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北京中经纵横经济研究院
为您提供股权融资方案书的编制服务工作
北京中经纵横经济研究院(现更名为:北京中经纵横信息咨询中心)联合国家科研机构以及发改委甲级资质工程咨询单位为企业提供可行性报告,商业计划书,项目建议书,项目申请,资金申请,立项报告,稳评报告,节能报告,特色小镇,产业规划,PPP项目,实施方案,市场调研,企业融资,IPO上市,美丽乡村项目咨询服务工作。具体联系办法如下:
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股权融资方案书
股权融资是企业的股东让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。企业股权融资方案主要有私募股权融资、风险投资(VC)、上市融资等三种方式方式:
一、上市融资
中小板和创业板给中小企业带来新的融资途径,但是企业上市并没有想象的简单,企业上市是一项非常庞大的工程,有很多工作要做,例如需要编写的各项文件资料就多达40种以上,需要企业提前一到二年时间,甚至更长做各项准备工作。
二、私募股权融资(PE)
私募股权融资(PE)是指融资人通过协商,招标等非社会公开方式,向特定投资人出售股权进行的融资。私募股权融资具有一些显著的特点:一是在融资上,主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集,绝少涉及公开市场的操作;二是权益型融资;三是私营公司和非上市企业居多;四融资期限较长,一般可达3至5年或更长;四是投资退出渠道多样化等等。
私募股权融资已经成为越来越多的中小企业融资之首选。
三、风险投资(VC)
风险投资投资的对象多为高风险的高科技创新企业,指风险投资公司用他们筹集到的资金投入到他们认为可以赚钱的行业和产业的投资行为。风险投资基金对风险项目的选择和决策也是非常严谨。
不过,想要融资成功,企业必须要拥有清晰的股权结构,管理制度的完善等各项能力,企业所以企业在制定适合自己的股权融资方案的同时也要自身管理能力的提高将是各项融资准备工作的首要任务。
股权融资方案重点需求因素
融资方案是一高质量融资方案分析报告(商业计划书)中投资者最为关注的因素之一,对是否融资成功具有决定性影响,中经纵横经济研究院在“融资方案”设计过程中会重点考虑以下因素:
1、项目的投资与建设拟采取公司融资方式还是项目融资方式?
2、若采取公司融资方式,则需说明:公司近几年的主要财务比率及其发展趋势;权益资本是否充足?
若不充足,如何扩充权益资本?建设期内公司提现投资的可能数额;若提现不足以满足投资需求,拟采取哪些变现措施?原股东对这些设想持何态度?债务资金占多大比例?公司既有的长期债务及资信情况所拟各渠道债务资金的数额、成本、时序、条件及约束、债权人的承诺程度等。
3、若采取项目融资方式,则需说明:
权益资本的数额及占总投资的比例;各出资方承诺缴付的数额、比例、资本形态和性质、及承缴文件;各出资方的商业信誉(对外商要有资信调查报告) ;投资结构的设计。筹措债务资金的内容及注意事项,与公司融资时基本相同。
4、无论采用何种融资方式,当使用政府直接控制的资金渠道时,要说明政府的态度和倾向性意见;当使用债务资金时,要作债权保证分析。
股权融资方案包含内容
1 企业价值估算
根据《企业价值评估指导意见(试行)》,根据评估的特定目的以及所获得的评估资料,根据目前公司的财务状况以及产业状况等,采用收益法对企业的价值评估值约为XXXX万元。
2 融资需求
项目投入资金需求约为XXXX万元,其中。。。。(融资渠道)
3 融资方式
融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行,具体如下:
3.1 股权转让——根据目前企业价值估算为XXXX万元,原股东出售XX%的股权于投资者,价格为XXXX万元。股权结构变更为原股东占比XX%,新股东占比XX%。(股权转让后X股东取得公司控制权。)
3.2 增资扩股——按照项目所需XXXX万元资金,新老股东按照所持股权比例出资。其中新股东出资额为XXXX*XX%=XXX万元,老股东出资额为XXXX*XX%=XXX万元。筹资资金共XXX万元用于项目的运作。
3.3 增资扩股后公司注册资本变更为XXXX万元。
4 各主体投入成本计算
4.1 新股东
新股东在股权转让中需首先付出XXXX万元购买公司XX%的股权,其后在公司增资扩股中按照所持股比例XX%需付出XXX万元用于项目运作。新股东合计投入资金XXXX+XXX=XXXX万元。
4.2 老股东
老股东在股权转让中可以获得新股东的对价XXX*XX%=XXXX万元收入,其后在公司增资扩股中按照所持股权比例XX%需要付出XXX万元用于项目运作。老股东合计资金盈余为XXXX-XXX=XXX,即老股东在股权转让,以及为公司注资后,还可获得现金净值为XXX万元。