60万吨计算，与国外先进水平相比，因工艺、技术和装备的落后，每年将多耗能源27万吨标煤。

2.4 废旧铅酸蓄电池市场

国家早已把废铅蓄电池列入《国家危险废物名录》中，并在2012年发布《铅酸蓄电池行业准入条件》规定采用落后工艺和含镉超过0.002%的电池企业应于2013年底进行淘汰。但在高额利润的诱惑下，总有铤而走险的小作坊式企业存在。废铅蓄电池具有很高的回收利用价值。一般来说，废铅蓄电池含有含74%的铅极板、20%的硫酸和6%的塑料。就我国目前的工艺来说，一组铅蓄电池再利用率能达到80%，一些设备比较先进的企业甚至能达到98%。但是由于我国废铅蓄电池还未建立去完善的回收体系，大部分废铅蓄电池最终流入非法的小作坊进行简单拆解。

废旧蓄电池如何处理才是正确的，我国回收废旧铅酸蓄电池企业寥寥无几。铅蓄电池因其造价较低廉、可循环利用而被广泛应用于各个领域。随着市场需求的不断扩大，我国已经成为全球最大的铅蓄电池市场，而每年产生的废铅蓄电池的数量也超过300万吨。数量多且呈不断增长的状态，废铅酸蓄电池回收的市场潜力不容小觑。

2.5 项目产品市场推广策略

2.5.1 推广方式

1、广告方式：公司将选择有实力的广告策划公司，对项目废旧铅酸蓄电池产品进行新颖、细致的广告宣传，让客户充分了解项目产品的优势，并使之加深印象。

2、营销网络：公司将建立完善的营销网络，将产品售前、售中、售后服务融为一体，为客户提供贴心、优质的服务；保证客户购买的商品质量，建立24小时客户服务系统，随时为客户解答商品问题，达到客户购买无忧的标准。

建立多重分销渠道，保证产品渠道的畅通，为客户提供高效服务。

3、参与采购招标会：参与政府采购招标会，在政府部门和社会公共团体对产品认可的基础上，借助他们的渠道来推广公司产品，使产品能够被社会大众快速认知。

5、网络营销：公司将会采取网络营销模式，建立真实、可靠、内容丰富、操作便捷的营销网站，将公司发展、产品、相关知识、新闻等展现给广大消费者，并将网络营销与实体销售相结合，为客户提供便捷、优质的服务，不断扩大营销规模。

2.5.2 推广措施

1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。

2、设置营销专项资金，加强技术引导和技术支持力度，做好项目产品宣传服务，通过参加技术交流推广会、网络宣传等开发新的市场。开发和扩大市场份额，做大做强本项目品牌。

3、注重提升产品质量，加强废旧铅酸蓄电池的研发、提升产品质量，稳定有助于得到更多的市场。加大提升产品的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地位。

4、建立客户管理体系，实施客户精细化管理，强化客户服务，提升客户服务水平，保证客户满意度达95%以上。

5、培训专职营销人员，完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员拉开收入差距。

略……

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